艾媒咨询|2021年中国品牌电商服务商行业研究报告

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导读新冠疫情刺激线上零售加速发展，社交电商、直播电商等新兴业态改变线上竞争环境，各项因素推动下，品牌方对电商服务的需求提升，电商服务商市场机会增多。艾媒咨询数据显示，2020年中国品牌电商服务商市场规模已达到2406.9亿元，2022年更有望突破3600亿。 (《艾媒咨询|2021年中国品牌电商服务商行业研究报告》完整高清PDF版共66页，可点击文章底部“阅读原文”进行报告下载)

报告完整目录

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一、2021年中国品牌方数字化转型发展背景分析

1. 线上零售市场持续扩大，发展进入成熟阶段

2. 疫情冲击线下零售，品牌电商化发展需求提升

3. 移动电商用户规模将超8亿，年轻用户占比超三成

4. 数字化时代品牌方注重链路化营销

5. 直播电商业态兴起，品牌方流量运营思维改变

6. 中国品牌方电商化发展趋势分析

7. 中国品牌方电商化发展问题及挑战分析

8. 中国品牌方数字化转型服务需求持续升级

二、2021年中国品牌电商服务商行业发展概况分析

1. 中国品牌电商服务商行业发展宏观环境分析

2. 中国品牌电商服务商产业图谱

3. 中国品牌电商服务商行业资本热度高涨

4. 2021年中国品牌电商服务市场接近3000亿元

5. 中国品牌电商服务商服务延展全链路

6. 中国品牌电商服务商主要应用运营服务分析

7. 中国品牌电商服务商主要应用数字智能服务分析

8. 不同成长阶段品牌数字化服务诉求差异分析

三、2021年中国品牌电商服务商行业垂直领域发展分析

1. 品牌电商服务商构建细分市场差异化竞争优势

2. 化妆品品牌电商化发展概况：享高毛利率的成熟发展市场，行业竞争激烈

2.1 2021年中国化妆品市场规模预计达4553亿

2.2 2020-2021年全球化妆品品牌投融资事件盘点

2.3 2020年全球化妆品上市企业营收情况分析

2.4 化妆品行业发展热点——品牌线上表现优异

2.5 化妆品品牌电商化发展存在问题分析

2.6 化妆品品牌电商发展特点-直播带货应用度高

2.7 化妆品品牌电商服务标杆案例-丽人丽妆&思理肤

2.8 化妆品品牌电商服务标杆案例-壹网壹创&百雀羚

3. 食品品牌电商化发展概况：细分市场发展百花齐放，玩转营销创新玩法

3.1 食品品牌电商热销品类特点分析

3.2 食品品牌细分领域电商市场规模保持增长

3.3 食品品牌电商化发展存在问题

3.4 食品品牌电商发展特点-产品&营销玩法创新多样

3.5 食品品牌电商发展特点-社区团购

3.6 食品品牌电商服务标杆案例-凯诘电商&KFC

3.7 食品品牌电商服务标杆案例-宝尊电商&星巴克

4. 宠物品牌电商化发展概况：宏观环境推动宠物经济发展，线上成重要渠道

4.1 人口结构变化推动宠物经济市场增长

4.2 宠物经济高速发展，细分市场需求庞大

4.3 宠物电商资本市场热度正旺

4.4 宠物品牌电商化发展存在问题分析

4.5 中国宠物品牌电商服务特点

4.6 宠物品牌电商服务标杆案例-凯诘电商 & BI

4.7 宠物品牌电商服务标杆案例-凯诘电商&BI

5. 健康消费品牌电商化发展概况：线上健康消费需求愈发明显，各细分赛道将迎爆发

5.1 中国健康消费相关市场保持稳健增长

5.2 2020年资本对健康消费市场热情开始回升

5.3 健康消费品牌电商化发展存在问题

5.4 健康消费品牌电商发展特点-延展中青老群体覆盖

5.5 健康消费品牌电商发展特点-保健品销售渠道线上化

5.6 健康消费品牌电商服务标杆案例-凯诘电商&Nature Made

5.7 健康消费品牌电商服务标杆案例-碧橙电商&海昌

四、中国品牌电商服务商行业发展趋势预测

1. 市场发展：规模持续扩大，行业走向集中化

2. 行业机遇：新冠疫情催生更多市场机会

3. 服务需求：品牌方对新流量运营服务需求提升

4. 服务模式：品牌电商服务趋向全链路集成化

图表目录

图表1. 2014-2020年中国网络零售额规模及在社会消费品零售总额中占比

图表2. 2018-2022年中国移动电商用户规模及预测

图表3. 2020年中国移动电商用户年龄分布

图表4. 2017-2021年中国直播电商市场规模及预测

图表5. 2020年中国主要直播电商平台商品成交总额

图表6. 2020年中国品牌电商服务行业投融资事件

图表7. 2016-2022年中国品牌电商服务市场规模及预测

