储能出海 | 中东储能发展机遇浅析

文 | 中关村储能产业技术联盟

中东地区凭借丰富传统的石油能源资源积累了大量财富，加之具备优越的太阳能资源，成为中国新能源企业出海的重要战略阵地。

7月以来，包括阳光电源、晶科能源、TCL中环、远景科技等在内的行业龙头企业，相继宣布在中东地区获得重大合同或参与联合投资。这些项目广泛覆盖光伏、储能及风电领域。

中东地区拥有得天独厚的太阳能资源条件，在全球能源转型背景下，近年来对太阳能光伏和配套储能设施的需求呈现持续快速增长的态势。沙特阿拉伯、阿联酋、埃及等中东国家明确了新能源发展目标，出台支持政策大力发展太阳能等可再生能源，为该地区的能源转型注入了强大动力。

中关村储能产业技术联盟总结了阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼苏丹国等中东国家在新能源领域的进展和发展趋势，以供行业同仁参考。

阿联酋

以光热储能为重点逐步打开储能市场

阿联酋是第一个承诺2050年实现净零排放的海湾国家，由于具有优越的光照资源，以太阳能+储热为主的技术应用已逐步打开储能市场，目前储热方面已有多个典型项目试点。

其中，西门子公司在阿布扎比马斯达尔市试点建设有一座100kW混凝土储热项目，额定存储容量1000kWh。

2018年上海电气与迪拜水电局（DEWA）、沙特国际水电公司（ACWA POWER）、丝路基金合作，在迪拜太阳能园区分四期开发太阳能发电项目（包括1台100MW塔式光热熔盐储热发电机组，3台200MW槽式光热熔盐储热发电机组，以及250MW光伏电站），该项目于2023年12月初完成了最后一台光热机组的并网发电。

此外，2020年瑞典公司Azelio公司与ALEC Energy公司合作，在迪拜部署有一座装机容量为49MW储热系统，并计划于2025年投产。

清洁发展目标提升，储能市场需求旺盛。2023年，迪拜酋长穆罕默德公布阿联酋未来十年国家计划——“我们阿联酋2031”（We The UAE 2031），经济发展方面再次强调了强化能源领导者地位的目标愿景。

随后，阿联酋总统宣布将2023年设为阿联酋可持续发展年，并对其2050能源战略进行了更新，目标到2030年清洁能源装机容量从14.2GW增加到19.8GW，将清洁能源装机容量在总能源结构中的份额提高到30%；预期到2050年清洁能源装机占比将进一步提高到50%（其中可再生能源占比44%）。阿联酋清洁能源以太阳能为主，人均太阳能消耗量排名全球第二，太阳能装机增长激发储能市场需求。

2023年，阿联酋主要电力服务厂商阿联酋水电公司（EWEC）发布了《2023～2029年未来市场容量需求声明的总结报告》，建议未来三年内至少部署300MW/300MWh电池储能系统，以增强电网运营的整体稳定性。

积极布局氢能和新能源汽车产业。2023年，阿联酋批准通过了国家氢能发展战略，该战略已成为其最重要的清洁转型政策之一，目标在未来八年内提升阿联酋低排放氢生产国和出口国的地位。

此外，阿联酋内阁还批准了一项关于电动汽车的国家政策，推动联邦和地方合作伙伴以及私营企业的合作，逐步建立全国性的电动汽车充电桩网络，以支持电动汽车充电需求并规范市场。

此前，阿联酋能源和基础设施部就启动了“全球电动汽车市场”转型项目，计划将阿联酋打造成全球电动汽车市场，并设计目标到2050年，将阿联酋国内电动汽车占比提升到50%。

中沙清洁能源合作加深

中国储能技术助力沙特绿色发展

2030愿景促使下，可再生能源发展成为储能的最大驱动力。2016年沙特正式发布了《沙特阿拉伯2030愿景》，旨在“摆脱对油气的过度依赖，实现经济多元化发展”。2017年沙特启动国家可再生能源计划（NREP），目标到2030年实现新能源发电装机量58.7GW。2021年沙特能源部长提出，到2030年，沙特发电装机总量的50%将由新能源构成。2023年1月，沙特能源部长表示将投资一万亿里亚尔（约2664亿美元）来产生“清洁能源”。

