2017年的移动医疗APP市场，苹果IOS和安卓究竟谁赢了？

如今，移动医疗经济学项目（mHealth Economics program）已经在数字医疗发展方面探索了7年。自第一份关于移动医疗应用程序市场的报告问世以来，共披露了670万项数据，揭示了从2010年至今移动医疗和数字医疗的市场发展。

移动医疗经济学项目是全球最大的数字医疗研究项目， 从成立之初，便有超过15000人参与。

关于这份报告

本报告的目的是揭示当前的市场状况，以及未来的数字医疗趋势。 它反映了移动医疗应用程序的成熟度、市场变化情况，以及发展的方向。

2017年，有2400多名移动和数字医疗的专家、决策者参与了市场调查，并为这份报告做出了贡献。

报告显示：大部分数字医疗从业者都来自欧洲（47％）和美国（36％）。11％来自于亚太地区，南美和非洲只占有一小部分。

参与者包括： 应用程序所有者和管理者、编码人员、项目经理、医生和医疗初创企业。 信息来自全球91个国家，2400名参与者占全球医疗应用程序发行商的3％。

数字健康细分市场的建立

在各种数字医疗解决方案之前，苹果已经在2008年启动了苹果应用程序商店。

从这个角度来看，10年是一个既漫长又短暂的时期。因为在传统医疗行业，10年仅仅是一个产品开发周期的时间跨度。而在IT行业，10年前便如同史前一般。

快节奏的IT行业和慢节奏的医疗行业一直在相互冲突，而数字医疗给市场带来了颠覆性的变化。

本报告对数字医疗的现状进行了分析。经过十年的市场发展，一些早期的泡沫已经消失，行业领导者和跟随者已经明确。

谷歌搜索引擎的数据反映了互联网、通讯公司（外部人员）与医疗行业（内部人员）之间的搜索关系。

10多年前，“数字医疗”是人们搜索的热门词汇。但随着数字医疗市场的扩大和成熟，“数字医疗”在互联网从业人员的搜索次数逐年减少，而医疗行业的人员兴趣则逐渐加强。其他主题如人工智能、虚拟现实或物联网等，也成为了这类人的热门话题。

尽管围绕移动医疗的宣传已经放缓，但医疗行业的利益相关者正在为移动医疗解决方案而不懈努力。他们不断采用新技术、新业务模式和新的工作流程，一些早期的数字医疗企业已经成长为行业巨头。 

2017年移动医疗经济报告显示：一些成功的移动医疗企业已经确立了自己的市场地位，并为追随者指明了方向。

数字移动医疗市场继续增长

过去几年，移动医疗市场一直在稳步增长。2017年，全球主要的应用商店中有超过325000个医疗健康类应用，这是迄今为止最高的记录。 2016年到2017年，全球主流的应用商店增加了78000个新的医疗健康类APP。

APP应用程序的增长主要基于Android应用程序的增加。Android应用程序从2016年到2017年的增长率为50％，相比之下，iOS医疗健康APP在去年只增长了20％。

目前，Android已经取代了iOS成为了医疗健康类应用的老大。

据统计，目前谷歌应用商店有325,000个医疗健康类APP，超越了苹果应用商店。

上述32.5万个医疗健康APP在2017年共获得了37亿次下载量（估计），这与去年相比，增长了16％。 

Android在2017年贡献了医疗健康类APP下载量的最高份额（估算）。 除了Android和iOS之外，其应用商店的贡献都不大。

医疗行业正在经历与其他行业相同的现象：移动APP的需求增长正在加速。

2017年医疗健康APP预计下载次数37亿，安卓应用市场在其中占最大份额：

与几年前相比，下载量的增长速度已经放缓。应用程序使用率虽然仍然很高，但获得新的用户成为了一个艰难的任务，因为绝大多数用户的常用APP在20个以下。

在供应方面，应用开发商的数量持续增长。到2017年，已经有超过84000家应用开发商在为医疗健康市场开发APP。

2017年，应用开发商数量增长了45％。因此，它们普遍面临着供应量增加和需求下降的问题。

数字医疗市场增长的另一个推动力是初创公司通过加速器、孵化器和风险投资机构的早期投资获得增长。据统计，到2016年，早期风险投资机构已经对全球数字医疗初创企业投入了约54亿美元。

2016年，美国风险投资机构对数字医疗的投资总额达到了42亿美元，略低于前两年。2017年上半年，便已经超过了2016年的年度数据，这使得2017年成为了数字医疗的破纪录的年份。

数字医疗市场面临的主要限制是严格的、复杂的政策法规，这通常被认为是数字医疗解决方案发展缓慢的最大原因之一。 

mHealth Economics的调查显示，18％的数字医疗利益相关者由于监管条件不确定被医疗保健部门阻止开发应用程序。数字以及非数字可能对患者安全构成风险的医疗解决方案必须由管理机构予以批准，如中国的CFDA和美国的FDA。

但有迹象表明，未来这些机构对于数字医疗的监管会发生巨大的变化。

2017年7月，美国FDA宣布了一个新的方法来批准数字医疗解决方案（该计划被称为数字医疗创新计划）。采用这一方案，数字医疗公司的每个产品都不需要经过监管程序和审批。

