大客户临时取消3nm订单，台积电被迫砍掉大量供应链......行业引发多米诺骨牌效应？

几天前，台积电发内部信鼓励员工休假充电，总裁魏哲家以录制视频的方式鼓励员工多把握与家人相处的时间，通过「正常休假」充电后继续努力工作。

这其中有一个重点，就是台积电说的是除了3nm工艺制程的人员之外，鼓励公司其余的相关同事同仁趁这段时间多休息。

这说明台积电的3nm最新工艺处于紧张的量产阶段，按照台积电之前的工艺节点规划，3nm工艺就在今年的第四季度实现量产。

大客户取消3nm订单

众所周知，在摩尔定律的推进下，芯片的工艺进程愈发困难。

进入10nm以内的制程工艺，台积电一直都是行业的领跑者，越先进的制程难度越高，因为摩尔定律的每一次迭代都是对物理极限的挑战，5nm~3nm尤甚。

这也是包含台积电在内的一些晶圆工厂推出4nm作为缓冲工艺的原因，但是4nm工艺在性能和功耗上并没有大家期待的那么好。

目前只有三星和台积电如期量产了3nm的芯片，三星的3nm工艺虽然功耗和性能有较好的的提升，但是鉴于GAA工艺的芯片良品率过低，因此业内都对台积电的3nm抱有较大期望。

N3/N3E（3nm）芯片是台积电现阶段最先进的逻辑制程，3nm系列的创新主要在于使用FINFLEX技术，可以在提升密度的情况下维持速度和功耗的平衡。

台积电也计划在即将到来的第四季度和明年后半年分别量产N3以及N3E的3nm芯片。

但是就在这千钧一发的时刻，业内消息称台积电的某大客户临时取消了之前预定的3nm制程工艺的订单。

这直接导致台积电近日迫在眉睫的3nm制程芯片的产能不得不大幅减少，预计只剩下大约一万片左右的数量，甚至要比年初的订单规划少了近一半。

根据业内的猜测，这个公司大概率就是苹果，而取消的原因大概率是苹果想要等明年的N3E制程芯片量产。

台积电裁掉供应链

根据台积电的一些供应链厂商爆料，其实台积电的订单从今年第三季度末期就开始逐步放缓了，而第四季度和2023年第一季度的订单需求直接连续下滑。

四个月前，台积电设定的一般性资本支出为400亿美元（折合2869亿人民币），本月发布第三季度财报的时候再次下调到360亿美元（折合2582亿人民币），再次消减了40亿美元，而这部分资金本来是要用于供应链订单的。

也正因为台积电的大客户取消3nm先进制程的订单，再加上台积电资本支出预算减少以及现阶段疲软的市场环境，台积电果断砍掉了大量的先进制程供应链的订单。

部分供应链的订单甚至被砍掉50%，主要集中在再生晶圆、主要耗材以及一些设备领域。

每一个行业的上中下游都是一个供需关系的动态平衡，半导体更是如此，任一环节的打破都有可能引发多米诺骨牌效应，导致产业的供需关系出现失衡。但是近些年的全球市场以及经济的背景环境似乎也注定了这样的事情，似是偶然，也是必然。

写在最后

一周前，台积电的第二代3nm工艺节点N3E完成了首批芯片的流片，台积电预计N3E会比N3被更广泛的采用，但大规模的排产就需要到2023年下半年了。

近日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋拜访了台积电，就3nm制程芯片的产能等问题进行了进一步沟通，以确保下一代芯片的制程节点，同时AMD的相关负责人也将在未来几周内拜访台积电，谈论关于3nm制程芯片的问题。

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