84亿项目背后的深圳环卫市场，不只“砸钱”这么简单！

来源 l 环卫科技网

作者 l 李佳男

4月20日，总预算高达84亿元的深圳市宝安区新安、福永和福海街道环卫一体化PPP项目正式招标，备受瞩目。

▲ 政府公告截图

金额大、运营时间长也成了深圳环卫市场的新标签。

去年10月21日，中联环境中标福田区政府环卫PPP项目，合作期10年，总预算约为11.53亿元。

今年2月23日，新桥和沙井街道环卫一体化PPP项目开标，预算金额约为4.87亿/年，服务年限为15年，总预算金额约73.05亿元，由北控环境服务夺标。

正当人们以为超70亿项目已经可以问鼎环卫项目金额之最时，宝安区84亿项目再次刷新了人们的认知。

宝安区两项目总金额已近150亿，颇有几分“任性”的感觉，但是纵观深圳市环卫市场化的和环卫管理的进程，远非“砸钱”这么简单。

作为我国第一个经济特区，干净整洁的城市环境自然是深圳市希望主打的一张城市名片。最早沐浴改革开放新政的深圳，环卫市场化进程也较其他地区更早。

1984年，深圳在全国率先推动道路清扫保洁市场化。当年，深圳市成立了全国第一家环卫企业“深圳市日新清洁服务公司”；同年，我国首家中外合资环卫企业“深圳志诚清洁卫生服务公司”诞生。深圳“双子星”也成为点燃我国环卫市场化改革大潮的“星星之火”。

2009年1月，由深圳市人民政府发布的《关于完善环卫市场机制提升城市清洁水平的意见》（以下简称《意见》），可以说为深圳环卫市场化打了一剂强心针。其中提出了以新加坡、香港等世界先进城市为标杆，以将深圳打造成为全国最干净、最优美城市的目标。

《意见》中明确，大力推行环卫作业专业化、企业化、市场化，2009年底各区环卫作业市场化率达到90%以上，并详细制定了至2011年机械化清扫实施目标和清扫保洁的指导报价。

此外，《意见》中对环卫项目的奖励、补贴机制也十分新颖，将每季度举办的“鹏城市容环卫杯”竞赛检查结果纳入各区人民政府绩效考核体系，竞赛结果直接影响对各区转移支付和以奖代补的费用，两项费用占各区财政投入道路清扫保洁年度总经费的20%。

2012年11月，深圳市人民政府印发《关于进一步加强城市垃圾管理的意见》，其中要求，继续增加清扫保洁经费的财政投入，定期对指导报价进行调整，提高市政道路清扫保洁服务采购的机械化作业门槛，持续推进清扫保洁市场化。

并不是把工作抛给企业就是市场化，政府对企业的监管同样重要。

在以上的两个文件中，深圳市对环卫企业的管理采用的竞争机制也是不容忽视的一点，“末尾淘汰”等制度展现出的“鲶鱼效应”，促进了全市环卫保洁工作整体提升。

之后，2019年9月1日施行的《深圳市环卫服务行业不良行为记录管理办法（试行）》，又将监管力度更推进了一步。

根据环卫企业的不良行为根据情节轻重和危害程度划分为黄牌警示和红牌警示。

其中黄牌警示不良行为主要包括了未按环卫服务合同履约、造成3人以下重伤的且需承担责任的环卫安全事故等一类行为，而红牌警示不良行为则主要包括不按合同约定运输垃圾到指定场所、非法运输生活垃圾至市外倾倒、无故克扣拖欠员工工资、围标串标等一类行为。不良行为记录信息也是作为评标、定标、合同续签的重要参考事项。

笔者从深圳市城市管理和综合执法局网站看到，施行半年左右的不良行为记录管理办法后，已经由两家企业“上榜”。

深圳市的环卫市场化进程，还体现了在新技术的应用上。

除了满足机械化清扫率，5G、无人设备的投用，也让深圳环卫工作在装备上有了“硬核”提升。

去年11月，在中标深圳市福田区政府环卫PPP项目后，中联环境首批5G+环卫机器人编队在福田正式上岗，投入公司自主研发、设计的新能源大型设备近五十台，智能小型环卫设备十余台。

