一个大异动

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“丫丫港股圈”

昨天才提到银行股，没想到今天大市便靠他们拉了一波。

事实上，没有任何消息，硬要扯的话，就是昨天人民银行召开了电视会议，部署下半年重点工作，当中强调了货币政策要更加灵活适度、精准导向。

最重要的是，A股在上午已经是靠大金融硬拉红的，但港股也是没啥反应。

而且从盘面来看，资金从1点30分左右集体流进，大包围恒指成份股，明显是以拉升恒指为目标，而这相信背后都是郭家队所为。

最终究竟为了啥?是要为A股降温，引导内地资金流入港股，把恒指撑起来，形成更好的气氛？

这实在有点看不懂。

不过，港股其实已经阴跌接近1个月了，突然出现今天的走势，也是令人振奋。

无论如何，内银股中，强如建行（0939.HK），今天收盘价也高不过6月底的价格，加上7月份那么丑的K线，相信再来一次估值修补行情，几乎是不太可能的事。

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早前说所要留意阿里（9988.HK）、美团（3690.HK）以及小米（1810.HK），因为大机率会于8月14日纳入恒指。

美团今天便一度大涨逾10%，再创上市新高，而阿里也同样离新高一步之距。

上月宣布了启动A+H上市计划的蚂蚁集团，虽然没有未透露时间表和预计集资规模，但市场预期最快会于9月进行，而集资合共300亿美元。

另外，基于印度问题，小米走势虽然不如其余两者顺利，但公司的AIoT布局还是有不错的亮点。

值得一提的是，于8月11日，小米将迎来公司的十周年纪念，雷军同时也将发表公开演说，而且说不定当天会有新品发表，或许可以期待一下。

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教育板块继续集体异动，其中思考乐教育（1769.HK）大涨超7%，再创上市新高。

以目前股价来算，思考乐20/21年PE已经超过60x/40x，无论行业前景多好，估值也已经没有任何大吸引力。

事实上，同样作为K -12课后教育服务提供商，卓越教育（3978.HK）以及大山教育（9986.HK）相对较为值得跟踪。

先说后者，为郑州最大的K12教培机构，市场份额达到20%，2019年净利约5,900万元，相当于14x PE。

公司受疫情影响，2020年前4个月收入同比下降约43%，但如今已逐步恢复正常。

从公模来看，大山教育相对虽然不吸引，但基于河南学生基数庞大，发展潜力不可少看。仍然，公司新上市没多久，还未能够吸引市场注目，现阶段只适合观察。

至于卓越教育，扎根广州，地理位置不比思考乐的深圳差，但静态PE仅为18x。从收入和盈利规模来看，甚至高于思考乐。

于2019年，卓越营收18.3亿，净利1.35亿；思考乐营收7.1亿，净利9,400万；但前者市值却为27亿，不到思考乐111亿的1/4。

而这一切，就要归咎于卓越的市值管理做得不够好。

仍然，这问题不是硬伤，完全能有改善空间，公司也是值得跟踪的。

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