郑棉大涨再创近期新高 棉纱报价普遍上涨 70万锭智能纺纱项目签约 2025年棉花进口关税配额申请和分配细则发布
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一、市场行情
1、宏观发力叠加产业好转 国内棉价大涨
上周，国家政策“放大招”，加大调控力度，降息、降准同步进行，资金情绪相对高涨。郑棉持续攀升，主力合约最高涨至近期新高14595元/吨，现货价格跟随期货价格上涨，部分企业现货报价基差略有下跌。中高等级优质棉花资源销售价格上涨，现货市场实际成交量一般。9月27日，国内棉花3128B价格指数为15281元/吨，较上周涨316元，涨幅为2.11%；郑棉主力合约结算价为14405元/吨，较上周涨510元，涨幅为3.67%。
2、国际棉价冲高回落
上周初，美元走高，ICE期棉主力小幅收跌，随后因为飓风影响持续，市场对新棉减产的担忧情绪再度推动盘面上行，最高上涨至74.55美分/磅，再次创出近期新高。周中后期受原油价格走跌以及美棉签约量和装运量双双下降影响，ICE棉价冲高回落。9月27日，ICE棉花主力合约价格为73.66美分/磅，较上周下跌0.11美分，跌幅为0.15%。
3、涤纶短纤价格稳中偏弱
上周，涤纶短纤期货主力价格较上周略有抬升，现货价格重心较上周基本持平，周均价下跌5元，市场需求预期同比偏弱。9月27日，涤纶短纤价格为7130元/吨，较上周上涨10元，涨幅为0.14%。
4、粘胶短纤价格保持平稳
上周，粘胶短纤开工率变化不大，市场供应量总体保持稳定。周内粘胶短纤价格整体维持平稳，1.2D粘短价格在13500元/吨左右，1.4D粘短价格在13400元/吨左右。9月27日，粘胶短纤价格为13600元/吨，与上周保持不变。
5、纺织市场：纱价跟随原料价格回升
目前，纺织市场处于传统旺季节点，下游需求有所好转。在原料价格大幅上涨叠加需求有所好转的情形下，纱厂挺价意愿强烈，有生产低支纱的企业反馈，近期报价上涨1000元/吨，下游也并未出现明显抵触情绪。也有企业反馈在纱价上调之后，下游接受能力不足。在订单边际好转的刺激下，纱厂开机率提高，不过整体来看，纺企订单好转程度有限，经营压力仍然存在，利润持续处于较低水平。9月27日，人棉30S价格为17170元/吨，与上周保持不变；全棉32S价格为21555元/吨，较上周涨110元，涨幅为0.51%；涤纶32S价格为11600元/吨，与上周保持不变。
6、后市展望
从宏观层面来看，上周国内一系列刺激经济政策超预期出台，货币政策调整力度加强，资本市场气氛热烈，或将对市场经济起到进一步促进作用。
从国际棉市来看，当前美国天气扰动使市场对于新棉产量存在担忧情绪，但美棉签约、装运数据相对疲弱使棉价承压运行，叠加套保资金入场对ICE期棉也将形成打压，短期内国际棉价持续上涨动力不足。
国内棉市来看，目前新疆新棉逐步上市，棉农惜售心理较浓，而轧花厂谨慎收购，双方持续博弈。随着籽棉收购持续进行，国内供应量持续增加，且随着郑棉持续上涨，节后套保资金或将入场对郑棉形成压力。需求端来看，当下纺织市场处于传统旺季节点，下游订单有所好转，但需求仍不及往年同期，对当前国内棉价支撑力度相对不足。
二、行业运行情况
1、新疆籽棉收购价格“低开高走”
据石河子、昌吉、奎屯及阿克苏等地部分棉花加工企业反馈，随着9月下旬新疆机采棉陆续开采（兵团各团场采收较地方稍早），籽棉交售也逐渐展开，收购价格显现“低开高走”的局面。9月28日，北疆大部39-40%衣分、水杂“双12”以内机采棉收购价上调至6.0-6.3元/公斤（个别棉花经纪人、轧花厂报出6.4元/公斤及以上的价格），较9月上中旬开秤价预期上涨超0.5元/公斤。
2、2024年全国新棉总产量预计同比增长8.2%
