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“环境产业的第一次浪潮由政府改革拉动，第二次浪潮由资本市场推动，实际上行业并没有真正准备好，才会被市场化洗礼，被资本化催生”，E20研究院院长、北大环境学院产学研中心主任傅涛在“2023(第二十一届)水业战略论坛上”指出，在如今政府支付能力受限、运营断代即将来临的背景下，环境产业正在进行自我救赎，比如努力把产业链做长、将产品做高端、或者远赴海外市场，然而这些出路都聚焦在一个主题上，就是环境产业第三次浪潮——产业化浪潮。
来源：中国水网 作者：王馨整理
核心观点
1、当前企业之间的所谓产业链，不是刚性组合，其实是劳务链的柔性组合。上下游之间非标定制，都出不来批量和规模。没有规模，没有固化成价值规律，产业始终没有成长起来。
2、目前环境产业看似具备一定的规模和集中度，形成了部分龙头企业，实际上仍然产业化水平很低。过早资本化的热捧，又催生了非产业化的野蛮生长，进一步加重了行业的无序。
3、环境产业成为了伟大但不强大的行业，具体表现很明显，比如 “外行”的不断涌入。回看环保行业这几年，有不下50家央企转型进入到环保行业，他们不会选择进入到铁路、汽车这些产业化很高的行业，因为这些行业产业、技术、品牌门槛都很高——环境产业没有门槛，从产业化而言处在非常低级状态。
4、要让绿水青山、金山银山形成一体，真正让绿水青山“就是”金山银山，需要产业寻找绿色低碳循环，不断发现新的价值，学会让政府不花钱、少花钱甚至赚钱把任务完成，这倒逼着产业的涅槃。
5、2023年是中国环境产业的产业化元年，也是第三次浪潮的起点。与前两次由政府改革拉动、资本市场推动下所形成的浪潮不同，产业化浪潮是自强不息的产业行动，也是环境产业的自我救赎。
6、在后BOT时代，如果服务缺乏品牌，没能实现产品化，既挡不住逆市场化的潮流，也挡不住资本的回流。因此，服务产品化就是实现从劳务对价转变为价值对价，这是产业自强的基础，而价值对价的基础，就是服务产品的标准与品牌。
7、行业既然要“内卷”，如何才能卷得高雅，卷出利润，要避免低端内卷产生的支付坍塌，核心因素是标准化和智能化。
“环境产业的第一次浪潮由政府改革拉动，第二次浪潮由资本市场推动，实际上行业并没有真正准备好，才会被市场化洗礼，被资本化催生”，E20研究院院长、北大环境学院产学研中心主任傅涛在“2023(第二十一届)水业战略论坛上”指出，在如今政府支付能力受限、运营断代即将来临的背景下，环境产业正在进行自我救赎，比如努力把产业链做长、将产品做高端、或者远赴海外市场，然而这些出路都聚焦在一个主题上，就是环境产业第三次浪潮——产业化浪潮。傅涛
每年一届的水业战略论坛，一直在回答产业的战略性问题，因为产业由政策性拉动的原因，每年都有若干战略性、政策性问题需要行业讨论。
水业领域是政策性拉动的行业，11年前，“十八大”把“生态文明”写进五位一体，六年前，“十九大”将“两山理论”写进党章，去年，“二十大”提出“中国式现代化”成为未来增长重要导向，加上后疫情时代的变化，中国经济将迎来新的增长。机会之外是产业的战略性迷茫。在如今绿色、低碳、循环已经进入到国家经济发展主脉，但环境产业作为主力军，仍然在方向上不知是从。我们能看到政府压力下的应收加大；后BOT时代大部分项目正在进入交接期，运营断代即将来临；行业的收益率逐渐下降，开始出现逆市场的资产回购……在这样的多重挤压下，环境产业将走向何方？在傅涛看来，要回答产业方向，尤其是新时期的产业方向在哪里，首先要看环境产业是谁？从哪里来？环境产业因为环境服务外包而产生，环境保护责任主体属于地方政府、工业企业园区，环境产业不是企业自发对于利益的采购形成的产业，因此服务边界天生就是由甲方定制。甲方参考国家强制性标准设定标书，无论环境企业技术高低、资产规模大小，本质上都属于定制柔性解决方案，解决甲方的难题。