红海突发！

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上周五，美股三大指数走势分化，道指巩固近期涨幅，英伟达回调压力继续拖累科技板块，令标普500指数和纳指走势承压。

由于上周五是所谓的“三巫日”，大量股票期权、股指期权和股指期货同时到期，被认为是当天市场波动加剧的因素之一。

本周，将公布美联储最青睐的核心PCE通胀指标。4月核心PCE同比增速跌至2021年4月以来最低，且消费支出意外下降。

美联储官员表示，虽然他们对包括CPI在内的其他通胀数据感到鼓舞，但他们需要在降低利率之前再持续看到几个月通胀下滑的进展。但是与此同时美联储双重任务的另一部分——劳动力市场仍未取得进展。

英伟达失守“全球第一市值”

上周五，道指涨0.04%，日线4连涨；标普500跌0.16%；纳指跌0.18%。大型科技股涨跌互现，谷歌、亚马逊、奈飞涨超1%，微软涨近1%。其中，微软、谷歌股价创收盘新高。博通跌超4%，英伟达、美光科技跌逾3%。

英伟达在美股开盘后一度下跌近5%。截至上周五收盘，英伟达下跌3.22%，报收126.57美元/股，市值3.11万亿美元。相比当地时间6月18日的市值高峰3.34万亿美元，经过6月20日和6月21日两日下跌，英伟达市值已蒸发超2200亿美元。

来源：Wind

英伟达只在当地时间6月18日当了一天的“全球市值第一”，就迅速跌落。6月21日结束周线八连涨，总市值3.11万亿美元，回落至微软及苹果公司之下。

值得关注的是，英伟达CEO黄仁勋自6月13日起至今，在5个交易日内，合共已减持公司股份60万股，套现超7900万美元。

科技股面临抛压？

以英伟达为首的科技股是否暂停“狂飙”？

华泰证券认为，美股分化的本质是“Only AI”，除了科技股强势上涨外，其他行业普遍偏弱。虽然美股整体情绪并未过热，不过纳斯达克已显示“超买”，科技行业的头寸重新变得拥挤，而这往往也是市场出现阶段性调整压力的信号。

“隔夜美国科技股抛售正在对市场产生影响。”悉尼BetaShares Holdings高级基金经理Chamath de Silva说。

“英伟达股价的大幅攀升......可能使其在短期内容易受到获利回吐的影响。然而，任何波动都可能是短暂的。”美银证券(BofA Securities)分析师 Vivek Arya在一份研究报告中写道。

国金证券表示，英伟达已将产品迭代周期压缩至一年一代，最大化释放产品当下的技术极限。所以，持续看好英伟达在AI领域的竞争优势。

美股波动将增大

宏观层面，上周美国公布的主要经济数据喜忧参半。作为消费支出的重要风向标，全美5月零售额仅增长0.1%，4月数据下修至负数；作为重要的前瞻指标，5月咨商会领先经济指数下滑至101.2，连续第三个月回落；然而6月标普全球采购经理人指数（PMI）大幅反弹可能暗示二季度末商业活动回暖态势。

华泰证券表示，美股在7月存在季节性支撑，但判断波动将增大，关注7月FOMC会议、财报季、美国大选等重要变量。操作上不建议追高，可以考虑小幅止盈或购买看跌期权进行短期的下行保护。国内经济数据表现较为“平稳”，地产政策效果、出口预期扰动是焦点，债市关注30y国债关键点位，股市仍以存量博弈为主，高切低+海外映射，关注阻力较小的科技板块行情。

光大证券认为，节奏方面，宽财政下美国经济韧性较强，支撑二季度美股进一步上行，但考虑到高利率环境下流动性收紧以及大选扰动，三季度美股或承压，大选后美股大概率收涨。板块方面，考虑到今年财政减税效应削弱，居民收入承压，消费股或有所回调，可关注半导体、新能源汽车等结构性机会。

也门胡塞武装称在红海和印度洋袭击两艘货轮

据新华社消息，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚23日发表声明说，该组织在红海和印度洋袭击了两艘货轮。

萨雷亚说，胡塞武装用无人舰艇袭击了在红海行驶的“环球领航员”号货轮，用导弹袭击了在印度洋行驶的“斯托尔特·红杉”号货轮。萨雷亚没有透露两次袭击的具体时间，表示袭击这两艘船是因为其所属海运公司旗下有船只停靠以色列港口。

也门政府海岸警卫队一名军官23日向新华社记者证实，悬挂利比里亚国旗的“环球领航员”号货轮当天早上遭胡塞武装袭击，船体受损，没有人员伤亡。这名军官说，该货轮22日在亚丁湾行驶时曾遭胡塞武装的导弹袭击。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。5月初，也门胡塞武装表示将扩大打击范围，在红海、阿拉伯海、印度洋和地中海打击过去几个月曾和以色列方面有交易的公司的所有船只，无论这些船是何国籍以及目标港口是何处。

审读：王超

编辑：张楠 王寅

校对：张利静

签发：彭勇

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