2023年中国乘用车市场展望

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2022年是汽车产业发展极不平凡的一年，经历疫情封控、供应链受阻、原材料价格暴涨、地缘政治冲突等多重挑战，同时在国家汽车购置税减免、新能源购置补贴优惠等政策支持背景下，汽车产业也迎来诸多亮点与成绩：自主品牌产品竞争力不断凸显，新能源汽车市场爆发式增长，出口市场成为另外一张产业名片等等。基于2022年的车市表现，为更好看清楚2023年车市发展，盖世汽车研究院完成《2023年中国乘用车市场展望》分析报告，重点围绕宏观环境及政策分析、汽车市场表现与重点车企分析、未来汽车市场展望等三个方面进行深度分析，本报告核心观点如下：

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宏观环境及政策分析

• 俄乌冲突、全球经济高通胀等对于汽车供应链的稳定仍将造成一定的冲击，国内疫情放开对消费端的影响仍然存在。短期来看，针对国内汽车市场存在的“贵电缺芯”现象还将挑战产业的发展，电池厂商和主机厂等势力均在积极抢占动力电池原材料，国内汽车芯片产业在美国芯片打压的刺激下有望迎来国产替代突破

• 智能汽车产业成为主要国家竞争焦点，各国加速自动驾驶领域的标准立法，目前德国、日本已有相关L3级产品上路运营，而国内也开始在特定城市限定公共道路区域内开展上路通行试点，部分地区可实现方向盘后无人或无人驾驶商业试点运营

• 疫情防控政策放宽、新能源汽车车辆购置税减征持续、国家扩内需政策及各地方政府出台以旧换新、新能源汽车购置补贴等优惠政策都将保障2023年汽车市场稳定发展

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汽车市场表现与重点车企分析

• 2022年乘用车累计销量2,355万辆，累计同比增长9.6%，受益于比亚迪、奇瑞及主流新势力销量大幅增长的影响，自主品牌份额突破50%。其中，比亚迪借助各新能源汽车细分市场爆款产品，首次站上国产乘用车企业销量第一的位置。2022年全年我国电气化销量达737.5万辆，乘用车电气化、新能源渗透率分别达到了35.2%和27.7%

• 2022年国产乘用车出口市场达250万辆，同比增长57%，国产汽车产品竞争力优势突出、供应链稳定以及新能源汽车的快速发展，是助推出口市场销量保持快速发展的重要原因。其中，上汽乘用车、奇瑞汽车出口销量已经分别占据其企业总销量的57%、48%

• 从车企销量表现来看，国内车企电气化渗透率保持领先地位，广汽、东风、上汽通用五菱、广汽等车企电气化均超过40%，自主品牌电气化步伐走在领先位置。近五年外资车企仅豪华品牌保持市场稳定，而特斯拉、丰田保持较快增长，而NEV、混动车型推出及出口市场爆发等因素助推多数自主品牌车企销量快速扩张

• 从新能源汽车市场来看，2022年新能源乘用车销量实现653万辆，其中PHEV实现127万辆，同比增长1.6倍，成为最大的增长亮点。同时，由于新能源汽车市场的爆发式增长，乘用车新能源渗透率已经接近28%，提前三年完成2025年国家新能源汽车规划目标。新能源汽车细分车型市场销量均已超过20%以上的渗透，A级车成为最大的新能源汽车细分市场。同时从竞争格局来看，国内传统自主与自主新势力玩家整体份额连续多年超过75%，但是主流新进入玩家保持在10万辆左右，发展依然任重道远

• 从新能源产业技术来看，诸多车企继续加大专属平台化混动产品技术的布局，2023年国产混动技术规模化产品推向市场将进一步推动新能源汽车市场规模发展。另外，在动力电池涨价背景下，车企不同车型电池配套策略将会出现差异化选择

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未来汽车市场与产业展望

• 整体市场来看，综合宏观环境、产业政策、产品技术投放、供应链进展及车企营销定价调整各方面因素考虑，我们预计国内乘用车市场2023年将实现2,327万辆，同比下滑1.2%，新能源乘用车销量将实现936万辆，渗透率超过40%；出口方面，预计奇瑞、上汽、比亚迪出口量将保持更高增速发展，整体出口销量将超过350万辆

• 主流车企销量方面，我们预计2023年特斯拉仍将保持快速增长，传统外资品牌国内市场增量空间有限，而自主车企仍将保持稳定发展态势，其中比亚迪仍将往300万辆目标突破。针对新势力来看，我们认为其胜出概率取决于造车基础能力建设和关键竞争要素的构建，短期来看还是需要尽快实现产品销量规模化发展

2022年是黑天鹅与灰犀牛并发的一年。俄乌局势、疫情、美联储加息推动全球经济进入高通胀期，经济下行压力叠加疫情多点爆发，国内购车需求释放受阻。伴随防控政策的放宽，扩大内循环经济和需求发展将成为中国未来经济发展的着力点，但地缘政治对于汽车供应链的威胁，疫情对于消费端的影响在短期内无法消退。

作为新能源汽车核心部件，动力电池上游原材料分布较为集中，成本波动较为剧烈深度影响产业发展。电池资源争夺已经成为企业发展策略之一，电池厂商和主机厂悄然将布局延伸至供应链上游，以直接购买/挖掘原材料，合作/入股原材料厂商的方式降本保供。比如动力电池巨头宁德时代，先后入股北美锂业（NAL）、加拿大Neo Lithium、澳大利亚皮尔巴拉矿业等公司，从而保证一定的市场份额；与印尼两家国有企业合作投资动力电池产业链项目，涵盖红土镍矿开采、冶炼及回收等多个项目。

智能汽车产业成为主要国家竞争焦点，各国加速自动驾驶领域的标准立法，目前德国、日本已有相关L3级产品上路运营，而国内也开始在特定城市限定公共道路区域内开展上路通行试点，部分地区可实现方向盘后无人或无人驾驶商业试点运营。

国家购置税减免政策刺激、各地消费政策补贴持续发力以及国内汽车供应链快速恢复，2022年1-12月乘用车累计销量2,355万辆，累计同比增长9.6%，整体市场规模仍然取得不错的成绩。

受益于比亚迪、奇瑞及主流新势力销量大幅增长的影响，自主品牌份额突破50%。而日系品牌本田、日产销量下滑严重，跌幅最大；美系因特斯拉销量增长，份额略有提升，但福特、通用市场表现仍然较为低迷。

从近五年历史数据来看，欧系阵营中大众持续下滑，奔驰/宝马相对稳定；日系阵营丰田保持较大幅度增长，本田、日产下滑趋势明显；美系阵营：特斯拉保持快速增长，福特、通用下滑趋势较为明显。

从自主品牌来看，NEV、混动车型推出及出口市场爆发是多数自主品牌车企销量快速扩张的核心驱动力。如比亚迪采用全面电动化转型策略，受益于主流细分市场均有爆款车型，其NEV市场爆发式增长；而奇瑞、上汽乘用车则受益于出口市场规模化扩张保持总量增长。

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2023-2029中国乘用车产销量预测数据

盖世汽车乘用车产销预测数据聚焦中国市场，基本覆盖未来7年国产所有乘用车车型，以宏观经济及汽车产业数据为基础，多维度的市场研究为导向，多层次的预测体系为依据，通过供应链上下游多方交流和沟通，对未来中国汽车市场趋势做出合理预判。

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· 实际数据来源：中汽协和盖世汽车研究院整理 

· 更新频率：月度更新，每月20日左右发布

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