“并购六条”后，首单！

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‌证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”）发布后，首单披露的定向可转债重组来了！

10月20日晚，富乐德发布异动公告，公司股票交易价格连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动情形。公司正在筹划重大资产重组事项，拟向上海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券，购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

这也是去年11月证监会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》以来，继思瑞浦之后的第二单发行定向可转债重组案例。

系定向可转债重组规则发布以来

第二单案例

“并购六条”发布以来，一批回应市场普遍关注，展现创新性、示范性、导向性的案例相继落地。

如秦川物联拟“联姻”派沃特，百傲化学拟跨界并购半导体设备公司，光智科技拟收购先导电科股份……

富乐德则是去年11月证监会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》以来，继思瑞浦之后的第二单发行定向可转债重组案例。

早前，富乐德于9月25日披露了其正在筹划的重大资产重组计划，计划通过发行股票、可转换公司债券以及现金支付方式，收购其间接控股股东FERROTEC集团旗下的半导体产业相关资产。

作为富乐德的间接控股股东，FERROTEC集团在全球半导体产业中拥有举足轻重的地位。其在中国市场的布局尤为深入，通过多家子公司覆盖了半导体硅片、硅部件、覆铜陶瓷载板、碳化硅晶体设备等多个细分领域，形成了完整的产业链布局。这些子公司的快速发展与IPO进程，不仅彰显了FERROTEC集团在半导体领域的深厚实力，也为富乐德此次重组提供了丰富的资产选择。

在市场人士看来，证监会近期发布的“并购六条”为富乐德的此次重组提供了有力的政策支撑。鼓励上市公司围绕产业转型升级、寻求第二增长曲线等目标开展跨行业并购，加快向新质生产力转型。富乐德正是抓住了这一历史机遇，通过收购关联方优质半导体资产，加速向泛半导体领域上游产业链布局。

并购重组市场掀起新一轮热潮

“并购六条”发布以来，并购重组市场正掀起新一轮热潮。

除富乐德外，盛达资源同日发布公告，公司拟通过发行股份的方式收购鸿林矿业47%股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

开源证券数据显示，市场愈发活跃，效率提升叠加案例创新孕育并购重组新机遇。

“在预案数量大幅增长、审核效率显著提升及并购案例持续创新等多重因素的共同驱动下，并购重组市场正愈发活跃，有望迎来新一轮高质量产业并购潮。”开源证券分析。

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