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基金经理公开征婚,还提示风险?
王鹤静
中国证券报
2024-07-08
天天财经独家,速关注
近日,基金经理在某交友平台公开征婚,引发了广大网友的热议。近些年随着国内投资赚钱效应减弱,公募基金这一曾经风光无限的行业逐渐“走下神坛”,任何风吹草动都会使得基金经理成为众矢之的。
跳槽喊话、机构怒怼……今年以来公募行业可谓“小作文”满天飞,此外还不乏公募从业人员频频在社交平台主动露脸。面对行业重构和舆论重压,业内人士看来,这或许是基金经理修炼自身投研内功的好机会。
基金经理公开征婚
近期,某交友平台一则征婚启事引发业内广泛关注。
在自我介绍的视频中,主人公自称是鑫元基金基金经理刘俊文,他的标签是“复旦硕士/公募基金经理,177,灵魂有趣,热爱生活喜欢动物”,希望另一半是“95后”,爱干净、善良,有自己的爱好。
中国证券报记者通过查阅资料以及向业内求证,确认此举确为基金经理刘俊文所为。
资料显示,刘俊文,理学硕士研究生,曾任南京证券行业研究员;2017年4月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。
作为公募基金经理,刘俊文的合规意识不仅体现在日常工作中,就连在自己的征婚介绍视频最后,都播放了风险提示,被业内大V夸赞“合规意识是真的强”。
抓住价值风格机会
整体来看,刘俊文管理公募基金的年限并不长。
Wind数据显示,2022年10月,刘俊文开始管理其首只公募产品“鑫元价值精选”,不过是与基金经理林启姜共同管理;2023年1月林启姜离任后,该基金由刘俊文单独管理。2023年3月,刘俊文管理了第二只公募产品“鑫元消费甄选混合发起”,同年10月该基金增聘王宠为基金经理;今年4月,刘俊文卸任该产品基金经理。
以刘俊文目前唯一在管产品鑫元价值精选为例,截至今年一季度末,该基金规模为0.61亿元。在刘俊文任职不足两年的时间里,该基金A份额的总回报率为1.90%,在同类产品中排名前15%。
根据基金合同,鑫元价值精选为灵活配置型基金,股票资产占基金资产的比重可以在0-95%之间灵活调整。刘俊文上任后,该基金开始提升股票仓位,直至2024年一季度末依然维持在80%以上。
2022年四季度开始,该基金大举增配A股和港股的公用事业板块,把握住了2023上半年的板块行情。但是该基金参与的部分周期股下半年遭遇估值回调,带动业绩有所调整。今年一季度在“深V”行情下,该基金调整方向,转配有色金属和电力板块。截至7月3日,该基金A份额今年以来的收益率为4.57%。
截至2024年一季度末,该基金的前十大重仓股分别为中国宏桥、华润电力、龙源电力、银泰黄金、洛阳钼业、中国铝业、长江电力、中国核电、中国广核、云铝股份。截至7月4日,中国宏桥、洛阳钼业、华润电力、中国广核今年以来的涨幅均在50%以上。
回归投资本职
今年以来公募行业可谓“小作文”满天飞,直指公募基金经理这一曾经光鲜无比的精英群体。部分公募从业人员频频在社交平台主动露脸也引起关注。
在业内人士看来,公募行业频繁引发舆论,一方面在于基金经理利用公开身份和任职信息“勇闯”社交平台具有一定的新奇性;另一方面,近年来公募从业人员在社交平台的不当言论或相关事件频繁引发负面舆情,在平台推荐机制和网民情绪的加持下,其言行会被不断放大,一不小心就引发“全民吃瓜”,甚至影响到基金公司乃至基金行业的整体形象。
在业内看来,公募行业经历了“造星”之后的反噬,基金经理的一举一动都会被关注、放大。
不过,这其实也给公募行业带来了降温和出清的效果,未来公募行业也将回归普惠金融、服务实体经济的本源。
目前的舆论压力和投资环境,或许是基金经理修炼自身投研内功的好机会。
审读:徐金忠
编辑:亚文辉
校对:张 晶
监制:李若愚
签发:彭 勇
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