【原创推荐】从快递发展历程看行业三分天下的格局与趋势
近两年，虽然中国经济增速趋缓，但随着电子商务的急速发展，中国快递业仍然保持着快速增长的良好势头。国家邮政局2016年1月公布的《2015年邮政行业运行情况》显示：2015年,全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件,同比增长48%;业务收入累计完成2769.6亿元,同比增长35.4%。其中,同城业务收入累计完成400.8亿元,同比增长50.7%;异地业务收入累计完成1512.9亿元,同比增长33.8%;国际及港澳台业务收入累计完成369.6亿元,同比增长17%。
数据来源：国家邮政局
数据来源：国家邮政局
从快递的发展历程开始说起
1、中国快递业可以分为四个主要发展阶段：
（1）1980-1993，主要是EMS一统天下；
（2）1993-2005，外资公司以合资方式在国内经营，大批民营快递公司如顺丰和申通成立；
（3）2006-2012，外资公司可以在中国全资成立子公司，电子商务快速发展导致民营快递公司高速发展；
（4）2013-目前，随着电子商务进入成熟期，网购商品呈现多样化、全球化趋势，快递公司围绕快递业务外延扩张，向综合物流转变。
图3：快递行业发展历程
2、国内一线快递企业发展历程
（1）中国邮政
1980年，开办国际邮政特快专递业务，开创了我国快递业；
1984年4月，开办国内特快专递业务；
1995年11月，中国邮政航空公司成立；
2001年8月，开办国内快递包裹业务，提供陆运快递服务；
2007年1月和8月，正式开办国内电子商务速递业务和经济快递业务。
截止2015年底，拥有飞机26架。现有专用速递揽收、投递车辆20000余部。员工近10万人，营业网点超过4.5万个。“全夜航”集散模式，以南京为主集散中心，上海、武汉为辅助中心。
（2）四通一达
图4：浙江“桐庐帮”民营快递发展历程
1993年，聂腾飞和詹际盛，开办了一家私人快递公司盛彤公司，为申通的前身；
1994年，詹际盛创立“天天快递”；
1997年，聂腾飞车祸去世，遗孀陈小英和其哥哥陈德军接手申通。原先跟着聂腾飞一起干的老乡在看到快递市场的巨大潜力之后陆续退出申通，开始自己创业；
1999年，聂腾飞的弟弟聂腾云创办韵达；
2000年，喻渭蛟成立了圆通快递，喻渭蛟的老婆张小娟原是申通的财务；
2002年，赖梅松和曾是申通分公司经理的桑学兵合作开设中通快递；
2005年，桐庐县商人徐建荣巨资收购陷入资金困难的汇通快运网络（其创建人也是桐庐人）；
2010年，汇通快运被百世网络收购，成为百世汇通；
2012年，申通1.6亿收购天天，原申通总裁奚春阳（陈小英第二任丈夫）出任天天快递有限公司董事长兼首席执行官；
2015年9月16日，申通、天天快递宣布重大战略重组。
（3）顺丰速运
顺丰1993年在珠三角起家，专替企业运送珠三角到香港的信件；到了1997年，几乎垄断了所有的通港快件，通港信件占市场70%；2002年，顺丰从加盟制转为直营制，定位于国内中高端快递，主营普通商务快递；2003年初，顺丰顺势与扬子江快运签下包机5架的协议；2009年底，顺丰航空正式获准运营并一次性购买两架属于自己的飞机。截止2015年底，顺丰速运拥有自有全货机23架，租赁20架，1.6万台运输车辆，员工34万名，12260多个营业网点。
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中国快递行业呈现三分天下的格局
1979年中国引入快递这一全新的服务理念和运行模式后，经过三十多年的发展壮大，今天的中国快递行业已经形成了一个规模庞大的产业，并呈现出国企阵营、民企阵营、外资阵营三分天下的格局：
图5：快递行业目前格局
图6：国内外主流快递企业运营设施与其他对比
1、外资阵营：国际四大快递公司（ DHL, FedEx, UPS, TNT ），借助于全球网络和雄厚资本，占据着中国国际快递业务65%的市场份额。
20世纪80年代以来，世界各大快递公司纷纷进入中国市场，为中国对外经贸的国际快递业务服务。中国快递市场向外资企业全面开放之后，外资快递以增资扩股、兼并收购等方式，逐步走向合资控股或独立经营的企业形态，并迅速囤积力量，发展各自的分销和运输网络。目前，外资快递企业在国内的市场主要是国际快递，早几年他们占我国国际快递市场高达80%，现在由于国内的一些快递企业也开始进行国际业务的布局，所以数据已经下降到65%左右。而外资快递企业由于在国内的网络仓储布局不多，很难与国内快递企业形成竞争，所以外资快递占国内快递市场的份额依然很小，但未来几年有可能通过并购、整合国内二三线快递企业来布局国内快递。
2、民营阵营：由以B2C、C2C电商客户为主的国内快递如“四通一达”（低成本为其核心优势，以价格竞争为策略），和以商业快件和电商高端客户为主定位中高端市场的顺丰两部分组成。
第一部分：“四通一达”
近年来，“四通一达”以加盟模式迅速扩张，由于加盟模式的天然特性，成本控制较好，转型主攻B2C、C2C电子商务市场，占据着B2C、C2C市场70%左右的市场份额。但由于快递行业整体利润下滑、人力成本上升和需要大力发展基建设施的资金等原因，预计未来几年“四通一达”都会上市。去年12月，申通快递借壳艾迪西上市成为快递第一股；今年1月，准油股份被圆通快递借壳准备上市；中通、百世汇通也有上市计划。这些快递企业将通过资本的力量突围、加快整合步伐。
