疫后火锅好生意，海底捞仍在扩张，小龙坎加大新零售转型
导语
introduction
因此近期【极海品牌监测平台】正式上线，通过长达半年多对300余个知名零售品牌的门店监测，我们试图站在地理视角，去分析、洞察它们的发展路径与所在行业的新变化。
本期解读——海底捞&小龙坎选址策略，同时发布《极海·海底捞&小龙坎基于地理位置的商业数据分析报告》，获取方法详见文末引导。
“一锅煮天下，一桌定乾坤”的火锅在百业萧条的2020年，还是门好生意吗？
极海告诉你，答案是肯定的，而且很好。
首先是外卖，近期美团外卖发布《餐饮外卖复工消费报告》中显示火锅外卖订单量大幅增长，2月复工第二周相较第一周增长超过50%，且目前已有超过1.8万家火锅店在美团上线了外卖。紧接着便是堂食，阿里本地生活的数据则显示，北京的线下消费中，进入3月各式火锅的堂食消费增长迅猛，其中川渝火锅的销量环比上月增长了近6倍。
企查查数据也显示，即便是在疫情期间，从2020年1月31日到3月10日的短短40天内，全国新增了1519家火锅企业。因此，不少行业人士甚至直言，目前是火锅业寻找开店价值洼地好时机。洼地都有什么呢？好位置、低租金、供应链资源等等。
竞争者纷纷入局，是因为火锅技术门槛并不高，又备受人们青睐，如今品牌“圈地运动”愈演愈烈，若想分一杯羹该选择哪条赛道怎样去布局？选址上又有什么好的策略值得借鉴呢？我们不妨把目光聚集到头部品牌，从它们市场扩张路径中汲取经验。
在对极海品牌监控平台上的多个火锅品牌进行门店数据观察后，我们选取了最近在热搜榜活跃的海底捞，以前疫情期间首开“直播吃火锅”先河的小龙坎作为分析对象。它们一个是新派火锅大佬，一个是川渝派火锅大V，同样逐鹿全国却各有特点，指向不同的未来。
先来看看海底捞和小龙坎目前全国布局情况。
▎ 海底捞全国门店分布情况
截至4月20日，极海监控到海底捞门店覆盖全国29省级106座城市，拥有740家门店，其中715家恢复正常营业，25家未营业。
▎ 海底捞近1个月门店增长趋势
尤其值得留意的是，在我们近一个月监控海底捞门店趋势后发现，这25家未营业门店中有16家属于新开店，目前只是受疫情影响未正式营业而已，说明海底捞仍在扩张中。
▎ 小龙坎全国门店分布情况
而小龙坎门店覆盖全国31省级297座城市（仅未入驻台湾省），拥有888家门店，其中883家门店恢复正常营业，5家门店未营业。
▎ 小龙坎近1个月门店增长趋势
与海底捞不同，小龙坎近30天没有新增门店或闭店情况，5家未营业门店许是处于暂时歇业状态。
因此从数据上看，小龙坎凭借着自己加盟模式的优势，这几年迅速在全国攻城掠地，无论是覆盖省市数量，还是门店数量它都高于海底捞，看上去发展势头强劲。但在结合背景调查后发现，加盟模式影响了它去年的扩张计划。
小龙坎采用在成都、重庆地区直营，其它地区通过代理加盟的市场策略，早在2018年全国就已开设823家门店，计划在2019年全国门店数突破1000家。然而2019年市场上出现了多家小龙坎山寨店，而加盟店又频频陷入食材品控危机，扩张计划遭遇滑铁卢，2019年门店只有十位数的增长。
相反，直营模式下的海底捞在2019年新开了302家火锅店 ，相当于1.2天就有一家新店诞生，这也令海底捞营收比2018年增长了56.5%，总营收达到265.56亿元。
当然这样一看海底捞今年挺壮烈的，因为去年门店的营收占它总营收的96.3%，可如今这302家店还没运营到一年就遇到了疫情危机，看来2020年将是海底捞的“生死局”。
▎ 小龙坎&海底捞全国门店分布比
再从全国分布上看，比起海底捞这样的综合型火锅，小龙坎所代表的川渝火锅貌似更符合国人胃口，哪怕是新疆、西藏这样饮食风俗完全不同的地区也能接纳。可这并不能代表小龙坎的市场空间更大，毕竟川渝火锅品牌间是“血战到底”般地厮杀。
为什么这么说？我们从海底捞和小龙坎入驻城市门店数据比对入手。
▎ 小龙坎&海底捞入驻城市门店数量比对
小龙坎2014年诞生于成都，按理说成都该是小龙坎的大本营，然而截至目前，小龙坎在成都的门店数仅比海底捞多3家门店。而在未上榜的重庆市，小龙坎仅有2家门店，海底捞在去年一口气新开3家门店。这就意味着一日三餐不离火锅的消费市场，小龙坎丧失竞争力，相反海底捞充满机遇。
接着观察，在二者同时覆盖的一、二线城市中，可以清晰的看到小龙坎的门店数量都远远少于海底捞，那它多的门店都开在了哪里呢？我们经过数据整理，发现小龙坎覆盖的297座城市中，有186座城市没有海底捞的门店，也就是说它下沉到更多、更偏的三、四线城市。
的确，随着随着低线城市人均收入的增长，城镇化水平的提高，小龙坎一直在享受低线市场的消费红利。身为川渝火锅，避开川渝向三、四线城市扩张，这就是它的市场策略。
