艾媒咨询|2020年中国内衣行业发展现状及消费者习惯分析报告

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导读2020年1-4月，中国规模以上纺织企业实现营业收入同比下降19.7%，利润总额同比下降32.1%。艾媒咨询分析师认为，在疫情影响下较多内衣服装企业不仅面临订单减少的问题，还面临着商品库存严重加压的问题，企业亏损严重，特别是企业现金流面对着严峻挑战。 (《2020年中国内衣行业发展现状及消费者习惯分析报告》完整高清PDF版共96页，可点击文章底部“阅读原文”进行报告下载)

报告完整目录

（可滑动查看）

第一章2020年疫情影响下中国服装纺织业发展现状

1-1 2020年中国服装纺织业销售数据分析：内销

1-2 2020年中国服装纺织业销售数据分析：出口

1-3 2020年中国规模以上纺织企业营收数据分析

1-4 2020年中国服装纺织业亏损企业数量数据分析

1-5 2020年中国服装纺织业原料价格变化数据分析

1-6 2020年中国纱布纺织工业产量数据分析

第二章2020年中国内衣行业发展因素及核心数据分析

2-1 2020年中国内衣行业发展因素

2-1-1 2020年中国内衣行业发展因素：国外品牌引进

2-1-2 2020年中国内衣行业发展因素：技术进步

2-1-3 2020年中国内衣行业驱动因素：经济结构变化

2-1-4 2020年中国内衣行业发展因素：消费升级

2-2 2020年中国内衣行业核心数据

2-2-1 2019年中国内衣消费需求量数据分析

2-2-2 2020年中国内衣行业知识产权数量数据分析

2-2-3 2020年中国内衣生产企业数量数据分析

2-2-4 2020年中国内衣生产企业发展情况数据分析

2-2-5 2020年中国内衣行业主要品牌情况分析

2-2-6 2020年中国内衣行业主流电商平台交易数据分析

2-2-7 2019年中国主要内衣品牌注册资本数据分析

2-2-8 2020年中国内衣消费地域分布数据分析

第三章2020年中国内衣细分领域发展情况数据分析

3-1 2020年中国内衣消费者购买渠道分析

3-2 2020年中国内衣消费者网购平台满意度分析

3-3 2020年中国内衣消费者网购担忧因素分析

3-4 2020年中国内衣消费者购买影响因素分析

3-5 2020年中国消费者内衣购买支出比例分析

3-6 2020年中国内衣消费者品牌购买倾向分析

3-7 2020年中国内衣品牌评分数据分析

3-8 2020年中国内衣品牌满意原因分析

3-9 2020年中国内衣品牌不满意原因分析

3-10 2020年中国内衣细分领域发展情况：文胸

3-10-1 2020年中国内衣消费者文胸颜色偏好分析

3-10-2 2020年中国内衣消费者文胸杯型偏好分析

3-10-3 2020年中国内衣消费者文胸钢圈、材质偏好分析

3-10-4 2020年中国内衣消费者文胸选购因素数据分析

3-10-5 2020年中国内衣消费者文胸购买频率与价格分析

3-11 2020年中国内衣细分领域发展情况：内裤

3-11-1 2020年中国内衣消费者内裤偏好类型分析

3-11-2 2020年中国内衣消费者购买内裤面料偏好分析

3-11-3 2020年中国内衣消费者内裤购买频率与价格分析

3-12 2020年中国内衣细分领域发展情况：家居服

3-12-1 2020年中国家居服消费者拥有家居服数量分析

3-12-2 2020年中国内衣消费者购买家居服类型分析

3-12-3 2020年中国内衣消费者购买外穿家居服意愿分析

3-12-4 2020年中国内衣消费者家居服偏好类别分析

3-12-5 2020年中国内衣消费者购买家居服价格分析

3-12-6 2020年中国内衣消费者购买家居服考虑因素分析

3-12-7 2020年中国内衣消费者认可家居服缺陷分析

3-12-8 2020年中国内衣消费者认可家居服缺陷分析

3-13 2020年中国内衣细分领域发展情况：袜子

3-13-1 2020年中国内衣消费者选购袜子标准分析

3-13-2 2020年中国内衣消费者袜子偏好类别分析

3-13-3 2020年中国内衣消费者袜子购买频率与数量分析

3-13-4 2020年中国内衣消费者对袜子期待分析

第四章2020年中国内衣上市企业商情及典型企业分析

4-1 2020年中国内衣行业典型企业：都市丽人(一)

