土耳其也“出手”，中国汽车出口能否转危为机？

中国汽车出口面临的阻力又多了一重。

6月8日，土耳其贸易部宣布，将对所有从中国进口的汽车加征40%的关税，每辆车额外关税设定为至少7,000美元，从7月7日起正式生效。

事实上，这已是土耳其为限制中国汽车出口出台的第三项政策。2023年3月，土耳其宣布将对中国电动汽车加征40%的关税，相比之下，对其他国家的关税仍然为10%；2023年11月，土耳其又颁布一项严苛的准入法令，包括要求进口电动汽车的公司必须在土耳其全国范围内拥有至少140个授权服务站，主要针对的也是中国产电动汽车，因为从欧盟和与土耳其签订自由贸易协议的国家进口的车辆将不受该法令的限制。

值得注意的是，最新的政策已不仅仅局限于中国产电动汽车，而是包括传统的燃油车和混合动力乘用车。因为当前，土耳其从中国进口的汽车中有78%是内燃机汽车。

在美国上个月刚刚将中国电动汽车关税从25%提高到100%，欧盟对中国电动汽车最高加征38%关税的背景下，土耳其最新举措无疑为中国汽车出海又添了一重障碍。

土耳其为何对中国汽车加征关税？

土耳其贸易部在公告中给出了两个理由。

其一，是遏制进口，缩小该国经常账户赤字。

据土耳其贸易部的数据，2023年该国的贸易逆差为1060亿美元。其中土耳其与中国之间出现了最大的贸易逆差，差额为343.5亿美元，同比增长16.4%。乘用车进口是双方之间贸易逆差增加的一个重要原因。

2023年，中国向土耳其出口了11.1万台汽车，同比暴增267%；其中中国自主品牌出口量为59,102辆，足足是2022年的近30倍，占土耳其所有进口车销量的比例从0.4%迅速攀升到7.5%。

土耳其进口自主品牌销量及占比

图片来源：盖世汽车研究院

今年前五个月，土耳其贸易逆差已达到432亿美元，较上年同期增加136%；5月底，该国的通货膨胀率高达75.5%。提高对中国汽车的关税一定程度上是为了缩小经常账户赤字，增加财政收入。

其二，是保护本土汽车产业，增加土耳其国内汽车生产份额和出口。

由于土耳其工业不发达，外资品牌占据了绝大多数的市场份额，本土品牌汽车规模较小。2023年，菲亚特、雷诺、大众、福特、标致、欧宝、雪铁龙、丰田、现代、达契亚为土耳其销量排名前十的车企，占据了72.6%的市场份额。中国自主品牌在土耳其的销量和占比虽不算高，但体现出了快速增长的态势，2023年的市场份额还不到5%，今年前4个月已经迅速增加到7.95%。然而，当前福特、菲亚特、雷诺、丰田等外资品牌均在土耳其设有工厂，而中国车企依然是以出口汽车为主。

外资车企在土耳其布局建厂情况

图片来源：盖世汽车研究院

另一方面，近年来，土耳其政府积极推动电动汽车产业的发展，出台了一系列优惠政策，推动电动汽车市场快速扩张，并扶持本土电动汽车制造商Togg。2023年，土耳其纯电动车销量为6.6万辆，在土耳其总销量中占据了6.8%的比例，2022年这一比例仅为1.2%。而在土耳其电动车市场，中国品牌占据了近半数的市场份额，Togg的市场份额仅有30%，这对土耳其推行本土新能源汽车产生了直接影响。

因此，出于保护本国汽车产业、增加本土汽车生产份额的目的，土耳其对中国汽车提高了汽车关税。

土耳其汽车市场成熟，是出口欧盟的理想跳板

土耳其作为欧洲第六大汽车市场，汽车年销量在100万辆左右。同时，土耳其是欧洲最大的汽车出口国之一，每年汽车年产量基本保持在130万辆以上，其中70%-80%的产量会出口到海外，主要面向西欧出口。目前中国品牌汽车出口欧洲也主要是销往西欧。

