抽烟的你，外包装BOPP薄膜这个产业现状和问题得知道！
作者简介
韦丽明（江苏精良高分子材料有限公司）
女 化工工程师 中包联塑料制品包装委员会专家，中国包装产业培训基地（汉高）特聘专家讲师。毕业于四川大学塑料工程系（现更名为：高分子科学与工程学院）。从事BOPP包装薄膜、PVDC涂布膜、功能改性母料的研发制造十余年。长期跟踪研究BOPP行业动态与发展趋势。
中国的BOPP包装薄膜产业经过三十余年的快速发展，目前BOPP包装薄膜产能已居世界第一位，但也暴露出产能严重过剩问题。虽然薄膜下游需求量年平均增长率为10%，仍低于BOPP包装薄膜的产能增长率，2013年、2014年行业年平均开机率约为65～70%，2014年BOPP包装薄膜企业普遍亏损。BOPP包装薄膜产业已进入了整合期，预计该期间需要二至三年。
出现这种情况的原因是多方面的。中国社科院世界经济与政治研究所发表《2015年世界经济形势分析与预测》黄皮书认为2015年全球经济复苏大幅回暖的概率较小，在美、欧、中、日四大经济体中，中国和美国将成为引领世界经济增长的两大引擎。黄皮书中指出当前中国宏观经济运行特征发生了转折性变化，经济增速持续下行、工业部门在经济活动中占比持续下降、投资效率下降和金融市场风险上升同时发生。
一方面，国际金融危机导致全球经济需求疲软，增长乏力。国内经济下行压力增大，人民币升值，出口受阻，出口包装需求下降，BOPP包装薄膜作为出口产品的主要包装组成部分，销量也随之下降；另一方面，国内经济增速放缓，对塑料包装需求不足，因此导致包装薄膜销售增量缓慢。
2014年，受国际地缘政治、全球经济疲软需求不振、美国经济复苏美元走强等因素影响，特别是原油供大于求的局势下，石油输出国家组织 （OPEC）成员国为击溃页岩油及其它成本更高的生产者决定不减产打起价格战、以及美国页岩油开采技术成熟发展等因素叠加，布伦特（Brent）原油价格从1月2日109.07美元/桶跌至12月31日57.90美元/桶，油价的断崖式跳水对聚丙烯价格、BOPP包装薄膜的价格造成了非常大的影响。
除国内外宏观政治经济因素影响外，国内民间借放（高息）贷、以房（地产）养工（业），以及BOPP包装薄膜产业存在的结构性、阶段性产能过剩、中低端产品同质化的市场竞争白热化、加之高端功能性薄膜研究与供给能力严重不足等诸多问题，制约了BOPP包装薄膜产业的健康发展。
1.结构性过剩问题凸出
结构性过剩问题主要表现在：
1.1中低端产品同质化竞争严重
产品结构不合理，大路货多，高附加值的产品少。目前普通BOPP包装薄膜制品类占整个产业产能近70%。非烟用包装的BOPP包装薄膜生产线主要生产常规厚度为12μm、15μm、18μm、19μm、23μm以及25μm以上的普通光膜或消光膜产品。
随着设备先进及生产工艺技术的成熟，部分厂家生产薄至9μm～10μm的上光膜。2012年之后新安装的BOPP包装薄膜生产线大多是宽幅、高速大线，8.7m（525m/min速度）、10.4m（525m/min或550m/min速度）宽幅高速生产线的配置不适合生产小批量、特殊功能性薄膜，除非降生产速度，否则也不适合生产厚度为9μm～12μm 的薄膜，这些生产线被定位为主要生产厚度为25μm以上厚光膜。
25μm以上厚光膜产量大、破膜少，但是竞争厂家多，厚光膜的加工费用（即：25μ以上厚光膜销售价格与均聚PP原料价格的差价）空间不断地被压缩。25μm以上的厚光膜的加工费用在2007年有3000～3500元/吨，2014年部分区域最低加工费用实盘价仅达800～1000元/吨。2014年第四季度，25μm以上厚光膜加工费用约在1200～1500元/吨。罗维满认为这种水平的加工值，盈亏平衡点不说，甚至连经济学上常说的“关门点”都是非常紧张。