2023年12月沙特能源部又提出新的目标，沙特未来每年将增加20GW的可再生能源项目，到2030年之前达到130GW的可再生能源。随着沙特阿拉伯加速转向清洁能源，储能的市场需求变得显而易见。

中沙清洁能源合作加深，中国储能技术助力沙特绿色发展。在“一带一路”倡议和“2030愿景”框架下，中沙双方不断深化在太阳能、风能、水电、储能、氢能领域的合作，协鑫、阳光电源、晶澳、晶科、隆基绿能、天合光能、东方日升、华为数字能源以及五大六小等发电企业，中石油、中石化、中国电建、中国能建、山东电建、国家电网、中电工程等能源基建公司已在沙特打开了新能源投资开发市场，为中国储能企业出海沙特奠定了基础。

储能投资方面，2021年，华为数字能源与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，共同建设1300MWh大型储能电站。

2022年，阳光电源与EPC公司L&T签订协议，为沙特NEOM新城提供600MWh储能系统产品。

2023年，中海储能与沙特ULTIM公司在沙特金融贸易中心吉达签署了《铁铬液流电池长时储能》项目协议，就促进沙特能源转型升级达成深度战略合作，将合力打造沙特首个长时储能项目。

通过建立经济特区，支持储能等先进制造业投资发展。2023年4月，沙特新设定了四个经济特区，包括阿卜杜拉国王经济城（KAEC）、吉赞经济特区（Jazan SEZ）、Ras Al-Khair经济特区（Ras Al-Khair SEZ）、阿卜杜勒阿齐兹国王科技城云计算经济特区（KACST），这些特区将用于包括储能在内的先进制造引入及海事、矿业、物流和科技领域的投资。

支持政策方面，特区为企业提供了有利的税收优惠，包括新能源原材料和设备的进口关税豁免，部分机械设备使用完再出口的退税支持，以及给予了减免所得税和增值税的措施等。

此外，沙特允许特区内的国外投资公司拥有100%外资所有权，对雇佣的沙特籍员工还享受沙特国家人力资源发展基金的薪资补贴（男性员工补贴不超过月工资15%；女性员工不超过20%）。以上政策，对新能源领域项目和储能等先进制造产业的投资，带来了较好的投资支撑。

阿曼苏丹国

发力氢能产业

推动绿色能源经济转型

阿曼苏丹是一个资源型经济体，拥有大量的石油和天然气产量，碳氢化合物的生产主导着阿曼的经济，出口石油和天然气的收入是政府的主要收入来源。

2022年，阿曼苏丹成为继阿联酋和沙特阿拉伯之后的第三个发出净零碳发展承诺的中东国家，支持清洁能源转型。2023年2月，阿曼苏丹颁布第10/2023号皇家法令，法令公布了国有土地中可用于可再生能源和清洁氢能的土地规划范围，明确对可再生能源和清洁氢项目的土地支撑。

其中第（3）条规定，“向阿曼氢能公司授予土地的使用权”。2023年10月，阿曼苏丹颁布第16/2023号皇家法令，定义了绿色氢项目的范围，并为一批可再生能源和清洁氢项目分配了土地。

有望成为新兴氢能国际贸易市场。阿曼苏丹具有较好的液化天然气基础设施和出口市场，为适应绿色经济转型，2021年其能源和矿产部成立了国家氢联盟“Hy-Fly”，支持和推进用于阿曼苏丹国内使用和出口的绿氢生产、运输和利用产业。

2022年阿曼苏丹发布了氢能发展战略，加快建立氢能出口能力，目标到2030年绿氢年生产能力达到100-125万吨，到2040年绿氢年生产能力增至325-375万吨，到2050年绿氢年生产能力增至750-850万吨。

2023年3月，阿曼氢能公司Hydrom与阿曼能源和矿产部签署了多项商业协议，开发建设位于杜库姆和塞拉莱港口附近的六个绿色氢项目，这些项目将成为阿曼苏丹国推动绿色氢能战略的重要部分。根据国际能源署对目前阿曼苏丹的管道分析，到2030年，阿曼苏丹有能力成为全球第六大氢气出口国，也将是该地区最大的出口国。