图表8. 2016-2021年中国化妆品市场规模及预测

图表9. 2021年1-2月中国淘系护肤、彩妆成交额

图表10. 2020-2021年全球化妆品品牌方投融资情况

图表11. 2020年全球化妆品上市企业营收情况

图表12. 2020-2021年全球化妆品行业热点

图表13. 2021年3月22日-4月20日薇娅、李佳琦直播产品结构

图表14. 2021年3月22日-4月20日化妆品品牌淘宝直播合作场次

图表15. 2020年双十一天猫食品品牌销售排行榜

图表16. 2017-2021年中国休闲食品电商销售额及预测

图表17. 2017-2021中国酒类新零售市场规模及预测

图表18. 2017-2020中国结婚登记人数统计

图表19. 2017-2020中国60岁以上人口数据统计

图表20. 2018-2023中国宠物行业市场规模及预测

图表21. 2018-2023中国宠物食品、用品市场规模及预测

图表22. 2020-2021年中国宠物电商市场投融资情况

图表23. 2016-2021中国健身器材行业市场规模及预测

图表24. 2019-2020中国保健品、药妆、功能型瘦身食品市场规模

图表25. 2010-2020年中国保健品行业融资情况

图表26. 2021Q1中国保健品消费者购买渠道分布

图表27. 2019-2020年中国本地生活、宠物、健身器材行业市场规模

图表28. 2018-2021年中国进口跨境电商市场规模及预测

图表29. 2019-2020年中国社交电商、直播电商行业市场规模

本报告研究涉及企业/品牌/案例

丽人丽妆，思理肤，壹网壹创，百雀羚，凯诘电商，KFC，宝尊电商，星巴克，凯诘电商， BINature Made，碧橙电商，海昌

核心观点

市场规模：2020年规模超2000亿元，品牌电商服务商市场持续扩大

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国品牌电商服务市场保持较快增长速度，在2019年已突破两千亿元，2021年有望达到2950.9亿元。面对不断成熟的电商市场和新兴电商业态，品牌方对电商服务的需求仍将持续增长，整体市场规模也有望继续扩大。

潜力市场：2020年宅经济发展下宠物行业市场增速超30%，健康消费市场有望爆发

iiMedia Research(艾媒咨询)的数据显示，2020年中国宠物市场规模为2953亿元，同比增长33.5%;健康消费相关市场也处于稳定增长状态。宠物和健康消费市场主要由宏观环境变化推动，整体发展潜力在疫情爆发前已经显现，而新冠疫情进一步推动了两大行业增长，市场将迎来爆发期。

行业趋势：电商新业态发展下，品牌方对新流量运营服务需求提升

以社交电商、直播电商为代表的新业态均将进入万亿市场，新兴市场的发展对品牌方线上运营也产生了影响。新的业态模式与传统电商模式对流量触达和利用差异较大，对品牌方私域流量运营能力要求更高，因此以流量效率、数字化导向的产品创新能力和运营能力将逐渐成为电商服务商受看重的能力。

报告节选内容

线上零售市场持续扩大，发展进入成熟阶段

数据显示，中国网络零售额规模持续扩大，2019年已突破十万亿元大关。而2020年虽然总体经济受到疫情冲击，但网络零售额规模也达到117601亿元，占社会消费品零售总额三成。艾媒咨询分析师认为，中国电商行业发展成熟，线上渠道成为中国消费重要阵地。面对整体消费环境的变化，各品牌方对线上发展的重视程度也日益提升，积极推动品牌业务电商化、数字化发展。

移动电商用户规模将超8亿，年轻用户占比超三成

iIMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国移动电商用户规模达到7.88亿人，其中24岁以下用户占比33.5%。艾媒咨询分析师认为，电商行业的渗透率不断提升，直播电商、社交电商等新业态的发展也使其能够覆盖的用户类型更加广泛。另一方面，随着年轻人群逐渐成为消费主力和电商主要用户，品牌方在市场争夺中也需要适应新一代客户群体的消费需求和特点，同时也涉及到营销环节的变化。

直播电商业态兴起，品牌方流量运营思维改变

iIMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国直播电商市场规模为9610亿元，主流直播电商平台年成交额都达到数亿元量级。艾媒咨询分析师认为，近年直播电商业态的迅速崛起，使商品线上销售的模式发生了重要变化。通过直播带货，品牌方的“货”能够直接对接到消费者“人”的层面，且销售的“场”也不同于传统的电商模式，品牌方流量运营思维需要做出改变。