本项目也是国内首个落地运营的5G智能清扫环卫PPP项目。当人们思考“5G+AI”会给人们生活带来哪些改变的时候，深圳市已经将其应用到环卫产业之中。

以最新发布的宝安区84亿环卫项目为例，招标文件要求建设智慧管理系统及平台。实现车辆智能监管，大数据规划收运路线，智慧公厕巡检等功能，总投资1602万元，可见一斑。

其实，环卫市场化进程的发展，根本原因还是有赖于深圳市的市场化环境。

这其中也孕育了一大批环卫服务企业，企查查显示，当前深圳市从事环卫相关业务的存续企业超过2000家，还诞生出了玉禾田这样环卫龙头企业。

回忆玉禾田发展的初期，同样是先立足于广深地区，再布局全国。董事长周平先生认为，深圳环卫行业专业化程度全国领先，也引领了国内环卫市场化改革。

▲ 玉禾田上市敲钟

今年1月23日，玉禾田在深交所敲响上市钟声。可以说，深圳的环卫市场化与企业之间，互相成就了彼此。

从1984年的“双子星”，到当前的玉禾田和宝安区150亿项目，回溯这段历程让笔者有几分“热血”的感觉。一代人的时间，无数企业的名字、各种经验教训都在其中静静流淌，默默记录其中发生的一切。

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2020-2025年中国环卫行业

市场调查研究及发展前景预测报告

该报告从我国环卫行业市场运行现状入手，详细分析了环卫市场平均价格的走势、市场竞争格局、未来5年供需预测、企业投资风险及防范等，还可专门订制企业分析！

/ 报告目录 /

一则翻不到底的目录

第一章 环卫行业发展综述      

第一节 环卫行业定义及分类     

一、环卫行业定义       

二、环卫行业主要内容       

三、环卫市场资金来源       

四、环卫服务市场化程度    

五、环卫行业发展意义及作用    

第二节 环卫一体化发展分析     

一、作业方式一体化    

二、垃圾分类一体化    

三、城乡环卫一体化    

第三节 环卫行业市场化改革阶段     

一、政府行政职能主导管理阶段(1949-2000)

二、市场化试点阶段(2000-2012)     

三、市场化推广发展阶段(2013 至今)     

