智库跟踪 | 跨大西洋关系中心：跨大西洋数字经济2017

再不点蓝字关注，机会就要飞走了哦

前言

全球经济将迎来一场巨大的数字革命，这给美国与欧盟间的跨大西洋合作带来了机遇。美国约翰•霍普金斯大学跨大西洋关系中心和尼采高级国际研究学院（SAIS）发布了这篇报告，报告首先概述了当前欧美各国的数字经济的发展现状，阐明了欧美之间互利互生的牢固关系，无论是数字服务或数字赋能服务，还是电子商务和新型平台经济，欧美之间都严重依赖彼此的进出口关系，伙伴地位不容动摇。同时，在基础设施建设和ICT行业的发展上，大西洋两岸的各国家和地区也都处于世界领先的地位，巩固双方之间的合作和交流关系至关重要。报告最后总结了跨大西洋地区在数字经济时代面临的机遇和挑战，毫无疑问，稳妥健康的数字化转型将给双方带来不可估量的利益。

一、十大数字化态势

数字全球化唤起了人们对无缝全球市场的期待。然而现实并非如此，数字革命的范围波及全球，而其影响却并不均衡。

发达的经济体与信息和数据流的连接程度是新兴经济体的九倍。欧洲与北美之间的连接是所有大洲之间最为密切的。

欧洲是世界上网络连接程度的最高地区，世界前十的国家中有八个是欧洲国家。欧洲和北美洲占据了网络连接前30名国家中的21个。

跨大西洋数字连接中断对欧美双方来说都是无法接受的。

1. 数字服务和数字赋能服务

欧洲和美国之间的数字赋能服务（digitally-enabled services）对大西洋两岸的制造业和零售业的竞争力至关重要。美国从欧盟进口的数字赋能服务中一半以上用于生产美国出口产品，反之亦然。

2015年美国数字赋能服务贸易顺差达到1615亿美元，数字赋能服务占美国所有服务贸易顺差的61.6％。

欧洲是美国所有服务出口的第一大市场，也是美国数字服务出口和数字赋能服务出口的第一大市场，同时还是美国数字赋能服务进口的主要地区。

2015年美国向欧洲出口了价值约1800亿美元的数字赋能服务，进口了1091亿美元的相关服务，美国与欧洲在这一领域的贸易顺差为710亿美元。美国是欧洲的最大数字赋能服务提供商。

美国对欧洲的数字赋能服务出口是美国对拉美国家出口的两倍多，是美国对整个亚太地区出口额的两倍。

美国是欧盟数字赋能服务出口的最大非欧盟消费国，所占比例比欧洲所有非欧盟国家的总和还多，高于欧盟向亚洲和大洋洲出口的数字赋能服务总和。

美国在欧洲的子公司提供的数字赋能服务是美国本土向欧洲出口的数字赋能服务的2.3倍。在美国的欧洲子公司提供的数字赋能服务是欧洲出口到美国的数字赋能服务的2.4倍。

2. 电子商务

近一半的美国公司都与欧盟网上交易，接近一半的美国公司表示欧洲是除北美以外，他们实现跨境合作最主要的地区。

超过一半的欧洲公司将北美作为主要的电子商务市场。

在企业对企业电子商务（B2B）和企业对消费者电子商务（B2C）方面，美国是德国和英国公司的第一大国外电子商务用户，在瑞典、意大利、法国和丹麦公司中也都排名前五。

美国公司是英国和土耳其公司的第一大国外电子商务服务供应商，在德国、法国、意大利、荷兰、波兰和西班牙也都排名前五。

英国是美国公司全球第一大国外电子商务服务市场，占美国所有电子商务出口的近四分之一。而德国是美国的第四大电子商务服务提供者。

美国人是中国企业的第一大国外电子商务用户，美国公司也是中国消费者的第一大电子商务供应商。

德国是中国电子商务出口的第一大欧洲市场，也是中国电子商务出口的全球第四大市场；同时是欧洲最大的向中国消费者提供电子商务服务的国家，是全球第三大向中国提供电子商务服务的国家。

从人均角度，英国B2C电子商务的领先者；在2015年，英国电子消费用户平均在线消费了大约4018美元，超过美国（3428美元）。英国的在线零售支出约占总额17％，美国和德国分别约占14％，其次是法国和瑞典，约占9％，西班牙、波兰和意大利徘徊在3-4％左右。

