9月14-15日“金融产业的运作、创新发展及产融结合升级”和“产业基金、股权投资和投资管控”专题研讨（北京专场）

尊敬的领导：

您好！如您所知，习近平主席在7月全国金融工作会议上强调：深化金融改革、服务实体经济、防控金融风险，设立国务院金融稳定发展委员会并就维护金融安全提出6项任务。金融业即将迎来新的改革和发展机遇期！

目前，大部分集团型企业都涉足金融业，并力图通过产融结合打造企业的发展新引擎，最终发展成各类产融型金控集团。金融作为现代经济的核心，不论是产融型金控、银行型金控、保险型金控、证券型金控、信托型金控、财务公司型金控、投行型金控、消费金融型金控、基金型金控，还是国有资本投资运营平台中打造的金控子集团（以此形成产融结合、建融结合、贸融结合、服融结合、科融结合、研融结合、创融结合、文融结合、网融结合、智融结合等多种产融结合），抑或各省地市金融资源集中后打造的区域金控集团，还有近年由产业资本投资的各类金控，当然还应金融科技和互联网金融导致的新型金融集团，都在此金融业的深化改革期迎来新的发展机遇和挑战！

因此，华彩咨询特意在北京举办“金融产业的运作、创新发展及产融结合升级”和“产业基金、股权投资和投资管控”专题课程。这是一场关于企业改革、出路、命运的尖峰研讨！也是一个金融创新、产融结合升级的抢位和关口卡位之战！

北京专题研讨课

“金融产业的运作、创新发展及产融结合升级”和“产业基金、股权投资和投资管控”专题课程

北京 | 9月14日-9月15日

温馨提示

专题研讨课

【授课时间】9月14-15日
【授课地点】北京
【授课人】白万纲博士 & 杨波副总裁

【授课费用】500元/人/天（6课时），国资委，财政局，金融办限名额免费

【授课纲要】金融产业的运作、创新发展及产融结合升级和产业基金、股权投资和投资管控

【报名方式】

1、微信扫描二维码并加为好友，回复“9月北京课程报名+公司+姓名+联系方式”，即完成报名

2、电话报名：李老师， 021-51699369-828 18817502034 ，[e-mail] 

哪些领导特别需要参加课程

• 各省市深改小组成员、财政厅（局）、国资委、金融办的领导及各处室负责人

• 涉足金融业的各大集团型企业中高层及相关部门人员

• 各大金控集团中高层及相关部门人员（国有金控集团、民营金控集团）

• 国有资本投资、运营集团及其金控子集团

• 在推动产融结合的集团型企业中高层及相关部门人员

白万纲简介

• 上海华彩管理咨询有限公司总裁;

• 国务院国资委、多个省市国资委顾问;

• 多家大型集团国资国企改革、集团战略、管控顾问：信达资产、华融资产、中石油、中广核集团、南航、绿地集团、宝钢、陕西金控、江西金控、越秀金控、鄂旅投资本、民生银行等;

• 多家政府院校客座教授：国家行政学院、大连高级经理学院、中央党校国资委分校、浦东干部学院、井冈山干部学院、国家会计学院（上海、北京、厦门）、上海经干院（上海国资委党校）、北京经干院等;

• 多家重点院校客座教授：清华、北大、复旦、上交大、长江商学院等学府客座教授;

• 他带领公司为千余家集团提供了专业的国资国企改革、金融创新、集团战略、集团管控、全面风险管理与内控、人力资源等咨询服务;

• 《十三五规划宝典》、《超级集团管控》、《超级产融结合》等六十余部集团战略和集团管控专项著作。

杨波简介

• 华彩咨询集团副总裁；

• 多省市国资委战略与管控课题研究专家；

• 在国资国企改革、国资投运公司、股权投资、投资管控、集团战略、集团管控、风险内控等领域拥有深厚的研究功底；

• 多家重点院校客座教授：清华、北大、复旦、上交大、人大等高校客座教授；

• 具有丰富管理实践和管理咨询经验，曾为中粮集团、中国节能环保集团、中国铁科院、苏高新集团、浙江交通集团、西咸新区发展集团、西部机场集团、陕西金控、陕西环保产业、湖北交投集团、湖北长江产业投资、武汉城投等多家大中型企业及上市公司提供了专业的咨询服务。