从数据中，我们还能看出集中在一、二线城市的海底捞也面临一个问题，那就是城市门店太过密集，比如上海61家门店，北京52家门店，深圳42家……，按理市场渗透率更高排他性更强，竞争力也会随之强势，但海底捞已经出现同店销售增长率下滑的情况。
▎ 图片来源于海底捞2019年财报
2019年海底捞整体同店销售增长降至1.6%，其中一、二线城市的同店销售增长率均为负值。最近三年海底捞新开了将近600家门店，势必会造成顾客分流，同店销售业绩被新店分走。但三线及以下城市同店增长幅度达到8.3%，说明市场还没有充分饱和，希望今年能看到它更多市场下沉的动静。
那么，海底捞和小龙坎具体到城市的选址考量又是什么呢？
▎ 海底捞全国周边营商环境数据
▎ 小龙坎全国周边营商环境数据
通过对比二者全国⻔店周边1000米范围内的人口、地产、商业、交通以及消费这五种指标数据发现，虽然海底捞全国总覆盖面及数量少于小龙坎，但它在人口、地产、商业以及消费指标上都明显强于小龙坎。
其中小龙坎门店所面对的周边平均竞品数高于海底捞，入驻平均商场数又少于它，结合人均消费指标，说明小龙坎更偏好街边店，也就更易身陷与本地餐饮品牌的竞争中。
▎ 小龙坎&海底捞同城竞品平均距离
进一步的，我们对同有海底捞和小龙坎的城市进行分析，发现二者目前相遇平均距离约为 488米，在相遇门店中，每个海底捞捞周边有1.07个小龙坎门店，二者相遇商圈蚕食率约为 69.60%，处于较高水平，这说明它们门店位置选择条件相近，是直接竞争关系。
但从全国来看，⼆者的商圈重叠率为25.40%，因此海底捞若是考虑下沉位置，可参考有小龙坎的城市中，它门店位置周边的商业综合体作为选址参考。
今年因为疫情，许多火锅品牌都在涉足外卖，甚至把它作为救命稻草，然而外卖对火锅品牌来说并不是一个挣钱的好手段。
▎ 海底捞上海市15分钟配送范围覆盖情况
海底捞从2010年就开始做外卖，可以说其外卖体系已经非常成熟。以上海为例，极海采用自创的等时圈数据对海底捞在上海的门店进行分析，图中外围虚线是骑行范围，里面的分色线条是15分钟内门店配送路径按照时间长短渲染，颜色越红，配送时间越短，红色代表配送时间为0-6分钟。
因而，我们可以发现海底捞在上海的门店15分钟内骑行配送范围基本覆盖了中心城区，甚至相互之间有所蚕食。
可尽管海底捞外卖如此强劲，去年它的外卖业绩也只有448.5百万元，仅占总收入的1.7%。也许今年这项业绩会有所上涨，但同样受疫情影响，消费者也失去了海底捞外送所匹配的上门服务，选择它的理由自然就少了许多。
毕竟火锅品类做外卖的客单价，跟消费者在家购买火锅料类产品相比，并不具备优势，这也是火锅品牌以堂食为主的原因。
在外卖这件事上，小龙坎则预计疫情宅家产生的外卖需求随着复工复业会被分流。此前小龙坎品牌总监苏小强提到，火锅外卖只是时段产物，从前两年的断崖式垮塌证明在家吃火锅并不是顾客的刚需。
因此小龙坎从2018年就涉足了快消类产品直播，疫情期间其快消板块(生产方便火锅、方便米饭、酸辣粉、下饭酱等)产能已经是满负荷运营，其中方便类食品比2019年同期是增长90%，销售额超3000万，自热方便火锅增长最猛，整个新年期间都缺货。
火锅的产业链短而清晰成熟，上游食材畜牧业、中游火锅调味料、底料提供商和下游火锅门店餐饮。经此一疫，或许会加速火锅餐企的新零售之路，也让供应链建设被重视起来，而供应链的建设也将促进门店更健康的发展，这是两全其美的好事。
无论是外卖，还是布局零售领域，我们看到海底捞和小龙坎并没有放弃门店，而是尽可能的打造智慧门店，它可以是物流点，也可以变作产品体验中心。
因此精细化运营，全方位增强实力是新入局者应当长远思考的，毕竟待到市场全面复苏，新人首要面对的便是客流自然朝向头部品牌倾斜。
2020年火锅是门好生意，你真的准备好了吗？
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它是基于互联网公开信息，进行高频维护整理的品牌门店数据服务平台，目前已收录300多个品牌超过30万家门店位置数据及运营动态，并持续更新品牌列表，大部分品牌都可以做到每天更新。
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为了方便感兴趣的用户，本期《极海·海底捞&小龙坎基于地理位置的商业数据报告》将在极海品牌监测平台体验群中分享。欢迎大家添加极海客服（微信geoheychina）加入社群，与极海一起以地理视角洞察零售品牌的发展布局。
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