第二章 环卫行业市场环境及影响分析（pest）      

第一节 环卫行业政治法律环境（p）       

一、行业管理体制分析       

二、行业主要法律法规       

三、行业主要政策动向       

四、环卫行业标准       

五、行业相关发展规划       

六、政策环境对行业的影响       

第二节 行业经济环境分析（e）       

一、宏观经济形势分析       

二、宏观经济环境对行业的影响分析       

第三节 行业社会环境分析（s）       

一、环卫产业社会环境       

二、社会环境对行业的影响       

三、环卫产业发展对社会发展的影响      

第四节 行业技术环境分析（t）       

一、环卫技术水平分析      

二、环卫技术专利数量分析       

三、环卫技术发展趋势分析       

四、技术环境对行业的影响       

第三章 国际环卫行业发展分析及经验借鉴

第一节 全球环卫市场总体情况分析  

一、全球环卫行业的发展特点    

二、全球环卫市场结构       

三、全球环卫行业发展分析      

四、全球环卫行业竞争格局       

第二节 主要国家及地区环卫市场发展分析     

一、美国环卫市场发展分析       

1、环卫行业运行现状  

2、环卫行业运营模式  

3、环卫行业发展趋势  

二、欧洲环卫市场发展分析       

1、环卫行业运行现状  

2、环卫行业运营模式  

3、环卫行业发展趋势  

三、日本环卫市场发展分析       

1、环卫行业运行现状  

2、环卫行业运营模式  

3、环卫行业发展趋势  

第四章 中国环卫行业运行现状分析     

第一节 中国环卫行业发展状况分析  

一、中国环卫行业发展阶段       

二、中国环卫行业发展概况及特点    

三、中国环卫行业发展存在的问题    

第二节 2016-2018年中国环卫行业市场运行现状分析

一、中国环卫行业运营规模分析       

二、中国环卫行业清扫保洁面积       

三、中国环卫行业垃圾收集清运总量       

四、中国环卫行业机械化清扫率       

第三节 中国环卫服务项目达成分析  

一、环卫服务中标项目数量       

二、环卫服务新签合同总金额    

三、环卫服务平均每项目（标段）    

第四节 中国环卫细分市场发展分析  

一、道路清扫市场分析       

二、垃圾清运市场分析       

三、垃圾分类市场分析       

四、垃圾处理市场分析       

第五节 2016-2018年中国环卫企业发展分析

一、企业数量及增长分析    

二、不同类型企业结构分析       

三、环卫工人数量分析       

第六节 中国环卫市场平均价格走势分析  

一、2016-2018年平均道路清扫价格分析（元/平方米）      

二、2020-2025年平均道路清扫价格走势预测（元/平方米）    

三、2020-2025年平均垃圾清运价格分析（元/吨）      

第五章 中国环卫行业运营模式分析     

第一节 环卫日常管理中用户痛点分析及对策  

一、环卫产品生产问题介绍       

二、环卫日常管理中用户行为分析    

三、环卫行业用户痛点与分析定位    

四、环卫行业用户痛点解决对策

第六章 中国智慧环卫市场发展分析     

第一节 智慧环卫市场发展概况

一、智慧环卫发展历程及现状    

二、智慧环卫普及速度分析       

三、智慧环卫发展契机分析       

第二节 中国城市智慧环卫的发展现状及构建对策  

一、智慧环卫基本原理       

1、智慧环卫的概念     

2、智慧环卫的必要性  

3、智慧环卫指标体系  

二、智慧环卫的发展现状    

三、智慧环卫的应用    

1、平台耦合度低  

2、中型城市的智慧城市生命周期管控

第三节 “互联网+”背景下智慧环卫管控体系与优化

一、智慧环卫管控体系       

1、监督方式仍以传统人力监督模式为主  

2、环卫为每天定时收运，很多地方的垃圾桶经常出现满溢的情况     

3、拘泥于传统的管理模式，信息化技术利用率低  

二、城市智慧环卫管控体系存在的问题   

1、对智慧环卫认识不足     

2、无法有效利用现有资源  

3、经济发展落后  

4、技术问题  

5、体系不完善，信息孤岛问题严重  

三、优化方案       

1、宣传智慧环卫先进理念  

2、利用现有城市资源，降低管控体系建设成本     

3、结合当地经济发展状况，合理建设和发展智慧环卫管控体系 

4、培养环卫高科技人才，吸收新兴科技  

5、逐步完善体系，整合信息资源     

