艾媒咨询｜2022-2023年中国稀土永磁行业趋势与典型企业案例研究报告
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近几年，风力发电、新能源汽车、变频家电等新兴领域对高端稀土永磁材料的需求日益增长。稀土作为国家战略资源，稀土开采与冶炼采取总量控制，每年由自然资源部和工信部分别把生产指标下达给符合要求的企业，任何单位不得无计划/超计划生产。2022年中国稀土开采总量指标为21.0万吨，冶炼分类总量指标为20.2万吨。随着全球新能源发展和各国环保政策的推行，新能源汽车、稀土永磁电机、风电等迎来高速发展，高性能钕铁硼磁性材料的应用场景从传统的消费电子正向新兴领域迈进。
目录
（可滑动查看）一、中国稀土永磁行业背景
中国稀土永磁行业政策环境
中国稀土永磁行业经济驱动因素
中国稀土永磁行业社会驱动因素
中国稀土永磁行业技术驱动因素
中国稀土生产企业融资动态
二、中国稀土永磁产业链分析
中国稀土永磁行业产业链
中国稀土永磁行业上游：企业状况
中国稀土永磁行业上游：稀土资源及产量情况
中国稀土永磁行业上游：稀土类型分布
中国稀土永磁行业上游：开采、冶炼指标（一）
中国稀土永磁行业上游：开采、冶炼指标（二）
中国稀土永磁行业上游：稀土金属进出口金额和进出口量
中国稀土永磁行业中游：企业分布
中国稀土永磁行业中游：企业状况
中国稀土永磁行业中游：稀土永磁产品产量
中国稀土永磁行业中游：钕铁硼产能情况
中国稀土永磁行业下游：企业状况
中国稀土永磁行业下游：消费结构
中国稀土永磁行业下游：工业机器人产业
中国稀土永磁行业下游：人形机器人
中国稀土永磁行业下游：燃油汽车行业
中国稀土永磁行业下游：新能源汽车产业（一）
中国稀土永磁行业下游：新能源汽车产业（二）
中国稀土永磁行业下游：新能源汽车产业（三）
中国稀土永磁行业下游：风电行业（一）
中国稀土永磁行业下游：风电行业（二）
中国稀土永磁行业下游：风电行业（三）
中国稀土永磁行业下游：节能变频空调产业（一）
中国稀土永磁行业下游：节能变频空调产业（二）
中国稀土永磁行业下游：节能变频空调产业（三）
中国稀土永磁行业下游：节能电梯
三、稀土永磁企业竞争情报案例分析
中国稀土永磁竞争情报案例分析：金力永磁（公司概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：金力永磁（业务概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：金力永磁（主要产品）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：金力永磁（财务概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：中科三环（公司概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：中科三环（主营业务）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：中科三环（主要产品）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：中科三环（财务概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：正海磁材（公司概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：正海磁材（主营业务）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：正海磁材（核心技术）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：正海磁材（财务概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：盛和资源（企业概况）
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中国稀土永磁竞争情报案例分析：盛和资源（主要产品）
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中国稀土永磁竞争情报案例分析：广晟有色（公司概况）
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中国稀土永磁竞争情报案例分析：广晟有色（主要产品）
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中国稀土永磁竞争情报案例分析：宁波韵升（公司概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：宁波韵升（主营业务）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：宁波韵升（主要产品）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：宁波韵升（财务概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：英洛华（公司概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：英洛华（主营业务）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：英洛华（主要产品）