据国家棉花市场监测系统调查数据，截至8月底，全国各主产棉区天气整体利于棉花成铃、吐絮，预计2024年全国新棉单产156.3公斤/亩，同比增长9.7%，全国新棉总产量预计为638.4万吨，同比增长8.2%。分区域看，西北内陆棉区平均单产167.5公斤/亩，同比上升10.4%，产量预计为600.7万吨，同比增长8.8%，其中，新疆平均单产167.8公斤/亩，同比上升10.4%，产量预计为598.2万吨，同比增长8.9%；黄河流域棉区平均单产82.4公斤/亩，同比增长2.6%，产量预计为23.9万吨，同比增长2.7%；长江流域棉区平均单产67.5公斤/亩，同比下降6.2%，产量预计为12.9万吨，同比下降8.4%。
3、全国主流地区纺企开机负荷环比持平
据Mysteel农产品监测数据，截至9月27日，全国主流地区纺企开机负荷为72.4%，环比持平。近期下游纱线市场有所回暖，国产纱线价格小幅上涨。从品种表现来看，中低支品种仍好于高支品种，普梳纱成交好于精梳纱，市场短期信心尚可，中期信心依旧不足，内地纺企现金流处于持平或微亏状态。
4、市场情绪持续改善 布厂补库节奏加快
据江浙、山东、河南等地部分棉纺企业反馈，9月中下旬以来，随着郑棉、国际棉价上涨及布厂等消费终端整体订单有所增加，部分产品库存出现下降，企业在旺季的推动下补库意愿回升，棉纱产销形势有所改善。徐州、盐城等地纺企表示，近一周多来江浙、广东、福建等地织布厂及棉纱贸易商对高配C21S、C26S、C40S棉纱的询价采购较7月、8月份活跃一些，虽然疆内外籽棉收购价“低开高走”（2024/25年度皮棉成本重心不断上移），但当前棉纱报价调涨比较缓慢，下游企业担心后期棉纱价格报复性上涨，补库热情有所反弹。
5、棉纺织市场大调查：“金九”旺季成色不足 企业对后市心态偏谨慎
近日，中国棉纺织行业协会对全国主要棉纺织相关市场进行大调研，各地市场、棉纺织及相关企业反映情况如下：
纯棉纱：近期企业保持正常生产，但市场行情未见明显改善，整体产销率较低，库存数量较高。下游企业反馈实际订单并没有明显增加，仍是刚需采购。
涡流纺纱：当前企业保持正常生产，市场表现无明显变化，维持正常产销，产品库存保持一周左右。企业预计未来市场难有明显好转，对后续传统旺季的预期不高。
色纺纱：目前企业保持正常生产，下游需求较弱，后续订单不及预期。企业对后续市场保持谨慎，对传统旺季的预期不高。
白坯布：目前订单以粗厚品种为主，市场竞争激烈，利润空间较小。开机率总体维持在7成左右，细分各地有所区别，其中兰溪开机率在9成左右，高于市场整体开机率，织厂原料随买随用，原料库存10天左右。
6、棉纺织集群市场动态：行业运行整体较平稳，部分企业订单有所回升
近期，中国棉纺织行业协会对棉纺织产业集群市场运行情况进行调查。行业运行整体较平稳，部分企业订单有所回升。
纺纱集群：
据纯棉纱集群企业反映，近期开机率在七成左右。随着传统旺季来临，企业订单较上月有所回升，产品库存在1个月左右。随着棉花价格上涨，企业经营压力有所缓解。
据色纺纱集群企业反映，当前开机率在九成左右。近期市场仍较淡，订单较上月有所减少，利润微薄，产品库存较上月变化不大。
织造集群：
据色织布集群企业反映，近期开机率相对持稳，市场整体偏弱，订单量仍不及预期，旺季改善程度有限。
据白坯布集群企业反映，近期开机率在七成左右，产销较为平淡，纺企补库动力不足。下游染厂订单仍比较低迷，企业备货较前期减少，终端市场需求不旺，对后市观望情绪较浓。
7、8月中国棉纺织景气指数上升0.8个百分点
