多鲸资本葛文伟：华为和阿里有机会教育突围
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对于教育行业从业者来说，短期内我们看到疫情对在线教育产生深远的影响，但值得思考的是现在到了爆发的时刻吗？
我们近期关注到字节跳动动作频频，从推出启蒙英语 AI 课瓜瓜龙，到上线成人英语 AI 课——开言简单学 APP，我们应该如何看待阿里、字节等巨头做教育？
从长期来看，又该如何把握教育行业的变与不变？未来会发生什么样的变化和趋势，哪些是值得提前布局的？
5 月 14 日，多鲸资本合伙人、瓴为资本合伙人葛文伟在 IT 桔子的直播间，分享了关于《把握教育行业三要素，透过周期发掘创新机会》的主题演讲，来看看他是怎么说的。
教育行业的三要素：技术+政策+游戏化社交化
教育行业的核心三要素是科技的引领、游戏化和社交化的的变局以及叠加政策的影响。首先，政策影响人口结构、产业结构、教育体制等，是教育行业的核心要素之一。
其次，技术的进步迭代引发了教育新模式的探索，从直播、双师到 AI 老师等，新技术、新模式的出现是为了更好地服务于教育用户。未来伴随着高并发、低延迟、低成本的 5G 新技术，可能还有 VR 直播、全息影像这样的新模式，VR 可以更好地还原线下场景。但技术不是最终决定因素，也不是最重要的，教育的本质是解决供给侧的问题。
最后，教育和游戏化并不矛盾，但游戏化也不是适合所有教育品类。它更适合 0·6 岁的启蒙教育和兴趣教育，这种培养模式在早教领域得到了广泛的验证。比如以游戏通关的方式来学习编程、识字；比如节奏大师，以轻量的游戏娱乐方式来培养乐感。
我们也很看好教育社交化这个方向，我们看到最近很火爆的一个行业：线下自习室，这就是典型的教育社交化需求，它更适合像考研考公等各种考试的学生。还有新生代线上学习打卡方式 Timing、小天才儿童电话手表都是教育结合社交化的体现。
疫情没有让在线教育爆发
疫情普及了在线教育，在线教育的渗透率从 8% 增长到 12%~15%，教育局、学校、学生全民线上化教育，阿里、腾讯、华为、字节跳动这样的大厂也进来做教育了。
疫情改变了教育行业，让大家意识到服务可以在线化，线下门店从学习中心转变为销售中心，但也暴露了在线教育现阶段的一些问题——课内课外教育数据、使用平台的割裂导致无法互联互通，在线教育的体验弱化导致用户感受差等，教师互联网技能的短板。
现在的在线教育并非常态，也不是未来在线教育应该有的样子。就像手机、支付、物流成就了电子商务行业，我认为未来在线教育爆发还需要具备三个条件：
一是新基建，2020 年国家层面多次提出「加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度」，以 5G 为代表的基础网络设施可以实现高速低延时，改善用户体验，大概还需要 5 年的建设周期；
二是老师的更替成长，当 95 后、00 后老师成为主流，熟练使用各种新工具，教育互联网化才会完成；
三是新内容，在线教育一定不是把线下内容搬到线上，而是会出现新的适配线上内容。
更看好阿里、华为做教育
腾讯、字节跳动、华为、阿里这些巨头都在做教育，我更看好的是华为和阿里。华为有强大的硬件输出能力，未来教育在 IOT 一定是个重要的应用场景。而疫情期间，我们看到阿里钉钉的软件非常强大，服务 1.2 亿学生，阿里云服务能力优于其他厂商，还有好的行业生态和 2B 基因，可以成为教育行业的赋能平台。
对于近期动作频频的字节跳动（推出成人英语 AI 课开言简单学、启蒙英语 AI 课瓜瓜龙英语），我持观望态度，字节它更像是一个新百度，教育从来不是一个流量生意，教育跨越了多品类（早教、K12、职教），多维场景（学校信息化、家校互动、学科辅导），多用户（家长、学生、老师、学校），且重服务。虽然教育机构需要获客，但流量并不是教育的核心。教育机构的利润无法通过垄断赛道获得的，更多是通过口碑创造的品牌溢价获得，这个就是复购率。
我们看优秀教育机构的本质，就是三个抓手：
从供给端来说，持续、稳定、优质、低廉的教师供给；
从需求端来说，抓住学生的变化，拥有持续的内容迭代能力；
最后是不同场景下的服务能效。
教育是注重场景化的服务，知识型教育（如学科辅导）完全过渡到线上场景，一些技能型教育（如乐器）可采用线上线下结合的 OMO 场景，而体验型教育（如游学）则依赖线下场景来完成，针对不同的场景教育公司需要提供的服务是非常复杂的。谁能把服务成本降低，同时还能优化服务体验，这样的企业就会为自己赢得更大的优势。
未来值得关注的变化和趋势
从人口结构来说，中国在面临 2 个明显的趋势，一是老龄化，二是劳动力人口下降。
为什么说老年人口的教育服务有很大的市场机会点？50 后是移动互联网的最后一批阶层，现在他们有大量时间沉淀在移动互联网上；同时，又有相对完善的社保体系；另外，他们经历过上山下乡，是被耽误的一代，所以他们退休以后，有时间、有能力、有意愿去捡起来年轻时没能完成的愿望，比如旅游、报乐器类兴趣班。我观察到现在的老年社团很活跃，清华大学、上海交通大学开设的老年班爆满。所以，这些老年群体的教育需求是很大的。
另外，随着未来劳动力人口的下降，产业结构的升级带来了全新的职业教育发展前景，以及产业周期的变化创造了大量的产业新机会，包括无人驾驶、机器人、新媒体、区块链、新农业、大数据等等，未来更多新的职业品类会出现，因此新职业教育非常值得关注。
关于多鲸资本
多鲸资本是一家综合的创投服务机构，运营行业研究、财务顾问（FA）、投资基金、产业园四大业务，行研方面，我们发表了多篇行业研究报告。投资上，我们更关注 Pre-A、Pre-ipo 轮次。同时，我们持续看好的赛道包括新型职业教育、教育信息化、教育科技等。
*本文主要根据多鲸资本合伙人、瓴为资本合伙人葛文伟的演讲整理，同时结合 IT 桔子专访葛总的内容而成。
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