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国外稀土永磁竞争情报案例分析：MP Materials（企业概况）
国外稀土永磁竞争情报案例分析：MP Materials（主营业务）
国外稀土永磁竞争情报案例分析：MP Materials（产量分析）
国外稀土永磁竞争情报案例分析：MP Materials（财务概况）
四、中国稀土永磁行业发展趋势
中国稀土永磁行业发展趋势
图表：
图表1 中国稀土永磁行业相关政策
图表2 1978-2022年中国人均可支配收入
图表3 2021-2022年中国碳达峰相关意见、方案
图表4 2022年中国稀土生产企业部分融资动态
图表5 2022 年全球稀土储量占比情况
图表6 2022 年全球稀土产量占比情况
图表7 中国稀土类型
图表8 中国稀土地区分布
图表9 2018-2022中国稀土开采、冶炼分离总量控制指标
图表10 2020-2022年中国稀土企业开采指标
图表11 2022年1-11月中国稀土金属进出口金额和进口量情况
图表12 2022年中国稀土永磁企业分布
图表13 2018-2022年H1中国烧结钕铁硼产量
图表14 2018-2022年H1中国粘结钕铁硼和钐钴磁体产量
图表15 国内高性能钕铁硼产能扩张情况
图表16 2020 年中国稀土下游消费结构
图表17 2020 年中国永磁材料下游消费结构
图表18 2019-2022年年中国工业机器人产量
图表19 2015-2022年中国汽车保有量
图表20 各地新能源汽车政策
图表21 2014-2022年中国新能源汽车销量
图表22 中国风电行业相关政策
图表23 2015-2022年中国风电装机累积量
图表24 2016-2022年中国节能变频空调产量
图表25 2016-2021年中国电梯保有量
图表26 2021年金力永磁主营业务收入构成（按产品分）
图表27 2021年金力永磁主营业务收入构成（按地区分）
图表28 2017-2021年金力永磁营业收入
图表29 2017-2021年金力永磁研发支出
图表30 2021年中科三环主营业务收入构成（按产品分）
图表31 2017-2021年中科三环营业收入
图表32 2017-2021年中科三环研发支出
图表33 2021年正海磁材主营业务收入构成（按产品分）
图表34 2021年正海磁材主营业务收入构成（按地区分）
图表35 2017-2021年正海磁材营业收入
图表36 2017-2021年正海磁材研发支出
图表37 2022年上半年盛和资源主营业务收入构成（按产品分）
图表38 2022年上半年盛和资源主营业务收入构成（按地域分）
图表39 2017-2022H1盛和资源主营业务收入和研发支出情况
图表40 2022年上半年广晟有色主营业务收入构成（按产品分）
图表41 2022年上半年广晟有色主营业务收入构成（按地域分）
图表42 2017-2022H1广晟有色主营业务收入和研发支出情况
图表43 2022年上半年宁波韵升主营业务收入构成（按产品分）
图表44 2022年上半年宁波韵升主营业务收入构成（按地域分）
图表45 2017-2022H1宁波韵升收入和研发支出情况
图表46 2022年上半年英洛华主营业务收入构成（按产品分）
图表47 2022年上半年英洛华主营业务收入构成（按地域分）
图表48 2017-2022H1英洛华收入和研发支出情况
图表49 2021年MP Materials主营业务收入构成（按产品分）
图表50 2019-2021年MP Materials 稀土矿产量及销量情况
图表51 2019-2021年MP Materials营业收入
核心观点
应用行业：稀土永磁材料的需求日益增长，应用市场空间巨大
稀土永磁材料应用于计算机、汽车、仪器、仪表、家用电器等行业中的各种微特电机，以及核磁共振设备、电器件、磁分离设备、磁力机械、磁疗器械等需产生强间隙磁场的元器件中。近几年，风力发电、新能源汽车、变频家电等新兴领域对高端稀土永磁材料的需求日益增长。
稀土产量：2018-2022年中国稀土开采、冶炼分离总量控制指标逐年上升
稀土作为国家战略资源，稀土开采与冶炼采取总量控制，每年由自然资源部和工信部分别把生产指标下达给符合要求的企业，任何单位不得无计划/超计划生产。2022年中国稀土开采总量指标为21.0万吨，冶炼分类总量指标为20.2万吨。
发展趋势：国家政策持续推动稀土永磁行业发展，终端需求持续放量
报告节选内容
以下为报告内容节选：
稀土永磁材料分类
当下普遍使用的是第三代稀土永磁材料为钕铁硼永磁体，在这之前，还有第一代稀土永磁材料——钐钴永磁体（SmCo5）和第二代稀土永磁材料——钐钴永磁体（Sm2Co17）。现在正在研发第四代稀土永磁材料——稀土铁氮性永磁合金。
中国稀土永磁行业产业链
中国稀土永磁行业上游：稀土资源及产量情况
数据显示，2022年全球稀土储量前五名国家有中国、越南、巴西、俄罗斯和印度，其中中国以33.8%的储量位居首位。2022年，中国的稀土产量占全球稀土产量的70.0%。艾媒咨询分析师认为，无论是从所拥有稀土资源还是产量来看，我国都处于世界领先地位，相关产业具有重要的战略意义。
中国稀土永磁行业上游：稀土类型分布