据中棉行协统计数据，8月份中国棉纺织景气指数为49.6%，较7月上升0.8个百分点。进入8月，市场交投出现季节性改善，订单情况有所好转，结合原料价格波动以及企业经营情况看，棉纺织行业景气水平虽仍处于临界点以下，但已出现回升趋势，并且企业对未来市场的信心增强。从分项指数看，构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数均中，生产指数和企业信心指数高于临界点，其余指数均低于临界点。7个分项指数中原料采购指数与企业经营指数与7月持平，其余指数均较7月出现上升。
三、行业动态与政策
1、70万锭智能纺纱项目签约
9月25日，2024中外知名企业四川行投资推介会暨项目合作协议签署仪式在成都举行。屏山县弘瑞纺织70万锭智能纺纱线项目作为宜宾市唯一推介项目上台签约。该项目由弘瑞线业有限公司投资建设，总投资35亿元，分三期建设40万锭缝纫线+30万锭包芯纱纺纱。项目建成后，预计实现年产值30亿元，新增就业2000人，将成为全球最大的高端缝纫线和化纤包芯纱两大系列产品的智能制造生产基地，企业生产的缝纫线将占全球份额的18%，全国份额的20%。
2、5万锭纺织项目即将投产
近期，湖南省华容县的华青纺织有限公司三期项目厂房、附房和仓库等构筑物主体工程已基本完成。据悉，华青纺织三期项目新购用地50余亩，规模5万纱锭，总投资达2.05亿元 。同时，项目与经纬纺机和东华大学等顶尖企业和高校深度合作，引入国内一流和国际顶级的清梳联、粗细联、细络联等设备130台套及配套软件，以实现生产流程的进一步优化和智能化升级。项目达产后，预计年可生产高档牛仔纱2.5万吨，实现营收6亿元。
3、神马股份在泰国启动2万吨/年尼龙66差异化纤维项目
9月22日，中国平煤神马集团神马股份2万吨/年尼龙66差异化纤维泰国项目（一期）开工典礼在泰国立盛工业园隆重举行。据了解，该项目（一期）预计工期12个月，采用自主研发的具有自主知识产权的4头高速纺丝技术生产尼龙66工业丝，主要建设切片纺丝生产装置、部分配套公用工程及生活设施。项目负责人宁少杰表示，此次在海外建立生产基地，一方面对尼龙66工业丝供应链安全、稳定有重大意义，另一方面泰国靠近东南亚的下游客户，有利于降低尼龙66工业丝的销售成本，迅速获得下游信息并做出快速反应。
4、大生集团与禹贡科技签署战略合作协议
近期，大生集团与禹贡科技签署战略合作协议，双方将在数字化转型方面展开深度合作，力求通过创新与技术提升，共同推动产业升级，助力企业数字化转型升级，实现互利共赢。签约仪式上，大生集团董事长漆颖斌与禹贡科技母公司林森物流集团董事长沈林及团队进行深入交流。此次合作标志着双方在数字化领域迈出重要一步，未来大生集团和禹贡科技将继续深化合作，通过资源整合与技术创新，推动大生在纺织领域的深度变革与可持续发展，携手共创产业升级新篇章。
5、1.5亿投资！年产8000万米面料项目启动
9月26日，安徽旭辰纺织科技有限公司投资建设的服装面料生产及聚乳酸下游产品研发利用项目在安徽省蚌埠市固镇县经济开发区正式投产。该项目总投资1.5亿元，占地面积50多亩，主要建设年产8000万米高档服装面料及聚乳酸下游产品研发利用项目。项目达产后，预计可实现年产值9000万元。
6、针对涉疆产品，商务部发声
9月24日，商务部发布公告，决定对美国PVH集团针对涉疆产品涉嫌违反正常的市场交易原则，中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易、采取歧视性措施等问题启动调查。部分公告内容如下：一、美国PVH集团应在本公告公布之日起30天内向不可靠实体清单工作机制办公室提供说明近3年内是否存在对涉疆产品采取歧视性措施等问题的书面材料及证明资料以及调查机关需要的其他资料。二、调查期间，美国PVH集团可向不可靠实体清单工作机制办公室陈述、申辩。三、不可靠实体清单工作机制办公室依法采取询问当事人、查阅或者复制相关文件、资料以及其他必要的方式，对PVH集团开展调查，PVH集团及有关企业应予以配合。
