国内手机产业国产化趋势分析
国内手机产业发展至今已近二十载，经历了通信技术从2G到3G再到4G的变革，产品也从功能手机发展为智能手机。在此过程中，国内多个手机品牌做大做强，带动国内手机行业从中国制造向中国品牌迈进，相应供应链支撑能力也在不断提升，自主技术研发水平明显进步。
一、国产品牌手机厂商竞争能力增强
中国手机品牌在全球市场表现受到越来越多的关注。在年初世界移动通信大会（MWC2017）上，中国品牌手机几乎包揽了手机行业的发布活动，成为全球手机市场中最庞大军团，多家手机企业亮相了新的产品或创新技术。来自市场调研机构IDC的研究报告显示，华为、OPPO和小米在2017年第三季度全球手机出货量排名中位居第三、四、五位，出货规模均有所增长。其中华为市场份额相比去年同期增长1.2个百分点，达到10.5%，市场份额占比第二次达到两位数（首次是2017年第二季度）；OPPO手机市场份额增加1.1个百分点，达到8.2%，小米市场份额从去年同期3.7%增加到7.4%，增加3.7个百分点。
国内市场国产品牌手机主体地位稳固。1998年左右国内手机行业开始起步，当时国产品牌手机占比只有不足5%，诺基亚、摩托罗拉等国外品牌手机具有领先技术优势，占据了国内市场绝大部分的份额。2008年3G手机给国产品牌手机企业提供了一次发展机遇，依靠千元智能机进行规模扩张，将国产品牌市场份额提高到了50%以上。2014年4G智能机更是给国产品牌手机企业提供了一次“超车”机会，进一步扩大市场份额的同时，注重品牌建设。如今国内市场上近九成的手机为国产品牌，覆盖了高中低档各个价位。中国信通院公开数据显示，2017年1-10月，手机出货量为4.05亿部，其中国产品牌手机3.63亿部，占比89.6%。
从追求性价比和机海战术到潜心打造高端旗舰机型，国产品牌手机受到认可。国产品牌手机企业在3G时期主打价格战，依靠千元智能机，在市场份额上取得了显著成绩，市场规模快速增长的同时，也给国产品牌手机贴上了“廉价”的标签，大而不强成为当时国产品牌手机企业的共同特点。之后市场需求的变化加之企业对利润的诉求，国产品牌手机企业陆续转变经营方式，注重技术积累、产品优化、渠道维护，全方位打造旗舰机型，向高端市场推进。经历几年发展，国产品牌手机在高端市场份额逐渐增长，国内3000元以上的手机中，国产品牌手机出货量占比由2013年的不足5%增长至2017年的超过40%，国产品牌，尤其是几家龙头企业的产品已经摆脱了“廉价”的标签，获得用户认可，甚至有了自己忠实的用户群。中国青年报社会调查中心问卷调查显示，当下最被认可的中国制造产品是手机等通讯设备，占被受访人士的61.5%。国产品牌手机企业在新产品的安排上也更有节奏，不再盲目推出大量新产品来吸引用户需求，中国信通院发布数据显示，2013年国内手机新产品2861款，而到2016年则只有1446款。在旗舰机型发布时间上，也从躲避国外品牌新机发布周期，转为敢于与国外品牌手机企业同期推出旗舰机型，直面市场竞争。
国产品牌手机企业注重创新，特色技术不断涌现。在硬件应用速度提升方面，全面屏、快速充电、旋转摄像头、五倍无损变焦、四轴光学防抖、DSP图像处理芯片、隐形指纹识别、虚拟现实等技术纷纷应用于国产品牌手机上。在人工智能（AI）应用方面，国产品牌手机企业进行了大量有效的探索，华为推出搭载AI算法的麒麟970芯片为全球首款AI芯片，欧珀在其最新发布的旗舰手机上加入AI美颜算法。
二、产业自主技术水平进步明显，产业链配套能力提升
移动芯片国产化率提升。在我国集成电路产业加速发展的大背景下，我国芯片设计业、封测业和制造业快速发展，据中国半导体行业协会的统计数据，2016年集成电路设计业销售额为1644亿元，同比增长24%，跃居全球第二位，华为海思、紫光展锐（包括展讯、锐迪科）分列全球设计业第6、第10位。芯片设计企业发展，推动了手机主要元器件国产化率显著提升，2017年国内市场上使用国产芯片的手机出货量占比近20%。
显示屏技术与国外差距逐渐缩小。国内面板产业在政策扶持和企业持续投入的基础上，获得了较快发展。LCD屏幕国内企业技术成熟，量产能力较强，国内市场上超过85%的手机LCD屏来自国产品牌面板企业。在OLED显示屏领域依然日韩企业为主要技术力量，国内企业也在加大投入面板产线建设，已建立多条OLED产线，京东方、和辉光电已经有OLED产品出货。随着国产OLED面板量产，将会降低国内手机产业在高端显示屏领域对国外品牌的依赖。
摄像头模组，指纹模组等相关领域国内企业具有领先优势。在摄像头模组领域舜宇、欧菲光、丘太科技位列国内市场供货前三；在指纹模组领域，欧菲光在全球具备垄断地位，拥有苹果、华为、小米等多家国内外客户资源；在手机玻璃板领域，苹果和三星的玻璃盖板基本来自中国的伯恩光学和蓝思科；在天线领域，信维通信是苹果的核心供应商之一。
三、国产品牌手机厂商高速发展的同时依然面临竞争短板
核心元器件依赖国外企业的现象依然明显。在处理器领域，近年来手机芯片的国产化率大幅提升，海思在技术水平上也达到了国际先进水平，但海思芯片目前还只是满足华为部分产品，其他国产品牌企业的高端机型依然需要选择高通等国外品牌芯片。在显示屏领域，OLED显示屏刚刚量产，还不足以满足大量的市场需求，国产品牌手机高端显示屏由三星等国外品牌面板厂商供应。手机存储领域，尽管我国在3D NAND研发上取得一定进展，但相关企业尚无供货能力。
专利大战凸显知识产权短板。随着智能手机竞争日益加剧，专利纠纷及专利诉讼数量显著攀升。国内手机品牌及相关企业近年来获得多种专利，但类似高通CDMA通信专利的关键专利依然相对缺乏。当前众多企业选择进军海外市场，但海外市场特别是欧美地区成熟的知识产权环境，对中国厂商来说又是需要面对的另外一大阻碍。
作者简介
王伟华，现就职于中国信息通信研究院电信设备认证中心。
联系方式：wangweihua@caict.ac.cn
孙舜蓉，现就职于中国信息通信研究院电信设备认证中心。
联系方式：sunshunrong@caict.ac.cn
校 审 | 陈 力、 陆 廷
编 辑 | 凌 霄
欢迎转发分享！
如需转载，请联系授权事宜：
电话：62304025 62300198
Email：media@caict.ac.cn
推荐阅读