艾媒咨询|2021上半年中国企业服务专题研究报告
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iiMedia Research
2016年以来中国数字经济总体规模持续上升,截至2020年，规模高达41.4万亿元。精细化和个性化服务将成为新的行业发展方向；服务提供商将打通企业主体和服务商间的数据壁垒、扩大服务半径，为企业服务市场规模增长带来新的驱动力。
报告完整目录
（可滑动查看）一、2021上半年中国企业服务产业发展概况分析
1. 2021中国企业服务行业定义及分类
2. 2021中国企业服务的主要类型
3. 中国企业服务行业特点
4. 中国企业服务行业认知情况
5. 国内外企业服务发展时间对比
6. 全球企业服务发展历程
7. 国内外企业服务市场规模
8. 2021企业服务行业竞争格局
二、2021上半年中国企业服务产业发展现状分析
1. 政策环境：政策推动企业服务产业发展
2. 经济环境：数字经济市场规模不断增长
3. 经济环境：受益于共享经济，灵活就业推动GDP增长
4. 社会环境：劳动者需求增强，灵活就业规模扩大
5. 技术环境：技术发展刺激企业服务行业发展
6. 资本环境：资本持续大力布局企业服务行业
7. 资本环境：行业头部企业受资本喜爱
三、2021上半年中国企业服务产业应用场景分析
1. 细分领域一：中国人力资源类企业服务产业图谱
2. 中国人力资源类企业服务发展现状分析
3. 中国人力资源类企业服务发展现状分析
4. 中国人力资源类企业服务发展驱动要素分析
5. 细分领域二：中国财税工法类企业服务产业图谱
6. 中国财税工法类企业服务产业发展现状分析
7. 中国财税工法类企业服务产业发展驱动因素分析
8. 细分领域三：协同办公类
9. 协同办公市场尚未开发完全，潜力巨大
10. 中国协同办公企业服务行业竞争要素分析
11. 协同办公行业服务流程
12. 中国协同办公类企业服务产业发展驱动因素分析
13. 细分领域四：中国ERP企业服务行业竞争图谱
14. 中国ERP类企业服务发展历程
15. 中国ERP行业发展潜力巨大
16. 中国ERP行业竞争要素分析
17. 中国ERP行业服务流程
18. 中国ERP类企业服务产业发展驱动因素分析
19. 细分领域五：企业服务销售营销类行业竞争图谱
20. 中国销售营销类企业服务发展历程
21. 中国销售营销类企业服务产业发展现状分析
22. 中国移动广告市场现状分析
23. 中国销售营销类企业服务产业竞争梯队
24. 中国销售营销类企业服务产业服务流程分析
25. 中国销售营销类企业服务产业认知情况与竞争要素
26. 中国销售营销类企业服务产业发展驱动因素分析
27. 中小企业销售营销需求驱动行业发展
28. 中国销售营销类企业服务产业投融资情况
29. 细分领域六：企业安全产业图谱
30. 企业安全的定义
31. 中国企业安全产业发展历程
32. 企业安全市场规模
33. 中国企业安全新服务模式与竞争要素
34. 中国企业安全类企业服务社会环境
35. 中国企业安全痛点与需求
36. 中国企业安全类服务行业发展驱动因素
四、中国企业服务产业标杆案例分析
1. 企业服务产业标杆案例分析：用友薪福社(一)
2. 企业服务产业标杆案例分析：用友薪福社(一)
3. 企业服务产业标杆案例分析：钉钉 (二)
4. 企业服务产业标杆案例分析：金蝶(三)
五、中国企业服务产业发展趋势
1. 多因素刺激需求增长
2. 企业服务行业智能化
3. 企业服务垂直领域呈现不同竞争格局
4. 企业服务产业逐渐生态化
图表目录
图表1. 2020上半年中国企业服务用户使用模式
图表2. 2020上半年中国企业服务产品职场人了解情况调查
图表3. 2020上半年中国企业服务市场受疫情影响职场人认知调查
图表4. 2020年各国实体企业数量对比
图表5. 2016-2021中国数字经济总体规模及预测
图表6. 2016-2020年中国互联网共享经济市场规模
图表7. 2019年和2023年中国零工经济对GDP总增量的贡献度对比
图表8. 2019Q4-2020Q3各地区求人倍率
图表9. 2019年灵活就业人员数量
图表10. 2020年中国企业服务领域投资占比
图表11. 2020年中国各企业服务细分领域投资数量
图表12. 2017-2021年中国人力资源企业服务市场规模及预测
图表13. 2020上半年中国人力资源类企业服务使用年限
图表14. 2017-2021年中国财税工法企业服务市场规模及预测
图表15. 2020上半年中国协同办公类企业服务适用类型调查
图表16. 2020上半年中国协同办公类企业服务使用年限
图表17. 中国2013-2019年ERP行业市场规模