7、2025年棉花进口关税配额申请和分配细则发布，10月15日开始申领
近日，国家发改委制定了2025年棉花进口关税配额申请和分配细则。确定2025年棉花进口关税配额总量为89.4万吨，其中33%为国营贸易配额。
申请条件为：在2024年10月1日之前完成市场监督管理部门的注册登记，且无任何违反《农产品进口关税配额管理暂行办法》的企业，符合下列条件之一，可申请棉花进口关税配额：一、棉花进口国营贸易企业；二、纺纱设备(自有)5万锭及以上的棉纺企业；三、全棉水刺非织造布年产能(自有)8000吨及以上的企业。
申请时限为：一、申请企业于2024年10月15日—10月30日通过国际贸易“单一窗口”棉花进口配额管理系统线上提交申请材料，包括2025年棉花进口关税配额申请表、企业法人营业执照（副本）、2024年棉纱棉布等棉制品的销售增值税专用发票一张等。逾期不再接收。二、国家发改委委托各地方发改委于2024年11月15日前将企业申请转报国家发改委，并抄报商务部。
四、国内外要闻回顾
1、央行重磅！降准降息正式落地
中国人民银行决定，自9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。同时，将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，由此前的1.70%调整为1.50%。常备借贷便利利率同步下调20个基点。
2、事关就业！中共中央、国务院发布24条重磅举措
中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见。意见强化宏观调控就业优先导向。其中提出，扩大社会保障覆盖面，推动失业保险、工伤保险、住房公积金向职业劳动者广覆盖；提高教育供给与人才需求的匹配度，扩大理工农医类专业招生规模；提高劳动报酬在初次分配中的比重。
3、我国制造业企业总量突破600万家
9月23日，全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心统计数据显示，截至2024年8月31日，我国制造业企业总量达到603万家，与2023年底相比增长5.53%。
4、全球金融中心最新排名：香港反超新加坡，深圳重返前十
9月25日，由英国智库Z/Yen集团与中国(深圳)综合开发研究院联合发布的“第36期全球金融中心指数报告(GFCI 36)”显示，中国有3个城市进入全球金融中心前十名，其中，香港反超新加坡再次位居全球第三，深圳重返十强行列。全球前十大金融中心排名依次为：纽约、伦敦、香港、新加坡、旧金山、芝加哥、洛杉矶、上海、深圳、法兰克福。
5、我国算力总规模位居世界前列
据中国信息通信研究院测算，截至2023年底全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS（FP32），同比增长40%。根据《中国综合算力指数（2024年）》，截至2024年6月，我国在用算力中心超过830万标准机架，算力总规模246EFLOPS（FP32），位居世界前列。
6、印度股市创历史新高，新加坡、菲律宾股市创阶段新高
9月23日，亚太股市整体表现强势，多个市场创新高。其中：印度SENSEX指数一度涨0.39%至84877.94点，续创历史新高，年内累涨超17%。富时新加坡海峡时报指数创2007年以来新高；年内累涨超12%。菲律宾股票指数创2022年2月以来新高，且较6月上涨20%，进入技术性牛市。
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