全球氢能竞争加剧，欧盟加大对可再生氢的政策支持

欧盟将自己定位为全球氢经济竞赛的领跑者之一。

图片来源：路透社/Thilo Schmuelgen

Noam Boussidan

世界经济论坛工业生态系统转型负责人

Catherine O’Brien

埃森哲工业脱碳和氢能负责人

• 中国、美国和日本均已推出加速清洁氢能发展的产业政策。而欧盟也在迅速推行政策措施，加快可再生氢的生产和使用；
  

• 世界经济论坛和埃森哲合作发布了最新的《可再生氢扶持措施路线图》；

• 该路线图可用于了解欧洲的政策发展、资金和倡议，并评估氢经济规模化取得的进展，具有重要价值。

继“Fit for 55”一揽子计划和随后的“REPowerEU”能源计划之后，欧盟正在迅速推行政策措施，加快可再生氢的生产和使用，使其成为全球氢经济竞赛的领跑者之一。

对于欧盟来说，可再生氢将在加快欧盟能源结构转型方面发挥关键作用，而乌克兰战争加快了这一转型进程。

最近，期待已久的《非生物源可再生燃料（RFNBO）授权法案》于6月获得通过。这一里程碑式的法案明确了氢和氢基燃料在何种条件下可归类为非生物源可再生燃料，并确定了相关温室气体减排量的计算方法。

尽管并非所有各方都完全满意法案的规定和限制，但法案中的决策确实为投资者提供了其一直呼吁的监管透明度。

2022年伊始，世界经济论坛与埃森哲和国际可再生能源机构合作，发布了《欧洲绿色氢能扶持措施路线图》（Enabling Measures Roadmap for Green Hydrogen Europe）。该路线图旨在指出实现可再生氢市场规模化和贸易化的关键推动因素。

世界经济论坛和埃森哲考虑到最近的发展，在其之前工作的基础上，合作发布了一份更新版本并将其重新命名为《可再生氢能扶持措施路线图》（Enabling Measures Roadmap for Renewable Hydrogen）。

该路线图可用于了解欧洲的最新政策发展、资金和倡议，并评估在实现氢经济规模化方面所取得的进展，具有重要价值。

在中美日之间，欧盟如何保持竞争地位？

如果欧盟想要在快速演变的氢能领域保持其具有竞争力的地位，就必须直面更广泛的全球环境，这一点坚定了欧盟的行动决心。

例如，在美国，包括《基础设施投资和就业法案》（Infrastructure Investment and Jobs Act）（80亿美元用于清洁氢能中心）和《通货膨胀削减法案》（Inflation Reduction Act）（低碳氢能的税收减免高达3美元/千克）在内的一揽子立法，为清洁现有氢能价值链和建立新价值链提供了大量补贴。

与此同时，中国近期公布了首个《氢能产业发展中长期规划》，目标是到2030年实现现有氢能密集型产业集群的脱碳，并扩大绿色制氢规模。我们可以在这里对中国的绿色制氢之路进行更深入的探讨。

同样，日本在其《2050年碳中和绿色增长战略》中将低排放氢能定位为发电、工业和交通等关键领域脱碳的关键技术，可在此了解更多详情。

那么，欧盟的情况如何？欧盟的可再生氢战略有三个关键组成部分。以下是《欧洲可再生氢扶持措施路线图》更新版中的一些主要内容。

1. 要实现氢能的最大价值潜力，就必须关注氢能在更广泛的能源系统中发挥的作用

欧盟的氢能政策是系统范围内政策行动的一部分，旨在通过Fitfor55、REPowerEU和《净零时代的绿色新政工业计划》（Green Deal Industrial Plan for a Net Zero Age）等一揽子政策使欧盟所有需求部门脱碳。

这些政策的共同点是，它们都涉及到氢能相对于其他能源载体——如电动化和（先进）生物燃料——的独特作用。这些政策通过具体部门的可再生能源和RFNBO（非生物来源可再生燃料）使用目标（即RED II目标），确定了每种主要能源载体的角色。

例如，氢能主要被设想为通过掺混（短期措施）和燃料替代（中长期措施）使工业排放和重型运输等难减排部门脱碳的一种手段。

在《关键原材料法》（CRMA）中，通过电解水制氢的相关资源需求与其他资源密集型技术（如电池）同时得到了考虑。CRMA为确保欧盟获得安全、多样化、可负担和可持续的关键原材料供应，提出了一整套行动。

2. 绿化现有的氢能价值链是实现欧盟可再生氢生产和进口目标（到2030年达到2000万吨）不可或缺的基石

欧盟提出了宏伟目标：到2030年，可再生氢产量达到1000万吨，可再生氢进口量达到1000万吨，可再生氢使用量共计2000万吨。

作为参考，欧洲目前的氢能需求量为每年870万吨。鉴于这一需求主要（99.9%）由灰氢生产满足，绿化现有的氢能价值链将是实现欧盟可再生氢目标不可或缺的垫脚石。现有氢能市场的巨大规模为减少碳排放提供了机会，同时也为大型电解槽提供了可推广的采购市场。

在目前的氢能市场上，大部分需求（50%）源于炼油厂（每年440万吨），用于加氢处理和加氢裂化，其次是合成氨生产行业（29%），用于化肥行业（每年250万吨）。甲醇和其他基础化学品的生产占氢需求量的13%（每年100万吨）。

由于目前的氢能应用主要为大规模工业应用，因此有机会通过产业集群的方式将供应和需求结合起来，从而实现风险共担和规模经济，包括集中采购。

尽管绿化现有的氢能价值链确实意义重大，但我们仍需要实现可再生氢的新型应用，这又是一项挑战。

2020年按用途划分的氢能总需求。

图片来源：氢能欧洲（Hydrogen Europe）

3. 打破最终投资的决策僵局

为了推动欧洲公布的清洁氢生产、运输和终端使用项目取得显著进展，必须使项目运行到最终投资决策环节。

作为参考，欧洲宣布到2030年，清洁氢年产量将达到1300万吨。随着清洁氢生产、进口和终端使用目标的实现及其资金机制的建立，欧洲能够不断增强氢价值链发展的吸引力。

欧洲氢能银行（European Hydrogen Bank）的举措可以作为案例，该银行的主要任务之一是通过竞标机制弥补可再生氢的成本缺口并为其提供资金，这能够辅助一些开拓性项目的商业论证。

为了让投资者获得更多确定性，一些欧盟成员国（如德国和荷兰）在欧盟的政策框架之外额外设立了CAPEX和OPEX补贴计划，并准备把氢能终端应用设为义务，而非目标。

为了促进可再生氢终端应用在欧盟范围内得到广泛采用和快速渗透，最好能在欧盟成员国层面之外进一步加强和协调这些举措。

清洁氢能的下一个阶段是什么？

在欧盟之外，“加速应用清洁氢能”行动倡议已经为包括中国和日本在内的国家制定了类似的扶持措施路线图。在今年11月迪拜举行的第28届联合国气候变化大会（COP28）和明年1月在达沃斯举行的世界经济论坛年会之间，还将发布印度、中东和拉丁美洲的路线图。

与欧洲路线图一样，其他地区的路线图将提出加速发展清洁氢经济的关键政策措施，同时观照各地区的情况，为全球清洁氢的发展状况提供独特视角。

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翻译：张一凡 | 编辑：江颂贤

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