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2023 特斯拉股东大会,马斯克谈新车型、技术进展和未来一年的挑战

罗辑思维 2023-06-08

The following article is from 瓦砾村夫 Author 瓦砾村钱罐

5月16日,特斯拉公司在得州奥斯汀超级工厂召开了2023年股东大会。埃隆·马斯克作了简要务实的年度总结发言。

马斯克回顾了《总体规划第三部分》和2022年特斯拉《影响力报告》,确认了今年即将进行电动皮卡的交付,透露了将有两款新车型,未来将达到年销500万辆,展示并展望了人形机器人Optimus擎小柱的进展和未来。
以下为马斯克发言全文:
我们今天有很多好消息要讨论。在过去的一年中,特斯拉团队完成了令人难以置信的执行工作,而且前面还有很多让人激动的年头在等着我们。
诚然,特斯拉《总体规划第三部分》很偏技术性,我们的确想要展开大量的深度技术细节。很明显,我们所陈述的不仅仅是断言,而是有物理和真实数据的支持,是很现实的。
而《总体规划第三部分》的目标,是给人们带来希望,现实的希望。
也许“希望”这个词并不合适,简单来说,有一条通往完全可持续全球经济的道路,我们正走在这条路上,我们正在加速前进。只要我们不为此自满,这个未来就将实现。
我会快速回顾一下《总体规划第三部分》,其中一些要点包括:其实只需要更少的能源就能实现可持续能源经济,而不是更多。
一旦切换到可持续能源经济,能源的总消耗相对于目前可以减半
这听起来可能很显然,使用可持续能源,能源效率更高,而不是更低;可持续能源经济所需的采矿量更少,而不是更多,这也非常重要。
我听到有人提出关于采钴的问题,我们将进行第三方审计。事实上,我们会在矿上安装一个网络摄像头,如果看到有儿童的身影出现,请告诉我们。
我不想过度展开,但很重要的一点是,我们大部分的电池组都是铁基的。
我们大多数的电池组都是铁基的,而不是钴基的。然后我们的其他电池组是镍基的,不是钴基的。镍电池使用一点点钴作为黏合剂,但只是极少量。
相比之下,你们的手机都使用100%的钴。我建议你们向手机制造商抱怨。(笑)
但即使我们只使用少量的钴,我们将确保尽一切可能,不存在剥削童工的现象。显然,我们是一家非常关注做正确的事情的公司,我们不想骗自己,也不想骗其他任何人。
继续回顾《总体规划第三部分》。重点在于,目标非常可行,它正在发生。我们需要太阳能和风能增长3倍,我们需要将用于车辆、固定储能、热泵的电池生产增长29倍。
总之,考虑可持续能源经济的方式是,我们能够越快地生产电池组,就能越快转向可持续能源经济,这是根本性的限制因素。
是的,这一点我再怎么强调也不为过,锂电池的生产速度从根本上决定了世界向可持续能源过渡的速度。因为所有形式的交通工具和固定存储都需要电池,由于太阳能和风能的特性。
我们的确在邀请人们批评我们的分析,因为任何给定的分析在某种程度上都是错误的。这就是为什么我们上传了白皮书,寻求批评性的反馈,希望有人告诉我们,也许我们犯了一些错误,也许有些内容需要调整。
但总体来说,我们得到的反馈是,事实上我们的分析相当准确。目前为止,我们还没有看到任何反面意见导致我们改变我们的假设。
大约需要生产240太瓦时的电池组,或24万吉瓦时的电池。
但太阳能和风能只需要0.2%的土地面积。并不是说,我们需要让地球铺满太阳能和风能设施,字面意义上,就是只需要地球总面积的一个零头。
大约10万亿美元的生产投资。相对于全球经济而言,这个数字其实很小,大约占世界经济的10%。我认为对于可持续能源的未来而言,世界经济的10%是一个小小的代价。
电动汽车(蓝色柱)vs. 汽油车(灰色柱)随时间演变的碳排放量。目前在生产阶段,电动汽车所需的碳排放量仍大于汽油车,但此后的使用阶段,碳排放大幅低于汽油车。
另外,即使考虑到生产电动汽车所需的碳排放量,目前,它比汽油车略高一点。但看看随着时间推移的总排放,电动汽车绝对远远胜出。
正如我们所见,随着时间的推移,生产电动汽车所需的成本和排放正在迅速下降。我们将达到电动汽车会比汽油车更便宜的地步。
