WeChat ID chinancjr Intro 第一时间为您传递农村金融领域的最新政策，解读农金热点，传播高层声音，点评金融趋势，分享基层经验，为农村金融领域的广大读者提供一个权威、便捷的信息发布与交流互动平台。 导读 据《证券时报》日前报道，广州农商行已通过港交所上市聆讯，有望近期完成招股及上市。该行将成为重庆农商行、吉林九台农商行之后的第三家在港上市农商行，也是广东地区法人银行中首家H股主板上市银行。此前，广东地区仅有梅县客家村镇银行成功在新三板挂牌。 继重庆农商行、九台农商行之后，广州农商行将成为第三家赴港上市的中资农商行。南都记者从接近广州农商行人士处获悉，广州农商行或于6月20日正式挂牌。 据联交所最新披露的聆讯后资料显示，2016年广州农商行的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率均低于2015年的有关数据，分别为9 .90%、9 .92%及12 .16%.显然，广州农商行IPO成功将“补血”资本充足率。 海航、百年人寿有意入股 自2016年底广东银监局原则同意广州农商行首次公开发行港股股票，广州农商行赴港IPO将迎来最后关口。 据记者了解，广州农商行在联交所挂牌时间定于6月20日。值得注意的是，据悉，该行原预定于6月5日开展路演，但据记者多方了解，路演时间实际上稍有延后。 不过，有媒体披露的预路演材料显示，广州农商行拟发售15 .829亿股H股，招股价区间每股4 .99至5 .27港元，集资约79亿至83.4亿港元，高于去年在港上市的九台农商行的招股价，九台农商行的招股价为4 .54至4.76港元。 此外，预路演材料还显示，广州农商行在香港首次公开发售，已锁定三名基石投资者———海航集团、百年人寿以及InternationalM erchantsH olding，认购金额分别约1 .9亿美元（约14.8亿港元）、1 .9亿美元及4000万美元，合计占IPO比重达四成，这批股份设有半年禁售期。 联席保荐人为中金香港证券、招商证券国际、建银国际以及农银国际。 事实上，广州农商行并不是一开始就打算在港股上市，在A股和港股之间选择，广州农商银行管理层当时更倾向于在A股上市。不过囿于股东人数等监管要求，国内排队上市时间太长，因此考虑先行完成H股上市。 广州农商行年报显示，截至2016年末，该行共有股东29215位，其中法人股东721位，持股57.57亿股，占总股本的70.61%;自然人股东28494人，持股23.96亿股，占总股本的29.39%。 该行股权相对分散。截至2016年末，该行前十大股东持股占比合计为31.25%，其中单一第一大股东广州金控持股比例仅为4.91%;包括广州金控在内的国有股东共有13位，合计持股比例为24.03%。 29日前赎回35亿元次级债 在更新的聆讯后资料中，广州农商行表示，截至2016年12月31日，本行的总资产和净利润分别为6610亿元及378亿元，同香港上市城市商业银行和农村商业银行相比，分别位列第四位和第六位。 不过，广州农商行在2014年、2015年及2016年实现手续费及佣金净收入分别为17.42亿元、28 .90亿元及29 .76亿元，同香港上市城商行及农商行比均位列第一。 值得关注的是，更新的聆讯后资料显示，广州农商行将于2017年6月29日提前赎回一批本金总数为35亿元的次级债券。该次级债券是广州农商行于2012年6月28日发行，固定票面利率为每年5 .99%，到期日为2 0 2 2年6月2 9日，已于20 17年5月获得有关监管机构批准，将于2017年6月29日前行使赎回权。 正式挂牌前，广州农商行部分高层在今年4月已获得委任。根据资料，首席风险官彭志军、原行长助理陈武分别于2017年4月获委任为副行长。彭志军主要负责该行风险管理和授信审批工作，分管董事会办公室、风险管理部、授信审批部及资产监控部，而陈武主要负责该行对外投资、机构管理和财务工作，分管投资与机构管理部、绩效管理部及财务会计部。 此外，广州农商行还将增强对村镇银行的风险管控。其中，今年4月向所有珠江村镇银行下发文件重申珠江村镇银行不得开展跨区域经营，并确认有关四家珠江村镇银行中的三家已终止跨区域经营（监管机构允许者除外），而余下一家银行的跨区域贷款未偿还额将于2017年8月或之前到期，不会再延长贷款。 资料显示，截至2016年12月31日，广州农商行设有24家珠江村镇银行。 广州农商银行经营状况一览 广州农商行于2009年底由原来的广州市农村信用合作联社改制而来。 截至2016年末，该行总资产(含本行口径、各珠江村镇银行、珠江金融租赁有限公司)较年初增长14.31%至6609.51亿元，这一资产规模在国内农商行中位列第五。其中，贷款总额较年初增长9.94%至2458.91亿元;投资类资产较年初增长19.29%至2260.53亿元。 2016年该行实现净利润51.06亿元，同比增长2.12%;全年营业收入同比下滑5.64%至151.69亿元。年报称，主要是受2015年多次降息重定价影响释放、市场利率下行及债券市场波动等因素影响，相关收入同比下降。 延伸阅读 农商行上市窗口期至2020年：上海农商银行明确上市战略持续优化股权 新三板现身首家农商银行！喀什银行成功挂牌上市！ 上市农商行分析报告丨高估值溢价难以持续！资质好的上市银行应积极关注 来源/南方都市报 主编/刘小萃 新媒体总监/李 博 本期编辑/李玉萌 Reward 长按二维码向我转账 受苹果公司新规定影响，微信 iOS 版的赞赏功能被关闭，可通过二维码转账支持公众号。 Scan QR Code via WeChat to follow Official Account