2015年，英国在线消费总额为1571亿欧元，超过法国（649亿欧元）、德国（597亿欧元）和俄罗斯（205亿欧元）的总和。英国占整个欧洲B2C电子商务市场的三分之一以上。

英美是彼此最重要的跨境B2C电子商务市场。2016年49％的电子商务服务用户从英国公司跨境购买商品。

同样，美国公司是英国和德国消费者最重要的国外在线服务卖家。70％的英国数字购物用户从美国公司跨境购买商品。

3. 跨大西洋平台经济

美国和欧洲经济体以及它们之间的数字化连接，正在被直接实现个人之间连接的平台公司（C2C：消费者对消费者电子商务）重塑。虽然电子商务平台服务还包括B2C或B2B，C2C只占电子商务市场的小部分，但其潜力还是十分惊人的。目前C2C业务的年增长率超过25％，有部分行业预计到2025年甚至将达到63％。

如果能够采用平台经济模式来更有效的利用欧洲单一市场未开发的潜力，欧盟可以增加5720亿欧元的年消费额。欧盟28国46%的GDP被认为适合应用C2C平台经济。

美国仍然是C2C平台经济的领导者，但英国发展势头也很猛。三分之一的英国成年人都在参与C2C平台经济交易，而美国成年人参与的比例则为19％。

伦敦是欧洲的C2C平台经济之都。全世界只有旧金山和纽约有比伦敦更多的C2C平台经济创业公司。英国拥有全球C2C平台经济企业10％的份额，超过法国、德国和西班牙的总和。

旧金山湾区拥有全世界四分之一的数字平台。

4. 跨大西洋数据流

据麦肯锡分析，全球数据流量的增长速率接近过去10年的50倍，远远高于货物贸易和资金流动。

美国ITC估计，互联网的使用使平均交易成本降低了26％。

 北美和欧洲之间的跨境带宽远远超过其他两大洲之间。

5. 海底：跨大西洋数字经济的基础设施

海底光缆系统传送99％的洲际电信业务量，跨大西洋光缆系统拥有世界上最密集和最大容量的光缆路由，支持最高的业务量。

2011年至2016年之间，跨大西洋海底光缆系统总容量增长了240％。从现在到2025年，每年需要开通2条新的跨大西洋光缆系统，以满足业务量需求。

专网提供商（主要是内容提供商和云服务提供商）正在取代骨干网络运营商，成为国际传输容量的主要购买者和跨大西洋海底光缆的主要投资者。

欧洲是跨境国际互连枢纽的全球领先者，法兰克福、伦敦和阿姆斯特丹远超北美和亚洲城市。法兰克福的连接能力是纽约的3倍以上，是亚洲最高的新加坡的近5倍。

南美地区的国际互联路由主要通过美国数据中心，而非洲及中东则依赖欧洲的数据中心。

法兰克福、阿姆斯特丹和伦敦是全球最大的非营利互联网交换中心（IX），比美国以外其他地区IX的平均吞吐量翻了一番多，美国的营利性IX也是非常大，是实现数字经济的中枢。

数据中心也集中在跨大西洋地区。未来两年将有24个数据中心开始运行，其中17个在欧洲（9个）和美国（8个），巴西、印度和中国各有一个，亚洲其他地区还有四个。

纽约和伦敦是世界上的主要托管市场，其次是旧金山和香港，再次是法兰克福和新加坡。

6. ICT行业

全球ICT发展指数排名前25位的经济体中，有18个来自欧洲或北美，前10名中高达8个来自欧洲。

丹麦是欧洲排名最高的国家。北欧和西欧国家的排名大多数都高于南欧和东欧国家。

美国在华为发布的全球连接指数中排名第一；前10中有6个来自欧洲。

7. 数字密度和无形资产投资

关于“数字密度”（一个经济体中人均数据使用量），美国明显领先，之后是瑞典和英国。

如果“数字密度”被更广泛地定义为经济体或行业在经济活动中使用数字技术的程度，全球前17名的经济体中有11个来自北美或欧洲。荷兰是世界上“数字化密集”程度最高的国家，其次是美国和瑞典。

