来源：雷科技AI汽车组 | 编辑：小鹰同学 | 排版：GUAN
2024年已经过半，这半年里新能源汽车市场的行业可谓精彩纷呈，光是上市的重磅全新产品就有不少。- 小鹏X9在今年元旦上市、3月1日理想MEGA上市，这两款新车拉开了新势力品牌拓展品类的序幕，意味着部分新势力品牌开始在原有的赛道站稳阵脚，并寻求第二增长曲线；
- 春节以来，比亚迪依靠多款“荣耀版”车型展开攻势，更是在5月28日带来重磅新车秦L DM-i，希望彻底改写A级车的市场格局；
- 3月28日小米SU7正式上市，该车推出之后霸榜汽车圈热点数周而无愧于“人气之王”的名号，而且销量表现也不遑多让，连续两月交出了月交付破万的成绩，成为了年度“黑马”。
他们是万众焦点，也是冰山一角。回顾2024上半年，一款又一款的“爆款”一定程度上重塑了整个市场秩序，多个细分赛道的竞争风向也随之改变。而站在这个时间节点上，回顾上半年出现过的这些重点产品真正的意义或者是让我们更好地看懂下半年的市场竞争，大体来说整个竞争的节奏，依然会被“爆款”所推动。而我们也后知后觉地发现，我们很可能在目前为止的2024年里，见证了多款“经典”的诞生。比亚迪秦L：
打响混动车型续航舆论战
本以为，春节假期后打响车市价格战第一枪的秦PLUS DM-i荣耀版和驱逐舰05荣耀版已经足以让一众家轿汗颜，没想到5月底上市的秦L才是真正的“王炸”。老实讲，应用第四代DM技术的秦PLUS DM-i，百公里亏电油耗为3.8L，综合续航里程也有1200km，这个水准已经让不少用户觉得这就是家轿省油能力的“天花板”。而第五代DM技术直接实现了46.04%的发动机热效率、2.9L的百公里亏电油耗以及2100km的综合续航里程，加上9.98万元的起售价，直接让秦L“起飞”。根据官方数据，秦L在六月份这唯一完整月中，累计售出了20100辆，占整个秦家族总销量的近30%。实际上，自称综合续航里程超过2000km的产品，秦L并非第一款。在秦L上市之前，东风风神L7、奇瑞风云A8远航版等都表示可以实现2000km以上的综合续航里程，而实际情况似乎只有秦L一款产品的2000+km续航能力引起足够广泛的讨论，这无疑与比亚迪在新能源市场的影响力有直接联系。小通参加过比亚迪秦L的节能赛，确实对其能耗表现有深刻印象：在早高峰的广州城区路段开足100km，经历两段长时间的拥堵路段，依然也有2.48L的百公里综合油耗，虽然暂时不能直接感受秦L 2000+km综合续航的实力，但这样的能耗表现显然是绝大部分家庭用户可以承受的范围之内。对于品牌而言，作为首搭第五代DM技术的产品，比亚迪秦L的畅销为后续第五代DM技术的全面应用打下了坚实基础。按照规划，宋L DM-i、宋PLUS DM-i、海狮05等新车均在今年推出，有了秦L、海豹06的市场认可，应用第五代DM技术的新车想必更容易被主流市场的受众群体所接受。对于其他车企来说，要想从比亚迪手中抢占市场份额，靠卷价格可能很快会行不通，必须还要在技术领域真刀真枪再干一场。小鹏X9：
无心插柳的纯电MPV标杆
小鹏X9是今年上市的第一款新车，同时还是新势力阵营中的第一款MPV。在国内，MPV受众群体的购车理由其实很简单，要么为了家用，要么为了商务出行。正因此，他们对产品的安全性和市场口碑看得很重，首选车型也会是腾势D9、别克GL8等新车，与之相对的是，新势力在MPV市场还没有畅销的先例，新势力推出的MPV很难被用户认可。另外，受限于还不够完善的补能体系，极氪009、腾势D9 EV、岚图梦想家EV等定位偏高端的纯电动MPV，在市场上都没有获得太多的正面反馈，早在小鹏X9刚曝光的阶段，小通就已经为小鹏X9的前景担忧。