艾媒咨询｜2021-2022年中国商业航天产业发展趋势专题研究报告

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ON 报告导读

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在全球航天战略部署的新形势下，中国也积极投入“航天强国”的建设中，商业航天近几年得到快速发展，市场已初具规模。

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国商业航天市场规模预计突破1.5万亿元。从市场规模看，中国商业航天产业已经迈入产业发展的快车道；从应用场景看，虽然商业航天仍处于产业发展的初级阶段，但发展空间及潜力极大。

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报告完整目录

（可滑动查看）

一、2021-2022年中国商业航天产业发展背景及驱动力

1.商业航天产业定义及分类

2.中国商业航天发展里程碑

3.商业航天产业发展政策驱动：全球战略

4.商业航天产业发展政策驱动：中国战略

5.商业航天产业发展经济驱动：资金支持

6.商业航天产业发展经济驱动：资金来源

7.商业航天产业发展社会驱动：社会关注

8.商业航天产业发展社会驱动：民生需求

9.商业航天产业发展技术驱动力：多主体参与

10.商业航天产业发展技术驱动力：技术迭代

11.中国商业航天相关企业注册量稳步增长

二、2021-2022年中国商业航天产业链及核心价值分析

1.2022年中国商业航天市场规模预计突破1.5万亿

2.中国商业航天产业链布局

3.全球商业航天产业各环节占市场规模比重

4.商业航天投融资集中在卫星制造与卫星发射

5.中国商业航天产业链上游：卫星制造（一）

6.中国商业航天产业链上游：卫星制造（二）

7.中国商业航天产业链上游：卫星制造（三）

8.中国商业航天产业链中游：卫星发射（一）

9.中国商业航天产业链中游：卫星发射（二）

10.中国商业航天产业链中游：地面设备制造（一）

11.中国商业航天产业链中游：地面设备制造（二）

12.中国商业航天产业链下游：卫星应用及运营（一）

13.中国商业航天产业链下游：卫星应用及运营（二）

14.中国商业航天产业链下游：卫星应用及运营（三）

15.中国商业航天产业图谱

三、2021-2022年中国商业航天产业标杆案例研究

1.商业航天产业标杆案例：Orbcomm发展历程

2.商业航天产业标杆案例：Orbcomm产品图谱

3.商业航天产业标杆案例：时空道宇基本介绍

4.商业航天产业标杆案例：时空道宇业务布局

5.商业航天产业标杆案例：时空道宇竞争优势

6.商业航天产业标杆案例：时空道宇产品矩阵

7.商业航天标杆案例：时空道宇天地一体化高精时空信息系统

8.商业航天产业标杆案例：SpaceX发展历程

9.商业航天产业标杆案例：SpaceX产品介绍

四、2022年中国商业航天产业发展趋势预判

1.中国商业航天产业发展趋势（一）

2.中国商业航天产业发展趋势（二）

图表目录

图表1：截至2021年底中国航天产业发展部分相关政策

图表2：2014-2021年中国商业航天产业披露融资规模以及融资事件

图表3：截至2021年底商业航天披露融资金额TOP10项目

图表4：截至2021年底商业航天投资出手次数TOP10机构

图表5：2021年至2022年2月中国社会的“商业航天”关注度走势

图表6：商业航天相关领域的主要参与者

图表7：2015-2021年中国航天相关企业注册量

图表8：2015-2024年中国商业航天市场规模及预测

图表9：截至2021年底全球商业航天产业收入贡献

图表10：2015-2020年全球卫星制造业收入规模

图表11：2015-2020年全球卫星发射业收入规模

图表12：2021年全球主要国家及地区卫星发射次数

图表13：2015-2020年全球卫星地面设备制造收入规模

图表14：截至2021年地面设备制造业收入结构图

图表15：2019-2020年中国卫星应用服务业收入结构

图表16：2011-2021年SpaceX火箭发射次数

本报告研究涉及企业/品牌/案例

Orbcomm，时空道宇，SpaceX

核心观点

市场规模：2022年中国商业航天市场规模预计突破1.5万亿元，市场潜力巨大

在全球航天战略部署的新形势下，中国也积极投入到“航天强国”的建设中，商业航天在近几年得到快速成长并初具规模。

iiMedia Research（艾媒咨询）数据预测，2022年中国商业航天的市场规模将突破1.5万亿元，相较于2020年预计有47%的增幅，中国商业航天将步入黄金时期。