4-2 2020年中国内衣行业典型企业：都市丽人(二)

4-3 2020年中国内衣行业典型企业：都市丽人(三)

4-4 2020年中国内衣行业典型企业：都市丽人(四)

4-5 2020年中国内衣行业典型企业：都市丽人(五)

4-6 2020年中国内衣行业典型企业：汇洁(一)

4-7 2020年中国内衣行业典型企业：汇洁(二)

4-8 2020年中国内衣行业典型企业：汇洁(三)

4-9 2020年中国内衣行业典型企业：汇洁(四)

4-10 2020年中国内衣行业典型企业：汇洁(五)

4-11 2020年中国内衣行业典型企业：汇洁(六)

4-12 2020年中国内衣行业典型企业：南极人(一)

4-13 2020年中国内衣行业典型企业：南极人(二)

4-14 2020年中国内衣行业典型企业：南极人(三)

4-15 2020年中国内衣行业典型企业：南极人(四)

4-16 2020年中国内衣行业典型企业：全棉时代(一)

4-17 2020年中国内衣行业典型企业：全棉时代(二)

4-18 2020年中国内衣行业典型企业：全棉时代(三)

4-19 2020年中国内衣行业典型企业：全棉时代(四)

4-20 2020年中国内衣行业典型企业：全棉时代(五)

第五章2020年中国内衣行业总结及发展趋势分析

5-1 2020年中国内衣行业趋势分析：多元化

5-2 2020年中国内衣行业趋势分析：功能化(一)

5-3 2020年中国内衣行业趋势分析：功能化(二)

5-4 2020年中国内衣行业趋势分析：网生品牌

5-5 2020年中国内衣行业趋势分析：直播带货

图表目录

图表1：2020年1-4月中国服装鞋帽、针纺织品类零售总额及变化率

图表2：2020年1-4月中国穿类商品网上零售额变化率

图表3：2020年1-4月中国纺织品服装等产品出口额及变化率

图表4：2020年1-4月中国规模以上纺织企业营收及利润

图表5：2019年及2020年中国服装亏损企业占行业企业比例

图表6：2019年及2020年中国服装亏损企业数量

图表7：2020年1-5月中国纺织原料价格跌幅情况

图表8：2020年1-4月中国纱布纺织工业产量及累积变化

图表9：截止2020年国外内衣品牌进入中国市场情况

图表10：2015-2019年中国居民消费支出

图表11：2015-2019年中国恩格尔系数

图表12：2018-2019年中国人均内衣支出

图表13：2010-2020年中国内衣消费需求量及预测

图表14：2011-2020年6月中国内衣行业知识产权数量

图表15：2011-2020年6月中国内衣生产企业数量

图表16：2020年中国内衣生产企业地域分布情况

图表17：2020年中国内衣生产企业注册资本情况

图表18：2019年中国女性内衣新消费品排行榜TOP10

图表19：2020年5月中国主流电商平台内衣行业月度成交量

图表20：2019年中国主要内衣品牌公司注册资本

图表21：2020年7月中国内衣消费地域分布数据

图表22：2020年中国内衣消费者主要内衣购买渠道

图表23：2020年中国内衣线上购物渠道满意度评分(满分为5分)