目前环境产业经历了两个阶段。第一阶段是2003年开始的市场化改革，行业通过不断的融资去扩大规模，推动了产业以“规模化”为主题的发展。然而如今面临的挑战是市场上不再出现大型污水处理厂的招标信息，取而代之的是设施的提标、改造，环境产业规模化的扩张空间受阻，基础设施已经饱和。在第二阶段，设施建造进入到运营期，行业为政府进行污染物的无害化处理，成为最基本的公共服务。傅涛指出，如今行业面临的最大挑战是政府支付的受限，政府需要把更多的精力放在如疫情、安全保障等等其他方面，没有足够的资金去支持已建成设施的良性运营。甚至现存一些项目收处理100吨污水的污水费，要处理200吨的污水，额外的100吨可能来自雨水、河水或者以前积累的污染物。在两种挑战双重挤压下，产业的困境凸显。应收账款不断加大，账期无限期延长，交付变得越来越困难。在甲方的挑剔下，利润变薄，资产收益率不能支撑一般资本市场的要求，严重制约了企业的再融资，与此同时资产回购潮也在釜底抽薪。产业困境有其客观原因，第一就是政企之间的责任界定模糊，傅涛表示，特许经营的本质就是希望理清政企关系，然而在PPP的模式下，企业永远是弱者，如果协议得不到遵守，政企的界限就会模糊，弹性很大，一旦模糊就造成对企业的行政挤压。“第一棒就是模糊的，下一棒也很难清晰”，傅涛指出，当前企业之间的所谓产业链，不是刚性组合，其实是劳务链的柔性组合。上下游之间非标定制，都出不来批量和规模。没有规模，没有固化成价值规律，产业始终没有成长起来。而固化不了的原因，就像水泥板一样，模板不固定、时间也不够长。产业困境从外在原因看，是产业没有长成，就被赋予了重任，这种重任体现在党和国家所有关于生态文明、中国式现代化、两山理论的文件中。重压之下的环境产业是变形的——产业还没有长成，却又市场化有余，市场化的竞争在没有产业基础的行业中必然造成劣币驱除良币。目前环境产业看似具备一定的规模和集中度，形成了部分龙头企业，实际上仍然产业化水平很低。过早资本化的热捧，又催生了非产业化的野蛮生长，进一步加重了行业的无序。因此环境产业成为了伟大但不强大的行业，具体表现很明显，比如
“外行”的不断涌入。傅涛指出，回看环保行业这几年，有不下50家央企转型进入到环保行业，他们不会选择进入到铁路、汽车这些产业化很高的行业，因为这些行业产业、技术、品牌门槛都很高——环境产业没有门槛，从产业化而言处在非常低级状态。02环境产业经历两次浪潮，企业被弄潮为主，弄潮为辅
环境产业曾经经历两次浪潮，第一次浪潮是市场化。傅涛回忆，2003年他从建设部（现住建部)离开到清华大学成立政策研究中心，使命就是配合建设部进行市政公用改革，E20战略论坛也是在这种使命中应运而生的。当时建设部发布了特许经营管理办法“三件套”文件，拉开了市政公用改革的序幕。涉及最主要的领域就是供水、污水、垃圾处理的特许经营，2003年也成为环境产业的市场化元年。
环境产业的市场化浪潮是政府改革、国家政策推动下产生的，产业其实没有完全准备好。当时在行业领先的深圳水务、北京排水集团被认为是产业主力军，如今环境产业经过二十年发展，行业才发现真正的弄潮儿是新进来的一批企业。第一次浪潮持续了10年，水业战略论坛也是由那时发起，开始以规模为核心对企业进行判断，形成了到如今已经连续十九届的十大影响力企业评选。2013年，环境产业迎来资本化的第二次浪潮，资本市场开始领会到国家对于行业的重视，当年也成为环境企业进入到资本市场的高峰年，上市企业市值也屡屡冲高。在其他行业遇到融资难的时候，信贷银行在排队给环境企业贷款，这样的追捧下，很多环境企业启动了盲目的资产扩张，个别企业破产清算、重组，部分企业更换了实控人。环境产业的第二次浪潮是由资本市场推动的，产业也没有准备好，或者推动方向不是行业发展的理想方向。在这两次浪潮中，环境产业被弄潮为主，弄潮为辅，行业不乏先烈。
