偏光片产业高质量发展系列报道 | 我国偏光片之路越走越“宽”
编者按：作为液晶面板最重要的材料之一，偏光片产业的高质量发展将深刻影响整个显示产业。近年来，我国全面推动和引领偏光片产业产能规模、工艺技术、产品应用，以及产业链上下游协同的创新升级，产业的全球地位不断提升。为了展示我国偏光片产业高质量发展的最新进展，中国电子报特推出“偏光片产业高质量发展系列报道”，敬请关注。
我国偏光片产业正不断向更大尺寸迈进。近一年来，国内三家行业领军企业——杉金光电、恒美光电、三利谱相继加码新产能，且产能增加的方向明显围绕“超宽幅（指偏光片产线的横向宽度在2000mm以上）”。业内人士分析认为，在我国多条超宽幅偏光片产线陆续量产，以及后续多条产线投资计划落实之后，全球偏光片产业供给将加速向我国集中。
“超宽幅”成产业焦点
如今，全球偏光片需求处于换挡期。从中长期来看，在显示面板产品大型化、高端化，以及新应用需求不断加大等作用下，偏光片的大尺寸需求增速明显。
根据Omdia数据，全球65英寸以上电视面板出货面积占比在2022年为40%以下，到2025年将增长至50%。到2026年前，全球65英寸及以上偏光片需求面积的年复合增长率为15%左右。
随着65英寸以上的大尺寸电视需求不断增加，我国偏光片产能开始短缺。Omida数据显示，2023年，按面积计算，中国偏光片产能缺口大约为13%，至2027年，缺口约缩减到7%。
为满足市场需求，偏光片产业开始加速新产能释放和布局，且产能增加的方向明显围绕“超宽幅”。
2024年1月，总投资超55亿元的恒美光电（二期）全球首条3000mm超宽幅偏光片项目在昆山开发区开工建设，将于3年内建成投产，全部达产后可新增年产值超65亿元；2023年5月，三利谱投资100亿元在湖北建设两条宽幅1720mm和两条2520mm超宽幅偏光片生产线项目，设计产能为1.4亿平方米/年；杉金光电继2022在广州新增2条2250mm的超宽幅前工程偏光片卷材生产线后，2023年6月，总投资30亿元的超宽幅偏光片产线于张家港投产，项目达产后将年产偏光片5000万平方米。建设超宽幅偏光片产线更贴合大尺寸面板需求渐升趋势。
“显示产品大尺寸化发展趋势带动偏光片超宽幅发展趋势，超宽幅产线主要适合大型商显、电视等产品。”杉金光电总经理朱志勇在接受《中国电子报》记者采访时表示，从2023年2月下旬开始，75英寸以上偏光片下游市场需求增长旺盛。
根据Omdia报告数据，预计到2027年，65英寸以上大尺寸面板需求量增长至0.96亿平方米，考虑裁切利用率及套切率，对应超宽幅偏光片需求约4亿平方米。
以超宽幅提高产业竞争力
行业之所以看好超宽幅，一方面是为了满足终端需求，另一方面也是出于对产能和切割效率的考虑。
恒美光电股份有限公司总经理严兵华对《中国电子报》记者解释称，超宽幅偏光片生产线相比窄幅生产线具有明显优势。超宽幅不仅可生产更大尺寸偏光片，提高偏光片单位面积的售价，还可提高偏光片的裁切利用率，使产品更具备成本优势。
据严兵华介绍，偏光片的幅宽大小决定了面板的最大尺寸，此前全球最大偏光片生产线幅宽为2600mm左右，最多只能满足115英寸面板的生产需求，而如果偏光片生产线的有效幅宽能达到2940mm，便可生产130英寸的面板，刚好满足11代面板玻璃一切二，大大提高了面板厂的玻璃裁切利用率。
此外，幅宽越大的偏光片生产线可套切的产品就越多，能够提高偏光片的裁切利用率和产品价值。据悉，2500mm以上的超宽幅偏光片产线对于不同尺寸面板的裁切效率都超过95%，大大降低了超大尺寸偏光片的成本。三利谱方面也表示，超宽幅偏光片生产项目的实施将为公司未来发展带来广阔的市场空间，巩固公司的行业领先地位。公司将进一步扩大在大尺寸偏光片的市场占有率。
据业内人士介绍，相较于窄幅产线，超宽幅产线不仅投资成本高，且生产难度更大。例如，幅宽越宽，对于制程能力要求越高，对于光学均一性、良率确保等方面的要求也更为苛刻。
不过，正是由于超宽幅偏光片的生产对于设备和工艺的要求高，因此也提高了竞争门槛，随着我国超宽幅偏光片的加速发展，我国偏光片产业的全球竞争力也将越来越强。
根据CINNO Research数据，截至目前，全球已建成的2米及以上的超宽幅产线共19条，我国占据其中的12条。我国在超宽幅偏光片方面无论从产能还是技术来看都走在行业前列。
业内人士分析认为，在我国多条超宽幅偏光片产线陆续量产，以及后续多条产线投资计划落实之后，全球偏光片产业供给将加速向我国集中。
CINNO Research研究总监张姗姗向《中国电子报》记者表示，目前我国LCD偏光片的市场份额已经达到54%，其中LCD TV偏光片的市场份额达到61%。预计2026年这一比例有望达到70%，产业优势地位逐渐显露。
Omdia相关分析师认为，在未来的大型电视用偏光片市场上，杉金光电、恒美光电等本土企业的全球竞争力将进一步增强。
要“越走越宽”更要“越走越精”
虽然超大宽幅被认为是偏光片的未来趋势，但是短期内超宽幅产线并非越宽越好，也并非越多越好，根据市场主流尺寸选择合适的宽幅生产才更具效率。
朱志勇指出，目前主流面板尺寸需要的偏光片宽幅还是以1490mm/1720mm/2300mm这三个尺寸为主。因此，在超宽幅偏光片需求还未完全起量的情况下，过多的投资也会造成产能过剩，不利于行业健康发展，因此要避免盲目投资，避免同质化竞争。
业内人士认为，偏光片企业除强化大尺寸产品竞争力之外，应该投入更多精力开发精细化、高端化产品。例如，IT、OLED及车载用的高端偏光片等。
据朱志勇介绍，在OLED用偏光片方面，杉金光电针对大尺寸和中小尺寸OLED两种应用方向同时进行开发，目前OLED手机用偏光片已通过客户认证，量产在即，OLED电视用偏光片已完成自主开发，处于客户认证阶段；在车载用偏光片方面，杉金光电已拥有了满足高耐久性PVA(聚乙烯醇)和PSA（压敏胶）方案的车载偏光片核心技术，通过并购LG化学布局OLED及车载用高端偏光片；在VR显示端用偏光片方面，杉金光电业已完成技术和专利储备，正在加快推进产品开发。“杉金光电将通过推动高端偏光片产品的国产化突破，完善和优化产品结构，提升综合竞争力。”
恒美也在强调高端布局。据严兵华透露：“在大尺寸偏光片产品初具规模后，恒美将会利用现有1500mm产线来开发OLED及车载高端偏光片产品，预计将在2024年给客户送样。”
三利谱方面则表示，公司正积极布局OLED用偏光片，手机用OLED偏光片已批量供货；可折叠OLED用偏光片目前处于研发和生产线设计阶段，尚未量产出货；电视用OLED偏光片也具有相关的技术储备。
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作者丨谷月
编辑丨邱江勇
美编丨马利亚
监制丨连晓东