图表24：2020年中国内衣消费者网购主要忧虑因素

图表25：2020年中国内衣消费者购买影响因素前三名

图表26：2020年中国内衣消费者购买花费支出占比

图表27：2020年中国内衣消费者品牌购买倾向

图表28：2020年消费者对在华销售各大内衣品类情况评分

图表29：2020年中国内衣消费者市场内衣产品满意原因前三名

图表30：2020年中国消费者对市场内衣产品不满意原因前三名

图表31：2020年中国消费者文胸偏好颜色分布情况

图表32：2020年中国消费者文胸偏好杯型比例

图表33：2020年中国消费者对文胸有无钢圈偏好

图表34：2020年中国消费者文胸材质偏好

图表35：2020年中国消费者选购文胸的考虑因素

图表36：2020年中国消费者购买文胸的频率

图表37：2020年中国消费者购买文胸可接受价格范围

图表38：2020年中国消费者购买内裤类型

图表39：2020年中国消费者内裤颜色偏好

图表40：2020年中国消费者购买内裤的考虑因素

图表41：2020年中国消费者购买内裤面料种类

图表42：2020年中国消费者购买内裤的频率

图表43：2020年中国消费者购买内裤可接受价格范围

图表44：2020年中国消费者拥有家居服的数量

图表45：2020年中国消费者近期购买过的家居服类型

图表46：2020年中国消费者对于外穿家居服的购买意愿

图表47：2020年中国消费者春夏季家居服材质偏好

图表48：2020年中国内消费者家居服颜色偏好

图表49：2020年中国消费者家居图案偏好

图表50：2020年中国消费者购买家居服可接受的价格范围

图表51：2020年中国消费者购买家居服的考虑因素前三名

图表52：2020年中国消费者认为家居服存在的缺陷

图表53：2020年中国消费者袜子选购的首要标准

图表54：2020年中国消费者的袜子材质及图案偏好

图表55：2020年中国消费者的袜子长度偏好

图表56：2020年中国消费者购买袜子频率

图表57：2020年中国消费者每次购买袜子的数量

图表58：2020年中国消费者对当前袜子的期待

图表59：2019年都市丽人主营产品收入构成

图表60：2016-2019年都市丽人主营业务收入变化

图表61：2015-2019年都市丽人营业效益指标

图表62：2018-2019年都市丽人门店数量变化

图表63：2018-2019年都市丽人自营及加盟门店数量变化

图表64：“都市丽人”网络口碑

图表65：2019年汇洁主营产品收入构成

图表66：2016-2019年汇洁主营业务收入变化

图表67：2016-2019年汇洁集团营业效益指标

图表68：2019年汇洁主要品牌营收占比

图表69：2019年汇洁销售渠道收入占比

图表70：2019Q1-2020Q1汇洁营业收入及净利润变化

图表71：2020年5-6月“汇洁”网络口碑

图表72：2019年南极人主营业务构成

图表73：2019Q1-2020Q1南极人营业效益指标

图表74：2015-2019年南极人营业效益指标

图表75：2019年稳健医疗主营业务构成情况

图表76：2012-2019年全棉时代双11销售额

图表77：2020年5-6月“全棉时代”网络口碑

图表78：2019年中国市场女士不同内衣的市场定位

图表79：2020年中国内衣消费者对于哺乳内衣的看法

图表80：2018年中国网生品牌融资事件一览

图表81：2014-2020年3月中国网民规模

图表82：2017-2020年中国直播电商市场规模预测

本报告研究涉及企业/品牌/案例

都市丽人、汇洁、南极人、全棉时代

其他企业/品牌

爱慕、古今、婷美,、猫人、Victoria’s Secret、黛安芬、爱美丽,、柏拉图、夏娃之秀、天猫、京东、淘宝、内外、氧气、茵曼,、倾惟、Ubras等

核心观点

内衣产品质量和舒适度成为消费者主要诉求

随着中国价值观和消费观的逐渐多元，消费者对自身内衣的品质要求越来越高。特别在女性受教育水平显著提升、女性就业情况得以改善的情况下，“她经济”呈现蓬勃发展之势，女性内衣消费水平提高，内衣产品的品质和舒适度成为该群体的主要诉求。