在2022年,我们避免了约1300万吨的二氧化碳排放,减少了30%单车生产的温室气体,并减少了15%的用水量,尽管产量大幅增加。
我们还让我们的工厂变得更安全,这确实很重要。我们跟踪人均受伤率,我们相信,目前我们是行业中表现最出色的,或者说是人均受伤率最低的。
从人员数量的角度来看,我们现在已经是一个相当大的公司了。这是我们的直接雇员数,不包括合同工。
取决于如何计算,每一个生产岗位,至少会创造5个,甚至多达10个就业机会,因为你得看看整条供应链,以及所有的支持岗位。
创建一家这样的工厂,实际上创造了教师、律师、木匠、电工和餐馆的就业机会,以及为了支持工厂的工人相关的一切。这就是为什么各国各州对于在他们所在地设立生产基地如此感兴趣。
总之,很多人被有偿雇用,做着非常有意义的事情。
我们去年收到了360万份工作申请。再一次,全球最受工程师欢迎的两家公司是SpaceX和特斯拉。
最终,任何公司的竞争力都是一个函数,哪里的团队有最多有才华的人想要加入,哪里的团队就会胜出。
事实上我想说,一般来说就是这样,看看任何一家公司,最聪明,最有动力的人们打算去哪家公司工作,哪家公司就会胜出,不管是特斯拉还是其他任何公司。
我们也很高兴地宣布,我们下一代的驱动单元大大减少了碳化硅的使用,工厂占用面积减半,特别是,它不需要稀土元素。
而且我们还将在下一代汽车中改用48伏的低电压架构。事实上,这相当关键,约一个世纪以来,汽车一直在使用12伏的电池。
我认为,这是一百多年来首次,我们把动力系统以外的12伏电压转变为48伏的架构。
初步估计,这意味着我们的汽车只需要12伏架构所需的四分之一的铜。这很关键,因为人们经常担心,有足够的铜吗?是的,有的。
FSD Beta正在以超越指数的方式增长,那个图表看起来就像一堵墙。我想问一下在座的各位,有多少人尝试过FSD Beta?(几乎所有人都举手了)
好的,很好。你们认为最新的版本如何?至少对我来说,它已经到了几天才需要干预一次的程度。
我认为,我们已经到了这样的地步:系统中只有最后一部分需要变为神经网络,那就是规划控制功能。
我们期望能把这最后一部分变为神经网络。这样,从视频输入到控制输出,它就会是一个端到端的神经网络。
人们需要了解,并不是说FSD会和人类一样优秀,而是它将大幅胜出,随着时间的推移,它会比人类安全10倍。坦率地说,人类将无法与之相比,这相当重要。
我认为有些人意识到了这一点,我认为你们可能意识到了这一点,但可以通过一个软件更新,让几百万辆汽车突然之间从人工驾驶变为自动驾驶,我认为这将是历史上最大的一次资产价值增长。
一辆乘用车的通常使用时间大约是每周10到12小时,可能是每天一个半小时。你开车时,你会看到有很多车停在停车场里,因为在一周的168个小时中,它们只使用了不到10%的时间。一周中,汽车的使用时间也许只有7%。
但一旦能自动驾驶,它就可以每周使用50个小时,可能更久。等效于,一夜之间,汽车的价值增长了五倍
事实上,我很惊讶很少有人意识到了这一点,或者也许他们并不相信这样的事会发生,但这一切会发生的。这的确至关重要。
“我们需要每一家厂商都生产数以百万计的电动汽车”
我们也成为了世界上最大的电动汽车制造商。是的,而且我认为我们将继续保持。同时,我们也是世界上利润率最高的汽车制造商。
生产电动汽车并盈利很困难,我们的竞争对手们碰到的困难就说明了这一点。我们的一些竞争对手,在生产电动汽车时出现了重大亏损。
营业利润率-大多数电动汽车厂商造车仍然是亏损的
但我们不一样,我们生产电动汽车是盈利的,而几乎没有其他公司能做到这一点,这很困难。
我想说的是,这是特斯拉团队的巨大功劳,我无法告诉你生产制造有多么的困难。你可能听我说过,原型很容易,生产很困难,然后,规模化生产并获得正向现金流,极度痛苦,需要付出巨大的痛苦。但特斯拉团队做到了这一点。
从2018年开始,特斯拉自由现金流转正
正如你们所看到的,我们的自由现金流一直在逐年稳步增长,我们正在取得良好的进展。
应该这样说,而且我也做出了一些这样的评论,利率对于汽车的可负担性有非常大的影响。
绝大多数人买车都是基于月供,基于月供是多少钱。这并不是一个物有所值的问题,而是他们是不是有足够的钱,能不能买得起?对绝大多数人来说,这是一个他们能不能负担得起月供的问题。