产业环境：中下游业务整体商业价值较高，相关企业正在向全产业链迈进

截至2021年底，已披露的中国商业航天产业相关投融资已接近400亿元，分布于产业链的各个模块。从产业链条看，中游的地面设备制造，和下游的卫星应用及运营两个模块的商业价值占比较高；而产业链上游的卫星制造和发射服务处于初步发展阶段。

艾媒咨询分析师认为，拥有全产业链实力的中国商业航天产业，将拥有成本优势和一站式综合服务的能力，能够吸引资本的高度关注。

发展趋势：中国商业航天产业步入快车道，率先商业化的企业将形成先发优势

从市场规模看，中国商业航天产业已经初具规模，并且迈入产业发展的快车道。

从应用场景看，虽然商业航天仍处于产业发展的初级阶段，但发展空间及潜力极大，这种发展潜能吸引了资本市场的持续投入。但是，随着资本逐步向优秀企业集中，商业航天企业需要加速商业化应用落地，形成先发优势。

报告节选内容

商业航天产业定义及分类

商业航天产业是一种新兴产业，需要按照市场化机制配置技术、资金、人才等航天资源要素，主要分为近地空间航天、宇宙空间航天和宇宙深空航天三种模式。

由于现阶段商业航天中的宇宙深空探索尚在进行中，因此本报告主要分析的是：近地空间商业航天产业。

中国商业航天发展里程碑

​

商业航天产业发展社会驱动：民生需求

商业航天不仅带来了经济效益，还产生了巨大的社会效益 ，解决着国家战略、民生需求等领域对通信、出行、生产、生活的多重需求 。

艾媒咨询分析师认为，环境、海洋、气象等生产端，以及网约车、快递、外卖等生活端，都极大地释放了商业航天的市场潜力，商业航天技术在提高社会运转效率的同时，还优化着人民的生活体验感。

2022年中国商业航天市场规模预计突破1.5万亿

在政策和资本等多方加持下，2015-2021年中国商业航天产业保持着22.3%的年均复合增长率。

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020年中国商业航天市场规模已经突破1万亿元；预计未来3年，产业将继续以超20%的增长率进行扩张，预计2022年将突破1.5万亿元，2024年有望达到2.3万亿元 。

中国商业航天产业链布局

中国商业航天产业链上游：卫星制造（一）

卫星根据重量可划分为大卫星、小卫星、微小卫星、微卫星、纳卫星、皮卫星及飞卫星，商业航天多采用小卫星。广义的小卫星是指重量低于1000kg的人造卫星，具有研制周期短、发射方式灵活、成本低、应用范围广等特点。

中国商业航天产业链中游：地面设备制造（一）

地面设备制造也是商业航天产业链中游的重要环节，主要面向导航、通信、遥感等多个应用终端。从市场规模看，全球卫星地面设备制造的收入保持稳定并缓慢增长。全球市场规模从2015年的1060亿美元增至2020年的1353亿美元。

中国商业航天产业链下游：卫星应用及运营（一）

随着商业航天的兴起，卫星的应用及运营产生了新的方向。2020年中国厘米级应用高精度芯片、模块和板卡的总出货量高速增长，突破100万片，并为智能网联汽车、无人机、农机、工程机械、测绘仪器、机器人和物联网终端等提供服务，高水平、高精度的应用呈现泛在化和规模化趋势。

中国商业航天产业链下游：卫星应用及运营（三）

随着北斗三代卫星导航系统全面部署完毕，我国卫星应用产业的发展迈入了新阶段。目前，国内各地区均有龙头企业带动卫星及应用产业的发展，国企阵营主要有中国卫通和中国卫星等企业，民企阵营有时空道宇、中海达等企业。

中国商业航天产业图谱

商业航天产业标杆案例：Orbcomm产品图谱

商业航天产业标杆案例：时空道宇基本介绍

时空道宇在商业卫星制造、天地一体化高精度定位服务领域，为用户提供低成本、高可靠的卫星及供应链产品，提供极具竞争力的、安全可信赖的解决方案与服务。

企业将航天技术与汽车制造、未来出行、人工智能深度融合，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，构建天地一体化高精时空信息系统，打造新一代航天数字经济业态。

