主流车企快速导入L2级ADAS产品 | 高级驾驶辅助系统ADAS产业报告（2022版）

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根据官方定义，高级驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance System，ADAS）功能覆盖范围主要是L0~L2级自动驾驶，该范围内驾驶主体仍为驾驶员，系统则辅助人类执行动态驾驶任务。当前在政策法规、市场竞争和消费者需求的共同推动下，ADAS市场迎来快速增长。

围绕高级驾驶辅助系统ADAS相关热点话题，本报告核心观点有：

▶ 未来3-5年，ADAS市场将进入快速渗透期，L1-L2级ADAS依然是带动全球自动驾驶汽车出货量增长的最大细分市场；预计至2025年，中国乘用车L1-L2级ADAS渗透率达75%；

▶ 基于数据统计，我们可以看到2022年1-3月乘用车ADAS渗透率相比2021年有所提升；从月度数据来看，自2021年6月开始，L2级辅助驾驶渗透率持续高于L1级的市场渗透率，成为主要的辅助驾驶方案；2022年3月，国内新车L2级配套量接近41.6万，当月渗透率接近30%；

▶ 从市场格局来看，目前ADAS系统集成领域主要由头部Tier 1占据绝大多数市场份额，如博世、电装、大陆、采埃孚、安波福等，CR5达到80%；同时由于市场发展潜力巨大，互联网科技公司、初创公司等玩家纷纷切入，部分自动驾驶初创公司也吸引大量资本，推动自动驾驶产品的量产落地，加速商业化进程；

▶ 对于自动驾驶实现路径，由于车辆搭载ADAS系统实现智能化更易落地推进，成为中短期的主要选择；L3级及以上的高级别自动驾驶对于网联协同的要求更高，长远来看车路协同作为补充，与单车智能融合互补，最终实现高度自动驾驶；

▶ 在单车智能路线上，存在两类不同的感知方案：以特斯拉为代表的坚持视觉感知为主的路线（目前特斯拉已演进成纯视觉方案），另一类则是以Waymo为代表的激光雷达+多传感器融合的技术路线，从国内发展来看，激光雷达的多传感融合方案是主流选择；

▶ 未来具有自动驾驶功能的智能汽车主要遵循硬件优先发展，软件算法逐步升级的方式，其中对智驾芯片也提出了高算力、开放性等要求，多种传感器也在不断迭代升级，并结合5G/V2X，最终实现车辆的无人驾驶

本报告主要从高级驾驶辅助系统ADAS的产业背景、市场格局、技术趋势以及重点企业等方面进行全面的分析。

2021年SAE发布的新版自动驾驶分级标准对“驾驶员辅助系统”和“自动驾驶系统”进行了区分，该新框架将L0-L2级系统命名为“驾驶员辅助系统”，而L3级至L5级则被视为“自动驾驶系统”。此外，根据我国工信部发布《汽车驾驶自动化分级》，自动驾驶划分为L0-L5六个等级，其中L0~L2级为驾驶辅助，即先进驾驶辅助系统——Advanced Driver Assistance System（ADAS），由此规范了ADAS产业的进一步发展。

在政策、市场、消费者三重作用的推动下，国内ADAS渗透率保持稳定增长，目前L2级ADAS系统的渗透率已经超过L1级，成为主要的辅助驾驶方案；预计未来3-5年， L1-L2级ADAS依然是带动全球自动驾驶汽车出货量增长的最大细分市场。

在这一巨大市场发展潜力之下，除了传统零部件Tier1之外，互联网科技公司、初创公司等玩家纷纷切入，竞争激烈。初创公司由于研发成本等资金需求量大，积极寻找融资机会；部分初创企业从成立以来已进行多轮融资，吸引大量资本的入场。

目前业界普遍认为单车智能和车路协同是实现智能驾驶的两大路径。由于单车智能（即车辆搭载ADAS系统）更易落地推进，因此成为各企业在中短期内推动智能驾驶业务发展的主流选择；而在单车智能的感知方案上，又存在“视觉派”与“多传感融合派”之争。

从各车企ADAS系统配置来看，特斯拉与极氪目前采用视觉感知方案，具备量产成本优势，而其他车企（以国内新势力企业为代表）则大多引入了激光雷达，采用多传感融合方案，同时加入了高精度地图/定位，实现驾驶辅助功能。未来随着ADAS功能的不断演化，需要更多传感器的加入来实现不同场景下（包括行车域、泊车域等）的特定功能，因此多传感器融合将是主流发展趋势，并结合5G/V2X，最终实现车辆的无人驾驶。

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