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突发跳水!发生了什么?
牛仲逸
中国证券报
2024-03-23
天天财经独家,速关注
行情突变!
今天上午,
离岸人民币盘中跌破7.25关口,
而A股、港股上午也都大幅调整。市场发生了什么?
消息面上,瑞士央行在当地时间3月21日公布最新利率决议,将关键政策利率下调25个基点,从1.75%降至1.5%。此前经济学家预计,瑞士央行将利率维持在1.75%,并认为其在6月之前不会降息。
分析人士表示,美国通胀和经济韧性带来市场降息预期调整,美债利率反弹和美元指数走强,
非美央行的货币政策偏鸽进一步强化美元,给人民币汇率带来压力。
截至中午收盘,上证指数下跌1.41%,深证成指下跌1.71%,创业板指下跌1.83%。全市场逾4600只个股下跌。
铜缆高速连接板块大涨
近日,英伟达发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,提供720PFLOPs训练性能+1440PFLOPs推理性能,其服务器内部使用的连接技术NVSwitch可以将多个GPU和CPU连接起来,形成一个高性能计算系统。而NVSwitch通过使用铜来实现服务器内各组件的高速连接,成本节约6倍,同时功耗更低。
该消息激活铜缆高速连接板块,今天上午,板块再度大爆发。胜蓝股份、沃尔核材、鼎通科技等个股大涨。
随着人工智能、云计算、互联网的快速发展,AI服务器、高吞吐量交换机的需求量不断扩大,将带动高速背板连接器需求增长。根据Business Research Insights数据,全球来看,2021年全球背板连接器市场规模为19.4亿美元,预计到2031年将达到36.95亿美元。
兴业证券表示,伴随AI对于算力需求的驱动,相关的高速连接器技术升级、细分产品领域需求预计将快速增长。其中,高速背板连接器等领域,国产厂商的国内市占率有望持续提升;高速IO连接器领域,部分厂商以代工模式,切入海外高速IO连接器供应市场,直接受益于海外AI算力需求增长。
芯片概念表现活跃
今天上午,芯片概念走势活跃,存储芯片、先进封装、光刻机等板块盘中冲高。
半导体行业有望进入上行周期是最近市场比较关注的话题。
半导体行业是典型的周期性行业,周期长度为4年左右,上行周期通常为2年至3年,下行周期通常为1年至1.5年。本轮周期的上行区间为2019年第三季度至2022年第二季度,下行区间为2022年第二季度至今。
浙商证券表示,2023年11月以来,全球及中国半导体销售额同比实现连续三个月正增长且涨幅扩大,体现行业景气度上行。2024年1月全球半导体销售额476亿美元,同比增长15%,增速扩大3.6个百分点。从下游需求来看,2023年四季度全球智能手机出货量同比转正,新能源车销量持续高增。从下游价格来看,2023年四季度全球存储市场高增长,DRAM价格回暖显著。终端需求回暖、产品价格上涨,半导体行业现复苏信号。
国金证券表示,主动去库存结束,2024年半导体行业浮现周期上行信号。整体供给调整到位,随着需求稳步向上,芯片价格有望见底向上,半导体产业链即将开启上行通道。
传媒板块继续活跃
今天上午,在Kimi概念、短剧游戏板块带动下,传媒板块表现活跃,华策影视、中广天择等个股大涨。
3月21日,国内AI公司、智能助手Kimi的出品方月之暗面发布针对网站异常的情况说明:从3月20日9:30开始,观测到Kimi的系统流量持续异常增高,流量增加的趋势远超对资源的预期规划,导致从3月20日10:00开始,有较多的SaaS客户持续体验到“429:engine is overloaded”的异常问题,对此深表抱歉。
(文中行情图片来自同花顺)
编辑:余喆 焦源源
校对:张典阁
签发:丁坚铭
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