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品牌观点（ID:daily-case）原创
作者 | Jason
编辑 | Reyna
经过十多年的蓬勃发展，我国云计算产业已初具规模。近期，国家层面提出大发展“新基建”，推进“上云用数赋智”政策，加之疫情催化，云服务需求快速增长。
此时，又正值云服务市场从互联网云转向政务云、金融云、传统行业上云等云服务“下半场”，优刻得、青云科技、金山云纷纷开启上市步伐，募资扩张，阿里云则获2000亿投资加码竞争。但在扩张背后，多家云服务厂商连年巨额亏损“流血狂奔”，虽眼见黎明将至，但哪些“云”能真正熬过黑夜尚未可知。
「云计算行业」蓬勃发展
随着计算机的普及，服务器逐渐成为互联网企业或大型企业“标配”资产，但因服务器算量使用存在波峰与波谷，冗余算力通过网络进行出租成为优选。承租人通过租赁云端算力，大面积采购设备以及配套的维护人员成本均得到优化，云计算模式逐步被市场所接受。
据Gartner调研报告显示，在2010年，全球范围内的公有云服务市场规模为743亿美元，而到了2019年，Gartner预计公有云总收入增加至2143亿美元，9年增长近3倍。至今，云服务行业仍在快速增长，根据弗若斯特沙利文咨询公司的数据，从2015年至2019年，中国云服务的市场规模以37.7％的复合年均增长率增长。在连续增长基础上，云服务行业又连续获得多项政策扶持。2019年以来，“新基建”被写入2019年政府工作报告，中央政治局会议、国务院常务会议、中央全面深化改革委员会会议等多个国家级会议中也多次提及“新基建”政策，而新基建包括大数据、数字化等多方面新型数字基建。2020年4月7日，国家发改委与中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》，大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，着力打造数字化企业、构建数字化产业链、培育数字化生态。《方案》目标包括：打造数字化企业，在企业“上云”等工作基础上，促进企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。疫情期间的物理流通被阻断，但在线教育、在线办公等网络联系需求激增，在网络信息流动背后，是云计算提供的IT算力支撑迎来爆发。除原有互联网客户的云计算需求增长外，受疫情影响，大量企业企业不得不采用远程办公形式，其背后也需要新增云计算算力支持，疫情期间多家云服务厂商的业务都出现了不同程度的增长。政策红利与疫情刺激时，云计算行业又恰巧处于变革的枢纽点。国务院发展研究中心发布的《中国云计算产业发展白皮书》显示，2018年互联网行业云计算规模约580.57亿元，占云计算市场总规模的60.3%，此外，交通、金融、电信、能源等行业的云计算规模占比较小，分别为7.8%、6.2%、5.7%和5.5%。而以互联网为主战场的云计算行业增幅已开始出现增长乏力。数据显示，2010年至2018年中国国内云计算市场规模同比增幅分别为81.40%、72.30%、67.23%、67.00%、63.50%、50.10%、41.70%、30.72%与39.20%，除2018年外，其余年份呈不断下滑趋势。对此，行业内认为，互联网上云为云计算的上半场，而政务、金融、传统企业上云为云计算下半场。
在云服务下半场背后，是IT算力的更大范围普及。如今工业互联网、智能家居、智慧工厂发展迅猛，每个智能化设备均需要一定的算力支撑，有些设备内置计算、存储单元，也有相当一部分设备将算力置于云端。资料显示，2019年中国工业互联网市场规模总量达到6109.1亿元，同比增长14%，预计未来三年将以14.4%的年复合增长率稳定增长，到2022年，中国工业互联网市场规模有望达到9146.5亿元，需要更充沛的算力作为支撑。
在诸多红利加持下，云计算行业开始朝着更广阔的市场空间转轨，云服务厂商纷纷开始进行新一轮布局。咨询机构弗若斯特沙利文发布的2018年《中国公有云行业白皮书》显示，2018年上半年，阿里云、腾讯云市场占比分别为32.2%、16.8%，AWS、天翼云、微软、华为云、优刻得、金山云、Oracle、金蝶云等企业位居公有云市场前列。除阿里、腾讯、天翼、微软、华为等一众大佬外，优刻得、金山云以及私有云头部企业青云科技均选择在2020年赴资本市场上市。2020年1月20日，优刻得赴上交所科创板上市，首发融资47.48亿元；青云科技的科创板IPO申请在4月7日获得受理，计划募资规模约11.88亿元；同年5月4日，金山云向美国证券交易委员会（SEC）提交了新的招股书，预计募集金额为4至4.5亿美元。此外，阿里云在4月20日宣布：未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。3年再投2000亿，意味着阿里云的数据中心和服务器规模再翻3倍，将冲刺全球最大的云基础设施。
据了解，云服务厂商需采购大量服务器用于算力出租。例如，金山云的募集资金将主要用于服务器采购与算力提升。除服务器投资外，云计算行业经过多年发展，用户端已更多为交互窗口，除交互外的运算、存储以及软件系统集成等方面不同程度的由云计算厂商提供，面对互联网客户之外的政务云、金融云、传统企业客户，需要研发不同的软硬件体系。优刻得就将募集资金用于“多媒体云平台项目”、“网络环境下应用数据安全流通平台项目”、“新一代人工智能服务平台项目”等。除上述云服务厂商外，更多的巨型企业也在积极布局云计算下半场蓝海。近期，百度围绕百度云进行了频繁调整。2018年、2019年9月与2020年1月，百度内部针对百度云进行了三次架构调整，百度云板块从事业部升级为事业群，又被并入百度人工智能体系。4月24日，百度云“一把手”原百度副总裁、百度云智能云事业群组总经理尹世明离职。京东云也不甘寂寞，2016年4月，京东智联云上线了两大产品，包括基础云、数据云，并提供四大解决方案——电商云、产业云、物流云、智能云。近期，京东智联云又提出“ABCDE”战略，即以人工智能(AI)为大脑、大数据(Big Data)为氧气、云(Cloud)为躯干、物联网设备(Device)为感知神经,并满怀好奇不断探索(Exploration)。在热闹的云计算大发展背后，却难见云计算厂商盈利，反而多家厂商出现连年巨亏。赴美上市的金山云在2017年到2019年分别亏损7.14亿元、10.06亿元和11.11亿元，合计亏损28.31亿元，在募集资金大额投资后，金山云亏损有进一步增加的风险。青云科技的情况与金山云类似，招股书显示，2017-2019年，青云科技营业收入分别为2.39亿元、2.82亿元与3.77亿元，同期利润分别为-9647万元、-1.49亿元和-1.91亿元，三年总计亏损4.37亿元。行业领头羊也未能幸免。根据财报显示，阿里云2019年第四季度调整后的息税摊销前利润(EBITDA)为-3.56亿元人民币。
面对持续亏损，云服务厂商普遍寄希望于未来占领市场、以及市场扩张后的收益，但截至目前，狂奔十余年的云计算行业仍未停下脚步，也未见到坐享利润的机会。行业黎明究竟何时出现？持续“流血”的云服务厂商又能有几家熬到黎明，我们拭目以待。加入品牌观点读者群请添加微信florayang01，带你体验有趣的品牌观点和商业观察，了解最新资讯！