商业航天产业标杆案例：时空道宇业务布局

作为商业航天探索的引领型公司，时空道宇已经形成了以上海研究总院为核心，以西安、南京研发中心为支撑的研发体系，建立广州、青岛两大业务运营总部，规划北京作为商务中心，以及台州卫星超级工厂为制造基地，形成了以卫星研发、制造、测控、应用为主的全产业链体系。

商业航天产业标杆案例：时空道宇竞争优势

商业航天产业标杆案例：时空道宇产品矩阵

时空道宇是商业航天领域内从事研发、制造、应用、维护、服务等全产业链一站式服务的提供商，在空间段、地面段、应用段提供极具竞争力的、安全可信赖的一站式解决方案与服务。

空间段实现定制化、批量化制造，地面段已构建了自主研发、功能强大的测运控系统，用户段将提供全球地表任何位置的数据连接。

商业航天标杆案例：时空道宇天地一体化高精时空信息系统

时空道宇“天地一体化高精时空信息系统”，一方面为天地一体化未来出行生态提供时空基础设施；另一方面也将为智能制造、无人机运输、城市管理等诸多领域提供支撑，通过与生态伙伴开放合作，构建时空道宇的科技生态链优势。

商业航天产业标杆案例：SpaceX产品介绍

在美国政府、军方及社会资本的支持下，SpaceX研制了猎鹰9号、猎鹰重型火箭，龙系列航天器、星舰SN15飞船等极具竞争力的商业航天产品。数据显示，2011-2021年间SpaceX总共进行了141次发射，其中有100次成功回收火箭、78次助推级复飞。

中国商业航天产业发展趋势（一）

在“航天强国”的发展思路下，中国航天进入创新发展的快车道。在航天技术的推动下，“长征十一号”、“捷龙一号”、“谷神星一号”等商业航天运输系统得到进一步发展，“资源三号”03星、高分多模综合成像卫星等商业空间基础设施，以及商业发射场与测控等技术与系统都得到蓬勃发展。

艾媒咨询分析师认为，在国家战略支持下，商业航天产业将在“十四五”期间进一步实现跨越式发展，满足经济建设、科技发展、国家安全和社会进步的发展需要。

艾媒咨询分析师认为，虽然近几年中国商业航天产业获得了长足发展，已经初步形成了商业航天新生态，但是商业航天仍处于产业发展的初级阶段。

随着商业航天的应用范围及场景不断扩展，产业发展空间及潜力极大。2021年中国商业航天产业披露的融资金额达64.5亿元，融资事件共有35起，资本市场看中商业航天产业处于创新发展的快车道，予以高度关注并向商业航天持续投入资本。

中国商业航天产业发展趋势（二）

从商业航天企业发展来看，尽管当前资本持续大量投入商业航天产业，但是已经呈现出逐步向优秀企业靠拢的态势。从披露的行业投融资数据来看，商业航天产业平均单笔融资额从2014-2015年的0.02亿元，增长至2020-2021年的2.11亿元。

艾媒咨询分析师认为，在这种资本投资趋势下，优秀企业将获得先发优势，逐步推动产业分级。而在产业融资模式之外，跨界发展也成为了新的产业模式。例如，2018年，吉利科技集团战略投资航天科技公司时空道宇，开始布局商业航天领域，覆盖从研发、制造到应用的全产业链。

在竞争逐步激烈的关键时期，商业航天企业如何精准掌握社会需求，直击需求痛点，实现技术商用是破局关键。例如，2021年9月，时空道宇卫星超级工厂首颗试产星下线，同时也标志着工厂初步具备卫星量产能力，实现首星销售。2022年1月，时空道宇完成了“天地一体化高精时空信息系统” 的全国路测，将率先开启智慧出行场景的商用落地。

以上内容源自艾媒咨询发布的《艾媒咨询｜2021-2022年中国商业航天产业发展趋势专题研究报告》，点击下方公众号名片进入后台回复 43181 即可获取报告下载链接。

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