“宅经济”大行其道，家居服异军突起

2020年的新冠疫情限制了居民外出，这反而成为了中国“宅经济”发展的一个利好因素。在“宅经济”的驱动下，中国消费者对家居服的需求更高，这可能会推动家居服异军突起，引发相关品牌的竞争格局调整。

孕妈人群规模增长，哺乳内衣市场有待深挖

2019年，中国孕妈为1445万人，预计到2020年达到1530万人。与此同时，母婴市场规模也将逐年上升，为哺乳内衣行业的发展带来活力。37.6%消费者对哺乳内衣停留在“听说过，但并无其他想法”阶段，中国消费者对于哺乳内衣普遍有一定认知但是了解程度不深。

线上渠道成功突围，国外品牌步步紧逼

在疫情影响下，已布局线上渠道的内衣品牌处于有利地位，抗风险能力较强。同时，建设线上渠道有利于重塑品牌调性，打入年轻消费者。中高端品牌由国外品牌占据，国际品牌的入驻令中国内衣品牌竞争赛道更为激烈。

报告节选内容

行业背景概况(节选)：

2020年中国服装纺织业销售数据分析：内销

在新冠疫情影响下，2020年1-4月，中国服装鞋帽、针纺织品类零售额为3057亿元，较上一年同期下降29.0%。同期，中国实物商品网上零售额25751亿元，增长8.6%;其中，穿类商品下降12.0%。服装行业的销售情况对中国的内衣销售有一定的负面作用。

2020年中国纱布纺织工业产量数据分析

数据显示，2020年1-4月，中国纺织工业的纱、布产量均有一定下滑。纱原料中，棉纱混纺工业产量累计变化幅度最大，降幅达32.98%。布原料中，色织布类的产量下降较明显，降幅达到37.35%;艾媒咨询分析师认为，中国纺织产业中上游的产量下降会一定程度地增加成本，给内衣等服装行业带来更大的生产压力。

市场数据分析(节选)：

2019年中国内衣消费需求量数据分析

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，自2010年以来，中国内衣消费需求量不断增长。2019年，中国内衣消费需求量已达167.7亿件，预计到2020年底将突破170亿件。

2019年中国主要内衣品牌注册资本数据分析

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国主要内衣品牌注册资本中，都市丽人、曼妮芬、加一尚品、爱慕及爱美丽排在前五。其中都市丽人以42000万元的注册资本位列第一。

2020年中国内衣消费者购买渠道分析

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国消费者最常购买内衣的渠道中，线上购物颇受欢迎。此外，品牌专柜和独立店、超市中的内衣分区也成为消费者较为常用的购买渠道。艾媒咨询分析师认为，年轻消费者习惯线上购物，建设线上渠道有利于重塑品牌调性，打入年轻消费者，同时也不能忽视对品牌专柜、独立店的布局。

2020年中国消费者内衣购买支出比例分析

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在影响购买因素方面，中国消费者在内衣支出方面主要集中在内裤的购买上。艾媒咨询分析师认为，在内衣细分品类的市场竞争中，内裤有着较大的市场份额，特别是男性内裤市场仍然有较大的开发潜力。

2020年中国内衣消费者文胸颜色偏好分析

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在文胸偏好颜色方面，49.7%的消费者倾向于浅色系。艾媒咨询分析师认为，文胸品类方面，随着现代女性的自我诉求不断提升及审美角度明显转变，“性感”“魅惑”等因素正逐渐被“真我”“自然”等因素所替代，而且由于夏季到来，穿着较薄，浅色系的文胸更受到女性群体的欢迎。

