2024年上半年中国储能政策总结与展望

文 | 中关村储能产业技术联盟

2024年上半年，中国储能行业继续保持快速发展，国家层面对储能技术给与了更深层的战略重视，一系列政策的密集出台为储能产业的快速成长提供了坚实的支撑。中关村储能产业技术联盟长期跟踪政策变化，整理编制了《储能政策半年观察报告》，从多个角度对上半年储能政策进行系统分析。

2024年8月20日，“CNESA储能百家讲堂”第95期邀请中关村储能产业技术联盟副秘书长李臻带来主题为《2024上半年储能政策盘点》的在线直播，系统解读了上半年储能政策背后的逻辑与发展导向，同时，正式开启《储能政策半年观察》全面预定。

《储能政策半年观察》作为CNESA发布的政策系列产品，将跟踪研究国家层面储能政策动态，分析国家宏观政策导向，研判顶层发展思路和侧重点。聚焦全国储能规划、配储要求、市场规则、价格水平、调运机制、管理规范、支持措施、示范项目等多维度政策变化，系统分析研判发展趋势，是投资企业、产业公司、研究机构重要的业务发展战略参考，可有效支撑产业投资、项目布局和相关研究工作。

储能政策半年观察核心内容

• 国家及国际宏观储能政策环境

• 全国新型储能规划情况

• 可再生能源配储及容量租赁政策分析

• 现货市场参与机制及现状水平

• 辅助服务市场机制及开放水平

• 用户侧分时电价及需求响应政策分析

• 补贴政策及示范项目盘点分析

• 新型储能调度运行政策分析

• 典型区域新型储能市场政策全局分析

储能政策已累计发布2000+

截至2024年7月，中国累计发布约2200余项储能政策，上半年新增发布政策497项，是去年同期1.6倍，凸显了国家对储能行业发展的高度重视。

这些政策涉及补贴、发展规划、电力市场和配储等多个维度、多个方面，为储能技术的创新和应用提供了政策保障。从热力图分布来看，广东、浙江、安徽、河南等地储能政策最为集中。

图：1-7月全国各省政策发布热力图

来源：CNESA

宏观政策观察

2024上半年，新型储能首次写入全国人大审议的年度《政府工作报告》，为产业发展按下“加速键”。

《2024年能源工作指导意见》指明下一步工作将强化促进新型储能并网和调度运行的政策措施；加强新型储能试点示范跟踪评价；探索推广虚拟电厂、新型储能多元化应用等新技术。

《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》、《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》两份文件，对调峰资源的发展思路、新型储能的功能定位、并网和调度运行规则进行了明确。

《电力市场运行基本规则》(国家发展改革委第20号令)，对新型经营主体进行了定义，对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，作为加快建设全国统一电力市场体系的顶层设计文件，是正在组织编制的全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”。

《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格[2024]196号），调整了调峰、调频、备用辅助服务交易和价格机制、规范了辅助服务价格传导、强化了政策配套，成为影响储能参与辅助服务价格的关键政策。

新型储能规划目标86.6GW

上半年，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，十四五新型储能发展目标由30GW提升至40GW以上。

从各地制定的新型储能发展规划分析，截止2024年7月，全国已有26个省市制定了到2025年的新型储能装机目标，总规模达到86.6GW。远超《2024—2025年节能降碳行动方案》制定的40GW目标。

图：至2025年底各省新型储能装机目标

来源：CNESA制图

新能源配储仍是市场发展的主要驱动

截止2024年7月，全国发布的可再生能源配储规模约为20GW/46GWh,新能源配储仍是产业发展的重要驱动力，独立共享储能已成为各地配储的主要形式，已有18个省及地区明确发布有关容量租赁的政策，其中7个省份明确给出指导价。

图：储能容量租赁指导价

来源：CNESA整理分析

现货市场政策日臻成熟

全国现货市场建设全面加速，对储能参与现货市场进一步开放。

6月份，山东电力现货市场转入正式运行，目前已有山西、广东、山东三省转正式，此外还有甘肃、蒙西、省间实现全年连续结算。今年，浙江、安徽、湖北、河北南网等地细化了现货市场交易规则，组织开展了现货市场的试运行。

图：现货价差情况对比

来源：兰木达电力现货、CNESA整理

现货市场价格变化方面，上半年现货均价呈现下降趋势，峰谷价差偏低，普遍在0.2-0.3元/kWh之间，其中蒙西价差最高，为0.5元/kWh（蒙西＞山东＞山西＞甘肃河东＞甘肃河西＞广东＞省间）。

未来，随着各地现货市场不断成熟，更大比例新能源和用户将参与现货市场，“发用双侧报量报价”将进一步试点推广，现货市场价格预期将产生更多波动。

辅助服务市场规则变化调整

国家196号政策发布后，部分地区根据最新要求调整了调峰、调频、备用和成本疏导的机制，同时各地也按自身电力系统的需求特点，进行了相关品种的细化和规则的优化。

从上半年相关机制变化看，独立储能参与辅助服务的准入门槛进一步降低，部分地区容量规模要求降至4MW以下。服务品种逐步增多，当前除了调峰、调频等传统辅助服务品种外，一次调频、无功调节、AVC等品种向新型储能开放也逐渐增多，新型储能的市场选择和成本回收得到进一步保障。此外，价格上限也在优化调整，成本分摊机制逐渐规范。

分时电价受现货影响愈加明显

2024年上半年，8个省份正式更新了分时电价政策，主要变化特征：

1. 调整时段划分，午间调为平/谷段；

2. 扩大浮动范围；

3. 更多省份执行季节性电价；

4. 探索执行节假日深谷电价。

通过对各地2024年1-8月电网代购电最大峰谷价差的平均值统计，32个地区的总体平均价差为0.68元/kWh，相较于2023年同比下降6.7%。价差排在前三位的依次是广东（珠三角五市）、海南省、江苏省。

图：2024年1-8月电网代购电平均价差（元/kWh）

来源：各省电网公司，CNESA统计分析

备注：图中最大价差指一般工商业1-10kv尖峰电价与低谷电价的差值

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中关村储能产业技术联盟将于8月25日在苏州正式发布“2024上半年储能产业数据”，敬请关注！

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暨国家重点研发计划项目“国际锂离子电池储能安全评价关键技术合作研发”项目研讨会

由中关村储能产业技术联盟、应急管理部天津消防研究所联合主办的“第四届国际储能安全研讨会”将于2024年8月26日在苏州合景万怡酒店召开。

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