第四节 智慧环卫行业市场发展现状  

一、无人驾驶道路清洁市场发展分析       

1、无人驾驶道路清洁应用现状  

2、无人驾驶道路清洁设备市场规模分析  

3、无人驾驶道路清洁代表企业分析  

4、无人驾驶道路清洁发展前景预测  

二、智慧垃圾收集及运输市场发展分析   

1、智慧垃圾收集及运输体系建设现状     

2、智慧垃圾收集及运输市场规模分析     

3、智慧垃圾收集及运输代表企业分析     

4、智慧垃圾收集及运输发展前景预测     

三、智慧垃圾转运站管理市场发展分析    

1、智慧垃圾转运站管理体系建设现状     

2、智慧垃圾转运站管理市场规模分析     

3、智慧垃圾转运站管理代表企业分析     

4、智慧垃圾转运站管理发展前景预测     

四、智慧公厕管理市场发展分析       

1、智慧公厕规划及建设数量分析     

2、智慧公厕管理体系分析  

3、智慧公厕管理市场规模分析  

4、智慧公厕管理发展趋势及前景     

第五节 智慧环卫成功案例分析  

一、呼和浩特市智慧公厕项目    

二、升禾环境云-城乡环境智慧解决方案  

三、亳州市智慧环卫“五车共建”监管平台    

第七章 智能环卫解决方案及公网对讲终端市场发展分析      

第一节 智能环卫解决方案发展分析  

一、智能环卫管理网构建及实施效果       

1、智能环卫管理方案  

2、智能环卫管理提升效果分析  

二、智能环卫人员网构建及实施效果       

1、智能环卫人员管理方案  

（1）实时监控     

（2）作业轨迹回放     

（3）作业设置管理     

（4）考勤管理     

（5）基础信息管理     

2、提升效果分析  

三、智能环卫车辆网构建及实施效果       

1、智能环卫车辆管理方案  

（1）实时监控     

（2）作业轨迹回放     

（3）作业设置管理     

（4）油量管理     

（5）违规作业管理     

（6）车辆视频管理     

（7）车辆调度管理     

（8）基础信息管理     

2、提升效果分析  

四、智能环卫设施网构建及实施效果      

1、智能环卫设施管理方案  

（1）实时监控     

（2）设施状态     

（3）基础信息管理     

2、提升效果分析  

第二节 公网对讲终端市场发展分析  

一、公网对讲终端的优势及发展现状       

二、公网对讲终端代表企业发展分析       

1、重庆市珞宾信息技术有限公司     

（1）企业业务范围分析     

（2）企业经营模式分析     

（3）企业经营情况分析     

（4）企业目标客户分析     

（5）企业环卫相关产品分析    

（6）企业环卫行业解决方案竞争优势分析     

2、石家庄市善理通益科技有限公司  

（1）企业业务范围分析     

（2）企业经营模式分析     

（3）企业经营情况分析     

（4）企业目标客户分析     

（5）企业环卫相关产品分析     

（6）企业环卫行业解决方案竞争优势分析     

3、深圳市普天宜通技术股份有限公司     

（1）企业业务范围分析     

（2）企业经营模式分析     

（3）企业经营情况分析     

（4）企业目标客户分析     

（5）企业环卫相关产品分析     

（6）企业环卫行业解决方案竞争优势分析

4、北京捷思锐科技股份有限公司     

（1）企业业务范围分析   

（2）企业经营模式分析  

（3）企业经营情况分析    

（4）企业目标客户分析     

（5）企业环卫相关产品分析     

（6）企业环卫行业解决方案竞争优势分析     

5、深圳意云科技有限公司  

（1）企业业务范围分析     

（2）企业经营模式分析     

（3）企业经营情况分析     

（4）企业目标客户分析  

（5）企业环卫行业解决方案竞争优势分析     

6、深圳市优尚丰通讯设备有限公司  

（1）企业业务范围分析     

（2）企业经营模式分析   

（3）企业经营情况分析     

（4）企业目标客户分析

（5）企业环卫行业解决方案竞争优势分析   

7、青岛卓尔软件开发有限公司  

（1）企业业务范围分析     

（2）企业经营模式分析     

（3）企业经营情况分析     

（4）企业目标客户分析     

（5）企业环卫相关产品分析     

（6）企业环卫行业解决方案竞争优势分析     

第八章 中国环卫相关产业发展分析     

第一节 环卫设备行业发展分析  

一、环卫设备主要种类及应用    

二、环卫设备市场规模分析       