2020年中国内衣消费者内裤偏好类型分析

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，目前平角裤和三角裤还是绝大部分用户最喜欢的类型。而从颜色上看，纯色内裤较为受欢迎。艾媒咨询分析师认为，内裤属于较私人的物品，用户对款式和颜色的选择相对传统，但是相对缤纷的颜色开始有一定的市场认可度。

2020年中国内衣消费者购买家居服类型分析

iiMedia Research(艾媒咨询)数据，最近一段时间内，购买过成人款的家居服占比最高，为52.3%，购买过家庭装类型家居服占比为42.8%。艾媒咨询分析师认为，人们当下生活方式正在发生转变，家居服一步步渗透到日常生活中，成人款和家庭装能够迎合不同人群的需求。

2020年中国内衣消费者袜子偏好类别分析

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，63.5%的中国消费者偏好棉材质的袜子。在图案方面，过半数的消费者偏好纯色无图系的袜子，其次是潮流个性图案的袜子，占比为32.0%。在长度方面，短袜与中筒袜最受欢迎。艾媒咨询分析师认为，目前棉材质更受市场欢迎，未来头部企业仍需重视注重面料的选取，设计元素较强的产品也能收获一部分消费者的青睐。

典型案例分析(节选)：

2020年中国内衣行业典型企业：都市丽人(一)

都市丽人成立于1998年，2001年进军中国内衣市场，2019年，在艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2019女性内衣新消费品牌榜》中位列第一。都市丽人的主营产品包括文胸、内裤、睡衣及家居服、保暖服、原材料买卖及其他产品，其中文胸是最重要的主营产品，占比45.9%。

2020年中国内衣行业典型企业：都市丽人(二)

数据显示，2019年，都市丽人主营业务文胸收入为18.72亿元，公司营业收入40.82亿元，净亏损13.00亿元。艾媒咨询分析师认为，都市丽人原本走的是亲民路线，“路边摊”的形象过于深入人心。目前个人消费升级，内衣行业也踏上了精品化的发展轨迹。尽管近几年都市丽人在尽量改变其品牌代言人、产品风格等，但效果并不明显，竞争力明显下降。

2020年中国内衣行业典型企业：都市丽人(三)

数据显示，截止2019年12月31日，都市丽人共有门店总数5970家，其中1269家为自营门店，4701家为加盟店，2018年门店总数为7305家，其中1406家为自营门店，5899家为加盟店。对比2018年门店数量，都市丽人在2019年共计减少1335家门店。

行业趋势分析(节选)：

2020年中国内衣行业趋势分析：多元化

目前，中国国内内衣品牌向垂直化方向发展，不同内衣品牌为不同收入阶层女性量身打造各式风格的内衣，无论是奢华高贵款，还是年轻可爱款，各种风格内衣层出不穷，足以满足不同消费群体需求。

2020年中国内衣行业趋势分析：功能化

绿色环保型

绿色内衣要求产品从原材料生产到成品加工过程以及销售过程都符合环保标准，人们越来越崇尚自然、绿色、环保的消费理念。因此由棉、毛、丝、麻等天然纤维处理生产的针织内衣越来越受到消费者的青睐，绿色理念也越来越多的被商家所接受。

智能型

智能型针织内衣不仅能提高产品的服用性及穿着的舒适感。还能满足人们在特定环境下的特殊服用要求。比如救援型内衣，可以发射求救信号并确定位置;比如温控内衣，采用光敏纤维与热敏纤维材料制成，可以自动调节体温。

保健美体塑身型

保健内衣赋予人体健康、防病保健的功效，利用微胶技术，将医用物质固定在纤维中形成保健纤维，使人保持健康。美体内衣根据流动性脂肪移动原理和人体工程学设计的内衣具有矫正形体，调整脂肪分布使身材曲线优美比例匀称的作用，受到女性青睐。

以上内容源自艾媒咨询发布《2020年中国内衣行业发展现状及消费者习惯分析报告》，完整版共96页；限于公众号篇幅，故仅摘部分数据和观点，如有兴趣深入，移步报告中心官网下载。

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