SKC KOLON PI欲出售54%股份，多家私募基金出手竞价
文 | 小C君 · 编译 | Peter
来源 ：Naver韩国经济
CINNO Research 产业资讯，SKC和可隆工业（Kolon Industry）的合资公司SKC KOLON PI准备出售，全球私募基金（PEF） Carlyle Group，Bain Capital等大型基金公司参与其中。韩国最大的PEF基金MBK Partners，以及IMM PE，Glenwood PE也下了挑战书。
14日根据PEF业界消息，SKC KOLON与这些潜在的收购候选者签订了保密协议（NDA），并发布了SKC Kolon PI出售的投资说明书（IM）。据了解，MBK Partners，Carlyle Group，Bain Capital，IMM PE，Glenwood PE等公司已经收到了IM。
SKC KOLON PI是全球排名第一的PI膜生产厂商。在全球不透明PI膜市场的占有率为30%。并且领先于日本的Kaneka，Toray以及美国的Dupont公司。SKC和KOLON为了进行先发性的事业结构改编，准备出售该公司。
PEF关注到，SKC KOLON PI每年都取得了稳定的业绩，具备尖端的技术实力和较高的进入壁垒。SKC KOLON PI主要生产的不透明PI膜是在无论高温还是低温条件下都能承受的尖端材料，应用于智能手机，半导体，汽车，航空等多种领域。三星电子即将推出的可折叠智能手机的显示基板采用此材料，并且可用于电动车电池的绝缘用胶带，被认为是未来产业的主要材料。去年该公司销售额为2454亿韩元（约14.2亿人民币），营业利润为605亿韩元（约3.5亿人民币）。同比去年分别增长13.4%，14.2%。
净贷款规模小，贷款收购（LBO）也比较适当。PEF为了提高收益率，采取从金融圈调配收购金融，收购经营权的战略。今年一季度末，该公司的净贷款为460亿韩元。相比公司销售额，规模很小。
随着韩国国内外大型PEF加码，预计SKC KOLON PI的出让价格将比预想的要高。出售对象股份为SKC和KOLON持有的54%股份，此前预计的出售金额为7000亿韩元（约40.5亿人民币）左右。市场观察者预测，PEF在收购经营权股份后，为了提高持股率，可能会再继续买入股份。
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