CINNO Research | 三季度内存营收排行榜:产业高点已过,供过于求将持续至2019年底
根据CINNO Research对内存供应商及其上下游供应链调查显示,这波历时最久,从2016年第二季开始以来DRAM供不应求、价格上涨的产业大多头荣景,确定要画下句号。虽然第三季财务报告中,三星、海力士和美光这三大DRAM巨头的平均销售单价季增幅度维持在-1%至1%左右,出货量也约较第二季成长10%,使得第三季DRAM产值还能较第二季再成长将近9%,但成长幅度已是近八个季度以来的第二个低点,也是近三年来在第三季度旺季期间表现最差的一次(2016年第三季与2017年第三季的单季DRAM产值成长幅度分别为17%与18%)。
从竞争态势来看,排名并没有出现较大的变动,前五名的业者囊括了将近99%的市场份额,其中三星较为积极的价格策略和产品组合调整使其市占率小幅增加至45%外,其他厂商几乎维持相同的市场份额,而利润上来看,三星、海力士与美光的内存产品毛利率依旧维持在接近70%的水平,可谓持续赚的盆满钵满,也累积了后续面对即将到来的坏日子的充足粮食。未来内存环境的考验将在DRAM与NAND Flash两种主要产品的供需当中找寻平衡点,也因此我们认为同时拥有DRAM与NAND甚至可以扩展至NOR Flash以及其他新应用内存产品的厂商将有更多的战略纵身来面对未来的挑战。
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