8. App，机器人和对话经济

截至2016年1月，欧洲和美国产生了大致相同数量的应用经济（App Economy）工作机会，分别是164万和167万。这相当于欧洲所有工作机会的0.7％，美国的1.2％，比例仍然很小，但成长十分迅速。

到2018年，应用经济将在欧洲产生480工作机会，为欧盟经济贡献630亿欧元。到2020年全球应用经济规模可能翻一番，达到1010亿美元。

欧盟公民比美国人下载更多的计算机应用程序，不过比中国要少一些。

欧盟和美国的App公司分别贡献了对方地区App收入的42％。

美国和欧洲应用经济的一个重要区别是欧盟App公司的成功还是主要局限于本国市场。

欧洲应用经济带来的大约一半就业机会集中在三个国家：英国、德国和法国。

2015年，加利福尼亚州占美国应用经济工作的22.7％，低于2012年的29％；纽约州、德克萨斯州和伊利诺伊州的应用经济工作机会翻了两番。

如果比较欧洲国家和美国的“App强度”（App intensity：即APP工作机会占所有工作的百分比），那么加州、哥伦比亚特区和马萨诸塞州是整个跨大西洋地区App强度最高的。芬兰排名第四，位居欧洲第一。挪威在欧洲排名第二，位列于纽约之后，其次是荷兰，之后是华盛顿州、新泽西州、弗吉尼亚州和瑞典。

目前机器人经济比App经济开始时增长更快。机器人可能是新的应用。

聊天机器人正在开启新兴的“对话经济”的大门。亚洲，而不是美国或欧洲，目前处于领先位置。

9. 临时工作经济

数字经济正在改变大西洋两岸的工作，但目前还没有可靠的方法估计受影响的工作数量或性质。

到2018年，技能娴熟的自由职业人群在线工作的总价值估计将达到50亿美元。到2020年，在线零工经济的价值可能会增加到高达470亿美元。

估计每个月大约有1％的美国就业人口（约250万人）参与在数字市场上交易的临时性工作。对于许多在线人士，临时性工作不是他们的主要工作。

2012年至2015年的三年间，美国成年人中有4.2％，约1030万人（超过纽约市总人口）在平台经济中获得收入，这一时期内增加了47倍。

与美国一样，许多欧洲人利用临时性工作来补充收入；这不是他们的主要职业。然而在英国、荷兰和瑞典有5%的人每周至少从事临时性工作，每月都进行的有6％。德国每周有6％，每月有8％。奥地利最高，每周9％，每月13％。

10. 数字美洲，数字欧洲

美国的数字化程度已经很高了，但麦肯锡估计，美国其实只实现了其18％的数字潜力，它被定义为经济领先行业数字化的上限。

美国在2016-2017年网络就绪指数中排名第五，相比2015年的第七位和2013年的第九位有所上升。

美国在线用户拥有高度数字化的生活。但是美国家庭和个人平均在线程度并不及北欧、日本、韩国、新西兰和以色列。

像美国人一样，欧洲人也大量使用数字服务，但麦肯锡估计欧洲只实现了其数字潜力的12％。

2016-2017年网络就绪指数中，欧洲在前十国家中占据七个。尽管如此，欧洲的地域趋势十分明显，“网络就绪”的国家主要位于西欧和北欧，而就绪程度较低的则处于南欧和东欧。

总体而言，欧洲的数字潜力相对于美国表现不佳。欧洲的前沿行业数字化程度只有美国的60％。欧洲国家之间也有很大差异。英国实现了其数字潜力的17％，法国达到欧盟的平均水平，为12％，而德国只有10％。

总而言之，麦肯锡估计，由于领先、滞后的行业与国家之间的数字差距，欧洲的经济仅达到美国数字前沿公司数字潜力的12％。

美国是全球（包括欧洲在内）数字技术的主要供应商。在全球ICT行业所有公开上市的企业中，美国企占总销售额的近一半，三分之二的税后利润。欧洲企业占全球收入的17％，占全球利润的14％。在世界最大的250家ICT公司中，75个来自美国，50个来自日本，45个来自欧盟。