中国品牌电商服务商产业图谱

2021年中国品牌电商服务市场接近3000亿元

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国品牌电商服务市场保持较快增长速度，在2019年已突破两千亿元，2021年有望达到2950.9亿元。艾媒咨询分析师认为，品牌电商服务内容从单一的店铺运营、基础功能服务，逐渐延展到全链路、全流程的数字化服务，面对不断成熟的电商市场和新兴电商业态，品牌方对电商服务的需求仍将持续增长，整体市场规模也有望继续扩大。

不同成长阶段品牌数字化服务诉求差异分析

品牌电商服务商构建细分市场差异化竞争优势

电商市场的成熟发展，以及线上线下零售的融合加深，使全行业推动数字化转型的趋势日益明显。而赋能品牌电商化转型的服务商市场也面临更多蓝海细分领域，主流品牌电商服务商也在不同的细分市场构建起自身差异化的竞争力。如凯诘电商聚焦食品、婴童潮玩、健康消费、宠物等细分行业，同时为以餐饮零售为主体的零售行业提供数字化转型服务;壹网壹创在化妆品、快消品市场也呈现强大的竞争力;宝尊电商资源优势明显且发展时间长，全品类服务均有不错的表现。

2021年中国化妆品市场规模预计达4553亿

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国化妆品市场规模稳步增长，2020年虽受疫情影响宏观经济增长放缓，市场规模稍有下降但仍达到3958亿元。线上发展方面，2021年春节淘系化妆品成交额同比翻倍，其中护肤及彩妆成交额合计达到334.47亿元，1、2月分别同比增长20%及11%。艾媒咨询分析师认为，目前化妆品交易市场庞大，疫情的影响进一步推动化妆品市场线上渠道增长，也使其成为电商服务需求较高的行业之一。

化妆品品牌电商发展特点-直播带货应用度高

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年上半年，商家体验过直播带货模式比例TOP4行业分别是化妆品、服装、食品和家居饰品，其中化妆品行业以66.7%的比例排名第一。淘宝头部主播薇娅与李佳琦近30天内的直播中超过30%是美妆类产品，国内外头部化妆品品牌的天猫旗舰店合作直播次数平均较高。

化妆品品牌电商服务标杆案例-丽人丽妆&思理肤

化妆品品牌电商服务标杆案例-壹网壹创&百雀羚

食品品牌电商热销品类特点分析

艾媒咨询分析师认为，食品零售行业体量巨大，且电商化渗透程度高，但细分品类之间发展特点各有差异。如休闲食品近年在电商渠道发展迅速，且建立起三只松鼠等线上发家的品牌，市场成熟度高;而酒水、餐饮等行业过往更加扎根线下，在新零售渠道融合趋势下，也逐渐发力数字化转型，带来新的发展机遇。

食品品牌细分领域电商市场规模保持增长

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国休闲食品电商及酒类新零售规模均呈现上升态势，虽然2020年酒类新零售市场受疫情影响有所下降，但仍达到1168亿元。艾媒咨询分析师认为，休闲食品电商主要通过重视营销宣传的模式，通过创新玩法吸引流量关注，从而扩大销售;而酒类行业则是线下食品品牌数字化转型代表，结合线下渠道发展新零售模式，在发挥传统品牌优势的同时满足消费者新发展环境下的需求变化。

食品品牌电商化发展存在问题

食品品牌电商发展特点-产品&营销玩法创新多样

目前食品电商行业在同一食品类别下产品同质化现象较为严重，例如头部休闲零食品牌三只松鼠、百草味、良品铺子、洽洽等均有推出小包装混合坚果产品，且在坚果种类上也较为相似。目前企业发展方式就是通过快速的产品迭代和持续的文化创新能力来丰富产品维度、提高品牌活力，从而增强自身的市场竞争力。

食品品牌电商服务标杆案例-凯诘电商&KFC

食品品牌电商服务标杆案例-宝尊电商&星巴克

人口结构变化推动宠物经济市场增长

数据显示，2020年中国结婚登记813万对，同比下降14.1%。而60岁以上人口数量则逐年增长，2020年达到25400万人。艾媒咨询分析师认为，目前中国人口结构变化明显，单身、老龄人群增多，该部分群体容易感受孤独感，而宠物具有陪伴的功能，可成为他们的精神寄托。饲养宠物也可缓解其工作与生活压力。因而，认可结构的变化正推动宠物经济市场增长。