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序号 | 公司简称 | 产能 (万吨) | 生产线数量 (条套) | 状态 |
1 | 黑龙江庆港 | 1.2 | 1 | 停 |
2 | 洛阳石化BOPP | 2.5 | 1 | 停 |
3 | 济南康雅 | 2.5 | 1 | 停，希望有人承包 |
4 | 青岛庆昕 | 2.5 | 1 | 停，希望卖出 |
5 | 青岛嘉泽 | 0.7 | 1 | 已移至青岛英诺 |
6 | 泗水康得新 | 2.5 | 1 | 停，原大东南旧线 |
7 | 山东华利特 | 0.6 | 1 | 停 |
8 | 山东宝利特 | 0.5 | 1 | 停 |
9 | 常州越浩 | 2.5 | 1 | 停，已转售到广东 |
10 | 常州金海 | 4.6 | 2 | 停 |
11 | 肇庆高精 | 3.2 | 1 | 停 |
12 | 浙江华滨 | 4.0 | 2 | 停，待处置 |
13 | 贵州西众 | 0.7 | 1 | 停 |
14 | 海南赛诺 | 0.5 | 1 | 停，待改造 |
15 | 南亚（惠州） | 2.5 | 1 | 停，拆装至越南 |
16 | 中达股份（申鹏、美达） | 7.5 | 3 | 停，已转售广东 |
17 | 中达股份（亚包） | 5.0 | 2 | 停，已转售，预计安装在江西 |
表格 1 2014年部分停产待处置、长期停机生产线
1.2 缺乏创新、功能性薄膜研究与供给能力严重不足
行业需要加强产品创新。我国虽然普通型BOPP包装薄膜供过于求，但高端膜、特种膜依然很大部分依赖进口，且进口量维持较高增速 。当前产业结构性矛盾依然突出，BOPP包装薄膜产业生产能力相对过剩，但缺乏创新能力。
在市场需求低迷期间，企业更应注重提高产品质量、淘汰落后产能，进行技术创新和节能降耗，推动新一轮的结构调整。落后产能企业难以承受的来自市场的压力，也难以维持资金链。严峻的市场将加速淘汰落后产能企业，有创新力、有持续盈利能力的企业能存活或发展。但是，因大型生产线技改投入大，新品与市场开发风险高，仍有许多企业不愿意迈出创新的步伐，无力改变现状。关注艾邦高分子，回复“包装”或者“薄膜”了解更多。
另外，目前市场习惯以流通量最多的25μm以上厚光膜与均聚PP原料的差价作为其它厚度薄膜、功能性薄膜定价基础。这并不是一个合理的定价模式，但在BOPP供需严重失衡、行业内同质化产品价格竞争白热化的情况下，BOPP企业的话语权削弱，这样的定价模式已被默认，某种程度上对创新是一种无形的伤害。
1.3 营销渠道狭窄，未走出国门
大多数BOPP包装薄膜生产企业没有“未雨绸缪”，没有做好走出国门准备，不愿意花太多的精力按国外客户要求建立一套严格质量管理的体系和售后服务体系。
因此即便国内产能严重过剩，多数企业也只能在国内陷入价格战红海中，加剧经营困难。目前国内出口前十名企业：凯利集团（凯威、凯利）、威孚集团、广东德冠、金田集团、安徽国风、江苏双良（舒康）、福融科技、昆岭集团、伊美集团等，因为有国外市场的弥补，国内市场压力不会太大。
1.4低效率、粗放型管理导致巨大的浪费和高成本
BOPP包装薄膜生产企业涉及的方方面面很多，有些浪费不易被发现。例如：设备设施保养的随意性、不定期性，在损害设备设施的同时，也让企业付出更多的额外维修费用。
2.阶段性过剩