图表18. 2018-2023年全球ERP软件市场收入及预测
图表19. 2018年全球最有效的数字营销技术
图表20. 2017-2021中国移动广告市场规模及预测
图表21. 2020上半年中国企业服务销售营销类职场人服务需求驱动因素认知调查
图表22. 2016-2019全国中小企业数量
图表23. 2020上半年中国营销类企业服务用户年均使用成本
图表24. 2016-2020中国销售营销类企业服务行业投资数量与总金额
图表25. 2016-2020中国销售营销类企业服务行业平均每单投资金额
图表26. 2016-2021全球网络信息安全市场规模及预测
图表27. 2016-2021中国网络信息安全市场规模及预测
图表28. 2015-2019全球恶意软件攻击数量
图表29. 2011-2017全球企业用于IT安全预算份额
本报告研究涉及企业/品牌/案例
用友薪福社，钉钉，金蝶
报告核心观点
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2016年以来中国数字经济总体规模持续上升,截至2020年，规模高达41.4万亿元。精细化和个性化服务将成为新的行业发展方向；服务提供商将打通企业主体和服务商间的数据壁垒、扩大服务半径，为企业服务市场规模增长带来新的驱动力。
中国企业服务行业融资情况良好
艾媒咨询分析师认为，中国企业服务行业资本环境逐渐从自我滚动模式过渡到VC资本驱动模式，千万级投融资事件屡见不鲜。近年来，行业投融资有集中于头部公司、投资金额和数量集中的趋势，有利于行业头部企业通过收购并购等手段进行行业资源、技术整合，增强企业竞争力。
未来趋势：智能化程度加深，下沉市场或成增长新动力
企业服务产业将逐渐生态化，打通领域间、行业间、上下游企业业务流程数据壁，实现灵活用工、数据互通和生产->渠道->终端的一体化、数字化产业链平台，形成企业生态并加强数据互动能力；在未来互联网公司和其生态内的云服务提供商、企业安全服务提供商等信息主体或将联合起来通过数据互联建立自身在企业服务市场中的竞争壁垒，推出一站式服务，给企业用户提供更多选择。
报告节选内容
2021中国企业服务行业定义及分类
企业服务现今通常被视为服务于企业主体、涵盖企业运作相关流程、为企业降本提效的专业化信息服务，具体分为ERP、财税服务、信息安全等数十个细分领域。随着全球经济发展和数字化普及，数字化产品或服务越来越受企业青睐。
中国企业服务行业特点
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020上半年中国企业服务用户使用模式里，占比最多的是平台型企业服务(64.6%)，选择租用型和外包型企业服务的占比分别是3.9%和24.4%。艾媒咨询分析师认为，虽然平台型企业服务一般无法参与整个项目流程，但是它服务的半径较大以及成本低，因此成为了最多用户的选择。
中国企业服务行业认知情况
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020上半年中国职场人了解程度最高的企业服务产品来自协同办公、企业安全和人力资源领域，分别占比51.9%、45.5%和43.0%；而2020上半年中国企业服务市场受疫情影响职场人认知调查中，只有24.6%的受访者表示企业因疫情削减了企业服务方面的支出。艾媒咨询分析师认为，随着企业服务领域产品的在制造业、零售业、互联网等行业的渗透，企业用户对其的需求弹性越来越低，市场潜力有望被进一步开发。
国内外企业服务市场规模
数据显示，中国拥有最大的企业服务市场，中国的实体企业数量达到4100万家，对应市场可达万亿以上，美国、欧盟和日本的实体企业数量分别只有2500万家、1500万家和600万家。对于2B企业服务市场，国内代表性企业用友、金蝶，和国外企业服务巨头体量还相差甚远，国外企业服务巨头Oracle和Salesforce的市值之和是国内企业服务公司用友和金蝶之和的21倍。但是，差距大从另一个角度来说也意味着发展空间，在国家提倡数字化转型的大背景下，体量更大的国内市场将培育出更多的国内企业服务巨头。
2021企业服务行业竞争格局
经济环境：数字经济市场规模不断增长
iiMedia Research(艾媒咨询) 数据显示，2016年以来中国数字经济总体规模持续上升,截至2020年，规模高达41.4万亿元。艾媒咨询分析师认为，随着国内数字经济的规模和技术水平不断发展,精细化和个性化服务将成为新的行业发展方向。随着数据采集自动化技术在行业中的应用，服务提供商将打通企业主体和服务商间的数据壁垒、扩大服务半径，为企业服务市场规模增长带来新的驱动力。
经济环境：受益于共享经济，灵活就业推动GDP增长