课程纲要

九月

14

金融产业的运作、创新发展及产融结合升级 ——授课人：白万纲

一、捕捉全球发展机遇，进入深改深水区的金融业

1. 全国金融工作会议确定若干改革方向和要点

2. 十九大背景下严肃管理金融秩序到来的冲击

3. 金融监管、金融科技、金融创新、金融国际化的影响与未来

4. 中央金改、区域金改与金融产业发展新机遇

5. 国际金融中心、区域金融中心、功能型金融中心、金融商务区、金融小镇的搅局作用

6. 新金融平台的打造——商品交易中心、互联网金融实验区、科技金融试验区、众筹中心、金融资产交易中心、金融科技中心、金融研究院

二、金融产业的运作趋势、风险

1. 各类企业金控集团导向发展的新模式、新路径、新角色

1）银行型金控、保险型金控、证券型金控、信托型金控、财务公司型金控、投行型金控、消费金融型金控、基金型金控

2）国有资本投资运营平台中打造的金控子集团

3）各省地市金融资源集中后打造的区域金控集团

4）由产业资本投资的各类金控

5）金融科技和互联网金融导致的新型金融集团

2. 金融产业的运作新趋势

1）金融牌照的获取及价值创造

2）从资管金融到供应链金融，到产业链，生态链金融

3）从金融创新、金融科技到智能金融、广域金融

4）从金融风险管理、金融全面风险管理到金控集团风险管理体系

3. 金融产业的机会与风险

1）股权时代、资管时代、国资国企改革、大城镇化、转型升级

2）区域金融资源集中，金控集团对环境与社会的经营

3）金融与政治、经济、产业、技术周期、消费周期的结合

三、六类金控集团运营模式

1.六类金控模式：大资管、大投行、大产业、大建设、大财富、大消费

1）大资管模式-服务于机构、家庭、个人资产的融投管组维升

2）大投行模式-通过交易机会发现和运作，交易结构的设计与推进，以匹配，撮合为力量促进价值管理

3）大产业模式-服务于产业的整合与壮大，促进产业在不同国度、周期、成熟度、节点的发展与创新

4）大基建模式-以基础建设所需的金融服务为核心，组织金融生态圈满足和挖掘价值

5）大财富模式-以财富管理为核心，形成一个维持稳健回报的运作结构来达成目的

6）大消费模式-以消费要素为核心，促进优质消费，价值型消费，服务于高品质消费

2.金控集团运营模式的构建与深度协同——十三种核心模式

1）内部投资协会+核心机构+协作机制+核算及绩效管理创新

2）内部投资咨询引领+服务与能力变革（能力提升+问题解决+制度创新）+解决方案创新+内部路演机制

3）解决方案综合创新及其协同促进平台

4）客户、区域、产业导向的一揽子服务+内部协同路演平台

5）协同促进中心+模式发现及学习+现有缺陷与问题突破+横向促进组织

6）创新研究院+创新模式发现+缺陷与问题突破+推广组织

7）交叉销售平台+客户、区域、产业经理

8）客户价值管理服务+定制综合方案

9）与客户内部金融服务能力接口服务方案

10）常态运作+机遇捕捉型整合运作+特殊运作

11）内部客户导向型服务组合

12）核心板块或能力及核心融合模式导向

13）创新研究+试验型客户+试验型制度+模式横展

四、金控的运作模式与管控

1. 选择哪种模式——基础、资源、能力、前景、发展空间、文化与管理风格契合度

2. 不同模式的根本差异——客户、产品组合、运营、能力建设

3. 不同模式与集团其他业务的契合度

4. 打造模式的短板不在于牌照，而在于领军人物，板块运作模式和商业模式

五、产融结合升级四境界

1. 产融结合的第一个境界——狭义产融结合：资源、资产、资本、资金等四资高效流转配置为导向的产融结合

