玩赛道玩疯了

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“丫丫港股圈”

昨晚证监会祭出了多年失传的招数，停牌自查，然后把创业板一帮爆炒的垃圾股和创业板新股都吓崩了。

有关部门还是害怕股市最终变成完全的赌场，要在这个时机适当压抑一下这个风气，所以很自然的，资金撤离，重新回到了抱团股当中。

今天行情涨幅很大，很多热门的消费龙头，医药龙头都新高了，一方面是因为业绩正好陆续发布，所以投机资金也会喜欢趁这个机会通过业绩窗口进来炒一波，另一方面是机构本身发行新基金后的自然加仓，所以形成了投机资金和机构抱团的共振。

由于消费龙头股基本上都是沪深300的权重股，所以银行，保险等大版块虽然没有太多异动，但凭着消费股的新高，沪深300距离新高真的只有一步之遥了。

这节奏就对了，沪深300就是当下做空标的，往上狂涨，就能产生泡沫空间了，唯一的不足指数只是行情仍未放量。突破新高还是不那么容易的，没准下周哪里又来一个利空，资金又开始互相转移，又是持续的盘整了。而持续的盘整，滞胀，是挺难受的。

最后说下抱团，涨到现在，基本上就没有股票涨幅低于业绩增幅的股票了，而且很多股票也已经失去了原来的高增速，业绩增幅很低，但也还是涨涨涨。赛道似乎已经统治了一切。

其实业绩好，表现又领先同行的公司大涨，没什么问题，例如顺丰，虽然也有抱团，但总归在逻辑范围内，整个物流板块的表现是清晰而合理的。

但是有些公司，明明在业内表现已经跟同行低一个档次，也只涨不跌，这种抱团法就是完全通过资金优势掩盖了研究水平的低下与无能，后面的话，这些绩差暴涨股会留下非常深刻的教训，白酒和食品行业这里面是重灾区，我不看空行业龙头公司，但混子公司确实是危险的。

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