欧洲公司占全球销售额的22％，仅略低于美国公司的30%。

在全球物联网公司中，美国公司占74％的份额，欧洲公司占21％的份额，中国和日本企业只占5％的份额。

在大数据公司中，美国公司占据60％的份额，欧洲公司占32％，相比之下，中国和印度公司只占6％，日韩企业占2％。

欧盟所有在线服务贸易量的42％是内部贸易；54％来自美国。三分之二的欧盟在线服务供应商在不超过四个国家开展业务。

二、挑战和机遇

1. 挑战

美国、欧洲处于数字前沿的经济领域和数字化落后的经济领域之间存在鸿沟。美国和欧洲处于数字化前沿的行业大致相同：ICT，媒体和金融行业。而趋于落后的行业也几乎一样：医疗和建设行业。

美国和欧洲第二个共同的数字鸿沟存在于大企业和小企业之间。

欧洲分散的市场和不同的监管政策，不仅阻碍了数字化潜力，而且阻碍了其跨大西洋数字经济发展承诺的实现。

欧洲各国的电子商务服务正在呈指数级增长，而欧洲各国间的跨境电子商务仍然只占总数的很小一部分。

本土化要求是另一个突出的障碍，它减少市场准入，增加企业的成本，导致低效率的商业流程，并且向消费者更高的价格、更少的选择的服务。

ECIPE估计，如果取消这些本地化措施，欧盟GDP每年将增加80亿欧元，与最近欧盟自由贸易协定的收益相当。

欧盟数字单一市场仍然面临实现的障碍，短期成本高达 49 31718 49 15538 0 0 3885 0 0:00:08 0:00:03 0:00:05 3884180亿欧元，中长期为1340亿欧元。

欧盟数字市场战略主要致力于解决数字化中的存在障碍，而欧盟未来数字化面临的阻碍主要是非数字化问题。

对数字化的狭隘观点未能很好利用数字化转型开放欧盟服务市场的机会，失去了欧盟最大的未开发的就业来源、经济增长和数字转型机遇。

欧美容易受到一系列较大的网络威胁，其中许多需要欧洲和美国一起合作解决。

跨大西洋的数字经济也受到美国和欧盟在一系列问题上存在差异的影响，包括隐私和个人数据，有关仇恨言论和虚假新闻的规则，以及知识产权保护等。

美国和欧洲面临的最大挑战也许是数字经济对就业和工作性质的潜在影响，工作技能差距扩大和收入差距增加加重了这一挑战。

2. 机遇

数字转型正在成为大西洋两岸可以采取的最重要的手段，来加强彼此的联系，立足于未来权力更加分散、激烈竞争的世界。

数字经济正在加强跨大西洋经济，同时促使其转型。数字经济正在降低边际生产和分销的成本，降低参与跨境贸易的成本，有助于实时匹配供求关系，激发创新，并以更低的价格为消费者提供更多的选择。

公民可直接参与跨大西洋数字经济，使用平台学习，建立个人网络，寻找或提供工作，展示自己的才能，并更有效地利用未使用或未充分利用的资产。

数字转型正在扩大许多传统工作的潜力，创造出几年前还难以想象的新工作。数字市场的服务正在创造灵活的工作机会，可以提高劳动力参与程度。

数字化转型是跨大西洋经济更加强大、更加快速、更有活力的核心。麦肯锡预计到2025年，数字化可以使欧盟GDP达到2.5万亿美元，美国国内生产总值可达到2.2万亿美元

劳动力市场的变化，资本效率的改善和多种因素带来的生产力的提高，这只是一个开始。跨大西洋经济的数字化转型类似于跨大西洋的“大爆炸”，将提高美国和欧洲在卫生、教育和基础设施等领域的社会成果，进一步加深双方之间的关系，让双方在21世纪的经济活动中成为规则制定者，而不是规则接受者。

内容框架

一、美国、欧洲和数字前沿

二、跨大西洋数字连接

1）数字服务和数字赋能服务

2）电子商务

3）跨大西洋平台经济

4）跨大西洋数据流

5）海底：跨大西洋数字经济的基础设施

三、跨大西洋数字化比较

1）ICT行业

2）数字化密度和无形资产投资

3）应用程序、机器人和对话经济

4）临时工经济

5）数字美国，数字欧洲

四、挑战

五、机遇

关键图表

图1  全球网络连接程度最高的30个国家

图2  跨大西洋经济 vs 世界

图3  2015和2020年部分国家平台就绪指数

本内容仅供研究参考，严禁用于商业用途。

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