驰骋国际市场的中外资银行表现如何？IMI携手AIF为您解密
9月23日，主题为“金融科技与银行转型”的2017秋·货币金融圆桌会议，在中国人民大学明德主楼举行，近60位国内外金融管理部门、科研院所以及金融科技实业界的专家学者出席了会议。会上，IMI执行所长、浙江大学互联网金融研究院（以下简称浙大AIF）院长贲圣林代表浙大AIF和中国人民大学国际货币研究所（IMI）共同发布了银行国际化指数（Bank Internationalization Index，简称BII）2017年最新成果《百舸争流——驰骋国际市场的中外资银行》。
以下为报告全文：
2016年，世界经济缓慢复苏，各国政策不确定性加大，中国经济缓中趋稳，供给侧改革初步推进，“一带一路”倡议、金砖国家合作机制逐步深化。在此背景下，浙江大学互联网金融研究院金融国际化工作室推出了“银行国际化系列报告”的第三期成果——《百舸争流——驰骋国际市场的中外资银行》。与前两期报告相比，本期报告的银行国际化指数（BII，Bank Internationalization Index）评分体系更加简洁，以境外资产积累、境外经营成果和全球布局等直接反映银行国际化水平的三大指标作为一级指标，用于BII评分的得出，并设置相应二级指标，在行文分析中进行详细解读。全篇报告对国际银行业的分析拓展至全球非系统重要性跨国银行，从中资银行的国际化到对标国际一流的新高度，再到放眼全球的多维度视角，希望对全球银行的国际化现状进行展现与分析，进而挖掘银行业国际发展的因缘与意义，提供合理的国际化策略。
全球银行业的国际化
本期报告选取了49家全球银行参与BII测评，既包含资产规模庞大的跨国银行、也囊括初步落子海外的中小型股份制银行，从欧美至亚非，涵盖范围广泛，BII变动也颇能展现近十年全球银行业的国际化水平波动情况。
注：图中数据为全球银行BII均值。
全球银行业BII分值近十年均在23~26间波动，自2009年金融危机影响逐渐显现并蔓延以来，国际化水平有所下降，近两年逐步回升。本报告BII分值以境外资产积累、境外经营成果、全球布局情况综合而成，欧美国家跨国银行多在20世纪80年代全球国际化浪潮澎湃之时大规模开展跨国活动，进入21世纪国际化水平趋稳，且受到近年全球经济低迷的影响国际化战略有所调整或收敛；新兴经济体正蓬勃发展，银行的跨国经营正处于探索阶段，有上升趋势却也易受全球经济环境的影响而出现较大波动。两者综合，使得国际银行业的国际化水平多在中等区域徘徊并随全球经济起伏而波动。
发达国家与发展中国家银行国际化差异明显
参与BII评分的发达国家银行共29家，来自14个国家，发展中国家银行共20家，来自5个国家。
发达国家银行和发展中国家银行国际化水平有显著差距，发达国家银行BII分值基本是发展中国家银行的4倍，但差距在逐年收窄。根据BII测评体系，发达国家银行得分始终在30分以上，发展中国家银行BII分值近三年刚刚超过10分。从国际化水平来看，发达国家银行国际化探索早、水平高，短期内不会被发展中国家银行超越；从国际化发展来看，发达国家银行BII基本持平不变，发展中国家银行BII持续攀升，反映了近十年来不断扩大的国际化脚步。
注：图中蓝色柱为发达国家银行2016年BII均值，红色柱为发展中国家银行2016年BII均值。纵轴各国/地区/组织名称后数字表示参评银行数目，其中“中国（4）”代表中国四大行BII均值，“中国（10）”代表中国全部10家参评银行BII均值。
发达国家银行中以欧洲银行业国际化水平为最，发展中国家银行国际化水平相距较近，金砖国家平均BII分值达10.38。欧洲银行业2016年平均BII为44.63，显著高于世界其他地区，优异的国际化表现得益于欧洲各国紧密的地理与经济联系，以及早期银行业的先发优势。发展中国家银行来自巴西1家、俄罗斯2家、印度4家、中国10家、南非3家，除中国选取了5家大型商业银行与5家股份制银行外，其余4个国家均选择了当地规模名列前茅的商业银行，各国大银行国际化水平相近，表现尚佳。
系 44 34386 44 15263 0 0 2862 0 0:00:12 0:00:05 0:00:07 3025统重要性银行引领全球银行业国际化发展
参与BII评分的系统重要性银行共26家，来自11个国家，非系统重要性银行共23家，来自9个国家，其中，中国有4家银行属于系统重要性银行、6家银行属于非系统重要性银行。
系统重要性银行国际化水平始终居于高位，十年来BII分值大多维持在非系统重要性银行的2.5倍左右。系统重要性银行中除中国的4家银行外，均来自发达国家且国际影响力深远，悠久的国际化历史奠定了这些银行较高的国际化水平。而在本期报告中，非系统重要性银行里亦有来自发达国家的跨国银行，它们虽未进入G-SIBs名单，国际发展却依然可观，因而平均水平相比发展中国家银行仍高出0.5~1倍，但国际化上升趋势不甚明显。