FDA启动了一个范本来规范数字健康解决方案，这可以成为其他国家遵循的蓝图。由于各国之间的规定不同，对于受规章约束的应用程序发行商而言，其目标市场的选择存在明显差别。

目前来看，数字医疗解决方案市场条件最好的国家是美国、英国和德国。

美国（67％）遥遥领先，其他排名靠前的国家是以色列（16％）、加拿大（14％），荷兰和丹麦（均为12％）。

排名前二的两个国家（美国和英国）具有吸引力的原因是“有较大的市场规模”，其次是“容易获得投资”和“医生接受APP”。

虽然应用程序开发商倾向于选择自己的国家作为第一市场，但数字医疗环境最好的国家无疑是美国。

比较美国和其他排名前三的国家（英国和德国）的GDP、人口规模和医疗支出比例，可以看出其具有吸引力的原因：美国人口最多（3.12亿），GDP最高，国内生产总值在医疗保健方面的比例最高。

一个国家吸引力的原因差别很大。但创业者更倾向于选择符合公司发展阶段的市场。

例如基于寻找外部投资的初创企业，更倾向于容易拿到投资的市场和国家。

而处在扩张阶段，相对成熟的公司，更关注那些能提供“潜在商业合作伙伴”和“医生更接受APP”的国家。

数字健康应用程序发行商的特征以及数字入侵者对医疗行业的影响

2017年移动医疗APP开发商的类型不断增加。移动APP的兴起，让更多的数字医疗公司扮演了入侵者的角色，并且它们已经开始成为医疗行业的一股重要力量。

这些数字入侵者（移动医疗公司）是全球数字医疗市场中最大的团体，占据了26％的市场份额。传统医疗市场正在被新一代的数字入侵者所渗透，“数字化”商业模式正在崛起。

数字健康市场的28％被纯粹的数字市场领军者所占据，移动医疗公司和加速器、孵化器。

医疗市场的非数字部分，即传统的医疗保健服务机构，仍旧由行业巨头组成。 

传统医疗公司中最大的群体依次是医疗器械公司、制药公司、健康保险公司、医院、远程医疗服务机构。传统医疗保健公司已经开始将移动医疗解决方案看作其核心业务的延伸。

与其他数字医疗市场相比，数字入侵者（移动医疗应用公司）的概况不够清晰。他们往往是欧洲人，而不是北美人。 就公司规模而言，他们远远低于平均水平。

移动医疗公司通过授权产品获利最多，这点毫不奇怪。

其他医疗保健机构的有着不同的商业化模式，例如应用开发方通过3方开发获利，而医疗设备公司则通过设备销售获利。

健康保险公司和医院都不会通过APP来获利，因为其开发目的不同。例如它们的APP可能被用来促进健康保险政策，支持临床医生等。

数字入侵者（移动医疗应用公司）的经验水平和盈利能力差别很大。与其他数字医疗利益相关者相比，移动医疗公司是一个非常多元化的群体。

其中，14％的移动医疗公司都非常有经验，在2010年或之前发布了他们的第一个应用程序，38％是只有一两年经验的新手。移动医疗应用开发商中有10％每年收入在100万美元以上，22％的公司年收入不到10万美元。

“平台之战”这个词听起来并不让人陌生。 在过去几年里，人们围绕最适合开发APP的平台进行了激烈的辩论。目前来看，最终的胜利者有两个： iOS和Android（至少它们对移动医疗应用开发商的吸引力较大）。

这两个领先多年的操作系统，在2017年将进一步融合。

虽然与2016年相比，Android的人气维持在同一水平。但苹果的iOS已经开始失去了一些人气。

而另外的那些平台中，HMTL 5手机正在失去对医疗APP开发人员的吸引力，而Windows手机有着略微提升。Java ME占有6％的市场份额，而所有其他平台只扮演了边缘角色。

82％的移动医疗开发商至少在为两个平台开发，这与去年的调查结果一致。

数字入侵者（移动医疗公司）也在更多采用iOS， iOS最不吸引的是远程医疗服务公司。

健康APP包含着很多的应用场景。其中最受欢迎的，有30％的市场参与者提供服务的场景是“与医生的联系”，其次是“糖尿病”、“心脏、血液循环”和“药物”。

在制药公司、医院、健康保险和移动医疗公司之间的比较中，不同的组织正在按照预期使用他们的应用程序，不过也有一些惊喜。

制药公司正在专注于为“药物”、“糖尿病”和“心脏、血液循环”提供产品和服务，而医院正在开发提升“医院效率”的APP。

移动医疗公司专注于“体重管理”或“心理健康”等领域。 健康保险公司在“健康与健身”方面的活跃程度高于平均水平。

远程医疗公司专注于“医院效率”和“药物治疗”。

“连接医生”和“糖尿病”是最具人气的移动医疗应用场景。

平均而言，每种类型的机构或公司都在3-4个细分领域中有涉足。有些机构更积极， 例如制药公司在多个细分领域中都最活跃，而医院由于其高度专业化，在多个细分领域中都最不活跃。