BOPP包装薄膜产业是周期性产业，特点是技术密集型和资本密集型。2002年后，发达国家的经济复苏，以及中国，印度，俄罗斯和其他国家经济快速增长的推动下，自2004年至2007年，BOPP包装薄膜产业重新进入了周期性上升的发展阶段。一个预期的巨大市场空间和更好的盈利能力点燃投资者对BOPP包装薄膜产业的投资热情，使国内的BOPP包装薄膜产能自2008年起迅速扩张。
另一方面，站在企业的立场上考虑，企业要做大做强，规模决定了话语权的大小，因此，扩能增线成为不二之选。
还有一个不容忽视的因素是部分地方政府为了当地经济发展和区域竞争目的，仍然大力招商引资、鼓励企业扩能增线，导致部分产业产能严重过剩，但这一现象却没有引起地方政府和行业主管部门的足够警觉和重视。
序号 | 公司简称 | 产能 (万吨) | 生产线数量 (条套) | 状态 |
1 | 上海金浦 | 4.5 | 2 | 小股东股权（30%）转让，经营权待商 |
2 | 无锡环宇 | 2.5 | 1 | 100%股权转让，产品品种结构将改变 |
3 | 广庆（穆棱） | 3.2 | 1 | 大股东股权转让，公司名称更改 |
表格 2 2014年部分股权变更企业
3.企业间联（互）保、借/放（高息）贷导致资金链紧张
操作模式通常是企业从银行贷款后高息放贷给其它企业，当借款企业无法偿债时，放贷企业出现资金异常紧张，无法为继，增加了资金链断链的可能性和风险性。
4.以房（地产）养工（业）模式不可持续的发展导致资金链紧张
近几年房地产高速发展能给企业带来丰厚的回报，吸引了大批非房地产企业加入。这些企业期望开拓房地产市场，构建本企业的另一产业；另一方面，部分地方政府为发展当地经济，提供各种税收、土地优惠政策吸引投资，企业投资工业项目达到一定规模，地方政府给予优惠价格出让商业用地，形成新兴产业加地产模式。
因此部分BOPP包装薄膜企业热衷于在二、三线以下城市/县投资、跑马圈地，以工业项目作为融资平台，投资建设房地产项目，房地产项目赚取的高额利润反哺到工业项目。
但目前部分二线以下城市的房子存量大，销售形势非常不乐观。《中国住房发展（2014年中）报告》称，2011年以来，中国楼市已经出现结构性过剩的总体态势，具体表现为中小城市住房持续滞销。一方面是待售面积的增加；另一方面是全国销售不畅和大中城市房价微跌，房地产企业资金回笼速度变慢，开发投资增速不断下滑，住房市场步入低速增长期。在国家宏观经济管控越来越严情况下，房地产不仅没有以前的高利润高回报，甚至可能是一个吸金黑洞。企业因而难以为继，资金链异常紧张。
在未来二至三年内，BOPP包装薄膜产业将面临新一轮洗牌。管理不善、技术差、赢利能力差、低产能的中小型企业迫于市场竞争压力将自动关停下来，通过优化兼并、破产重组，促进产业升级。
1997年6月上市的中达股份，曾经是BOPP包装薄膜行业龙头老大，拥有江苏江阴、四川成都等地共7条（套）BOPP包装薄膜生产线，2条BOPET薄膜生产线。BOPET包装薄膜在国内市场占有率为15%，BOPP香烟膜、珠光膜、包钞膜等也占有很大的市场份额。然而在严酷的市场竞争中，不进则退。 2014 年中达股份进行了资产处置，除烟用包装薄膜外基本退出了BOPP普通包装薄膜市场。
本文截自《中国双向拉伸聚丙烯包装薄膜产业发展现状与趋势的研究》，其余部分我们将陆续发布，请大家持续关注我们。如果想和原作者进行技术交流，可以加入我们的BOPP包装微信群，群主：18666186648，加微信时注明“BOPP”或“包装”。
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