“二十大”之后，中国进入到中国式现代化时代，环境产业高质量发展路径在哪里?要回答这个问题，首先要看“二十大”对环境产业的定位，有四个关键词跟产业发展密切相关：
第一、绿色低碳循环。傅涛认为，这三个词体现的是经济发展的规律，并不体现末端。环境产业进入到绿色低碳循环中成为重要组成部分，末端成本之路会越走越窄。环境产业不仅仅要进行污染治理，还要对产业、社会实现绿色低碳循环，自身使命被大大拓宽了。第二、公共服务。二十大报告中提及的公共服务有两个关键词：尽力而为、量力而行。如果环境企业只做公共服务，必然要面对收益率的衰减，转变成半公益的状态，甚至一部分业务转变成政府主导的纯公益事业。在这样的大环境下，环境产业必须要走出目前的舒适区。第三、环境治理。二十大报告中提到的环境治理占据了重要的章节，然而无论是环保攻坚战还是环境治理都强调“不断深化”，意味着留给产业的都是“硬骨头”。这些硬骨头包括农村垃圾污水、河道治理、海洋治理等等，不是市场经济认为清晰、有界面的服务领域，政府对环境治理开出的药方是“系统施治”，并非产业擅长的点上治理。第四、两山理论。“十九大”以后，两山理论写进党章成为党的重要执政理念。两山理论提出绿水青山就是金山银山，傅涛指出，把绿水青山做成金山银山很容易，那就成为了工业文明，把金山银山做回绿水青山也很容易，花钱到位就能成功。然而，要让绿水青山、金山银山形成一体，真正让绿水青山“就是”金山银山，需要产业寻找绿色低碳循环，不断发现新的价值，学会让政府不花钱、少花钱甚至赚钱把任务完成，这倒逼着产业的涅槃。04环境产业高质量发展的六条出路，聚焦“环境产业第三次浪潮”
梳理完“二十大”对于环境产业的要求，再看产业空间有多大?傅涛指出，环境产业的发展有三个客观条件，第一环境服务的天花板已经足够高，产业占据国民经济的比重较大，如果仅仅维持在末端产业，进一步扩大的可能性很小；第二环境产业的社会关联足够广，垃圾、污水、供水涉及的社会面非常宽，有形成循环的空间；第三环境服务的效率提升空间足够大，只是目前还没有得以释放。
这三个基本的条件，为企业制定发展战略提供了基本的逻辑，基于此，傅涛提出了产业发展的六个出路：环境领域的新需求正在不断释放，然而这些新需求很难释放商业可持续性，因此说，新需求到处都是坑，必需要用政策先填坑，如果政府没能开道，企业去挖掘新市场非常困难也很危险的，这条路充满坎坷。系统施治是落实深化环境治理的核心抓手，然而无论是水一体治理、水与固废的协同治理，都需要很强的资源调动能力和要素，政府是系统资源配置的主导者，在这条路径上，环境产业只能做部分的配套工作，这条路并非是产业之路，但以产业为基础。环境企业具备向无害化前后延伸的基础，实现资源循环，把产业链做长，形成枢纽化，如垃圾焚烧厂从物质的终点转变为物质的枢纽，但需要两个条件：一是要跨出舒适区。产业链的上下链接原本不是环境企业擅长的点，一旦达成将使整个业态发生变化，需要企业投入很大的精力和勇气;二是更为重要的必须有产业生态。如今产业生态成为热词，而在傅涛看来，没有产业基础就没有产业生态，真正的产业生态存在于产品之间。产品公司是把产品做好等用户来买，有清晰的边界，才能是产业生态的“链主”。如果没有产品全靠定制，其实构不成产业生态。比如定制型公司往往准备好人才、技术、资金等待买家召唤，没有很清晰的产业界限，产业生态容易异化成某种模糊不清的产业合作，很难形成真正的产业化。产业进阶高端，做高端产品。以前环境产业的标准都是强制性国标，市场竞争的是性价比，“如果我们做高标准产品，在国标基础上服务进阶，或许可以作为环境产业的一条出路。”傅涛用大学食堂举例。曾经大学食堂不充足，国家招聘社会力量来进行市场化改革，在短时间内让大学食堂普及，让所有学生吃得起饭，因此要限价竞争性价比。现在国家进入到小康社会，大学食堂都建满了，企业要把利润做大，需要在大锅饭的基础上到二楼做精品小炒。环境产业要进入高阶发展，也是要大胆的从一楼起步，向二楼、三楼业务发展，伴随着的就是行业的产品服务都要有高标准。