三、环卫设备市场需求分析       

四、环卫设备市场竞争格局分析       

五、环卫设备市场发展趋势及前景    

第二节 环卫调度设备及企业分析     

一、调度指挥平台建设及发展分析    

二、智能环卫系统及企业发展分析    

1、智能环卫系统的特点及应用现状  

2、智能环卫系统代表企业分析  

（1）青岛卓尔软件开发有限公司     

（2）安徽淮海正信科技股份有限公司     

（3）深圳市龙澄高科技环保(集团)有限公司   

（4）呼和浩特市城环环卫产业发展（集团）有限公司  

三、智能环卫监测设备市场发展分析       

1、异味报警器     

2、满溢传感器     

3、rfid电子标签       

4、视频监控  

四、清洁车辆及企业发展分析    

1、清洁车辆分类及功能特点     

2、清洁车辆代表企业发展分析  

（1）上海仙途智能科技有限公司     

（2）福建龙马环卫装备股份有限公司     

（3）南通明诺电动科技股份有限公司     

第三节 移动厕所行业发展分析  

一、移动厕所主要种类及应用    

二、移动厕所市场规模分析       

三、移动厕所市场需求分析       

四、移动厕所市场竞争格局分析       

五、移动厕所市场发展趋势及前景    

第九章 中国环卫行业市场竞争形势分析     

第一节 行业总体市场竞争状况分析  

一、环卫行业竞争结构分析       

1、现有企业间竞争    

2、潜在进入者分析     

3、替代品威胁分析     

4、供应商议价能力     

5、客户议价能力  

二、环卫行业swot分析  

1、环卫行业优势分析  

2、环卫行业劣势分析  

3、环卫行业机会分析  

4、环卫行业威胁分析  

第二节 环卫行业竞争格局分析  

一、企业竞争格局分析      

二、市场竞争格局分析       

三、产品竞争格局分析       

第三节 环卫行业集中度分析     

一、市场集中度分析    

二、企业集中度分析    

三、区域集中度分析    

第十章 2020-2025年环卫行业前景及趋势预测

第一节 2020-2025年环卫市场发展前景

一、2020-2025年环卫市场发展潜力       

二、2020-2025年环卫市场发展前景展望       

三、2020-2025年环卫细分行业发展前景分析

第二节 2020-2025年环卫市场发展趋势预测

一、2020-2025年环卫行业发展趋势       

二、2020-2025年环卫行业应用趋势预测       

三、2020-2025年细分市场发展趋势预测

第三节 2020-2025年中国环卫行业供需预测

一、2020-2025年中国环卫企业数量预测       

二、2020-2025年中国环卫运营规模预测       

三、2020-2025年中国环卫服务新签合同总金额预测   

四、2020-2025年中国环卫市场需求预测       

五、2020-2025年中国环卫行业供需平衡预测

第十一章 2020-2025年环卫行业投资特性与风险防范    

第一节 环卫行业投资特性分析  

一、环卫行业进入壁垒分析       

二、环卫行业盈利因素分析       

三、环卫行业盈利模式分析       

第二节 环卫行业投融资情况     

一、行业资金渠道分析       

二、固定资产投资分析       

三、兼并重组情况分析       

四、环卫行业投资现状分析       

第三节 2020-2025年环卫行业投资机会

一、产业链投资机会    

二、细分市场投资机会       

三、重点区域投资机会       

四、环卫行业投资机遇      

第四节 2020-2025年环卫行业投资风险及防范     

一、政策风险及防范    

二、竞争风险及防范    

三、宏观经济波动风险及防范    

四、经营风险及防范    

五、其他风险及防范    

第五节 中国环卫行业投资建议  

一、环卫行业未来发展方向       

二、环卫行业主要投资建议       

三、中国环卫企业融资分析       

第十二章 环卫行业面临的问题及发展对策

第一节 环卫行业现状与智能垃圾分类前景     

一、环卫行业智能垃圾分类设计策略       

1、箱体设计  

2、垃圾类型识别  

4、图像识别模块  

3、机械部分  

二、推行垃圾分类，实现垃圾资源化       

1、可回收垃圾     

2、其他垃圾  

三、垃圾正确处理，实现垃圾无害化       

1、可回收垃圾     

2、厨余垃圾  

3、建筑垃圾  

第二节 中国环卫市场化改革的问题和出路     

