行业焦点｜超级风口！信创催生万亿市场，国产GPU乘势崛起

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党的“二十大”报告指出，我国要“完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”信创产业作为战略性新兴产业，得到了国家相关政策的大力支持。

“大信创”时代已开启，一个数万亿规模的市场正在加速形成。从2019年我国提出发展信创产业，到2022年信创开始向行业深水区迈进，逐渐延伸到金融、电信等重点行业、核心业务中，开启了“行业信创元年”。近年来我国信创产业规模持续扩大，2021年信创产业规模达6886.3亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年有望突破2万亿，其中IT硬件和基础软件构成的核心市场规模将达到6920亿，GPU是信创核心硬件之一，受益于信创加速落地。国产替代浪潮来临，国内独立GPU具有广阔的市场空间。

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GPU国产替代势在必行

最近，ChatGPT的火爆，让越来越多的网友，看到了国产GPU的不足。国产化率仍是我国GPU产业需要解决的首要问题。据官方发布的相关数据显示，2019年，中国芯片的自给率仅为30%左右，其中涵盖GPU在内的可编辑逻辑器件的国产化率仅为1%，国产GPU严重不足。

庞大的市场需求

GPU在数据中心的应用蕴藏巨大潜力。在数据中心，GPU被广泛应用于人工智能的训练、推理、高性能计算（HPC）等领域。GPU订单火热，主要得益于全球算力需求的激增。2021年全球GPU芯片市场规模达334.7亿美元。预计到2025年，全球GPU芯片市场规模将突破4000亿美元。
我国是全球电子信息制造和消费大国,对GPU的需求巨大。但我国暂无可替代产品问世，目前我国使用的GPU芯片几乎全部来自美国的NVIDIA、AMD两家公司。GPU在中国市场供应确实紧缺。GPU国产替代紧迫性和重要性进一步提升。

寡头高度垄断

GPU是一个高技术含量的赛道，是一项系统工程，包含硬件架构、算法、软件生态等多个组成，缺一不可。放眼全球，GPU呈现寡头高度垄断的格局，排名前三的英伟达、AMD、英特尔的营收几乎垄断整个GPU行业的销售。 据统计资料显示，2021年全球GPU市场规模335亿元，2028年全球GPU市场规模有望达到4774亿元，其中中国市场2020年规模47.39亿美元，预计2027年市场规模将达345.57亿美元。而全球GPU行业市场主要由英伟达NVIDIA和AMD两家主导，市场占比分别为84%和12%，尤其在AI大模型训练芯片市场中，NVIDIA凭借V100 NVLink、V100PCIe等系列产品占据了超过90%的市场份额。

欧美的芯片封锁

高性能GPU芯片在人工智能、超级计算和数据中心等领域发挥着至关重要的作用。然而，美国将这一领域视为非常敏感的，并采取限制措施来遏制中国行业的发展。这一限制措施不仅针对英伟达和AMD等美国企业，还对中国市场推出的“特供版”芯片A800进行了限制。此举旨在通过限制芯片出口来遏制中国的人工智能、超算等行业的快速发展。
在国内，GPU本就稀缺，加上美国的限制和打压，使得国内GPU更加供不应求。近日，美国宣布要封锁中国GPU，进一步加剧了芯片供应链的紧张局势。美国的此番行动对中国而言无疑是一个巨大的挑战。中国作为全球最大的芯片市场，面临着巨大的压力。在严峻的国际形势下，GPU的国产替代进程刻不容缓。
在庞大的市场需求和欧美的芯片封锁等全方位打击之下，迫使得国产GPU被推到了聚光灯下，加速攻克“卡脖子”技术，研发高性能国产GPU势在必行。

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国内GPU持续发力

国产替代未来可期

经历了近些年的坎坷与困境，在国内政策端对关键基础设施自主可控的重视下，社会上对于国产替代的意见逐渐达成一致，坚定了“自主研发代替购买”的信念。国产GPU迎来发展黄金期，国产替代未来可期。

利好政策密集出台

近年来，我国高度重视芯片产业发展。早在2006年，国务院颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006年-2020年）》，“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”位列16个科技重大专项首位，也被称之为“01专项”，国产GPU位列其中。
资金的扶持也对芯片企业有着很大帮助。2014年9月24日，成立了国家集成电路产业投资基金，重点投资集成电路芯片产业链。
在国产替代的背景下，政策支持推动国产GPU行业高速发展。国家及各省市陆续出台了若干政策，通过税收减免、财政补贴等方式支持半导体与集成电路产业发展。