数据显示，我国稀土类型可分为轻稀土和重稀土，其中轻稀土占大多数，占91%，而重稀土较少，仅占9%；从地区分布看，内蒙古的稀土资源最丰富，其存量占全国稀土资源的75%。
中国稀土永磁行业中游：企业分布
数据显示，2022年，我国稀土永磁累计注册企业为1964家，其中，江苏省（417家）的稀土永磁企业数量居全国第一，其次为内蒙古自治区（216家），浙江省、广东省和江西省的稀土永磁企业均超过100家，分列第三、第四、第五。
中国稀土永磁行业下游：消费结构
数据显示，2020年我国稀土被用作制造永磁材料的占比最高，达46%，其次是冶金机械（13%）；永磁材料被用于制造传统汽车和风电的比例最高，均占29%。随着双碳目标和“清洁能源”等环保理念得到国家政策支持，未来以碳减排为理念的新能源汽车、风电、稀土永磁电机将得到充分发展，预计高性能钕铁硼磁性材料的需求会大幅提升。
中国稀土永磁行业下游：新能源汽车产业
数据显示，2022年中国新能源汽车销量达688.7万辆。艾媒咨询分析师认为，近年来随着新能源汽车技术也在不断提升，市场需求得到释放，稀土永磁材料作为新能源汽车电池制造重要的原材料，其需求也不断增加。
中国稀土永磁行业下游：风电行业
风力发电是钕铁硼磁铁（稀土永磁体）的重要应用之一。利用稀土永磁体作为风力发电机的组成部件有许多优点。风力发电机所使用的永磁体一般为钕铁硼永磁体，即第三代永磁体。在设计永磁电动机时，选择高级钕铁硼以获得高气隙磁密度，使其工作效率更高。钕铁硼永磁体具有温度稳定性，可以经受高温和寒冷的考验。钕铁硼磁体的磁性能具有一致性，大型永磁风力发电机通常使用数千个钕磁铁。转子的每个极都包含许多磁铁。转子磁极的一致性要求磁体的一致性，包括尺寸之差和磁性能的一致性。所谓的磁性能一致性包括：不同个体之间的磁性能偏差应较小，并且单个磁体的磁性能应均匀。
中国稀土永磁行业下游：节能变频空调产业
数据显示，2021年中国节能变频空调产量达9586.8万台。艾媒咨询分析师认为，近年来随着双碳目标、空调新国标的制定，节能变频空调的需求在不断增多。稀土永磁材料作为节能变频空调压缩机制造的重要原材料，其需求也不断增加。
中国稀土永磁竞争情报案例分析：金力永磁（公司概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：金力永磁（财务概况）
数据显示，2017-2021年，金力永磁营业收入逐年上升，由9.1亿元上升至40.8亿元，2021年同比增长68.8%；研发支出先跌后升，2021年的研发费用约为1.6亿元，增长最快的年份是2020年，同比增长60.5%，表明金力永磁不断在产品创新方面努力。
中国稀土永磁竞争情报案例分析：中科三环（公司概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：中科三环（主要产品）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：正海磁材（公司概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：正海磁材（主营业务）
正海磁材的主营业务是高端稀土永磁材料及元器件的研发和制造。根据2021年正海磁材公布的年报数据显示，其钕铁硼永磁材料及组件收入为33.0亿元，占总收入的98.0%；其业务国内与国外均有涉及，国内业务收入占比为63.4%。
中国稀土永磁竞争情报案例分析：广晟有色（公司概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：广晟有色（主营业务)
数据显示，2022年上半年广晟有色公司的主营业务中稀土及相关产品占据比例为26.6%；在国内的业务收入占比较高，为91.2%。
中国稀土永磁竞争情报案例分析：宁波韵升（公司概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：宁波韵升（主营业务）
钕铁硼作为第三代稀土永磁材料，主要由钕、铁、硼三种元素构成，具有高剩磁密度、高矫顽力和高磁能积的特点。公司钕铁硼占到公司的82.3%，业务以国内为主，占到56.1%。
中国稀土永磁竞争情报案例分析：英洛华（公司概况）
中国稀土永磁竞争情报案例分析：英洛华（财务概况）
数据显示，2017-2021年英洛华公司的业务收入呈上升态势。研发费用方面，英洛华公司的研发支出持续增长，2021年达1.7亿元。
国外稀土永磁竞争情报案例分析：MP Materials（企业概况）
国外稀土永磁竞争情报案例分析：MP Materials（产量分析）
根据MP Materials公布的年报数据显示，其稀土氧化物产量从2019年的27620吨上升至2021年的42413吨；其稀土氧化物销量从2019年的26821吨上升至2021年的42158吨。2019-2021年的产销转化率均超过97%，其中2020年和2021年超过99%。
中国稀土永磁行业发展趋势简要概述（详细趋势分析请查阅完整版报告）
近年来，随着全球新能源发展和各国环保政策的推行，新能源汽车、稀土永磁电机、风电等迎来高速发展，高性能钕铁硼磁性材料的应用场景从传统的消费电子正在向新兴领域迈进。高性能钕铁硼磁性材料及各种稀土功能材料为国家重点发展的高新技术新材料，受国家政策影响较大，国家鼓励政策持续推出，将直接影响稀土行业的发展。
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