污水、垃圾焚烧产业存在巨大的效率空间，把产业作深能释放产业的效率因素，去形成一种高阶的“内卷”。傅涛指出，如果环境产业必须要卷，也要产品基础上的卷，因为只有基于产品的卷，才能按照价值付费，避免支付缩水。在如今的国际环境中，走出去风险与机遇同在，不确定性很大。然而我们也可以看到，越是在疫情的封闭中，在服务、投资都终止的情况下，中国的贸易顺差很大，中欧班列繁忙火热。傅涛指出，中欧班列运送的都是产品，是标准化的产物，因此产品是“走出去”的前提，只有产品才能走得稳、走的远，是未来动荡的国际贸易中，最为理想的载体。“系、延、高、深、远”这五条出路，都聚焦在一个主题上，就是环境产业第三次浪潮——产业化浪潮。如果不进行产品化进阶，“系、延、高、深、远”就走不通，是伪命题。首先，生产具备连续性。产品化保持了生产的连续性，是产品做出来等着卖，可以将企业产能发挥到极致。而做项目是工程化的生产过程，中标一个订单就要“白加黑、五加二”的加班，没订单期间就无事可做，生产、考核都无法连续，成本也就无法分摊。其次，产品是标准化产物。产品是与用户交互的载体，产品标准是要让产品卖出去的标准，没有产品标准不可能实现产业化。而目前行业上的标准往往是工程设施的标准。第三，生产过程集约化。工程建设是现场加工，没有预设生产，就没法实现精心打磨，也没法实现达到一定的采购量去降低成本，产业化的本质就是将生产过程从在“用户家里”干，变成在“自己家里”干。傅涛认为，2023年是中国环境产业的产业化元年，也是第三次浪潮的起点。与前两次由政府改革拉动、资本市场推动下所形成的浪潮不同，产业化浪潮是自强不息的产业行动，也是环境产业的自我救赎。
在第三次浪潮中，E20环境平台将引导和推动产业化发展作为使命，同时以此作为与产业同行最核心的工作方向，因此提出了高质量发展导向下的“一体两翼”的产业核心战略。
“一体”是环境产业要把服务、技术、装备做成产品，并不断开发属于环境产业的产品，建立产品的品牌而不仅仅是企业品牌，将产品作为客户特定价值的系统模块。在过去二十年产业发展中，E20环境平台将环境企业划分为ABCD四个方阵企业(d投资运营商、属地性公司、技术公司、设备公司)，四个方阵各具不同的产业化之路，其中服务产品化首当其冲。傅涛指出，服务是环境企业与政府交接的第一棒，如果这个阶段受到挤压，后面的产业化就无从谈起。“如今环境产业已经具备一定的效率空间、容量空间，能否撑住这‘第一棒’，应该靠产品化来完成。”而环境产业价值传承的第一棒来自于AB方阵企业，傅涛指出，在后BOT时代，如果服务缺乏品牌，没能实现产品化，既挡不住逆市场化的潮流，也挡不住资本的回流。因此，服务产品化就是实现从劳务对价转变为价值对价，这是产业自强的基础，而价值对价的基础，就是服务产品的标准与品牌。基于这样的理念，两年前E20环境平台携手18家行业领跑企业共同发起成立了“双百跨越”污水处理标杆联盟，初心就是将污水处理做成服务品牌，用高质量引领水务行业未来。在中国标准化研究院资源环境研究分院的支持下，标杆联盟制定了1(六项全能)+6（精细化、低碳化、智能化、社会化、生态化、资源化)的污水服务领跑者标准，成为服务分级的基础。技术公司是环境产业数量最多、也是过得最“苦”的公司，垫资多、生意难。傅涛指出，技术产品化难度很大，而企业对于工艺技术的研究不应该仅仅依靠专利和工艺包去固化，更要和装备、智能化的系统进行联动，工艺技术、装备、智能系统三合一体，成为