信创发展加速国产替代

近年来，信创产业发展如火如荼，2023年“2+8+N”行业信创全面铺开，采购比例加大、节奏加快，或将迎来新一轮“井喷态势”，预计产业规模可达到数万亿元。GPU作为信创核心产品之一，市场规模巨大。预测，2027年中国GPU市场规模将会增长至345.57亿美元。
在断供“风波”、AI时代算力需求等多重因素驱动下，国内GPU厂商有望在短期迎来发展机遇，信创采购有望带来GPU厂商收入的快速增长和市场份额的显著提升。

产教深度融合助发展

随着各种“制裁”的出台，社会上对于科技自立自强的认识越来越深刻，国产芯片的发展也得到了越来越多人民群众的认可与支持。近年来许多大学响应，开设了芯片学院、集成电路、微电子等专业，越来越多的学子愿意投身芯片行业，“新鲜血液”的不断注入对于国产GPU发展是绝对的利好。 国内市场来看，国产GPU赛道持续景气。近年来，国产GPU公司如雨后春笋般涌现，璧韧科技、摩尔线程、芯动科技、天数智能等公司纷纷发布新品。伴随政策大力扶持、国际科技贸易政策影响、国产厂商产品性能提升及生态逐步完善，国产GPU正迎来关键发展机遇。

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国产高性能通用GPU引领者

——象帝先

象帝先计算技术(重庆)有限公司成立于2020年，是一家高端GPU处理器芯片设计公司。象帝先公司由国内计算机及高端芯片领域的顶尖科学家领军，集中了一批平均从业经验超过15年的资深专家。公司主要面向信创及其外延市场，研发适用于桌面PC、笔记本电脑、工作站、服务器、云数据中心等领域的国产高性能GPU芯片产品，以及领域专用处理器芯片，具备优秀的图形渲染能力、卓越的视频编解码能力和强大的计算加速能力。

象帝先是国产高性能通用GPU引领者

象帝先拥有全球独有的IMG永久架构授权，知识产权清晰。并由中国高端处理芯片引领者带队，吸引了头部资本的广泛关注。

中国高端处理器芯片的开拓者和引领者带队，团队实力雄厚

唐志敏先生是中国高端处理器芯片的开拓者和领者。早在2000年，其在中科院计算所创始了龙芯CPU项目，为龙芯1号和龙芯2号的项目负责人和首席科学家，后来又担任神州龙芯公司的CEO。2014年起，他主持了与AMD公司长达两年的技术、商务和法务谈判，成功地把AMD拟转让前一代产品的方案调整为转让最新一代正在研发中的产品技术，保证了海光技术与产品的竞争力。在随后的四年时间里，他担任海光CEO兼首席科学家，组建了近千人的技术团队，完成了三代海光CPU芯片的研发与产品化工作，并成功被列入中办的信创名录。 象帝先顶尖的研发团队由国内计算机、芯片领域顶尖专家组成，团队成员均来自于intel、IBM、AMD、NVIDIA、IMG、NXP、Broadcom、Marvel、展讯、海思等国内外领先的芯片企业，平均具有10年以上的相关工作经验，且80%以上有硕土/博士学位。团队自主研发的我国第一个以服务紧端深度加速计算为主的GPU芯片已于2019年12月流片(台电7nm工艺)，并于2020年通过了功能测试和验证，达到量产标准，其计算加速性能已经达到国际先进水平。

第一款拥有完全自主知识产权的国产高性能通用GPU芯片

为推动我国GPU芯片实现“可用、好用、通用、高性能”目标，填补国内高性能通用GPU空白，象帝先在2022年9月发布了首款高性能通用多功能图形处理器芯片（GPU）--天钧一号，这是一款拥有完全自主知识产权的国产高性能通用图形处理器。

根据国际最新标准测试软件的严格测试，这款GPU的综合性能已达到国际先进、国内领先水平，尤其是极致的图形渲染能力大幅领先国内同类产品，有效填补国内市场空白。

国产GPU企业加大自主研发力度，不断提升技术水平，向NVIDIA等国际巨头发起挑战。中国的GPU行业正在迅猛发展。在不断发展壮大的国产GPU芯片行业背后，我们看到了中国科技在芯片领域的崛起，也为中国实现芯片自主可控提供了新的路径。未来，国产GPU技术水平将进一步提升，进一步成熟，为中国在人工智能、自动驾驶等领域的创新与发展提供更加坚实的支撑。

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