权威解读 | 光伏市场2018展望与2017回顾（电价、电池、组件、逆变器、装机量……详细解读！）

1月23-24日，由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2017年发展回顾与2018年形势展望研讨会”在北京召开。

会上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华对2017年国内外的光伏产业发展情况及所面临的机遇与挑战进行了解读，以下为王勃华秘书长的主要演讲内容：

2017年产业发展概述

国内市场新增规模达到53GW，同比增长53.6%，其中分布式增速超过350%;

国内多晶硅产量达到24.2万吨，同比增长24.7%;

国内硅片产量达到87GW，同比增长39%;

国内电池片产量达到68GW，同比增长33.3%;

国内组件产量达到76GW，同比增长43.3%;

国内逆变器产量达到62GW，同比增长55%。

多晶硅

2017年我国多晶硅产量达到24.2万吨，同比增长24.7，约占全球总产量56%;

行业产能利用率在90%以上;

全国在产企业有8家产能超过1万吨，产量同比均有不同程度增长;

全年价格与2016年正好相反，呈现“笑脸”趋势，平均售价在16美元/千克以上;

部分企业生产成本降至9美元/千克以下。

硅片

规模：2017年，我国硅片产量约为188亿片，折合产量为87.6GW，约占全球硅片产量的83%，其中单晶硅片约为60亿片;

技术：金刚线在单晶领域全面普及，下半年在多晶领域也开始快速铺开;

成本：金刚线使用及电池效率提升，硅耗大幅度下降，非硅成本大幅下降(1元/片)

电池片

规模：2017年我国境内电池片产量约为68GW，约占全球电池片产量的68%，产量GW以上的企业达到21家。

技术：电池片效率屡创新高，实验室效率不断向前推进，普通单多晶电池效率分别达到18.7%和20.2%，高效电池达到19.2%和21.3%

成本：添加剂的规模化使用，有效解决了金刚线切硅片的绒面问题，推动多晶电池成本下降;PERC电池效率的提升，也使多晶电池片非硅成本大幅下降。

组件

规模：2017年，我国境内组件产量约为76GW，约占全球组件产量的71%，产量2GW以上的企业达到了12家;

技术：双玻双面、半片、多主栅等技术开始规模化应用;

成本：组件成本下降至近0.3美元/瓦

制造：生产自动化、数字化、网络化

逆变器

规模：2017年，我国境内逆变器产量超过60GW，约占全球产量的55%，产量3GW以上的企业达到9家;

技术：户用市场的发展推动小型逆变器快速发展，2017年出货量在3GW以上;

成本：逆变器成本下降至近0.2元/瓦

光伏市场：规模继续扩大

全球：2017年，全球光伏市场强劲增长，新增装机容量达到102GW，同比增长超过37%，累计光伏容量达到405GW;

主要市场：日本6.8GW、美国12.5GW、欧洲8.8GW、印度9GW;中国新增装机量53GW，同比增长超过53.6%，连续5年位居世界第一，累计装机达到130GW，连续三年位于全球首位;

分布式成为2017年市场发展的新亮点，全年新增装机容量超过19GW。

分布式成为2017年最大亮点

2017年1月至12月底，全国分布式光伏新增装机量超过19GW，同比超过360%，超前五年分布式光伏总装机量，在新增装机量占比超过36%。

分布式成为2017年市场发展的新亮点;

分布式电价下调预期将进一步带动新一轮抢装风潮;

户用光伏风起云涌，初步统计，户用光伏装机已达到2GW以上;

2017年户用装机是2016年的3倍以上。浙、鲁、冀累计装机超过10万户，全国50万户，装机量超过2GW。

2017年1-11月光伏产品进出口贸易情况

前11个月，光伏产品总出口额达到131.1亿美元，其中硅片达到27.7亿美元，电池片8.9亿美元，组件为94.5亿美元。

2017年1-11月光伏产品进出口特点：

1.光伏产品月均出口额为11.9亿美元;

2.硅片出口市场主要在中国台湾、马来西亚、泰国、越南、韩国，对这5地区/国家的硅片出口额占比超过90%;

3.单晶硅片出口占比增加，由去年同期的30%，增加为38.6%;

4.电池片出口呈逐渐增长趋势，市场主要集中在印度、巴西、韩国等国家;

5.组件出口市场，印度、墨西哥、巴西、阿联酋等新兴市场逐步扩大;对美由于“201”条款裁决临近，8月以来出现出口环比大增现象;

6.多晶硅每月进口量均超过1万吨，均进口量为1.3万吨，9月最高达到1.73万吨;

7.下半年多晶硅价格持续升高。

生产成本和价格快速下降

2013年美国光伏项目爆出8.3美分/千瓦;

2014年阿联酋项目报4.97美分/千瓦时;

2015年沙特项目4.97美分/千瓦时;

2016年阿布扎比项目2.42美分/千瓦时;

2017年墨西哥报出1.77美分/千瓦时。

高效技术发展迅猛

·近两年电池片转换效率提升已从过去0.3-0.5%提升至现在的1%以上;

·单晶产业化已从去年的20%提升至现在的21.3%，多晶也从18.5%提升至19%以上;