更何况，小鹏在2023年前半年的成绩并不乐观，虽说推出的小鹏G6和新款小鹏G9逆转了颓势，但小鹏还是需要一款更为走量的产品才能稳定销量基本盘。对于消费者比较在意的纯电动力和补能，小鹏X9则注重展示出扎实的续航里程，720km的最高续航里程、16.2kWh的百公里能耗以及充电10min补能300km的实力，确实让不少消费者对纯电动MPV改观。除此之外，标配后轮转向、“冰箱彩电大沙发”、XOS天玑智能座舱系统、智能双腔空气悬架等配置的加入，让小鹏X9在40万级MPV市场中更具竞争力。从销量来看，小鹏X9在今年上半年以13143辆的累计销量成为纯电动MPV市场的销量冠军，并且每个月都是位列“30万元以上纯电动MPV市场”榜单的第一位。从成绩来说，小鹏X9确实还没有足够的实力与腾势D9、别克GL8等产品抗衡，但小鹏X9能拿到这样的成绩，说明其产品力是没有问题的，发展阻力主要还是补能体系。不过，理想MEGA、极氪009光辉、LEVC L380等新车已经推出，极氪MIX、大众ID.BUZZ也已亮相，证明有车企还是相信高端纯电动MPV市场具备发展潜力，那么这一细分市场的未来还是值得期待的。值得一提的是，理想MEGA本来很有机会成为上半年里必须提及的典型产品，但最终我们认为小鹏X9更值得被讨论讨论。原因很简单，当一款产品“虎头蛇尾”地仅在前期舆论占优、后期销量疲软，小通认为它就是一款“不成功”的产品。就事论事地讨论，销量成绩证明一切，小鹏X9才是纯电MPV目前的“正确答案”。纯电轿车的搅局者
要说销量肯定是比亚迪更畅销，但要说品牌热度，小米汽车不遑多让。“三年之约”已至，小米汽车发布了纯电动轿车小米SU7，而且上市24小时便获得了88898辆的大定量，这样的成绩出现在一家新势力品牌中确实很难想象。在小米SU7上市之前，20万以上的纯电动轿车市场最畅销的纯电动轿车是Model 3，月销量可以破万，勉强与之抗衡的只有比亚迪汉和极氪001。小米SU7上市之后，月销量很快来到万辆级别，在六月份售出了14296辆，而Model 3在六月份售出18151辆，虽说暂时不能让Model 3“跌落神坛”，但已经抢占了Model 3的不少市场份额。为什么小米SU7能快速吸引如此高的销量？在小通看来，一方面来自雷军的个人魅力，雷军在7月19日的年度演讲中提到，有不少“米粉”是在没有试驾过车的情况下下单的，另一方面自然是其不错的产品竞争力。得益于“人车家”的澎湃OS系统，小米SU7在智能化方面的体验要比Model 3、极氪001等其他竞品都要更强更全面，不仅可以实现手机和车机系统的深度互联，而且小爱大模型的加入进一步提升了语音识别的理解能力和控制能力，对于家里本有“小米全家桶”的用户而言，小米SU7可以让小米生态链设备发挥出更大功效。其次是硬实力方面，小米SU7是一款偏驾驶乐趣的纯电动轿车，性能和操控是必须跨过的一关，其零百加速达到2.78s，极速可以达到265km/h，底盘也加入了全栈自研的控制算法，使得车辆的减震效果和刹停效果更好。针对续航，小米SU7入门版就拥有700km以上的CLTC纯电续航里程，在20万出头的纯电动轿车市场中也是上乘水平的存在。至于其真正的产品意义，小通认为是唤醒了新能源消费者对“性能”“运动”的关注，而这一结果应该超出很多人的意料。在小通的预料中，小米SU7理应是“智能化”的最佳代言人，但就目前的研发进度小米SU7在智能化上可能只有座舱处于领先位置，其他的能力如自动泊车、智能驾驶则表现平平。不管怎么说，小米SU7的到来也算是给行业注入了更多的活力，也吸引了很多原本不关注新能源车的消费者对该行业投入了更多的关注。但看这一点，小米SU7就功不可没。零跑C10：
卷不死就往死里卷
