美国制造业真的衰败了吗？【二姐夫专栏-9】

【摘要】美国的制造业真的在过去的15年中不断的衰败，然后在2010年以来美国政府强力的政策推进下逐渐开始复兴吗？其实，这很大程度上是夸大其辞。美国的制造业“衰败”表象的背后其实并不意味着美国制造业实力的急剧下降。

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文 / 二姐夫，作者新浪微博：@我是二姐夫

自上个世纪末，中国以"制造大国"的身份崛起，在人们的印象中，美国制造业似乎同步开始"衰败"。

据美国劳工统计局2012年数据，2000年以来，美国一共减少了570万个制造业岗位，占全部制造业岗位的33%--这一比例甚至比30年代大萧条时期还高。

于是，很多专家惊呼，美国制造业衰败了。

直到2012年2月，美国总统行政办公室和国家科技委员会公布《先进制造业国家战略计划》，正式将先进制造业提升为国家战略，并宣布投资10亿美元，建立15个制造业创新研究所（ManufacturingInnovationInstitutes），将以信息网络、智能制造、新能源和新材料领域的创新技术为核心，重新树立美国制造的竞争优势。

随后，苹果、卡特彼勒等制造业企业，开始把海外生产线迁回美国本土。

看上去，美国制造业似乎经过了15年的"不断衰败"，然后重新走上"复兴道路"。

但这真的现实吗？

或许，无论"衰败"还是"复兴"，表象其实都是现实放大后的假象。

衰败还是转移

2009年底，美国总统行政办公室在《美国制造业白皮书》（

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/20091216-maunfacturing-framework.pdf）中，明确列出了从1987年开始，美国制造业生产率的变化曲线:

显然，美国制造业的小时生产率，一直以线性趋势稳步提升，包括公众认为制造业衰败最严重的2000年以后。

事实上，小时生产率标示了制造业的产能效率，是制造业发达程度的关键指标之一。

根据美国劳工统计局统计，从1987年到2010年，美国的制造业劳动生产率增长高达214.8%。尽管同期内制造业岗位减少1/3，但最终的制造业产值仍然增加了45%。

从美国官方的统计数据来看，美国的制造业并未出现真正的衰退，只是大量低端岗位转移到人工成本更低的海外地区。美国制造业所减少的岗位处于整个制造业价值链的中下游，创造价值较低并伴随着大量能源消耗和碳排放。这种产业内低端岗位的减少与其说是“衰退”，不如说是一定程度的结构优化。另外，保留在美国本土的高端制造业岗位的单位产能一直保持快速增加，使美国制造业在“流失”近1/3的低端制造业岗位后，整体行业生产总值不降反升。

我们再与其他两个G8制造业大国日本和德国比较：

美国先是在1992年超过了德国，又在1997年超过了日本。就算是在公众普遍认为美国制造业衰退、中国制造业崛起的2000年以后，美国制造业的增长速度，也高于于传统的制造业强国日本和德国。

所以，从增长速度和产能效率来看，近15年来，美国制造业的发展，并未落后于任何一个主要工业国，相反部分指标还处于领先位置。

所以，我们得出的结论是：从官方统计数据来看，美国制造业其实并未出现真正衰退，只是大量低端岗位，转移到了人工成本更低的海外地区。

在这个过程中，美国制造业减少的岗位，处于整个制造业价值链的中下游，创造价值较低，并伴随着大量能源消耗和碳排放。

这种产业内低端岗位的减少，与其说是"衰退"，不如说是一定程度的结构优化。

而保留在美国本土的高端制造业岗位，单位产能一直保持快速增加，使美国制造业在"流失"近1/3的低端制造业岗位后，整体行业生产总值不降反升。

价值链掌控

值得注意的是，整个转移过程，美国是在充分掌控制造业价值链的基础上主动完成的。

从价值链关系来看，美国的制造业占据了利润最为丰厚的产业；以及切割占据了另一些产业价值链上附加值最高的环节，并把低附加值的环节主动配置到海外。

可以说，美国一直掌控着大部分制造业价值链的产业秩序安排，并按照对自己最有利的方式组织全球协作。

2011年，Booz&Company发布的一份制造业分析报告中，包含了一张美国制造业在国内市场竞争力分析图表。

该图表清晰显示，美国在化工、宇航、机械、医疗和半导体等领域，仍然占据着全球领导者的地位，弱势的制造业只是纺织品、服装、家电、家具和计算机设备等领域。

纺织品、服装和家具，是典型的低技术劳动密集型产业，在没有强势品牌支撑下，毛利率非常低。

而家电、电脑和电子设备等高科技制造行业，其实更应被称为"高科技组装行业"，也居于半导体产业下游，竞争超级激烈，且产业附加值整体较低。

以手机行业为例，在2015年，苹果独自赚取了全球智能手机市场的92%利润，再加上三星，两者利润之和超过了全球手机市场利润的100%。

换句话说，所有其它手机企业的整体利润总和是负数--其中，包括了年产16.3亿部手机的中国手机制造商。

通过树立高利润制造行业的竞争优势，以及在中低利润制造行业里控制高利润价值链环节，美国制造业获取了远高于全球平均水平的利润率。

持续创新：竞争优势之源

持续的创新能力，是美国保持制造业竞争优势的根本因素。

在2007年苹果发布第一代iPhone之前，智能手机的标准形象，是由诺基亚、微软和黑莓共同建立的，而美国的手机制造行业，如摩托罗拉，只能在中端市场，以二流销售业绩苦苦挣扎。