随着利率的提升,信贷的收紧,可以说,这些已经倒闭的各家银行,很可能会在某种程度上影响汽车贷款的发放。如果他们正在走向倒闭,增加汽车贷款并不是他们考虑的首要之事。
接下来的12个月将相当具有挑战性,我想保持现实,特斯拉并不对全球经济环境免疫。我预计,至少在未来12个月内,宏观经济层面的局面会很困难。特斯拉会渡过难关,安然无恙,而我认为,我们会看到很多家公司的破产。
我想确保,我们在这里不仅仅只是庆祝好消息,重要的是要明白,没有哪家公司能免受宏观经济环境的影响。
话虽如此,黑暗并不会成为永恒。我预计,可能会有一年的全球困难期。我最好的猜测是,全球经济会在大约12个月内转好,然后,特斯拉将处于一个非常好的位置。任何一位长期投资者,我认为都会获得良好的收益。
这里,我想大大表扬特斯拉的内部软件团队。特斯拉拥有如此强大的内部软件团队,这非常重要。
这个软件团队负责所有的客户体验,从购买汽车、交付汽车、工厂运营、服务和支持。我们在内部编写了所有的保险和财务软件。供应链和物流,数据中心和基础设施,以及内部数据分析,这些都是由特斯拉内部编写的软件。
我认为世界上几乎没有公司能做到这一点,因为他们没有这么有才华的内部软件团队。他们一般都依赖于第三方的企业资源规划软件。
但特斯拉不一样,这是我们公司的一个隐藏优势,往往没有得到很多关注,但却极其强大。我想再一次感谢他们的工作。
正如预测的那样,我们非常有信心Model Y将成为今年全球最畅销的车型,并且事实上,是欧洲任何种类的汽车中最畅销的。我应该说,一季度就已经第一了,并不是即将成为,一季度已经是了。
在中国,它是最畅销的SUV。而在美国,是一季度美国最畅销的非皮卡类汽车。进展挺不错。
我不知道这是否是最合适的图片,但特斯拉汽车的确是世界上最安全的汽车。我们在车辆安全方面投入了巨大的努力,而且我们不断地更新安全措施。
我们通过软件更新,不断改进自动紧急制动系统。我们通过软件更新,不断改进安全气囊的部署。
观察到事故时,我们分析事故,我们讨论从软件的角度能做什么,并形成闭环。因为其实有很多可做的事情,首先是避免事故,因为最好的事故处理是没有事故。如果事故的确发生,我们该如何部署安全气囊和安全带预紧器,尽量减少伤害的可能。
即使是人们已经拥有多年的汽车,我们也在幕后不断改进你的汽车的安全性。还有其他一些我认为很多人都不知道的机制。
事实上我们有车舱过热自动保护。在公司的历史上,从来没有一个孩子或宠物死在特斯拉车里。这是那些鲜为人知的功能之一,因为我们有一个大电池,而且我们一直在进行监测。我们可以确保车舱温度不会达到致命的水平,我认为这很重要。
然后,虽然很多汽车也会说他们有五星评级啥的,但还是有细微差别。进行欧洲NCAP主动安全测试时,我们获得了他们有史以来的最高分。我们在主动安全系统上得到了98%的分数,显然这还不够好,我们已经制定了计划解决最后2%的问题。
值得一提的是,目前Model 3的总拥有成本与丰田卡罗拉相当。
超充,我们正在取得良好的进展。我们的超充,目前正常运行时间达到了99.95%,而且我们几乎在所有地方都设置了超充站。
聊聊Megapack,因为固定储能是解决可持续能源问题的一个重要组成部分。目前,特斯拉Megapack比天然气尖峰负载发电厂更有竞争力。人们对于特斯拉Megapack有着非常强烈的需求,我们将进行大量的生产。
不久前我曾预测,特斯拉固定电池组业务的增长速度将超过汽车业务,而这正是已经发生的事情。你可以看到,这是一条指数曲线,其增长速度甚至超过了我们的汽车销售。
我们正在扩建内华达州超级工厂,用于特斯拉Semi生产线和内部4680电芯生产。
内华达超级工厂扩建计划渲染图
这是一些Megapack工厂的信息,我们的目标是在加州和中国都达到每年40吉瓦时的产量。但我认为,长远的产量会比这个数字大得多。长远来看,如果固定电池组的年产量远超500吉瓦时,我也不会感到惊讶。这里的需求几乎是无限的。
当我们展望未来,想要解决我们供应链中的瓶颈,其中之一是锂的提炼。在特斯拉财报电话会议上,我反复说过几次,能不能有人来开展锂的精炼,因为太缺了。但在中国之外,我们很少看到有人从事锂精炼的活动。