第二部分：顺丰速运
顺丰成立于1993年，通过二十多年的发展，已经成为行业的有力竞争者。
2015年5月，顺丰重新划分了自己的业务板块，主要分为5大事业群：速运事业群、商业事业群（嘿客、优选、海淘）、供应链事业群（普运、冷运）、仓配物流事业群（电商仓配一体）、金融服务事业群（顺手付）。从事业群的规划来看，顺丰已经从一个相对传统的物流快递公司转型为物流综合服务商，并开始往商业方面发展。
物流布局上，顺丰2015年大力布局的云仓，已基本建成覆盖全国的电商云仓体系，重点引进手机（3C）、运动鞋服行业、食品冷链和家电客户。另外在最后一公里布局上，顺丰联合申通、中通、韵达、普洛斯投资创建深圳市丰巢科技有限公司，研发“丰巢”快递柜。也专门领投了一家无人机研发公司深圳智航，希望打造长航程智能化的无人机物流体系方面突破。
商业发展上，线上建立顺丰优选和丰趣海淘电商网站，顺丰优选以食品和生鲜为主要品类，丰趣海淘则以进口的生活用品和食品为主，线下结合“网购服务社区店”嘿客，再加上“顺手付”的金融服务，将形成商业闭环。但从目前的形势来看，顺丰在商业上的发展并不如人意。
总之，不论是航空机队继续壮大、仓储网络继续补充、云仓布局还是智能快递柜、无人机物流、发展商业等方面的探索，这一切都是顺丰变革的部分。
3、国有阵营：以中国邮政EMS为主导。网络覆盖广，国际业务和农村快递更有优势。
EMS作为中国快递行业国营企业的代表，国家从战略层次对其做出了许多政策支持，作为邮政集团的子公司，EMS创立伊始的市场定位是清晰的。比方说，以高质量为用户传递国际国内紧急信函、文件资料等各类文件资料和物品；后期，避免“通达系”的正面冲击，开始定位中高端快递，在运力上走空运快线，实现差异化竞争。
然而，当快递物流市场、资本市场和监管等全方位发生激变的时候，EMS却显得跟不上行业发展的脚步。一方面，管理制度和管理手段落后，缺乏灵活的价格机制，管理上使用行政手段，指令性计划；用人制度僵化，论资排辈，用工制度不灵活，缺乏有效的监督激励机制。另一方面，缺少市场观念，服务意识淡薄，铁饭碗观念使得在决策时很少考虑市场需求和用户消费心理的变化，制定价格时不考虑对手，缺少市场观念和竞争意识。导致市场份额已经从1999年的80%下降到2015年的11%（2015年EMS收入为300亿左右），不仅要叹息一句，民进国退啊。
但作为国企，EMS的优势是显而易见的。
EMS有一张能够覆盖全国农村、校园、偏远极寒地的无盲区物流快递网络，目前营业网点超过4.5万个，比起“四通一达”、顺丰等显然更具有优势。再如跨境电商的国际快递包裹市场，国际业务开通城市和飞机数量在国内均第一。其次，则是因为体制缘故，在万国邮联的通关方面，在成本方面，相比民营、外资快递，邮政具有极大的优势。
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2016年快递行业会有哪些变化？
随着快递行业整体利润下滑、人力成本上升等因素，传统的依靠成本价格竞争的模式难于继续。一方面，快递公司将会通过提价的方式来增加收入，另一方面则通过升级转型来降低成本。2016将是快递行业转型升级年。
1、终端布局和农村快递布局力度加大
随着电商高速发展，传统的仓配体系已经不能满足时代的需求，更具针对性的电商物流解决方案的“仓配一体化”将会受到电商企业的青睐，目前顺丰、百世等快递企业已推出相应的服务，其他一二线快递企业也在加速布局，仓配将成为新的竞争战场。另外，农村市场是电商发展的下一个蓝海，阿里研究院预计，2016年全国农村网购市场预计将突破4600亿元。更有数据显示，未来农资市场容量有望超过1.5万亿元，农产品市场容量超过4万亿元。快递企业加快渠道下沉和终端智能柜布局，抢占终端市场成为快递企业竞争趋势，这也是满足未来移动电商、O2O、社区物流等领域更为分散化、个性化、社区化的物流要求。随着消费启动和城镇化建设，县域和农村快递市场布局力度加大，成为快递企业未来竞争的重要战场。
2、更多的快递公司将“走出去”
跨境电商近年来也呈现快速增长势头，每年保持 30%-40%左右的同比增长，这给跨境物流带来巨大的需求，目前EMS、顺丰已开通多个国家的国际快递业务，2015年圆通也宣布进入航空领域，未来将会有更多的快递企业实现“走出去”。
3、电商物流市场将细分
随着网购物品种类的多样化，一些对配送有特殊要求的物品便会逐渐独立出来，成为一个细分子市场。例如由生鲜商品而产生的冷链物流，由家具、家电产生的大件快递，目前顺丰、百世等均已推出3-30KG的大件快递配送业务。
总的来说，快递行业在经历过 2011 年以来 50%以上增速的井喷发展阶段后，增速将稳中趋缓。行业内，通达系、顺丰、EMS 组成的第一梯队你追我赶，龙头竞争激烈。行业外，阿里、京东等电商染指快递，倒逼传统快递转型升级。冷链物流、快递下乡、跨境物流等开辟快递新战场，仓配一体、供应链金融，电商等转型综合物流跃跃欲试。
文/小周伯通，物流沙龙记者
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