直击天鹅奖 | 赛迪智库温晓君：详解《全球5G终端产业白皮书（2021年）》

12月23日，在线上举行的2021 5G终端全球创新峰会暨第九届手机设计大赛天鹅奖颁奖礼上，《通信产业报》全媒体和工信部赛迪智库联合发布了《5G终端产业白皮书（2021年）》。

本白皮书是2021手机创新周暨第九届手机设计大赛重要的智力成果之一，是《通信产业报》（全媒体）和工信部赛迪智库，以中国手机设计大赛及相关活动为载体，走进终端产业链，通过走访、问卷、对话、调查等形式，分析中国手机产业链现状、布局、关键能力、问题挑战、生态建设、未来趋势等形成的。

工信部赛迪智库电子信息研究所所长温晓君在2021 5G终端全球创新峰会上对这本白皮书进行了详细解读。他表示，2021年在5G终端创新方面、5G终端的形态数量方面都呈现了指数型的快速增长，5G终端生态布局也百花齐放。截止今年10月底，全球5G终端发布形态数量达到1115款，涵盖了智能手机、室内外cpe、模组机器人、终端电脑等等类型，其中5G智能手机占比约一半，是5G终端创新的一个重点领域，从商用情况来看，5G商用比例也达到了60%以上。

温晓君指出，2021年以来5G终端产业呈现五大发展特点,首先表现在政策指导方面，2021年作为我国十四五的开局之年，也是我国5G产业纵深发展的关键时期，今年的政府工作报告、双千兆网络协同发展计划、5G应用扬帆行动计划、十四五信息通信行业发展规划当中，都对我国5G新基建、5G终端产业的创新发展提出了指引方向，给予了一个政策支持的保障环境，各省市也加快布局5G终端产业与应用，相继印发了包括基础设施，产业应用创新，行业融合应用等方面的实施方案和指导意见。

第二个方面是行业标准，5G行业的发展标准化工作持续推进，全球疫情蔓延虽然掣肘了5G技术标准时间点，R17标准推迟到了明年的6月份，在潜在方向上覆盖了增强覆盖毫米波、应急和垂直行业应用等终端通信领域。在专利标准方面，截止2021年9月底，我国企业的5G 专利和标准占比近30%，居于全球首位。

第三个方面是基础设施建设， 5G的新基建快速部署，进一步的筑牢了我国数字经济发展的底座。各省市都从站址规划、资源开放、用电优惠等方面给予了有力的支持。截至2021年11月底，已建成超过了115万个5G基站，占全球5G基站建设总量的70%以上，是当前全球规模最大，技术最先进的5G独立组网。目前所有的地级市城区、超过97%的县城的城区，以及40%的乡镇都可以实现了5G的网络覆盖。

第四个方面是终端创新，5G终端的形态数量都呈现了一个指数型的快速增长，5G终端生态布局也百花齐放。截止2021年10月底，全球5G终端发布形态数量达到1115款，涵盖了智能手机、室内外cpe、模组机器人，终端电脑等类型，其中5G智能手机占比约占50%，是5G终端创新的一个重点的领域。那么从商用情况来看，5G商用比例也达到了60%以上。

第五个方面是5G应用，5G赋能千行百业,创新应用遍地开花。5G在提升民生生活水平，促进行业转型，助力疫情防控等方面正在发挥着日益显著的作用。2021年10月，工信部统计的我国5G应用创新案例已经超过万个。工业制造、采矿、港口等垂直行业应用场景仍正在加速规模落地。5G加工业互联网在建项目超过1800个，增强现实导游、4K/8K直播等5G应用在信息消费领域快速发展。

温晓君认为，从产业终端建设方面来看，包括关键材料、设备、芯片制造、核心元器件，5G模组，关键配套环节，以及操作系统中间件、应用软件等软件环节、下游的整机设计制造和应用服务，整个产业生态呈现一个多元开放的态势。

面向物联网时代的多款5G芯片也相继面市，包括了高通推出的5纳米的基带芯片，大小核组合方案已成为芯片高低搭配的一个重要的手段， 5G终端芯片竞争也愈发激烈，国内的厂商也在加速崛起，相应的芯片无论是手机、电视、安防、车载等领域，都在加速国产化替代步伐。此外5G模组形态数量呈现指数快速增长态势， 2021年10月底5G模组的数量达到了156款，加速了终端生态的繁荣。从细分行业市场来看，5G物联网模组成为了一个增速最快的方向，在今年出货量同比增长达到了800%。供应商市场表现都非常强势，同时微内核的物联网操作系统成为了5G终端生态建设不可或缺的一环。

在5G手机终端方面，市场竞争进一步趋于白热化，从总体出货量来看，2021年1~3季度出货量受到疫情的影响，以及上游原材料供应，配套组件短缺等等的影响呈现了下降的趋势。据预测第四季度出货量可能还要进一步下降。

市场占比方面，2020年以来，国际市场几大厂商的格局出现了变化，苹果、小米、vivo 、OPPO作为主要厂商加紧进行了国际市场份额的重新分配。国内方面，5G终端月出货量每个月都超过了1300万部，截止到2021年的10月底，国内5G手机累计出货量超过了3.7亿部，仅10月份5G手机的出货量就占比达到79%。5G手机作为终端厂商布局的重点，未来的品牌争夺将趋于白热化。

温晓君坦言，我国5G产业发展还面临着一些显著的问题。第一个方面是基础设施规模部署完善尚需时日，支持5G SA网络核心网、承载网、接入网的升级需要较长的时间，投资建设成本也巨大，回报周期较长；第二个方面是关键核心芯片与元器件技术需持续攻关；第三个方面，面向5G终端的软件生态、应用生态构建急需拓题；第四是终端模组形态价格仍然高居不下；第五是行业应用创新支撑及商业探索仍需进一步的加强。

 《全球5G终端产业白皮书（2021年）》在文中给出了5G终端产业发展的几项措施建议：稳步推进5G新基建部署；夯实底座的支撑能力；加强5G关键核心技术攻关；持续推动标准的布局；推动终端产业链协同创新；完善服务支撑能力；进一步来推动5G新型终端创新和普及，加速行业应用落地和推广。同时要强化安全防护认识，构筑5G终端的安全保障能力。

2021 5G终端全球创新峰会暨第九届手机设计大赛天鹅奖颁奖礼是2021手机创新周暨第九届手机设计大赛收官活动。2021手机创新周暨第九届手机设计大赛由中国电子信息产业发展研究院、广东省工业和信息化厅、河源市人民政府联合主办。本次活动以“共赢5G时代 创新智能未来”为主题，在“十四五”开局之年，聚焦5G发展与终端协同，促进5G应用普及和终端产业创新，助力产业链供应链强链补链，推动终端产业的创新发展与生态繁荣。活动包括517在线发布、第九届手机设计大赛、2021 5G终端全球创新峰会暨第九届手机设计大赛天鹅奖颁奖礼、天鹅奖云端展示等。

采写：芦钱江

编辑：芦钱江

指导：新文

延伸阅读：天鹅奖，为中国手机高歌

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