得州Corpus Christi的新锂精炼厂,设计年产能60吉瓦时

并不是我们希望承担额外的问题,而是因为没人做这件事,我们觉得我们必须动手做起来。因此,我们刚刚在Corpus Christi破土动工,开始建设一家锂精炼工厂,我认为它的产能将大于中国以外所有锂精炼厂的总和。
我们已经签署了协议,把我们的下一家超级工厂设在墨西哥。我认为这将是一家神奇的工厂。我们正在为最终达到年产2000万辆汽车奠定基础。
股东大会场外展示的电动皮卡
电动皮卡是一款很难生产的汽车,因为它采用了如此与众不同的新设计,以至于你没法采用传统的生产制造方式。我们不得不发明一套全新的生产工艺,以建造一款基于外骨骼而不是内骨骼的汽车。
建造电动皮卡是极其不容易的,但我们在这方面取得了良好的进展。没错,在工厂的时候我参观了电动皮卡生产线,以了解我们的进展。
很抱歉推迟交付,但我们终于要在今年晚些时候开始交付生产版本的电动皮卡了,而且我认为这款产品将会好于预期,电动皮卡是那种我每天都会开的车子。
人们总是想知道我们的下一款产品是什么,但现在还不是时候……我们显然需要一个合适的专门的产品发布会。
新车型一窥
我只想强调,实际上我们正在打造一款新产品,我们正在设计一款新产品,我们并没有躺平。
有两款新产品,我想你们会非常兴奋。而这两款产品,无论是设计还是生产技术,都超越了工业界的任何现有产品。
如果让我猜测的话,我会说,仅仅是这两款新产品,我们就可能会生产……显然这只是埃隆的个人猜测,请不要起诉我,但埃隆的猜测是,这两款产品的年产量可能会超过500万辆……
顺便说一句,这些都是真实场景。我想最值得一提的是,如果你关注一下我们上次展示擎小柱以来的变化,这基本上是一个昨天拍摄的视频,擎小柱团队通宵制作了这个视频,擎小柱团队完成了一个不可思议的任务。
电机、控制器、电子设备,以及擎小柱机器人的所有组件,都是特斯拉设计的系统。事实上,我们尝试寻找现成的执行器和其他组件,但我们发现什么都没有。
为了生产一款有效的人形机器人,我们必须从头开始设计电机、齿轮箱和电子设备,因为这个应用与现有任何其他应用都如此不同。
于是,我们召集了我们世界级的电机和电子设备团队说,好的,我们需要设计几款世界上还不存在的执行器。而他们做到了,擎小柱的进展相当良好。
然后,对于FSD来说,随着FSD越来越接近于通用的现实世界人工智能,同样的软件可以转移到人形机器人上。这就像,人类显然可以靠手脚四处走动,我们还可以驾驶汽车、飞机、船只,骑马。
如果你有通用的理解力,或者如果你有通用的现实世界人工智能——这就是我们为了FSD正在开发的内容——它基本上可以转移到任何东西上。擎小柱将使用与汽车相同的FSD计算机。
而我认为,擎小柱被极度低估了,因为人们没有理解它带来的影响。显然,我们需要确保不会出现《终结者》那样的情况,这一点至关重要。一切都很有趣,直到终结者出现。
但如果你说,如果你有一个通用的人形机器人,人形机器人与人类的有效比例会是多少?
因为我认为基本上每个人都会想要一个机器人,也许人们会想要不止一个。这意味着,如果擎小柱能够成功投产——会的——实际的需求可能会是100亿个,某个疯狂的数字。如果人形机器人和人的比例是二比一,可能会是200亿个。
我想说的是,这实际上可能是一个非常大的数字,一个远大于汽车数量的数字。我的预测是,特斯拉大部分的长期价值将会是擎小柱,而我对这一预测非常有信心。
接下来,可能我们可以接受提问了。
哦,好的,我们还想确保,个人投资者们,请进行投票!
对大多数公司而言,通常情况下个人投资者不会投票,但我们的确很关心来自于你们小股东的投票,而不仅仅是大股东们。请务必登记投票,你们的投票非常重要。
翻译:瓦砾村夫

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