研报丨第二季全球智能手机产量2.7亿支，传音首次站上全球第五席次

Sep.04 2023

产业洞察

据TrendForce集邦咨询研究显示，继第一季全球智能手机产量同比减少近20%后，第二季产量持续衰退约6.6%，仅2.7亿支。合计2023上半年智能手机产量5.2亿支，对比去年同期衰退13.3%，无论是个别季度或是上半年合计，均创下十年新低记录。

TrendForce集邦咨询分析，生产表现低迷原因有三，其一，防疫限制解除后未如预期带动需求；其二，新兴印度市场人口红利效应并未有效发挥优势；其三，2022年品牌深受渠道库存过高拖累，原先预估随着库存去化，品牌将恢复生产水平，但如今受经济疲软影响，民众消费意愿更为保守，从而导致上半年生产表现不如预期。

传音挤下Vivo跻身全球前五，第二季产量环比增长逾70%

以各品牌生产排名来看，第二季最明显变动是传音（Transsion；含TECNO, Infinix, itel）挤下Vivo，首次进入全球第五名，产量环比增长逾70%，达2,510万支。TrendForce集邦咨询分析，传音高产的原因受惠于渠道库存回补、新品上市、进军中高端市场等，自三月开始即有相当不错的生产表现，预估这一波成长态势将延续到第三季。由于全球经济下行，Vivo（含Vivo, iQoo）保守看待市场下半年需求，故也反映在生产规划上，第二季产量2,300万支，环比增长15%，掉至全球第六名。

三星市占率差距逐渐缩小，苹果角逐2023年智能手机市占龙头

三星（Samsung）依旧蝉联生产排名首位，第二季生产总数为5,390万支，环比减少12.4%。受竞争对手和全球经济逆风影响，以及三星上半年旗舰机的铺货光环消退，第二季生产表现不若去年同期，第三季即便将发表折叠新机，也将因销售规模相较Galaxy S系列小，对整体产量成长贡献有限。

第二季正值苹果新旧机型交替，因此为四个季度当中生产表现最低的一季，产量4,200万支，环比减少21.2%。第三季新机iPhone 15/15 Plus由于CIS（CMOS Image Sensor）良率不佳，将对该季生产表现造成影响。值得注意的是，三星与苹果在全年的生产总数预测上相当接近，若iPhone 15系列有优于市场预期的销售表现，则可能挤下三星成为全球市占第一的品牌。

小米（Xiaomi；含Xiaomi, Redmi, POCO）受惠渠道库存逐渐下降以及新机铺货带动，第二季产量约3,500万支，环比增加32.1%。相较其他品牌，小米渠道库存仍高，第三季生产规划应会维持与第二季相同水平。Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）第二季主要受惠于东南亚等地的需求回升带动，产量约3,360万支，环比增加25.4%。第三季将受季节性需求带动，产量可望再有约10~15%的季成长幅度，主要销售区域包含中国、南亚、东南亚、拉美等区域，紧追小米。

总体经济未见复苏，下半年智能手机产量恐再下修

进入下半年，由于欧美等区域消费市场需求尚未明显回温，即便印度市场的经济指标出现好转，也仍难翻转全球智能手机生产总量下滑的局面。TrendForce集邦咨询预期，今年第四季智能手机市场恐因全球经济状况再经历一波转变，下半年生产量可能因此再度下修。展望2024年，目前经济局势不乐观，TrendForce集邦咨询现仍维持全球产量年增2~3%的预估值，区域性的经济走向是否会再拖累生产表现仍待观察。

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