在小米SU7上市之前，国内新能源市场有一家被誉为“车圈小米”的新势力在悄然崛起，那就是零跑。和科技领域的小米一样，在其他新势力都想确保自己的高端的品牌定位时，零跑推出的产品都将“高性价比”毫无遮掩地展示出来。3月初上市的零跑C10是今年新势力阵营推出的第一款新能源SUV，而在其之后上市的理想L6、哪吒L等新势力SUV，也纷纷打出高性价比的底牌。零跑C10的售价区间为12.88万元-16.88万元，涵盖增程动力和纯电动力。先看硬实力，在尺寸方面，零跑C10定位为中型SUV，而“得房率”高达66.8%，而且“大床模式”、舒适座椅等配置都有提供，更有看点的还是智能化配置。而在用户比较注重的续航方面，零跑C10增程版直接给出210km的纯电续航里程，这样的硬实力确实很契合家用场景：一方面不担心长途带来的补能焦虑，另一方面又降低中短途出行的补能成本。基于LEAP 3.0平台的优势，零跑C10内置的8295芯片的计算能力得到充分发挥，不仅可以驱动车机系统，还能为基础辅助驾驶和座舱音响驱动。更重要的一点是，零跑C10用上了英伟达Orin-X芯片和激光雷达来专门负责智能驾驶领域，可以实现高速/城区的NAP。13万级别的SUV不少见，但这一价位还配备接近中大型SUV的空间尺寸和更强的智能化配置，似乎只有零跑C10可以做到。诚然，零跑在国内市场的影响力远不及传统自主品牌和“蔚小理”，但凭借真诚的性价比这一“必杀技”，零跑已经成功挤进了新势力阵营销量的第一梯队，6月份月销量仅次于理想汽车。不过长远来看，“内卷”始终是权宜之计，但凡有一点喘息的机会，车企都应该分配多少精力到修炼内功上。这样说的原因是，零跑的产品口碑仍有提高空间，我们经常能够在车质网等平台上看到用户对零跑产品的批评。小通当然知道“实惠”也有对应的代价，但零跑也应该多想想“诗与远方”。深蓝G318：
越野有了更多可能
深蓝汽车发布深蓝G318时，小通的第一反应是诧异，毕竟深蓝汽车一直依靠深蓝S7和深蓝SL03两款偏家用的新能源产品立足市场，贸然进入越野车市场能被市场认可吗？深入了解之后才得知，支撑深蓝推出越野车的主要原因是深蓝超级增程2.0技术，深蓝G318就是首搭该技术的新能源产品。从技术来说，其电驱、增程和电池都进行了全面升级，来到2.0时代，官方表示1L油可发3.63度电，这样的油电转化效率为全球量产车中最高，换下来一箱油可以发电218kWh，而且电驱系统的集成度和功率密度更高，新蓝鲸发动机的热效率达到顶尖水准的44.28%。得益于如此强的发电能力，深蓝G318在户外体验方面可以大展拳脚——支持6kW的对外放电、12kW原地驻车发电、3.3kW的车内放电功率，这也是其他越野车型暂时达不到的高度。值得留意的是，在深蓝G318的上市发布会中，官方直接地将“深蓝G318=理想L7+方程豹豹5”展示出来，用来表达深蓝G318同时具备城市SUV和越野车的作用，丝毫不怕得罪这两位友商。深蓝G318在城市路况的能力体验在能耗低上。数据显示，深蓝G318两驱版和四驱版的纯电续航里程分别为190km和184km，中短途出行几乎可以完全用电，而在亏电油耗下，两驱版和四驱版的百公里油耗分别为6.1L和6.7L，而传统硬派越野车的城市路况油耗至少要在10L以上。针对越野路况所需要的通过性，深蓝G318有ET全地形系统，可以提供适应不同环境的多种模式，这点很多越野车型都可以做到，但比较难做到的一点是20万级别车型搭载了R-EPS转向系统和空悬+CDC+主动魔毯等配置。大部分消费者需要的可能不是一款纯正的越野车，他们的主要用车场景集中在城市或者是郊区，车辆具备中低度越野能力就已经满足他们的需求，而在这一基础上，深蓝G318还兼顾较好的节油能力。借助新能源技术以及长安汽车集团的制造体系优势，深蓝G318的市场反应很热烈。根据官方数据，深蓝G318上市120小时就收获了14126辆的订单，按规划深蓝G318将会在8月中旬才开启交付。参考捷途旅行者和哈弗大狗等同属性的车型，其月销量在6000辆左右，深蓝G318上市后的热度高足以证明其市场认可度，后续还会有捷途山海T1、iCAR V23等“方盒子”SUV推出，以深蓝G318的实力，看看深蓝汽车在越野车市场的热度还可以维持多久。更惨烈的竞争，
