独供小米Alpha的维信诺已进入华为体系！增城AMOLED模组厂国资投资主体确立
来源 ：21世纪经济日报、公告
维信诺已经进入华为供应链体系，基础测试已经通过了，预计10月中旬进行小批量测试供货，明年开始正式批量供货。”9月25日，一位接近华为销售部门的知情人士透露。
这对于主营为OLED新型显示产品的维信诺来说，显而易见是迈向更大发展空间的关键一步。
然而，查阅包括维信诺公告在内的诸多公开资料，并无维信诺成为华为供应商的消息。
相关工作人员只是笼统称维信诺已成为中兴、小米、LG、努比亚、传音等多个品牌客户，对尚未披露的进入华为供应链体系避而不谈。
与华为开展“秘密”合作
按照前述接近华为销售部门人士的说法，维信诺进入华为供应商名录，系双方在显示屏领域的全面合作。
“双方的合作协议已经签了，不仅仅是供货，还涉及布局新技术开发和产能锁定，合作的重点是手机应用的硬屏、柔性屏、3D曲面屏、折叠屏显示及其相关模组技术等，主要集中在最新的柔性AMOLED领域。”上述接近华为销售部门的人士说到。
事实上，维信诺的曲面柔性屏此前已经崭露头角。
公开资料表明，由维信诺供货的中兴手机曲面柔性屏，是国内首款采用柔性Oncell-Metal Mesh技术工艺的产品，其屏幕厚度相较于传统柔性屏幕减少30%，是全球可量产柔性AMOLED屏幕中下边框最小的产品。
而维信诺提供给努比亚和华米Amazfit X的穿戴手机柔性屏，实现了柔性屏的创新应用场景。
先前，维信诺主导制订6项OLED国家标准和3项OLED行业标准。
对于OLED面板的前景，维信诺在2019年半年报中表示，随着5G商用的推进和柔性显示等新技术发展，将为OLED面板引爆新商机，“折叠机等新型显示将带动OLED在智能手机市场的渗透率，预计2023年将超越50%”。
财通证券研报亦认为，智能手机是OLED面板的最主要应用，占比达到88%，未来比较大的增量点在于全面屏的继续渗透以及折叠屏带来的增量，包括可穿戴设备、车载显示器、家用电器和VR设备等也将逐渐运用OLED技术，全球OLED面板收入将继续以两位数增长率保持增长。
维信诺同样在拓展非手机业务，合众新能源旗下量产车型合众U的无盲区可视化A柱，所采用的柔性AMOLED屏幕就是由维信诺提供。
超千亿投资打造“新蓝海”
柔性OLED将成为智能设备的“新蓝海”，维信诺的投入堪称大手笔。
根据8月8日公告，维信诺拟在广州市增城经济技术开发区投资维信诺第6代柔性有源矩阵有机发光（AMOLED）模组生产线项目，总投资金额为112亿元。
此前，更大的布局已在安徽合肥落地。
按照2018年11月17日公告，维信诺与合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等成立项目公司，在合肥市投资440亿元建设及生产经营第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目，设计产能为30万片/月，预计2021年一季度量产。
而维信诺目前已有两条OLED产线实现投产，分别是第5.5代线的昆山工厂和第6代线的固安云谷工厂，设计产能合计为45万片/月，累计投资额为450亿元。
另外，在霸州投资19亿元的AMOLED模组生产线，早在2018年二季度就已经投产。
维信诺对固安云谷工厂尤其引以为傲。
在维信诺的官宣中，固安云谷项目整体建设周期25个月，被称之为创造了国内AMOLED第6代产线建设的“维信诺速度”。
维信诺还称，固安云谷项目产品良率达到业界产线同期的新高水平，并在同行业中继续保持良率提升的最快速度。
而伴随维信诺等国内OLED厂商的崛起，财通证券研报预测称，按现有产线规划来看，到2020年三星的产能份额将会从90%大幅下降至50%左右，国内厂商占比将会提升至30%左右，并且国内厂商柔性OLED良率将会持续攀升。
“维信诺进入华为供应链体系，说明其产品已经得到认可，而以华为的体量，将大幅提升维信诺的市场份额。”前述接近华为销售部门的人士表示。
广州第 6 代 AMOLED 模组生产线项目投资主体确立并签署协议
9月26日维信诺公告了广州第 6 代 AMOLED 模组生产线项目的最新进展，与增城政府指定投资人已签属投资协议。公告称，公司于近日与广州市增城区人民政府指定国有企业广州东进景瑞城市投资发展有限公司、广州新型显示科技投资合伙企业和广州南粤基金集团有限公司共同签署了《广州第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资合作协议》。
以下为公告原文：
维信诺科技股份有限公司
关于投资广州第 6 代 AMOLED 模组生产线项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2019 年 8 月 7 日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于与广州市增城区人民政 府签署〈项目投资协议〉的议案》，同意公司与广州市增城区人民政府合作在广 州市增城经济技术开发区内投资维信诺第 6 代柔性有源矩阵有机发光（AMOLED）模组生产线项目，总投资金额为 112 亿元人民币。双方同意合资设立项目公司，注册资本 56 亿元人民币，其中由广州市增城区人民政府指定国有企业出资 46 亿元人民币（股权占比 82.14%），公司指定投资主体出资 10 亿元人民币（股权占比 17.86%）。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于与广州市增城区人民政府签署〈项目投资协议〉的公告》（公告编号：2019-079）。
公司于近日与广州市增城区人民政府指定国有企业广州东进景瑞城市投资发展有限公司（以下简称“东进景瑞投资”或“甲方 1”）、广州新型显示科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州新型显示”或“甲方 2”）和广州南粤基金集团有限公司（以下简称“广州南粤基金”或“丙方”）共同签署了《广州第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。
本次签署《投资合作协议》事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司于 2019 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第五十二次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议，项目建设用地尚需依法律程序取得，项目建设内容尚需报政府主管部门审批。
二、交易对手方介绍
