中国乘用车动力总成电气化报告（2022版）

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电气化作为汽车产业下阶段最重要的发展方向之一。无论是新势力企业电动化的强势崛起，还是传统车企电气化的快速转型，均已促使我国电气化市场形成百家争鸣的态势。基于此背景，盖世汽车对我国乘用车领域电气化的市场表现、技术趋势开展研究分析，希望给行业中的您带来一点收获和思考。

因电气化包含内容极为广泛，考虑到我国乘用车领域氢燃料电池汽车进展相对较缓，本报告重点研究对象包括：氢气发动机、混动（含48V和FHEV强混）、插电式混合动力（含REEV增程）以及纯电动等。

本报告重点从市场端、技术端进行了系统梳理，得到的核心观点如下表所示：

本报告共分为四个部分。

第一部分是电气化发展的驱动力分析，包含政策法规、路线端以及用户选取新能源汽车的原因和阻力；

第二部分是市场现状分析，重点围绕电气化总体市场以及新能源汽车关键零部件系统市场开展研究；

第三部分是技术趋势分析，按照从整车到零部件系统进行分层级分析；

第四部分是对未来的展望，重点展望了后续政策动向以及电气化市场规模。

从法规端来看，在《巴黎协定》倡导下，无论是国外政府如欧盟提出的《Fit for 55》战略、拜登政府重返协定并制定严苛的排放目标，还是国内政府在《路线图2.0》中给出的2035年油耗目标以及2023年7月1日将全国实施RDE排放法规措施，均表明汽车节能减排已成为全球共识。面对如此大的油耗和排放法规挑战，传统手段的油耗优化措施已无法满足，产业需导入能耗低、排放优的电气化方案。

从我国乘用车2020年双积分核算结果来看，有67家车企新能源积分为正，70家车企燃油积分为负，而且燃油积分和新能源积分之和为负的TOP10企业均为传统车企，结合2021年2600-2900元之间的单个积分交易价格，使得双积分未达标的传统车企的双积分合规成本急剧增加，与双积分政策中更加严苛的新能源积分比例要求一道推动整个产业全面电气化。

既然电气化已成为产业的共识，为引导动力总成有序完成电气化转型，在2020年发布的《节能与新能源技术路线图2.0》中已明确给出了我国各个阶段电气化的开发目标，加快产业快速发展，技术进步。

最后，从市场端来看，虽然我国新能源汽车在刺激性政策如补贴、免购置税以及限行限购等助力下取得快速增长，用户也因电动车智能化配置和体验选择购买新能源汽车，但是要想加快新能源汽车产业的进程，还需要解决充电、续航、技术成熟度以及高成本等痛点问题，让更多用户选择新能源汽车，反哺动力总成电气化转型。

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