2. 产融结合的第二个境界——广义产融结合：产融结合、建融结合、贸融结合、服融结合、科融结合、研融结合、创融结合、文融结合、网融结合、智融结合

3. 产融结合的第三个境界——超级产融结合：四金(金融思维、金融人才、金融技术、金融产品)促四链(价值链、供应链、产业链、生态链)的深度产融结合

4. 产融结合的第四个境界——超整合产融结合：融融结合，产产结合下的超整合产融结合（超整合产融结合：多层次、多维度、多逻辑、多情景、多导向、多尺度）

六、案例解析: 中信集团、招商局集团、平安集团、国开金融、英大金控、华融集团、信达集团、浙江金控、陕西金控、广州越秀、无锡国联、亦庄国投、元禾控股、蚂蚁金服

九月

15

产业基金、股权投资和投资管控——授课人：杨波副总裁

一、全面深改背景下的产业基金运作

1. 产业投资基金的特点: 投资目的、投资对象、投资产业、投资期限、投资管理等方面

2. 产业投资基金模式

3. 产业投资基金的运作：产业投资基金的管理、投资组合及运作

4. 引入外部基金的价值

1）拓宽融资渠道

2）改善财务（负债）结构

3）税务筹划

4）员工配套激励（如基金中有民营成份）

5. 自行组建基金的价值

1）放大自有资金的杠杆

2）虹吸社会资本及其背后的多种资源

3）改善自身财务结构

4）用资本能动性高效驱动产业意图实现

5）先发效应和加速效应，布局效应

6）外部资源与能力

7）多种方式实现产业进入和退出

8）多种方式实现产业价值获取

9）内部激励配套、税务筹划

10）风险分摊

6. 格外注意集团型企业组建母子基金对外投资中的风险管理

7. 案例解析: 中信产业基金、深投控实践、重庆的基金群策略

二、全面深改背景下的股权投资

1. 股权投资的管理策略

1）股权投资的生命周期：天使期、初期、成长期、中后期、Pre-IPO期、二级市场、后市管理、并购整合、私有化、再整合、秃鹫投资

2）股权投资的对象：个人、法人、特征、阶段、趋势、价值、逻辑、优势、题材、成长、预期、颠覆性、独特视角、组合价值、关键资源、关键技术、转板

3）股权投资的主体：个人、家族、投资公司、母基金、子基金、可转债、购股权、夹层投资、借助联盟、产能及服务合约

4）股权投资的形态：直投、并购、孵化、跟投、众筹、证券化、投贷联动、短线、长线、强势基金，形成实际控制结构，夹层融资，联合投资，并购团

5）股权投资的取向：战略性、策略性、财务性、风险性、对冲性、投机性

6）股权投资的价值策略：战略型、介入型、组合型、财务型、特殊型

2. 股权投资的评估之道-发现价值:项目评估原则与方法、财务分析、企业团队评估、企业价值评估、尽职调查　

3. 股权投资的投后管理:投后管理体系的搭建、股权治理

4. 股权投资退出：价值实现

5. 案例解析: 国投、深投控、达晨创投

三、全面深改背景下的投资监管体系建设

1. 相关政策文件解读

2. 国资监管体制改革大背景

3. 《中央企业投资监督管理办法》国资委令第34号解读和《中央企业境外投资监督管理办法》国资委令第35号解读

4. 国资委如何搭建国有企业投资管理体系

5. 如何搭建集团投资监管体系

1）投资战略及计划体系

2）投资组织、流程与制度

3）投资项目备选与筛选管理

4）投资决策体系、投资计划与预算

5）投资项目管理和投资项目管理成熟度评价体系

6）投资项目执行：投资审批，资金使用，建设实施，竣工验收，资产移交

7）投资项目绩效管理

8）投资项目风险管理

9）投资项目后评价，奖惩与追责

6. 经典案例解析

四、问题解答与研讨

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