涨！涨！涨！美光DRAM厂短期难复工，引爆新一轮抢单潮

2017-07-10 国际电子商情 CINNO

最新消息，DRAM大厂美光科技台湾桃园厂区氮气纯化厂意外，经调查厂内纯化氮气的关键设备纯化器毁坏，必须停工更换。美光正寻求台湾备品更换，非短期可复工。由于该产线为供应苹果手机重要移动式内存，估计数万片的缺口，正寻求其他厂供应，对正处于缺货的DRAM供应更雪上加霜。

美光台湾DRAM短期难复工，大批晶圆报废

台湾媒体报道称，美光桃园厂更换受损设备，截至目前还未复工，主要是损坏设备待更换与设备需清理，生产线不得不持续停工，短期看难复工。

台湾美光在桃园厂发生意外后，虽然坦承厂务系统确实出现些微错误，公司迅速解决并恢复正常运作，对产出没有影响。但美光对外未吐露实情，主要认为这是内部厂务系统故障，未造成工安事件，因此不须向主管机关提报或向外说明。

不过，根据协助的设备商透露，在台湾美光桃园厂编号N2厂是供应氮化的纯化关键设备毁坏，导致在输入氧气进行燃烧空中所含水气失效，让含有水气的氮气输送到厂区的机台，导致逾百台机台遭到污染。

经设备商进入勘查，由于氮气厂的纯化器毁坏，必须停工更换，因此美光N2厂何时复工，完全取决氮气厂纯化器何时能更换完毕。据设备商估计，原本担心必须进口关键设备，但因台湾有厂商也生产相关备品，美光正寻求台湾备品支持，希望能让生产线尽快复工，但美光截至目前，仍未对桃园N2厂做进一步说明。

经调查，目前最初步评估影响，在线约有5万片的晶圆在制品受到冲击，其中约有5000至1万片左右的晶圆无法救回，必须直接报废，剩下的4万片再视检查后将视次级品或报废的方式处理。

苹果转单三星、海力士，排挤安卓阵营

苹果DRAM供货商除了美光外，还包括三星和SK海力士，业界预料，苹果将会要求三星和SK海力士多供货支应，或在美光复工后加速赶货补足相关缺口，此事件在美光N2厂未复工前，对全球DRAM缺口冲击愈大。

内存厂商推测，苹果DRAM货源将可能获得相关内存厂优先支持，但会排挤非苹阵营供应，恐会衍生另一波DRAM抢货潮。

据悉，华亚科在去年初就逐步转进20纳米，是美光体系中最早开始转进20纳米的厂房，产品线也扩充至移动式内存LPDDR4，尤其美光、三星、SK 海力士今年都跻身苹果iPhone 8供应链，并以3GB LPDDR4供货。

另外，直接造成7月投片短少约1万至15000片，以桃园厂采双子星，分为N1及N2两个厂，月产能12万片，估计影响数万片的晶圆，对整体DRAM产业影响应不大，不过N2生产的产品，多数是供应苹果手机所需的DDR4移动式内存，已让市场高度关切后续效应。

需求剧烈，引爆新一轮涨价、缺货、抢单潮

过去的产业是以PC或智能手机为主要大宗，所以DRAM的种类较为单纯，也容易因为景气的影响而造成价格的剧烈波动。需求端产品（绘图运算、云端应用、车用或者是人工智能）分类日趋复杂，使得DRAM生产规划难度持续提升。

根据集邦最新的现货报价，美光桃园N2厂出包后，已让市场高度敏感的现货报价应声上扬，上周四和周五二个交易日，现货均价上涨2.8~3.5%，预料在N2厂复工期拉长下，DRAM现货价格仍会呈现上扬局面。

由于第三季度是传统电子产品出货旺季，内存厂商原本就预估缺口将达2~3%，如今美光供货缩减，厂商直言，缺货将蔓延到第4季。

此外，手机、数据中心与电竞需求强劲，下游整机制造厂商互抢产能，预期下半年还会有高点，DRAM供给今年底到明年上半年延续上涨行情。在短期之内没有大幅新增产能的前提下，预计DRAM供货吃紧状态将延续至明年。

据Gartner最新研究报告预估，2017年全球手机出货量将达19.04亿支，其中智能手机的出货量将逼近16亿支大关，比2016年成长5%。在PC市场方面，整体来说2017年PC出货量依然比2016年衰退3%，但衰退幅度已是近年来最低，预料2018年可望触底反弹。而带动PC产业回稳的最大支柱，则是超轻薄笔记本电脑。

目前，手机向品牌制造商集中，手机厂商元器件采购策略也在持续改进，华为、OPPO、VIVO、小米现在都是多厂家供应策略，每一个器件至少要有三个厂家供应，就是为了分散风险。不过，移动式DRAM只有美光、三星、SK海力士三家原厂能够大规模供应，美光停工复产未知，供应链紧张，厂商供应链管理风险上升。