如何进行有效的行业研究（二）
上一篇文章如何进行有效的行业研究（一）中已经系统探讨了行业研究的目的和基本模式。本文将重点介绍，如何有效的获取信息与数据。
1 | 信息获取的基本方法
总体来说，信息与数据的方法分为两类，一手信息与二手研究。
一手信息来源主要是访谈、问卷与自测。
一般来说，一手数据最为真实靠谱，但缺点在于成本太高。
一个靠谱的专家访谈往往要花掉好几千，能获得的信息量也比较有限；而一个几千样本的问卷往往一下子能烧掉十几万。
二手研究来源主要是搜索引擎、数据库与第三方机构。
与一手数据相比，二手的成本要可控得多。
每年花几万、几十万订阅的数据库基本都可以无限使用；即使是定制型的数据报告，成本也都能控制在几千以内；搜索引擎的成本大概只有几毛钱的电费。
但二手数据最大的缺点就是不靠谱。国内第三方研究机构滥竽充数太多，到底注了多少水谁也说不清。
所以，一般情况下都是一手和二手的方法混着用。
比如从第三方买来报告之后，再通过专家访谈验证数据的可靠性
比如自己搭model算出一个市场规模，再通过第三方机构的数据进行交叉比对
比如通过问卷了解消费者行为，再通过Focus Group进行验证与深化
2 | 一手信息
问卷、访谈与自测这三种方法都属于一手研究，但用途不太一样。
问卷一般针对的是客户/消费者等个体，目的是探究客户群体中的一些共性，比如客户画像、消费行为、购买偏好等。
一般情况下，问卷的作用很难被代替，但投入的资源也比较多。钱是一方面，往往调研供应商个个要价不菲；同时也要投入很多人力，问卷的撰写与后期的分析都需要耗费很多时间。
访谈主要有焦点小组（Focus Group），有陌生电话（Cold Call），也有专家访谈（Expert Interview）。
焦点小组的目的与问卷类似，也主要用于收集消费者的反馈信息。
陌生电话是咨询公司最常用的手段之一，基本适用于任何行业的任何访谈对象，缺点是成功率低，耗时间（所以才会招那么多PTA）。
专家访谈也是最为常用手段，主要是通过人脉关系或者第三方的专家平台约访行业专家。
这些业内资深人士往往对行业有着非常深刻地认识与了解，同时也具备更为灵敏的行业直觉。
在一些咨询顾问不是很了解的行业，特别是一些“水很深”的行业，这些专家简直就是大救星。
当然，专家访谈的成本也很高，不同平台的收费一般在3,000-10,000/小时。
自测包含的东西比较杂，常用的是实地走访（Store Visit）和搭模型（Modeling）。互联网兴起之后，自测的手段还多了个爬虫。
实地走访是FMCG咨询领域常用的手段，去每一家门店看陈列、数人数。
搭模型往往用于市场规模的评估，特别适用于一些数据很少的细分领域。
3 | 二手研究
二手研究的方法则多种多样，常用的就是：搜索引擎、综合数据平台、官方机构、券商、咨询公司与研究机构。
搜索引擎就不多赘述，未来有机会会详细聊一聊如何正确地使用搜索引擎。
3.1 综合型数据平台
综合型数据平台永远是找数据的首选，比如WIND，Capital IQ，Euromonitor等。
这些平台数据非常全，想要的绝大部分数据都可以找到；而且使用很方便，可以迅速地导出到EXCEL，甚至有EXCEL插件。最大的缺点就是都很贵。
3.2 官方机构
官方机构包括政府部门、行业协会等，一般是找行业数据、国家宏观数据等的首选。
收集政府部门的数据，首选国家统计局
网站基本上涵盖了绝大部分宏观数据，包括人口、产值、贸易等；而且还有国家各部委数据。
此外各省都有自己的政府统计网站，基本能找到本省的大部分宏观数据。
行业协会是收集行业数据的最好选择。大部分此类机构都是业内企业联合发起的专业性组织，一般都会定期披露行业数据。
常用的有：
中国奢侈品联合会
中国电力企业联合会
中国互联网络信息中心
饭店协会
服装协会
汽车协会
以上仅是部分协会资料。只要搜索引擎输入“行业+协会”，基本都能找到对应协会。
如果觉得找网站太麻烦，还可以试试统计年鉴。统计年鉴一般包含了该行业本年度的所有统计数据，一般分细分领域与地区进行统计。
常用的统计年鉴：
中国统计年鉴
中国城市统计年鉴
中国城市建设统计年鉴
中国工业统计年鉴
中国教育统计年鉴
中国汽车工业年鉴
中国海关统计年鉴
各省、市统计年鉴
统计年鉴也非常容易获得，只要在淘宝上搜索“XXX年鉴”，迅速购买，省时省力。
在收集海外数据时，则需要到海外官方机构的网站。不难发现，发达国家的政府机关、专业机构在数据收集与整理方面做得比中国好很多。
常用的有：
US Census
US BEA
US BTS
US BLS
US DA
US DoT
US BFR
CIA
ECB
AMECO
EC
UN
UN Comtrade
World Bank
IMF
WTO
注：由于篇幅问题，没有贴出全部网站链接，回复“数据源”，即可获取完整版链接。
3.3 券商研报
一般情况下，券商研报主要用于初期的扫盲以及趋势研究。
国内券商都有各自擅长的领域，具体参见每年的新财富榜单。在找针对某个行业的报告时，可以重点寻找优势券商的研究报告。
但国内券商报告都是针对客户的（买方），一般官网上的报告也无法下载。因此推荐以下两个平台，基本可以找到大部分国内券商研报。
i财富
渐飞
大部分国外投行官网都会部分研究报告免费下载，而且还很贴心地分地区、分行业。不过这些报告一般也比较泛泛，内容更具体的报告往往还是要通过收费的方式获取。
比如：
Morgan Stanley
JP Morgan
Goldman Sachs
注：由于篇幅问题，没有贴出全部网站链接，回复“数据源”，即可获取完整版链接。
3.4 咨询公司与研究机构
在行业研究的过程中，往往也会参考其他咨询公司或研究机构的研究报告。但目前国内各家咨询公司和研究机构水平参差不齐，参考这些报告时一定要交叉检查。
咨询公司
McKinsey
Bain
BCG
ATK
RolandBerger
研究机构：
Nielsen
Ipsos
Gartner
IDC
IHS
艾瑞
易观
艾媒
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3.5 其他来源
咨询公司一般还会有一些“不可描述”的渠道，获得一些私密程度较高的数据。
比如非上市企业的财务数据、车管所车辆数据、海关数据以及一些用户信息等。
国内已经有一套完整的产业链售卖这些数据，就不细说了。
以上是主要的数据获取方法。靠谱的数据与信息是行业研究的核心。
下一篇文章中，将会详细探讨不同模块的研究方法。
回复“数据源”，即可获取完整版的数据库网址
回复“研究报告”，即可获取来自券商、咨询公司和研究机构，共计超过1000篇研究报告下载链接