深度 | 起伏IPO之路 金鸿顺终获证监会批文
尽管冲刺IPO之路一波三折,但苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“金鸿顺”)终于通过了证监会的企业IPO批文。
日前,证监会核发了8家企业IPO批文,金鸿顺也在其中,保荐机构为东吴证券。据悉金鸿顺为生产汽车车身及底盘冲压零部件及相关模具的汽车零部件企业。(中经车视界zjcsj2014)
目前金鸿顺是上汽大众、上汽通用、上海汽车、广汽菲克、东南汽车以及东风裕隆等整车制造商的一级供应商。同时也向本特勒、博世、大陆汽车和卡斯马等著名跨国汽车零部件供应商提供配套。
在IPO申报期间,2014~2016年金鸿顺收入分别为9.47亿元、8.54亿元、9.01亿元,净利润分别为1.15亿元、0.81亿元、1.06亿元,实现了连续三年盈利。
金鸿顺此前披露的招股书显示,金鸿顺拟于上交所公开发行不超过3200万股,发行后约占总股本的25%,计划募集资金6.58亿元。募集资金用于长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及10万套汽车底盘件项目、汽车零部件(沈阳)生产基地项目等。
根据中信建投证券分析,目前金鸿顺合作的部分车型生命周期最晚截至2023 年,因此保证了金鸿顺在这段时期销售的稳定性。募投项目将配合整车制造商进行产能布局,从而提升公司汽车零部件供应能力。金鸿顺在长沙、重庆和沈阳新建生产基地,扩大生产规模,来提高公司对现有整车、零部件客户及新客户的配套服务能力。(中经车视界zjcsj2014)
回顾金鸿顺在申请IPO始末,可谓一波三折。
2016年4月1日,金鸿顺预先披露了招股书申报稿。
2016年12月6日,金鸿顺原董事长、实际控制人洪健程因病去世,且生前并未对其财产继承立下遗嘱。根据台湾涉外民事法律适用法,其遗产将由其配偶洪李纯玉和其子洪伟涵继承。
2017 年 3 月 21 日,洪李纯玉出具《声明书》,声明放弃金鹤集团相关股权的继承权,洪健程持有的金鹤集团 100%股权全部由洪伟涵继承。
发审委针对金鸿顺提出的询问问题主要为:公司需进一步说明董事长洪健程去世是否导致实际控制人发生变更,是否影响公司股权清晰和经营管理的稳定性;报告期内业绩波动的原因,经营环境是否已经或将要发生重大变化;金鸿顺模具所涉及问题。
金鸿顺在公告中做出如下解释:洪伟涵继承公司控股股东股权不存在诉讼、争议或纠纷,洪伟涵继承股权后与洪建沧(洪建沧与洪健程为兄弟关系)合计间接持有发行人96.00%的股份,公司控制权保持稳定;金鸿顺表示2015年公司全年营业收入预期较2014年同期下降10%-15%,是因为受中国汽车行业整体增速放缓影响;关于模具的会计核算模式,金鸿顺称公司确认收入的时点和依据,符合合同约定及行业惯例,符合会计谨慎性原则和《企业会计准则》。
在8月22日证监会披露的《主板发审委2017年第126次会议审核结果公告》显示,金鸿顺首发申请获通过。(中经车视界zjcsj2014)
另外值得一提的是,金鸿顺实际控股人为台湾人,或许这也意味着未来台湾企业在大陆上市的可能性会大大提高。
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