注：图中蓝色柱为系统重要性银行2016年BII均值，红色柱为非系统重要性银行2016年BII均值。纵轴各国名称后数字表示参评银行数目，其中“中国（4）”代表中国四大行BII均值，“中国（6）”代表中国非系统重要性6家参评银行BII均值。
系统重要性银行中，西班牙（西班牙国际银行）国际化表现优异，德国、瑞士、瑞典、荷兰4国银行BII分值超过英美两国，非系统重要性银行中，加拿大、新加坡银行国际化水平最佳。中资银行是唯一进入系统重要性银行的发展中国家银行，虽然全球影响力较其他发展中国家银行获得了更进一步地认可，但中资银行的BII平均分值距离其他发达国家银行尚有不小差距，仅为前一名美国6家银行平均BII的一半。非系统重要性银行中，加拿大与新加坡银行的BII表现显著地优于其他国家银行，接近第三位俄罗斯两家银行BII均值的2倍。此情况，于加拿大银行业而言，这与其在欧美的广泛布局与深入发展有关；于新加坡银行业而言，是其亚洲业务卓有成效的表现。
不同类型银行2016年BII排名（节选）
2016年全球银行BII分值前十名均为发达国家银行与系统重要性银行，且基本来自欧洲地区；发展中国家BII前十名中印度、南非各有3家，中国、俄罗斯各有2家。拓展至全球BII前20名银行，均为发达国家银行：其中，法国占有三家，英国、美国、日本、加拿大、新加坡各占有两家。发展中国家在前50%的排名（即前25名）中仅有中国银行一家占据第21位，南非标准银行、巴罗达银行、俄外贸银行、中国工商银行则进入了排名前30位，除中国银行与南非标准银行外，其余发展中国家银行2016年BII分值均在20以下。
附件一：全球银行2016年BII排名
注： 花旗集团、摩根士丹利、纽约梅隆银行、加拿大丰业银行、俄外贸银行、俄储蓄银行2016年数据有缺失，但其前几年数据较全，本表对其BII值进行了合理预测。
附件二：研究与专家团队研究团队：
贲圣林 浙江大学互联网金融研究院院长
中国人民大学国际货币研究所执行所长
俞洁芳 浙江大学经济学院金融系副主任
顾 月 浙江大学管理学院博士研究生
王艺林 浙江大学经济学院硕士研究生
李格格 浙江大学经济学院硕士研究生
张竞文 浙江大学经济学院学生
王予祺 浙江大学公共管理学院学生
杨一帆 浙江大学人文学院学生
专家咨询委员会（姓氏拼音序）：
曹 彤 厦门国际金融资产交易中心董事长
陈卫东 中国银行国际金融研究所所长
段国圣 泰康集团执行副总裁、首席投资官
鄂志寰 中银香港首席经济学家
傅安平 中国人保寿险公司总裁
黄 清 神华集团董事会秘书
焦瑾璞 上海黄金交易所理事长
金雪军 浙江大学公共政策研究院执行院长
金 煜 上海银行董事长
刘 珺 中国投资有限责任公司副总经理
刘青松 中国证监会河南监管局原局长
王维安 浙江大学金融研究所所长
王晓川 亚特兰蒂斯集团总经理
王永利 乐视金融总裁
向松祚 中国人民大学国际货币研究所副所长
杨再平 亚洲金融合作协会秘书长、中国银行业协会原专职副主席
张立钧 普华永道大中华区金融行业主管合伙人
张晓朴 中央财经领导小组办公室宏观局副局长
赵昌文 国务院发展研究中心产业经济部部长
赵海英 中国投资有限公司首席风险官
赵锡军 中国人民大学财政金融学院副院长
周道许 华融国际信托有限责任公司董事长
周尚志 中国出口信用保险公司大客户部总经理
庄毓敏 中国人民大学财政金融学院院长
专家咨询委员会秘书长：
俞洁芳 浙江大学经济学院金融系副主任
宋 科 中国人民大学国际货币研究所副所长
合作机构：
浙江大学互联网与创新金融研究中心（CIFI）
浙江大学金融研究所（IFR）
中国人民大学国际货币研究所（IMI）
编辑 叶梦芊 肖子琛
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中国人民大学国际货币研究所（IMI）成立于2009年12月20日，是专注于货币金融理论、政策与战略研究的非营利性学术研究机构和新型专业智库。研究所聘请了来自国内外科研院所、政府部门或金融机构的80余位著名专家学者担任顾问委员、学术委员和国际委员，70余位中青年专家担任研究员。
研究所长期聚焦国际金融、宏观经济理论与政策、金融科技、财富管理、金融监管、地方金融等领域，定期举办高层次系列论坛或讲座，形成了《人民币国际化报告》《金融机构国际化报告》《中国财富管理报告》《金融科技二十讲》等一大批具有重要学术和政策影响力的产品。
2016年，研究所入围《中国智库大数据报告》影响力榜单列高校智库第4位，并在“中国经济类研究机构市场价值排行榜（2016）”中名列第32位。
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