宠物经济高速发展，细分市场需求庞大

iiMedia Research(艾媒咨询)的数据显示，中国宠物市场规模呈持续增长态势，2020年市场规模为2953亿元，同比增长33.5%。其中，宠物食品及宠物用品市场规模在2020年分别达到1382亿元及282亿元。艾媒咨询分析师认为，宏观环境变化推动下，中国宠物经济兴起，且对应的宠物食品、用品等细分领域的市场增长明显。在市场快速发展的情况下，相关品牌方在营销推广方面需求也得到释放，电商服务商在宠物领域的发展潜力巨大。

中国宠物品牌电商服务特点

宠物品牌电商服务标杆案例-凯诘电商 & BI

宠物品牌电商服务标杆案例-凯诘电商&BI

中国健康消费相关市场保持稳健增长

iiMedia Research(艾媒咨询)的数据显示，目前中国健康消费相关市场正稳步扩大，2020年健身器材、保健品、药妆、功能型瘦身食品等市场均保持增长。艾媒咨询分析师认为，随着居民人均消费水平提高，大众对于健康相关消费意愿提升。2020年新冠疫情的爆发，也加强了群众健康观念。在此背景下，中国健康消费相关行业保持稳健增长状态，未来随着民众健康观念进一步深化，市场有望迎来高速增长。

2020年资本对健康消费市场热情开始回升

中国保健品行业融资走势与行业相关政策密切相关。从融资事件数量来看，与2015年保健品法律地位得到确认有关，行业融资数量达到峰值为38起，往后融资事件数量开始逐年下降。从融资额来看，2010-2016年中国保健品行业融资额持续缓慢上升，到2017年达到峰值75.53亿元，同时单笔融资额也达到历史最高。2018年权健事件爆发，导致2018年底到2019年市场资本的热情都比较低。2020年疫情爆发，保健品市场需求增长，资本投资热情有所恢复。

健康消费品牌电商发展特点-延展中青老群体覆盖

数据显示，淘宝直播保健品在2018-2020年间的GMV年复合增长率高达325%，其中，九成消费来自于80、90后，此前也有央视也曾披露有1/4的保健品购买用户为90后，中青年群体逐渐成为保健品消费主力。保健品已经不是老年人的专属产品，用户年龄已经向低龄化发展，中年、青年保健品市场成为保健品行业发展的新方向。

健康消费品牌电商发展特点-保健品销售渠道线上化

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2021年第一季度32.6%的受访保健品消费者从线上渠道购买产品。艾媒咨询分析师认为，中国健康消费电商销售渠道正在快速增长，保健品销售线上化趋势明显。相比其他类别的健康消费产品，保健品线上销售额更多，保健品的多类型功能适配各年龄层群体，且不像其他药品需对症下药，是健康消费类产品中较容易线上化的品类。

健康消费品牌电商服务标杆案例-凯诘电商&Nature Made

市场发展：规模持续扩大，行业走向集中化

艾媒咨询分析师认为，虽然发展时间较长，但中国品牌电商服务商市场仍处于成长期，市场规模持续扩大。这主要由三方面因素驱动：一是中国电商产业成熟，新零售趋势明显，品牌方数字化转型以及在线上渠道寻求突破的需求增加;二是新兴电商业态发展迅速，品牌方需要适应新的线上竞争环境;三是主力消费人群更新迭代，品牌方需要更好应对客户需求变化。面对高速增长和变化的市场需求，人才储备、技术创新能力等对于品牌电商服务商的竞争力都有重要影响，因此专业的服务商更受客户信赖，行业也将进一步分化，往头部集中。

行业机遇：新冠疫情催生更多市场机会

艾媒咨询分析师认为，2020年“新冠疫情”的爆发对电商业务造成巨大影响，同时也为品牌电商服务商带来更多发展机会。从细分市场来看，疫情爆发初期中国居民线下消费锐减，宅经济实现快速发展，带动着健身器材、消杀用品、宠物用品等品类线上交易猛增，也促使更多该类细分市场的品牌方加速数字化转型，使服务商在细分市场的需求提升;从品牌来源地来看，在中国疫情逐渐得到控制、海外疫情爆发的情况下，中国成为海外品牌重视的市场，而布局线上渠道则需要电商服务商提供全面的服务。

服务需求：品牌方对新流量运营服务需求提升

艾媒咨询分析师认为，以社交电商、直播电商为代表的新业态兴起对品牌方数字化转型服务需求产生巨大影响。新的业态模式与传统电商模式对流量触达和利用差异较大，新业态对品牌方私域流量运营能力要求更高，因此以流量效率、数字化导向的产品创新能力和运营能力将逐渐成为电商服务商受看重的能力，也是服务商争夺客户的关键因素之一。

以上内容源自艾媒咨询发布《2021年中国品牌电商服务商行业研究报告》，完整版共66页；限于公众号篇幅，故仅摘部分数据和观点，如有兴趣深入，移步报告中心官网下载。

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