·P-PERC最高转换效率不断突破，23.45%(晶科)，22.7%(隆基);

·可量产化的技术：选择性发射结、正面氧化、细线印刷、MBB、优化LBSF图形及浆料，预计PERC电池量产效率可达到24.2%的水平。

苦乐不均：几家欢乐几家愁

国外

·欧洲最大的光伏企业Solar World宣布破产;

·美国最大的组件企业之一Sunniva宣布破产保护;

·全球技术领先的两家企业Sunpower裁员并关停部分菲律宾生产线，松下也关闭部分电池片产线并重整光伏业务;

共同社报道：截止2017年9月底，2017年太阳能发电相关的日本企业倒闭总数达68家，刷新了年度最高纪录。

国内

·主要企业普遍扩产，包括天合、晶科、晶澳等;

·部分中小型光伏企业正在加速IPO，募集资金继续投资光伏产业;

·部分外围企业也开始布局光伏产品制造。

全球市场再次开启接力跑

2004年-2010年欧洲市场爆发式增长引发上轮产业上行周期;

2011年-2012年欧洲市场由盛转衰，引发产业整合;

2013年起，中国、日本、美国等国家市场开始增长，弥补欧洲市场下滑，开启了新一轮上行周期;

2015-2017年，中国、美国市场的爆发将市场发展引向高潮;

2018年，中、美、日等市场增速放缓，欧洲饱和，那印度等新兴市场能否快速弥补?如若不能行业会如何走?

2018年光伏产业展望

市场：全球市场仍将保持增长势头，中国市场2018年仍将保持一定的市场体量

平价上网已为期不远

投资成本持续下降：组件价格可从当前2.7元/瓦左右下降至明后年的2-2.2元/瓦;系统投资成本可从当年6元/瓦下降至5元/瓦。

发电量持续提升：设备性能提升(如组件逆变器寿命提高、双面组件)、电站设计水平提升(包括容配比设计、可调支架使用)等，以及运维水平提升，大幅提升系统发电量水平。

国内市场热度有增无减

集中电站热度不减：2017年领跑者基地共有15个省区，37个市县提交申报材料，总规划容量近30GW。

分布电站空前高涨：扶贫、户用等细分市场正加速崛起，分布式电价下调可能引发新一轮抢装;分布式交易试点进一步探索分布式发展模式，有利于发挥分布式比较优势。

电站布局梯度转移：西北仍是重点，中部较为火热，东部关注度也较高。

非技术成本进一步下降：包括降低土地税费和接网费用，以及保障电力接入等，预计部分基地竞标电价可进入0.4-0.5元/度之间(甚至更低)，与风电平价。

分布式：户用和扶贫电站市场值得期待

模式：“自发自用”项目比例将不断提高

(1)分布式光伏仍具有良好的投资机会，但增速将减缓。

(2)分布式光伏前期高速增长激发出市场活力并培育期成熟市场模式。

(3)主流市场投资主体更加成熟，开发投资更加理性。

表：未来家庭户用光伏装机容量潜力评估

生产要素成本、高品质成为硅料竞争关键

国内外的供需关系呈宽松趋势;

具有生产要素优势、以及可生产高品质硅料的企业会更有优势;

2017年由于市场供应的局部化紧张，也引发了国内国外产品存在价差。

规模化优势将成为硅片环节明年竞争焦点

金刚线使用是大势所趋;

金刚线使用有可能使得铸锭和切片环节发生分离;

单多晶将进入寡头阶段，领先企业通过技术和规模经济效益奖具备更强竞争优势。

技术优势及耦合效应是电池片市场竞争关键

竞争将加剧及技术进步要求电池片转换效率不断提升，具有高效电池生产技术企业更具优势(PERC、N型、黑硅等);

从原晶澳和Q-Coll，以及台湾的相关电池片企业看，纯电池片业务挑战性较大，需与组件环节进行耦合，尤其在竞争加剧情况下;

纯电池企业可凭借电池技术先进性以及市场的“不均匀性”，在市场上可获得一定竞争优势。(2018年技术领跑基地建设可能会对电池片业务有一定影响。)

产业升级将加速

1.生产自动化、智能化将持续推进，产品质量奖不断提高，工艺技术进行和生产布局持续优化将继续推动生产成本下降。

2.“领跑者”计划扩大先进产能规模，加快淘汰落后产能，企业重组、产业升级，加速落后产能推出退出将是产业发展的新趋势。

3. 绿证推进将会激发人们视野“一带一路”发展战略，加速企业“走出去”步伐，积极开拓新兴市场。企业“单打独斗”局面改善，抓住机遇避风险。

面临的问题依然不容乐观

补贴缺口短期内尚无有效解决机制，年底预计500亿元;

西北部弃光限电严重，并且可能会延伸至华北或中部地区;

国内市场增长后继续乏力，1-7月份国内装机已超“十三五”目标下限，未来市场如何变化存在不确定问题：弃光、拖欠;

国内产能扩张势头仍然较旺，产业发展较热问题;

国外市场贸易壁垒重重：美国201，印度和土耳其双反;

……

来源：光伏头条

---

猜  你  喜  欢