土耳其汽车市场基本情况

图片来源：盖世汽车研究院

另外，土耳其电动汽车市场正在迅速扩大，有望成为全球重要的电动汽车市场之一，为中国新能源汽车提供了良好的发展机遇。官方数据显示，去年土耳其的纯电动汽车销量较2022年激增了800%以上。土耳其能源市场监管机构预计，到2025年，土耳其电动汽车数量将增加约18万辆。研究机构BMI也预测，到2032年，电动汽车在土耳其国内汽车销量中的份额将达到30.4%。

除了拥有成熟的汽车工业，土耳其因地理位置上连接亚洲和欧洲，与欧盟还有关税同盟，因此是向欧盟出口的理想基地。根据欧盟的统计数据，土耳其位列欧盟的第七大贸易伙伴，占据欧盟内部贸易额的3.3%，而欧盟目前是土耳其第一大贸易伙伴。土耳其汽车制造商协会的数据显示，汽车是土耳其去年最大的出口产品之一，汽车和零部件的出口额高达357亿美元，其中面向欧盟市场的出口额为239.21亿美元，占比高达67%。

在土耳其最新关税政策下，中国车企可以选择在土耳其本土生产汽车，这样不仅可以规避关税，也可以更快拓展当地市场份额。另外，由于土耳其与欧盟之间存在关税同盟协议，因此在土耳其生产的电动汽车将更容易进入欧洲市场，不仅能够有效规避欧盟的关税风险，还能在欧洲汽车市场占据有利的战略位置。

除了欧洲市场，土耳其还能为中国企业提供进入邻近地区，尤其是中东市场的渠道，中东地区的电动汽车竞争正变得愈发激烈，且已成为诸多电动汽车制造商海外扩张和布局的重要目的地之一。

新关税短期或造成一定打击，自主品牌积极探索新模式可规避

当前，奇瑞、上汽名爵、比亚迪、红旗和东风等传统车企以及零跑、哪吒和赛力斯等造车新势力均已进入土耳其市场，其中以奇瑞和名爵在当地市场的表现最为突出。

2023年，奇瑞以4.1万辆销量位居土耳其市场第11位，名爵以1.4万辆位居第20位。今年以来，中国车企在土耳其的销量进一步快速增长。今年前4个月，奇瑞在土耳其市场的销量接近2.1万辆，排名上升到第6位；名爵销量逾7,000辆，排名攀升至第15位；其他车企在土耳其的销量也有所增长，比亚迪销量为862辆，东风售出260辆，上汽大通MAXUS和创维销量也在百余辆。

从短期来看，土耳其最新颁布的关税政策将对中国车企造成一定打击，直接增加中国汽车在土耳其市场的销售成本，拉低价格竞争力，一定程度上减缓中国品牌海外扩张的速度。盖世汽车研究院预计，今年中国出口到土耳其的汽车大约在7.2-10.2万台，同比下滑8%-35%。

但从长期来看，自主品牌可以积极探索新模式规避关税。例如，车企可以通过KD出口和当地建厂等方式进一步开拓市场。土耳其具有完整的汽车产业链，可承接自主品牌KD出口需求；目前，北汽福田和东风汽车已经采取散件组装的方式开拓市场，北汽福田通过KD组装生产的方式出口北汽时代、北汽欧马可、北汽欧航等车型。据海关数据统计，2024年1-2月，北汽福田KD出口700多辆欧马可卡车；东风汽车采取KD组装出口和CBU整车出口结合的方式开拓市场。据海关数据统计，2024年1-2月，东风汽车KD出口68辆东风风光乘用车。

与此同时，土耳其政府已与比亚迪、奇瑞、上汽、长城等自主车企洽谈在当地投资建厂事宜。比亚迪等本身也有在欧洲开拓生产基地的计划，如果选择在土耳其建厂，不仅可以回避土耳其以及欧盟的高关税，还可以同时辐射中东和欧洲市场。

危和机总是同生并存，克服了“危”即是“机”。面对土耳其新关税，中国自主车企能否转危为机，我们拭目以待。

-END-

往期热点
1
2
3
4
5
6
7

-------
盖世汽车供应链社群目前已覆盖
汽车芯片、智能座舱、智能底盘...

探索更多