融创，爆了！华为链，飙了！

周二，A股震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指领跌。截至中午收盘，沪指跌0.63%，深证成指跌0.46%，创业板指跌0.05%。

盘面上，华为概念股持续活跃，广信材料、同益股份等多股涨停；半导体板块再度走强，光刻胶、存储芯片等方向领涨；光伏概念股盘中反弹，爱旭股份涨停。下跌方面，房地产、传媒、养殖等板块跌幅居前。

9月5日，融创中国回归港股通，早盘一度涨超23%。9月4日，融创中国收盘暴涨34%。

去年7月，彼时仍在停牌中的融创中国曾被踢出港股通“群聊”。今年4月13日，融创中国复牌，但当日收盘股价跌56.11%。今年8月21日，融创中国股价跌破1港元/股，沦为“仙股”。

业内人士认为，融创中国再次回归港股通，有望获得南向资金的流动性支持，提升股票交投活跃度和上市公司在港交所的融资能力。

融创中国纳入港股通

早盘一度涨超23%

9月5日早间开盘后，融创中国股价快速拉升，涨幅一度超23%。截至发稿，融创中国报1.47港元/股，涨幅稍有回落至16.67%，总市值约80.10亿港元，成交额约4.27亿港元。

消息面上，9月5日，根据最新公布的《关于沪港通下港股通标的调整的通知》，融创中国获纳入，并自即日起生效。

值得一提的是，在本次港股通标的名单调整中，加入22只股票，删除27只股票，融创中国是唯一一家获纳入的房地产企业。一年多来，融创中国经历了被剔除出港股通、复牌大跌、沦为“仙股”、股价缓慢拉升的过程。被再度纳入港股通，对融创中国而言，将有望获得南向资金的流动性支持，提升公司估值和在港交所的融资能力。

从港股通纳入条件看，融创中国需要满足纳入恒生综合指数的前提条件，并符合调整考察日前12个月内的平均月末市值不低于50亿港元等标准。

受益于回归“港股通”这一利好消息，融创中国昨日涨幅也超过了34%。9月4日至5日，不到两个交易日，融创中国股价涨幅超过55%。

业内人士表示，融创中国是头部民营房企，其成功纳入具有示范效应。随着市场企稳回升，部分企业债务重组出现重大进展、销售数据取得明显回暖，预计今年会有更多此前被剔除出港股通的房企回归。

南向资金大幅抄底房地产

部分地产获得南向资金大幅加仓。以华润置地为例，8月25日至9月2日收盘，南向资金共加仓华润置地782.4万股，最新持股数量达到3.05亿股，南向资金持仓占已发行普通股比例达到4.26%，达到阶段性高点。

此外，南向资金最近大幅加仓万科企业，截至9月4日收盘，南向资金持有万科企业6.63亿股，占已发行普通股比例为30.06%，达到历史高点。不过这两个月南向资金对万科企业的“抄底”仍是浮亏的。

南向资金并非一味抄底，8月30日、8月31日，南向资金大幅减仓碧桂园服务。

在房地产竞争格局重塑时期，多路资金正在押注地产股投资价值。一名港股地产投资者对记者表示：“未出现信用问题、资金面充裕，而且净负债率相对较低的房企可能是被行业趋势错杀的优质股。”

据统计，2022年60家港股房企中53家出现市值下跌，截至2022年底的平均市值为215亿港元，比当年初整体下降23%，与2021年平均800多亿港元的峰值相比，下降幅度超70%。

分析人士认为，南向资金对港股地产股比较青睐央企地产的投资价值，将参与央企估值回归。“现阶段央企地产的的库存优势，既表现为库存的盈利能力优势，也表现为在去库存阶段稳定释放存量资源，维持销售金额稳定的优势，还表现为做大做强经营性资产，推动收入和利润结构进一步改善的优势。我们看好央企地产企业市占率持续提升，盈利能力优于行业。”中信证券一份研报指出。

易居研究院研究总监严跃进认为，资本市场对内房股信心修复需要一段时间。“衡量房企是否健康，要多维度去看，包括销售数据、购地数据、债务问题等。股票市场表现都是重要的考量因素之一。”他说。

