公交车全面电动化离我们还有多远
01
新能源公交车发展现状
空气污染和能源危机是当今中国城市面临的重要挑战，也是电动化发展的主要驱动力。制定传统燃油车退出、推动电动化进程是减少城市交通领域燃油消耗、缓解空气污染、降低碳排放的重要举措。我国电动汽车推广应用的发展历程始于公共领域车辆，中央及各地方政府出台的一系列支持政策与鼓励措施，是新能源汽车发展的重要推动力量。公交车是目前公共领域中新能源汽车发展最快的版块，也是未来将最早实现燃油车全面退出的版块。
截至2019年，新能源公交车占公交车保有量的59%，尽管如此，中国城市新能源公交车推广却存在极大的地域差异，其中，华南、华东地区推广形势好，华北、华中地区次之，西南、东北、西北地区推广数量较少。部分经济发展较快的大城市已经实现全部电动化，但也不乏中心城市如武汉、太原、贵阳、成都等城市，新能源公交车发展进程缓慢，三、四线城市等发展也相对滞后。
图2 2018年36个中心城市新能源公交车推广情况
新能源公交车的推广受补贴政策影响较大，从2011年至2016年，新能源公交车销量逐年增加，2016年，国家对新能源公交车补贴逐渐退坡，新能源公交车的销量随之呈下降趋势。
02
新能源公交车发展的推动力
政策支持及财政补贴
由于国内城市公交公司的公益性企业性质，依靠低额的票价很难支撑企业运营，因此大多数公交公司必须依靠政府的财政补贴。公交公司享有车辆经营权，而政府拥有车辆的所有权，且公交公司以固定资产为主，车辆资产占比近85%。因此，公交领域车辆的更新替换，目前主要依靠政策支持及财政补贴。而国家及地方政府为新能源公交车的发展提供了大量的政策支持及财政补贴。
图4 购买电动公交车的国家补贴
产业支撑
产业支撑是公共领域新能源汽车发展的另一重要推动力。以公交领域为例，全国新能源客车销售排名前10企业所在城市，新能源公交车的推广均高于国内平均水平。宇通、比亚迪、中车、银隆等新能源汽车产业的支持直接加快了所在城市公交电动化的发展速度，深圳、珠海、郑州、长沙等地已经或者即将实现100%电动化，处于国内领先水平。
图5 2018年新能源客车销售前十企业与其所在城市新能源公交推广情况
环境约束
环境与气候问题迫使城市交通走低碳低污染的发展道路。《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》及《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》都将新能源汽车作为环境治理的有效手段，对于大气治理压力较大的城市，尤其是京津冀及汾渭平原城市，环境约束已经成为公共领域新能源汽车的巨大推手。
03
燃油公交车全面退出的时间表及保障措施
新能源公交车车辆技术已经趋于成熟，纯电动公交车标称续航里程已达到350公里以上。得益于国家及地方政策和产业的积极推动，部分城市已经实现了公交领域燃油车退出且取得了丰富的运营经验，在全国大部分城市，公交车将率先完成燃油车退出进程。本研究优先选择了直辖市、计划单列市、省会城市及京津冀、长三角、珠三角区域内重点地级市共计75个城市作为全国公共领域燃油车辆退出时间表的拟定城市。在城市经济实力和政府推广力度上，它们将是未来全国最有可能优先实现燃油车全面退出目标的城市。
受政府推广力度、技术发展成熟度及配套基础设施建设水平的影响，燃油公交车将成为我国公共领域中最先实现全面退出的板块。整个退出时间进度将遵循层级I（2020），层级II（2020-2022），层级III（2022-2025）以及层级IV（2025-2028）四个时间阶段进行（比iCET拟定的CV1早2年），其中，列属于大气治理重点区域及拥有新能源客车制造基地的城市将作为早期传统公交车退出的重要推动力量。
表1 针对燃油公交车退出的各层级城市画像特征
表2 全国重点城市燃油公交车退出时间表
图6 全国重点城市燃油公交车退出时间表
不同的城市新能源公交车发展阶段不同，其下一阶段推广的重心有所区别。对于即将完成新能源公交车替换的城市，更高效的运营及管理将成为公交运营企业首要考虑的问题。而对于新能源公交车渗透率不高的城市，如何制定合理的政策及开发新的商业模式将是下一阶段工作的中心。因此，针对“十四五”中国城市公交领域车辆电动化和传统燃油车退出，结合燃油公交车退出时间表，研究制定了不同地区“十四五”期间的退出路径和实施方案。
表3 不同城市层级和对应燃油公交车退出路径
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