但在苹果和谷歌先后发布iOS和Andriod后，美国迅速转变为整个智能手机行业的中心。

另一个体现美国持续创新能力的制造行业，是汽车产业。

当所有传统车厂还按部就班，从汽油动力向混合动力演进，并希望最大化现有技术与专利投资时，特斯拉已经凭借纯电动车形象，掀起了汽车产业的轩然大波。

特斯拉的迅速扩张让传统车厂意识到，未来的竞争领域，除了汽车本身，还包括了充电桩标准制定、充电站网络铺设、电池技术提升等诸多领域--而在这些领域，传统汽车产业没有任何积累和竞争优势。

在特斯拉的颠覆式创新逼迫下，，整个汽车产业快速转向电动车领域。

与此同时，汽车产业的另一个创新也悄悄展开。

2012年，谷歌无人驾驶汽车获得美国内华达州的正式牌照，可以上路行驶，这让传统车厂再一次面临推倒重来威胁。

最近20年来，从ABS、ESP、刹车优先到辅助泊车、驾驶告警等一系列驾驶辅助功能，不断被汽车制造企业推向市场，并获取新技术应有的超额利润。

但无人驾驶技术的出现，让这些驾驶辅助功能统统变成了鸡肋。

如果有一天，无人驾驶能够正式商用，它不仅能够解放了司机的双手和时间，还将彻底改变汽车的设计思路、道路行驶规则，乃至整个汽车服务产业的运营方式。

在电动汽车面前，再精妙的汽油发动机设计都没有用武之地。面对美国的持续创新，日本和德国等传统汽车制造强国处境尴尬，多年积累的技术优势将荡然无存。

从70年代石油危机以来，汽车产业的秩序和价值链，将会因为电动汽车和无人驾驶技术这样划时代的创新分崩离析，并按照对新技术的占有能力大小重新分配。

集中的产学研联动

创新往往不是一个企业独立完成的，尤其是影响到整个产业链的创新。

美国的特定产业，经常会集中到某一个地区协作共享资源。

比如旧金山硅谷、波士顿的"128公路"高科技园区，以及北卡罗来纳州的三角研究园（ResearchTrianglePark，RTP），都被称为"经济群落"（EconomicCluster），也是美国最重要的创新基地。

三角研究园毗邻北卡罗莱纳州的罗利（Raleigh）、达勒姆（Durham）和教堂山（ChapelHill），处在三座城市夹成的三角研究区域中。

其中，罗利有北卡罗来纳大学，达勒姆有杜克大学，教堂山有北卡罗来纳州立大学。

三角研究园内，共有超过130家研发设施，超过39,000名雇员，为157家组织工作。其中的制造业企业，有巴斯夫（BASF）、拜耳（Bayer）、思科（Cisco）、飞思卡尔、国家半导体、爱立信、通用电气、杜邦等众多全球性巨头。

在三角研究园内，产业链的上下游、研究机构与生产企业、以及不同领域的协作伙伴，都以高度紧密的方式进行协作，将沟通与整合成本降至最低。园区内，某一家企业的创新突破，都有可能带动产业链上下游的全面跟进与提升。

三角科学园最强大的资产，就是这个地区的三所研究型大学。

在美国乃至全世界，科研人员和设备的聚集密度，很少有地方能比得上建立在罗利-达姆勒-教堂山地区。

2014年1月，美国按照《先进制造业国家战略计划》中确定的，新一代电力电子制造业创新研究所（TheNextGenerationPowerElectronicManufacturingInnovationInstitute），就宣布在北卡罗来纳州立大学建立，旨在打造更加智能化、可靠安全、低成本且节能环保的21世纪电力网络。

这个研究所由美能源部牵头，并承诺5年出资700万美元，参与者包括近30家企业和大学及其他非政府组织等--这些参与者，绝大部分都集中在三角研究园周围。

成员企业的地理邻近，为他们分享知识、紧密协作、共同创新提供了无限的可能。

信息产业优势

对现代制造业来说，信息技术已经远不是上个世纪末的CAD/CAM（计算机辅助设计/计算机辅助制造）和MRPII（制造资源计划）那么简单。

从设计、生产、装配到服务，它已经深深嵌入制造业的各个关键环节。

在产品设计方面，利用可视化和仿真软件，制造商的产品设计、测试和优化都得以加速，并获得改善。

飞机无需大规模风洞试验，就可以进行风阻系数优化；只需要在模拟软件帮助，关键零部件就可以测算使用寿命；使用企业资源管理和供应链管理系统，可以综合成本、交货速度、生产率、设备利用率、能源消耗和产品质量等多方面因素，整合上下游供应链的关系，制定最优配置产业链资源的生产、制造和销售计划；移动设备、物联网和大数据的广泛应用，让以前以故障驱动为主的服务模式，转变为主动感知、提前预测，降低故障宕机成本的高效服务模式。