2016年报告的调查结果显示，健康保险公司有望提供广泛的应用场景，从“慢病管理”、“远程咨询”、“健康教育”到“电子健康记录”， 但2017年的结果却并非如此。

数字和移动医疗仍然吸引新进入者

创造一个成功、可持续的数字医疗业务取决于多种因素。其中一个关键因素是开发商花费在APP上的时间。 鉴于数字医疗市场还相当年轻，丰富的经验造成了企业之间的差异性。

大部分医疗APP开发商都非常没有经验。其中28％在2017年或2016年开发了他们的第一款APP。只有19％的移动医疗开发商拥有7年以上的经验。

这反映了，移动医疗市场依然具有很大的吸引力。

与2016年相比，新上市的数字医疗APP开发商（不到两年经验）下降了5％。

另一方面，有经验的开发商（7年以上的实践）数量增长了7％。 因此，多年来，行业的经验水平在不断提高。

APP的开发经验还与地理位置有关。来自美国的APP开发商在医疗APP方面拥有最多的经验，全球有42％来自美国（平均为36％）。

并且，美国的APP开发商的商业模式更丰富，在技术上也更先进。 亚太地区的开发商最多（17％没有经验的开发商来自亚太地区，平均比例为11％）。

由于很多开发者都是新手，所以大部分APP并没有较为明显的年度下载量。其中大部分APP每年只有几千次下载量（55％的下载量比5000次少）。

尽管如此，任有3％的开发商中的年度下载量达到一百万以上。

与2016年相比，2017年医疗健康APP下载类别的变化很小。

下载量下降的趋势，与移动医疗APP供求差异的扩大保持一致性。尽管应用开发者的整体水平在提高，但年度下载的增长并没有出现，这正是由于健康类APP数量的不断增长。

下载量高的开发商与下载量低的开发商之间的差异包含多种原因。一般来说，高开发商的拥有自己的APP组合，从而贡献更多的下载量。

在技术层面上，下载量更高的开发商正在将更多的技术用于其产品和服务。并且其外部发展预算往往高于平均水平。

目前，这种技术和投资正在产生回报。具有较高下载量的移动医疗APP开发商吸引了更多的用户和更高的收入。有三分之二的应用开发商拥有较高的下载数量，他们的收入达到了100多美元。

低下载量导致APP的月活跃用户数量也偏低。由于大多数移动医疗APP开发者每年下载量低于5000（在2016年内），因此大多数月活跃用户（MAU）数量也较低。 

移动医疗APP开发者中，有46％的人将自己归为了最低一类，不足500 MAU。 只有少数人拥有50000以上的MAU。

展望：塑造数字医疗市场未来的条件和技术

移动医疗经济报告给出了数字医疗产业的市场预测。他们凭借7年的数据，从而洞见数字医疗市场中的模式和发展的演变。

在不久的将来，糖尿病仍将是数字医疗解决方案市场中最好的细分领域。

糖尿病之后是“肥胖”和“抑郁症”。虽然所有的慢性病在过去六年中都有所下降，但在2017年，有一个领域变得热门起来，即“抑郁症”。目前，抑郁症已经排在了细分领域中的第三位，具有较好的市场潜力。

糖尿病和肥胖症具有最大的市场潜力，但还不是最大的市场。

市场潜力与实际市场规模呈负相关关系。具有最高市场潜力的场景为糖尿病、肥胖症和抑郁症，但它们的全球病例数要低于高血压和心血管疾病。

移动APP未来应该如何找到用户？多年来，这一问题的答案似乎已经发生了较大的变化。

在2017年，健康保险公司被认为是未来最重要的分销渠道。健康保险公司作为分销渠道的受欢迎程度一直在缓慢增长，甚至超过“应用程序商店”作为最佳分销渠道。

在过去几年中，几乎所有被认为有效的APP分销渠道都令开发者感到失望。因此移动医疗渠道商贬值严重，除了一个——健康保险。

2010年，“医院”和“医生”曾被认为是未来最好的分销渠道，但在7年的时间里，“医疗网页”和“药店”又登上了舞台。

随着新的数字技术的引入，新的市场将会出现，整个行业也会被重新塑造。 哪些新技术将重塑未来的数字健康市场？

人工智能、区块链、物联网、3D打印等，都是2017年流行的技术，几乎每个行业都受到它们影响，医疗行业也不例外。

未来5年内具有最大破坏潜力的技术是人工智能和远程监控。可穿戴设备、物联网、虚拟现实、3D打印和区块链在排名中位居第二，5G的破坏性最小。

优秀的移动健康开发商更看好新技术，尤其是远程监控、物联网和虚拟现实。不过，他们对可穿戴设备并不乐观。

虽然数字医疗市场还处于初级阶段，但是一些数字医疗利益相关者已经通过开发具有强大商业模式的产品和服务来巩固自己的地位。这些成熟和成功的利益相关者可以作为成熟的模式，为新一代数字入侵者铺平道路。

报告来源：R2G-mHealth-Developer-Economics-2017-Status-And-Trends

编辑|郝雪阳

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