一、环卫市场化改革存在问题及表现       

1、整体呈现碎片化     

2、低端化发展趋势严重     

3、供需结构失衡  

4、履约风险加大  

5、付费机制改革滞后  

6、垃圾四分类难落地  

7、商业模式不清晰、融资难度大     

8、市场体量仍偏小，产业化空间有限     

9、市场秩序有待规范  

10、政府职能转变滞后       

二、问题危害及原因分析  

1、城市运营安全受到威胁，城乡环境治理成本持续升高     

2、环境污染蔓延影响多领域，人民生命健康安全受到威胁  

3、转变发展方式难度大，可持续发展面临挑战     

4、矿产资源短缺，未来实体经济发展受限     

5、环卫工人产业化受限，社会维稳压力增大  

三、新时代环卫市场化改革的出路    

1、明确环卫市场化改革的价值取向  

2、加强顶层设计  

3、加快构建现代化的环卫市场体系  

4、深化供给侧结构性改革  

第三节 环卫企业成本精细化管理现状及对策  

一、环卫企业成本精细化管理面临的挑战       

1、环卫行业准入门槛低且创新发展势头不强  

2、环卫行业属劳动密集型行业，对人力成本非常敏感  

3、燃油费用不断提高及公路运输费用的上升  

二、环卫企业成本精细化管理中存在的问题    

1、企业组织架构设置不科学     

2、成本精细化管理意识淡薄     

3、缺乏完善的成本精细化体系构建及相应的制度、规范     

三、加强成本精细化管理的对策分析       

1、成本精细化管理理论     

2、环卫行业实行成本精细化管理的具体措施  

第十三章 环卫行业发展战略研究  

第一节 对中国环卫品牌的战略思考  

一、环卫品牌的重要性       

二、环卫实施品牌战略的意义    

三、环卫企业品牌的现状分析    

四、中国环卫企业的品牌战略    

五、环卫品牌战略管理的策略    

第二节 环卫经营策略分析  

一、环卫市场细分策略       

二、环卫市场创新策略       

三、品牌定位与品类规划    

四、环卫新产品差异化战略       

第三节 环卫行业投资战略研究  

一、2020-2025年环卫行业投资战略       

二、2020-2025年细分行业投资战略       

第四节 中研普华环卫行业发展建议  

一、行业发展策略建议       

二、行业投资方向建议       

三、行业投资方式建议       

图表目录

图表：规划指标汇总表       

图表：不同类别所占的比例       

图表：美国环卫市场情况    

图表：美国主要环卫价格确定机制    

图表：中国环卫行业清扫保洁面积    

图表：中国环卫行业垃圾收集清运总量    

图表：2017-2024年我国城市道路清扫规模   

图表：2017-2024年我国城市垃圾清运分析   

图表：2017-2024年我国城市垃圾分类市场分析   

图表：我国环卫行业领先企业结构分析    

图表：2020-2025年平均道路清扫价格走势预测（元/平方米）  

图表：2020-2025年平均垃圾清运价格分析（元/吨）  

图表：垃圾清运车来清运垃圾时垃圾桶的状态     

图表：人们对智慧环卫的了解程度    

图表：智慧环节管控平台初步建设框架    

图表：公厕客流量监测       

图表：实现监控+轨迹+追踪       

图表：红色线路：未作业、蓝色线路：作业中       

图表：视频监控    

图表：智慧环卫产品体系    

图表：公网对讲终端-m3     

图表：公司目标客户分布    

图表：2012-2019年中国环卫车产量       

图表：2018年中国不同类型环卫车销售结构  

图表：2018年中国不同规模环卫车销售结构  

图表：2020-2025年垃圾分类对全国地级市环卫装备新增需求量预测   

图表：2020-2025年垃圾分类对全国地级市环卫装备新增市场空间预测（亿元）   

图表：2018年中国环卫车行业市场格局  

图表：深圳市龙澄高科技环保(集团)有限公司智慧环卫系统

图表：上市及ipo环卫企业近三年环卫服务营业收入排名   

图表：2020-2025年中国环卫运营规模预测   

图表：2020-2025年中国环卫服务新签合同总金额预测       

图表：2020-2025年中国环卫市场需求预测   

图表：环卫服务营收前十企业    

略……

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这本报告非常适合已从事环卫行业的公司来提高综合竞争力，还有准备跨界运营的企业摸清市场情况。

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