在制造业信息化方面，美国一直走在全球的前列。

几十年前，制造业资源管理最为核心的MRPII/ERP理念，就是由美国企业提出的，目前，全球最好的ERP软件，也出自美国及德国。

20年前，波音公司就已经完成全球第一架全电脑设计的大型客机-波音777。

最近10年，影响制造业最大的信息化技术，莫过于供应链协同。它让世界各个国家，彻底成为制造业产业链上的不同生产环节。

而美国，正是在全面掌控供应链的基础上，进行制造业的全球化分布，以及与此对应的价值链分配。

以苹果手机为例，美国负责品牌打造和产品整体设计研发，获得最大的利润份额，并掌握整个价值链分配的话语权；日本韩国提供关键芯片和组件，获得次一级利润；台湾负责制造工艺的研发和生产线的组织，获得再次一级利润；大陆负责供应链配套、熟练装配工人和场地的提供，获得最低的利润配给。

而在未来信息产业创新的前沿领域，如大数据、云技术、虚拟现实与可穿戴技术、3D打印，目前也还是在美国最先发明与创立。

比如大数据，事实标准Hadoop就是由美国制定，全球最大的十家SaaS供应商都是美国公司。

在可预见的一段时间内，美国在信息技术的领先，还会让美国制造业的创新优势继续保持。

低廉的能源价格

最近几年，能源领域发生的技术革命，让美国的制造业获得了另一个竞争优势：大量的廉价能源供应。

自从页岩气和相应的水力裂压技术迅速产业化，以前深藏地下的能源，被源源不断地开采出来，整个工业体系重新获得大量廉价的石油和天然气供应。

在美国，因为水力压裂技术，钢铁、铝、造纸和石油化工等能源密集型产业所需的石油和天然气价格，被极大地压低。据波士顿咨询公司核算，美国的工业用电价格，现在已比其他出口大国低30-50%。

2014年8月，波士顿咨询集团的制造业成本竞争指数（Global Manufacturing Cost-Competitiveness Index）分析报告指出，美国的制造业成本指数，在全球最大的25个出口经济体中排在较低位置，大部分原因正是低廉的能源价格。

尽管美国的制造业人力成本,仍然是中国的3倍以上，但综合各方面制造业成本因素分析，中国的制造业成本只比美国低6%左右。

报告分析认为，未来全球的主要工业国中，只有美国和墨西哥的成本结构会逐渐向好。

较低的薪资增长率、持续提高的劳动生产率、稳定的货币汇率，以及显著的能耗优势，将让美国和墨西哥成为全球制造业的新星。

除中国和韩国以外，其它世界排名前十位的商品出口国，平均制造业成本均超出美国成本的10%-15%。

未来，随着人工智能和机器人技术的逐渐成熟，越来越多的制造业，会从劳动密集型向科技密集型转换升级。

在特斯拉的工厂里，传统汽车制造厂大部分的人力工作，由近200个机器人完成。

这既是成熟的工业自动化技术的功劳，也得益于电动汽车技术革命带来的汽车结构复杂度降低。对于这些科技密集型产业发展来说，低廉能源价格的吸引力，将远远大于低廉的人力成本。

综上所述，在最近的15年来，美国的制造业优势并未因为制造业岗位减少而大幅降低。

面对以互联网与信息产业驱动带来的新一代制造业产业升级浪潮，美国政府通过主动引导，进一步强化了本国的制造业竞争优势。从2010年制造业振兴方案，到2012年先进制造业国家战略计划，美国已经抢先开始优化自身的资源配置，引导社会与企业的研发资源抢占制造业技术创新制高点。

作为全球"制造大国"却不是"制造强国"的中国，有必要研究美国的制造业的核心竞争力，作为自已的未来发展借鉴。

需要指出的是，现代制造业远远不是生产制造一个环节。

产品设计、原材料采购、生产制造、物流、品牌，市场等环节，都是组成制造业价值链的重要环节。

中国能够成为美国以及世界的代工厂，一个重要原因是中国低廉的制造成本，包括人力资源成本、土地使用成本、原材料成本，甚至是污染治理成本等。

美国改变自身策略，重新将制造业定位为未来发展的重点方向，希望将制造工厂重新迁回美国，势必会带来其制造环节的成本上升。

考虑到美国的高福利、工会组织以及其它成本结构，在未来一段时间内，美国仍然很难将劳动密集型制造环节，尤其是比较低端的制造业迁回本土，以此解决本土的失业率和经济复苏问题。

这些问题，绝对不是政府出台一些鼓励措施甚至直接投资，就能够得到解决或挽回。

未来，美国制造业还是只能集中在高附加值、低劳动密集度的非制造环节。

至于大规模的制造环节回流，或许要等工业自动化和信息技术进一步发展，并对制造本身完成重大创新改造之后，才有可能成为现实。

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