盖世汽车研究院 | 智能线控底盘市场分析与展望

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当前整个汽车产业的变革是两条并行发展的直线，一条是从燃油车向电动车的转变，另一条是功能车向智能车的转变，最终交汇到一起变成了智能电动车。在这个演变过程中汽车底盘的形态也随之发生了明显的改变，最终我们的底盘将趋于标准化和通用化，实现和舱体的完全分离，不仅可以满足不同的车型需求，同时可以结合不同的场景把车辆变身成为你的工作空间或者娱乐空间。

传统汽车的底盘系统分为传动、行驶、转向和制动四大模块，电动车底盘对比来看主要是在传动系统和制动系统发生了较大的变化，前者主要是电驱动的应用代替了原来的离合器、变速器、传动轴等主要零部件，后者采用了电子真空泵或者线控制动代替了燃油车的真空助力刹车。未来随着整个新能源市场的快速增长也会为新增的底盘零部件带来更多的发展机会。

在自动驾驶的感知、决策、执行三个核心环节中，线控底盘属于最关键的执行端，是实现自动驾驶的基石，从L2开始，自动驾驶系统对车辆横向及纵向就有同时控制需求。其中EPS电子助力转向和IBS智能刹车系统是对横向和纵向控制的重要执行机构，ESP则为这两个机构提供制动冗余。

线控底盘主要有五大核心系统，除了常规的转向、制动，还包括了换挡、油门和悬架。相对来说悬架、换挡和油门的发展时间都比较早，并且海外厂商有着比较明显的优势。而线控制动和转向是近十年才开始发展的技术，处于行业的早期阶段，随着自动驾驶技术渗透率的不断提升，自主供应商迎来一定发展机会。

未来整个国内乘用车线控底盘的市场规模将预计达600亿元人民币左右，年均复合增长率达26%，其中线控悬架由于单车价值量较高，普遍在1-2万，同时随着自主高端品牌搭载空气悬架车型的价格已经下探到30多万的价格区间，这部分车型渗透率的提升将带动线控悬架的发展。而线控转向和线控制动的单车价值量也相对比较高，同时增速也较快是未来的重点发展方向。

线控制动主要分为EHB和EMB两个方案，EHB主要分为One-box和Two-Box两种方案，主要区别就是电子助力器是否和ESC进行了集成。“One-box”方案由于集成度更高，在体积、重量上占优，并且成本相对较低，更有利于替换传统液压制动系统，有望成为未来的主流技术方案。全球来看，目前独立的线控制动厂商只有博世、大陆、采埃孚天合等少数企业具备One-box规模化量产能力，伯特利是首家具备One-box方案的国内企业。

EMB系统虽然具有诸多优点，但缺少备用制动系统且缺少技术支持，目前还处于研究阶段，海外Brembo、Haldex等企业有推出了相关样机产品，长城将成为全球首个量产EMB的企业，于2023年推出。

线控转向相比较传统转型系统EPS，进一步提升了转向系统的电子化程度，在结构精简、降低能耗和效率提升方面都有一定的优势，并且有利于底盘一体化的集成控制。转向系统从机械转向发展到线控转向，随着结构复杂度和舒适性的提升，产品的单价也在不断提升。未来转向系统的开发重点将从偏硬件层面逐渐过渡到偏软件层面。

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