黎巴嫩

以离网光伏+储能为主要市场形式

黎巴嫩持续的政治动荡和经济危机，致使电力公司集中供电能力衰退，在石油和天然气价格上涨，能源供应的紧缺的情况下，离网光伏+储能的形式成为当地主要的电力供应形式之一。但是，由于黎巴嫩经济社会发展的问题，支持其户用光储发展的资金尚少，解决电力短缺的补救措施尚弱。

2023年5月美国国际开发署（USAID）与黎巴嫩工业部、能源部、水利部和环境部合作，通过贸易和投资便利化项目（TIF）和黎巴嫩投资倡议（LII）启动了20万美元的太阳能和可再生能源基金，以支持黎巴嫩的太阳能电池板安装，但20万美金的投资只能是杯水车薪，新的资金支持方不足，用于储能的投资支持更加薄弱。

埃及

具有潜力的光储微网市场

埃及在应对气候变化中践行国家责任，早在2016年埃及就发布了《可持续发展战略：2030年愿景》，将能源和环境列为国家可持续发展的重要支柱，强调保障能源安全和减少碳排放。2022年埃及政府发布《2050年国家气候变化战略》，将气候变化维度纳入所有部门的总体规划，支持以低排放方式实现埃及预期的经济发展目标。

在国家战略的推动下，埃及可再生能源发展进程也在加快，到2040年埃及可再生能源发电份额将达到60%，较之前提出的2030年占比份额达到42%目标增长18%。在加速风电、光伏项目落地的情况下，储能的同步建设也列入了埃及能源发展的计划之中。2023年12月，在迪拜举行的COP28期间，埃及签署了加入电池储能系统联盟的意向书，将助力其2030年清洁发展目标的实现。

中国企业频拿中东大单

7月以来，多家企业从中东地区传来好消息。

7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约储能项目，容量高达7.8GWh。该项目的3个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区，2024年开始交付，2025年全容量并网运行,将有效提高沙特电网稳定性和可靠性。

7月16日，远景科技集团与沙特公共投资基金（PIF）、沙特能源设备公司Vision Industries共同宣布将在沙特成立风电装备合资公司，携手加速中东地区的新能源发展，推动迈向更清洁、更可持续的未来。

7月17日，晶科能源公告称，全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公共投资基金全资子公司 Renewable Energy Localization Company，以及 Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。项目总投资约 36.93 亿沙特里亚尔（约合9.85 亿美元），资金来源为合资公司自有或自筹资金。

同日，TCL中环公告称，TCL 中环基于自身的技术和先进制造优势，以及全球化发展需要，拟与VI、PIF子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW 光伏晶体晶片项目。公告称，三方约定在沙特阿拉伯成立合资公司建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资额预计约为20.8亿美元。

7月25日晚间，钧达股份公告称，公司拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地，该项目预计投资总额 2.8 亿美元，预计 2025 年建成投。

7月26日，中国电建发布公告称，该公司阿布扎比分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司（HDEC）组成联合体与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。该项目位于阿联酋阿布扎比阿吉班地区。该合同金额约为7.55亿美元，折合人民币约为53.84亿元。与此同时，国内光伏企业也传来不少喜讯。

此前中国企业在中东第一个储能大单来自华为，华为数字能源在2021年与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，共同建设1300MWh大型储能电站。据悉，该项目已于2024年完成1.3GWh储能容量的建设工作，为全球规模最大的离网电池储能系统。

大单频出，中国新能源企业在中东地区深化合作与发展的趋势强劲。

国内新能源企业争相投资中东地区与当前的出口形势有关。2024年以来，美国等地贸易保护政策加码，欧洲等大型市场经历过去两到三年的快速增长之后，在一定程度上呈现需求增速下滑的迹象。在此背景下，新兴市场的重要性明显提升，放眼全球，中东地区可能是光伏及储能发展潜力最为突出的新兴市场。

内容摘自《储能产业研究白皮书2024》

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