“智能机组”。智能机组是工艺技术形成的产品新物种的统称，“机组”是很多设备的组合，“智能”是具备智慧的大脑。智能机组能大大提高行业的零整比，傅涛指出，产业化重要标志之一就是零整比，比如汽车行业的零整比高达3.5，也就是说单独购买汽车零件去组装一辆汽车，比整车购买贵3.5倍的价格。对比环境产业零整比目前最高达到1.1，远远没有达到高度集约的生产逻辑。零整比过低就会轻易的被甲方拆解，失去定价权。造成了AB方阵被政府拆解，CD方阵被AB方阵拆解，整个行业失去了产业化空间，无法释放效率空间。而产品化就是用集约的生产去锁住效率空间，甲方发现将服务拆开后成本更高，因此，要提高智能机组的零整比，做出环境产业的“华龙一号”。目前水务行业已经出现一些智能机组的雏形，如金科环境发布的 “新水岛”，将全厂的设备、设施和建筑物集成为一个产品化的智能机组，实现把技术做成了产品。并非所有装备都可以称为产品，环境专用装备首先是环境价值载体。装备产品化是要让环境专用设备有独立的IP、有人格，傅涛指出，只有具备“芯”的产品才能拥有精气神，才能去参与万物互联。同时售出后企业应有专人进行跟踪并提供安全诊断等服务，与甲方共同维护和管理，真正让产业呈现生态化。产品化的“两翼”是标准化和智能化，本质是让产品实现价值集成，铸就产品的价值刚性，傅涛提出，行业既然要“内卷”，如何才能卷得高雅、卷出利润?要避免低端内卷产生的支付坍塌，核心因素就是标准化和智能化。对于产品的标准化，E20环境平台与中标院资环分院联合成立“两山标准化研究中心”，一是为企业新产品去正名安家，固化对用户的价值承诺；二是从用户角度，为行业精品背书差异价值。两山标准化研究中心计划在未来三年，每年发布50-100项产品领跑者标准。智能化是所有产业高质量发展的必选项，失去智能化行业很容易被穿透。目前环境产业经历着自动化、信息化、数字化、智能化的四期叠加，很快将真正进入到智能化的阶段。在智能化进阶下，环境产业的服务、技术、设备都要拥有独立的智能化操作系统，形成升维，拉开差距。固化产业运营知识中台，把人的智慧写进系统，降低能人依赖。
为了推动一体两翼战略落地，E20环境平台正在进行相应的举措：
产品化对有些行业是很轻松的事，比如空调、汽车，从行业诞生就完成了产品化，环境产业习惯于进行项目和工程，没经历产品化的过程，就会被市场化洗礼，被资本化催生。傅涛表示，产品化的道路对于环境行业来说很艰难，不能奢望一蹴而就，然而老子曰：道不孤，必有邻。志同道合的人一起走就不会孤单，共同研究产品价值进阶的基本逻辑，是双百跨越2.0的核心思想。面向用户的产品发布会，像乔布斯一样发布环境领域产品产品公司只需要向客户介绍产品卖给谁?能为客户创造什么价值？产品的价格是多少?傅涛希望环境产业能像乔布斯一样发布环境领域的产品，而不是去介绍自己的公司、自己的股东、自己的业绩。“双百跨越”污水处理标杆联盟树立了污水处理的标杆，“2.0”的时代就是让6A标杆落地生根。傅涛指出，没有技术产品化和设备产品化，服务产品化就是空中楼阁，因此要建立服务产品与技术产品和装备产业的生态关系，寻找支撑6A的装备伙伴，确定装备分级清单，对设备提出理性要求，催生设备高质量升级，并真正为服务产品化形成配套。好产品要说服客户，需要场景和背书。E20环境平台与领跑企业、标杆企业合作，建立了一批“两山科汇馆”，展示行业优秀的技术产品，成为新技术的验证中心。在用户的监督、第三方的监管之下，验证技术产品的实际的运营管理提升水平。要降低环保公司智能化的门槛，智能化的门槛过高导致环保企业无法建立自己的智能化控制系统，智能化变得触不可及。E20环境平台与清华大学、百度等进行合作，研究开发了“两山智联”，专门为年收入十亿以下的中小企业建立自己的智能体系，用平台帮助环境产品快速便捷，接通智能不断进阶，让有梦想的中小环境企业也能快速拥抱智能化。同时为AB方阵开发了智能视频系统，在安全保障、读表等方面拥有功能模块，实现智能化的快速连通。傅涛表示，在迈向高质量发展的未来，需要重新发现、重新定义、重新获得产业价值。E20环境平台将持续用平台的力量，与领跑企业携手，以产品化赋能推动环境产业迈向高质量发展。本期编辑：陈伟浩
统筹：李晓佳
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