数据显示，从2016年至2019年，中国互联网共享经济市场规模逐年扩大；2019年零工经济对GDP总增量的贡献度为10.43%，预计到2035年，零工经济占GDP比重将达到6.82%，对GDP增量的贡献将达到13.26%。艾媒咨询分析师认为，在共享经济规模进一步扩大的情况下，零工经济持续推动GDP增长。作为灵活用工的重要组成部分，社会化用工模式成为了重要的就业新形态。尤其近几年在线外卖、在线直播等行业的兴起和迅猛发展，进一步拉动了社会化用工模式的扩充。
技术环境：技术发展刺激企业服务行业发展
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示 ，2021年中国5G基站总数和5G连接数预测分别高达47万个和4400万个，增长率分别达到56.7%和1000%，中国数据中心机架数也稳步上涨至2019年的227万架，而公有云市场规模预测将在2021年达到1340亿元。5G技术、大数据、公有云等新技术的建设和普及加速完善为企业服务行业的精细化、智能化和个性化的行业变革提供了技术基础，企业服务行业技术改革将进一步刺激行业发展。
资本环境：资本持续大力布局企业服务行业
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年国内企业服务领域236起企业服务领域投资案例中，通用型占55%(130起)，垂直型占45%(106起) 。艾媒咨询分析师认为，通用型企业服务更受投资者青睐的主要原因在于其适应性强、应用场景众多。细分领域方面，落地性强、应用前景更好的数据服务、采购物流和企业安全领域的企业发生融资事件的频率最高，分别为95起、40起和31起。
细分领域一：中国人力资源类企业服务产业图谱
中国人力资源类企业服务发展现状分析
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国人力资源企业服务市场规模稳步上升，预计在2021年达到4827.1亿元。人力资源类企业服务并非一个新兴的企业服务细分领域。在中国人力资源类企业服务使用年限调查中，大多数企业都使用过多年人力资源类企业服务。人力资源类企业服务范围广，包含招聘、精细化管理等。
细分领域二：中国财税工法类企业服务产业图谱
中国财税工法类企业服务产业发展现状分析
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，财税工法企业服务行业整体增速放缓，2019年市场规模达2220.6亿元，预计未来三年的增速在10%左右。财税方面，我国财税企业服务发展较早，如同代账、税控、税收筹划等服务发展较为成熟，市场趋向于饱和。近年来电子合同、电子发票、电子合同是一个新的发展方向，虽然占比不高，但增长速度迅速。我国法律服务行业整体水平偏低，分工不够细致，在新兴诉讼领域竞争力不足，未来也有较大的发展空间。
细分领域三：协同办公类
协同办公市场尚未开发完全，潜力巨大
2020年上半年遭遇新冠肺炎疫情，这无疑是协同类办公企业服务快速发展的机遇。据艾媒咨询分析师判断，中国企业对于协同办公类企业服务的使用历史较短。且使用的服务类型大多集中在如在线文档、项目管理、云视频会议、企业邮箱、企业网盘等传统企业协同办公服务。但即便如此，传统的协同办公类企业服务的使用比例也不足50%，部分市场尚未开发。
协同办公行业服务流程
细分领域四：中国ERP企业服务行业竞争图谱
中国ERP行业发展潜力巨大
从2013至2019年，中国ERP行业的市场规模可见，中国的ERP行业市场规模不断扩大。艾媒咨询分析师认为这很大程度是由于中国中小企业的蓬勃发展以及企业对于降本提效的需求。由于中国劳动成本越来越高，更高效地运用企业资源投入到生产，是国内企业需要急需解决的问题。ERP软件在全球范围内也在蓬勃发展，预计2023年达到967.4亿美元。
细分领域五：企业服务销售营销类行业竞争图谱
中国移动广告市场现状分析
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，营销及销售类2017年以来国内移动广告市场规模总体上稳步增长，2020年中国移动广告市场规模达到4144.9亿元，预计2021年将达到4392.7亿元，增长率6.0%。艾媒咨询分析师认为，虽然2020年市场规模增长受到疫情影响出现了停滞，但是在后疫情时期，企业迫切需要找到新的宣传方式迅速重新扩大市场份额，辅以日益成熟的数据获取与监测数据，看好中国移动广告市场规模不久后将恢复增长的态势。
中国销售营销类企业服务产业认知情况与竞争要素