刷屏！融创一项目单日认购56亿

随着近期北京、上海等地先后宣布执行“认房不认贷”，该重磅新政在北上广深四个一线城市悉数落地。从目前情况看，一线城市楼市已开始呈现“金九银十”的积极气象。

记者从融创中国官方公众号获悉，9月3日，北京东四环朝阳公园板块的融创壹号院项目正式开盘，现场有169套成功认购，总认购金额约56.2亿元。融创壹号院项目总价3000万元起。也就是说，仅该项目认购金额超过了融创中国7月总的合同销售金额。

除融创外，中建璞园、华润置地橡树湾项目等也打出了热销海报。

融创中国最新披露的月销数据显示，其2023年7月实现的合同销售金额51.2亿元，合同销售面积约40.6万平方米，合同销售均价约12610元/平方米。截至2023年7月底，融创累计实现合同销售金额则为约572.6亿元。

华为概念股持续活跃

近日，受华为Mate 60系列上市销售的消息提振，A股华为手机概念股出现大涨。今日早盘，广信材料、同益股份、蓝箭电子等多股20%涨停，合力泰、海量数据等纷纷涨停。

消息面上，8月29日，华为突然宣布Mate系列手机累计发货1亿台，并悄然在华为商城等平台上线未正式发布的Mate 60 Pro手机，同步开启1000元订金销售，售价6999元起，这比市场传闻的发布时间提前了半个月，引发消费者的抢购热潮。

9月4日，来自产业链的消息显示，华为已对Mate 60 Pro加单。也有分析师称，今年华为手机的出货量，整体应该可以达到4000万至5000万台。

在Mate 60 Pro上市销售并大卖后，有不少投资者在投资者互动平台询问上市公司是否为其供货。9月4日，信濠光电回应称，公司的玻璃防护屏产品有间接应用于华为相关产品，目前销售占比较小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。

信维通信表示，公司为华为提供天线、无线充电、EMI/EMC等泛射频产品，合作领域包括手机、平板电脑、笔记本、无线耳机等应用终端，公司的天线技术能够满足多种产品的互联互通，是客户天线解决方案的重要选择，公司后续将根据市场与客户的需要，保持对各方面业务合作的拓展。

存储芯片回暖

部分芯片价格出现反弹

早盘，存储芯片概念大涨，截至午间收盘，力源信息涨超12%，德明利、东芯股份涨超4%，江波龙、兆易创新等跟涨。

消息面上，最新DRAM规格DDR5开始出现价格反弹。市场研究公司DRAM Exchange统计，最新的DRAM规格DDR5，16Gb（2Gx8）固定成交价平均为3.40美元，较上月3.17美元的价格上涨7.26%。据分析，由于供应商在价格谈判中态度强硬，需求方企业也接受了小幅提价。

方正证券表示，三星、SK海力士、美光均计划减产NAND Flash，供给端的加速收缩以及限制低价供应进一步巩固NAND Flash Wafer价格的上涨趋势，全球半导体销售额连续四个月环比向上，拐点已至，存储先起。中信证券认为，随着海外大厂稼动控制，存储供需改善，行业库存持续去化，主流存储价格下半年有望持续回暖，看好产业链公司下半年业绩底部复苏。

煤炭股逆势拉升

云煤能源3涨停

早盘，煤炭板块小幅拉升，截至午间收盘，云煤能源已连收3个涨停板，山西焦煤、恒源煤电等纷纷跟涨。

消息面上，8月28日，据中国煤炭运销协会消息，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会联合发布倡议书。倡议书提出，今年以来，全国煤炭产量持续增长，电煤中长期合同签订量明显增加，煤炭市场价格高位回落，中长期合同价格基本平稳，煤炭市场供需继续保持基本平衡略显宽松态势。但煤炭行业深层次矛盾仍未完全缓解，矿区转型升级与行业高质量发展依然面临较大压力，为此发出如下倡议：一、全力确保安全生产；二、高质量做好煤炭保供稳价；三、加强行业自律；四、建立长效协作机制。

民生证券表示，需求方面，电煤需求在度夏高峰作用下将维持高位，但8月上旬水电日均发电量同比已转为正增长，对火电需求有挤占作用，综合来看市场电煤需求或平稳运行；供给方面，近期进口煤受国外需求较强影响价格有支撑，而低煤价下国内产量也将持续收缩趋势。

责编：蒋烨欢、郭晨希   

校对：冯雯君   图编：范雨露

审读：朱建华   监制：浦泓毅   签发：林艳兴