更无情的洗牌
除了上述五款新能源产品之外，上半年还有不少车型也比较重磅，比如硬刚秦PLUS DM-i的奇瑞风云A8、售价破百万的又一款国产跑车仰望U9、不到20万元纯电续航突破700km的合资SUV起亚EV5 720长续航版、纯电续航提升至318km的增程车型岚图FREE 318等等。相对来说，在2024上半年里亮相的新车还算有比较丰富的特色，或者我们用更易懂的语句来描述，就是“能够引起消费者的兴趣”。至于具体手段，有的车企会靠新颖的设计，也有车企会靠先进的技术……不管怎么说，2024年的上半年并不缺乏“明星产品”。从这些新车来看，主攻主流细分市场的产品比较多，不乏主打低能耗和高配置的新能源车，这些车为品牌盈利带来了保障。值得留意的是，纯电动MPV小鹏X9、硬派越野SUV深蓝G318等偏小众的产品也获得认可。这也表明，虽说小众市场存在一定的市场风险，但只要车企在技术和产品方面的创新没有摆脱消费者的真实需求，消费者对这些偏小众的新能源车也会逐步接受。而且，这些小众产品能够成为爆款，意味着新能源车市正往多元化的方向发展，这对消费者自身以及车市发展而言都是有利的。按照各车企的产品规划，下半年车市的竞争相比上半年只会更加激烈。首先是新势力品牌，鸿蒙智行首款纯电动轿跑SVU智界R7、行政级轿车享界S9会在下半年上市，这两款产品的定位虽说没有问界M7那么主流，但凭借华为的品牌影响力，两款产品上市前期很有可能会有很大的声望。蔚来汽车子品牌乐道，将在9月份正式推出乐道L60，这款对标Model Y的纯电动中型SUV，具备Model Y没有的换电优势，乐道L60能否依靠这一优势将Model Y“踢下神探”？小鹏MONA M03将会在8月上市，10万级别的价格区间和智驾优势是否会促进小鹏汽车的销量？再看传统品牌，比亚迪、吉利、广汽、长安等集团都有相关重磅产品推出。比亚迪集团除了继续丰富海洋网、王朝家族之外，还将推出大型SUV豹8和中型纯电动SUV豹3。吉利旗下的银河E5、领克Z10、极氪MIX、极越07等目前均已曝光，这些车都会在下半年发布。埃安第二代AION V确认在7月23日上市，长安汽车集团的阿维塔11、阿维塔12和阿维塔07，都将会用上最新的华为乾昆系统3.0，智驾能力将得到进一步提升。这些新车，基本涵盖在主流新能源的细分市场，按照品牌的影响力和体系力，这些新品的价格和配置可能会刷新消费者的“三观”。即便强如比亚迪，面对这么多新品也会隐隐感觉到竞争压力。而按照市场发展规律分析，这样激烈的混战，往往是市场大洗牌前的征兆。车企密集地相约2024下半年，其实当中也有一些产品是中下游车企的“奋力一搏”，是他们的最后机会，如果还不能依靠新车取得成功，将有可能彻底被洗牌出局。小通认为，新能源车发展到这个阶段在多个技术层面几乎已经触摸到当前科技水平的天花板，电池技术短时间内无法突破、智能化能力卷无可卷……如果你细心观察，会发现当下很多的新能源车已经高度同质化，车企只能在设计上寻找差异。换言之，依靠技术进步红利而来的市场增量已经基本消失，接下来迎接广大车企们的，将会是残酷的淘汰赛。包括余承东等高管都认为未来市场会洗牌直至剩下最后的几家车企，这样的未来可能距离我们还有一些距离，但我们也应该要有预期：洗牌的动作，可能已经拉开帷幕。