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020上半年中国销售营销类企业服务职场人服务需求驱动因素认知调查中，职场人认为选择销售营销类企业服务的最主要需求驱动因素分别为流量获取和营销渠道管理，分别占比41.4%和40.4%。艾媒咨询分析师认为，在未来用户画像等营销技术将会更加成熟，在流量获取、营销渠道上将会出现可以更精准贴切用户需求的措施，届时在这两个领域占据有利地位的销售营销类企业服务提供商将享有较高议价权，在后续竞争中会占据相对有利地位。
中国销售营销类企业服务产业发展驱动因素分析
虽然中国企业数量庞大，但是在触达到普通人的销售营销内容中，龙头企业的广告营销占了大多数，大部分企业无专业营销团队、无销售营销技术手段、无数字时代销售营销理念的问题催生了对更多营销技巧、专业营销服务和智能化时代新型销售营销方案的需求；同时，国家对大型平台、大型企业在数字营销时代带动中小企业营销发展的“1+1>2”的组合服务在宏观政策上给予的认可与支持也给销售营销类企业服务产业提供了发展方向。
细分领域六：企业安全产业图谱
企业安全市场规模
随着企业经营数字化、智能化，企业安全也逐渐受重视。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近年来全球网络信息安全市场规模扩张迅速，从2016年的1091.7亿美元扩张至2020年的1508.6亿美元，预计2021年增至1648.9亿美元；中国网络信息安全市场规模也呈现迅猛发展势头，从2016年的336.2亿元提升至2021年的749.2亿元，预计将在2021年达到926.8亿元。
中国企业安全类企业服务社会环境
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，全球信息、数据和网络环境风险巨大，2015-2019年间全球恶意软件攻击数量一直高居不下从2015年的82亿次上升至2019年的99亿次；而全球企业对企业安全的重视度也大大提高，用于IT安全的预算份额也从2011年的4.3%上涨至2017年的10.6%。艾媒咨询分析师认为，随着全球企业数字化、信息化，对于企业信息、数据和网络安全的需求越来越高；行业在与5G、大数据等新技术充分融合进行产业升级，具备更好满足企业需求的情况下，将稳步发展。
中国企业安全痛点与需求
进入数字化时代以来，由于企业对信息共享、互联网化、云服务、AI等高新技术的追求扩展太快，其企业安全体系也受到了无法甄别有效数据敏感度、合作尝试数据保护意识、误操作、缺乏渠道监控等问题的挑战；中国企业对企业安全智能数据甄别能力、内部用户分析能力、符合审批能力和渠道监测能力需求越来越大，以配合其数字化转型要求。
企业服务产业标杆案例分析：用友薪福社(一)
用友薪福社是用友集团控股子公司，专注于社会化用工领域，服务客户超过10000家。以“薪”用工结算、“用友友福研习社”企业自播培训为核心，以“薪”用工咨询、招募和保障服务为支撑的社会化用工整体解决方案。用友薪福社帮助企业建立创新用工模式及企业自播体系，提升企业人效，实现企业多维度营销领跑，助力企业业绩快速增长；帮助个人创造社会化用工机会，推动个人灵活就业，时间自由收入增加。
企业服务产业标杆案例分析：用友薪福社(一)
用友薪福社社会化用工服务方案已实现多个行业应用，帮助包括地产、新零售、教培、短视频、直播等多个行业企业平台实现降本增效。艾媒咨询分析师认为，社会化用工能够帮助企业快速招募人员，同时降低企业用工和企业所得税成本，并增加个人税后收入。用友薪福社凭借自身成熟的业务模式、多元的业务、技术和培训等支持，为企业提供全面的社会化用工转型服务方案，已成长为社会化用工服务的标杆企业。
企业服务行业智能化
艾媒咨询分析师认为，在企业服务行业发展初期，企业服务软件从满足用户基本需求的功能型软件向整合多种功能的易用型软件平台发展，如今随着如机器学习、大数据、云服务等信息技术的发展，行业逐渐往智能化、推出智能型软件的方向发展。机器学习不仅使得服务更加智能化，更拓宽了应用场景；大数据使得企业挖掘数据价值更加有利，为企业决策提供了新的思路；而云服务使得随时随地在云端存储、读取、调用所需的信息成为可能。在数据称王的时代，挖掘数据价值是更关键的一步，而智能的企业服务产品可以优化企业运营结构，具有巨大潜力。
企业服务产业逐渐生态化
虽然企业服务的各个垂直领域呈现了不同的竞争格局，但是产业拥有打通领域间、行业间、上下游企业业务流程数据壁，实现灵活用工、数据互通和生产->渠道->终端的一体化、数字化产业链平台，形成企业生态并加强数据互动能力，同时也对数据传输、数据安全等数据互通技术提出了新的挑战；在未来互联网公司和其生态内的云服务提供商、企业安全服务提供商等信息主体或将联合起来通过数据互联建立自身在企业服务市场中的竞争壁垒，推出一站式服务，给企业用户提供更多选择。
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