1.广州东进景瑞城市投资发展有限公司
公司名称：广州东进景瑞城市投资发展有限公司统一信用代码：91440101MA59NU4E1H
注册地址：广州市增城区荔城街荔乡路 91 号 1001 房公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：李懿栩
注册资本：125,000 万人民币成立日期：2017 年 6 月 7 日
经营范围：企业自有资金投资;投资管理服务；教育咨询服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；公路工程建筑；市政公用工程施工；水利和内河港口工程建筑；房屋建筑工程施工；房地产开发经营。
东进景瑞投资由广州市增城区国有资产监督管理局全资控股，与公司不存在关联关系。
2.广州新型显示科技投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：广州新型显示科技投资合伙企业（有限合伙）
统一信用代码：91440101MA5CW8F172
注册地址：广州市增城区永宁街香山大道 2 号（增城经济技术开发区核心区内）
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：广州南粤基金集团有限公司成立日期：2019 年 7 月 26 日
经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务。广州新型显示出资情况如下：
广州新型显示与公司不存在关联关系。
3.广州南粤基金集团有限公司
公司名称：广州南粤基金集团有限公司统一信用代码：91440101321052725D
注册地址：广州市增城荔城街荔乡路 91 号 1001 房公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：林涛
注册资本：46,000 万人民币成立日期：2014 年 11 月 10 日
经营范围：基金管理服务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；企业管理咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务。
广州南粤基金与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
甲方 1：广州东进景瑞城市投资发展有限公司
甲方 2：广州新型显示科技投资合伙企业（有限合伙）
（本协议中甲方 1 及甲方 2 合称“甲方”）
乙方：维信诺科技股份有限公司
丙方：广州南粤基金集团有限公司
1.各方同意合作投资建设第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目（以下简称“项目”或“本项目”），投资、建设、研发、生产和 销售 AMOLED 模组产品。其中，甲方、乙方为本项目投资主体， 丙方为甲方投 资协调主体及项目融资顾问。
2.各方同意设立项目公司作为该生产线项目的投资、建设、运营平台。
3.项目投资总额：112 亿元（最终依据批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）。
4.项目公司注册资本：56 亿元。其中，
（1）项目公司注册资本金 46 亿元由甲方 1 负责筹集 36 亿元、甲方 2 负责筹集 10 亿元，甲方合计股权占比 82.14%。
（2）项目公司注册资本金 10 亿元由乙方负责筹集，股权占比 17.86%。
（3）项目公司注册设立后，各方按出资金额享有项目公司股权。
5.出资方式
（1）各方筹集的资金以注册资本金的形式直接投入项目公司。
（2）各方出资方式均为货币出资。
6.项目公司注册资本金到位进度安排如下：
（1）甲方负责筹集的 46 亿元项目公司注册资本金应按项目实际建设进度及时到位。
（2）乙方负责的 10 亿元项目公司注册资本金应按甲方负责筹集的 46 亿元项目公司注册资本金的到位时间同期同比例到位。
7.项目公司债务融资及增信措施
（1）项目公司债务融资：
项目总投资 112 亿元与项目公司资本金 56 亿元的差额部分 56 亿元为债务融资，由丙方负责牵头以项目公司名义向金融机构融资。其中，项目贷款不少于46 亿元，剩余部分主要为流动资金贷款。
（2）项目公司债务融资增信措施：
若项目公司债务融资需提供增信措施时，顺序如下：
A.项目公司以自有资产提供担保；
B.上述担保不足部分由甲方、乙方按各自在项目公司中的认缴出资比例提供项目公司股权质押。
各方商定自本协议生效之日起 45 日内甲方完成项目公司的工商注册和乙方完成项目公司的增资手续。乙方组织项目公司及时开展项目可行性研究编制、环评、地勘、建筑设计以及申报审批等工作。项目公司首期到位资本金为 5 亿元， 其中甲方以货币出资 4.1 亿元，占项目公司首期到位资本金的 82.14%；乙方或乙方下属公司以货币出资 0.9 亿元，占项目公司首期到位资本金的 17.86%。
9.违约责任
各方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约定条款履行义务， 将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。
10.本协议自各方签署后，于协议首页载明的签署日生效。
四、本次投资的目的和对公司的影响
柔性模组技术是柔性显示产业链的重要环节，公司本次在广州增城投资的AMOLED 模组生产线涵盖曲面、对折、穿戴和车载等新兴应用领域，同时具备高扩展技术空间，可应对未来终端定制化的全形态柔性面板产品需求，将实现更高效能的终端交付。
本次签署《投资合作协议》有利于公司进一步贴近终端客户，促进与品牌客户建立长期稳定的合作关系，有助于公司完善业务布局，进一步拓展公司的业务规模，增强公司的市场竞争力。符合公司的发展战略规划，能够为股东创造更大的价值。
公司本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次签署《投资合作协议》不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
五、备查文件
《广州第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资合作协议》。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十六日
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